모세관 전기영동 시장 전망:
모세관 전기영동 시장 규모는 2024년 8억 5,030만 달러를 넘어섰으며, 2037년 말까지 20억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 모세관 전기영동 산업 규모는 9,102억 달러로 추산됩니다.
전 세계적으로 암, 유전 질환, 감염병의 부담이 증가함에 따라 조기 진단 솔루션에 대한 수요가 급증하여 시장이 급등하고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)은 이를 입증하듯 2025년 연간 유전자 진단 검사의 15.4% 이상, 6,030만 건이 이 분야에서 발생했다고 밝혔습니다. 로베르트 코흐 연구소(RKI)에 따르면 같은 해 독일에서만 모세관 전기영동(CE) 치료를 받은 환자 수가 360만 명으로 2018년 대비 40.2% 증가했습니다. 이는 인구 증가 추세가 지속되고 있음을 보여주는 사례로, 현대 의료 진단 산업에서 이 검사법이 지속 가능한 입지를 확보할 수 있도록 지원합니다.
견고한 성장에도 불구하고, 시장은 여전히 높은 의료비 부담으로 상당한 압박을 받고 있습니다. 이는 주요 경제 지표의 상류 인플레이션에서도 드러납니다. 이와 관련하여 미국 노동통계국(BLS)은 2025년 CE 기기 생산자물가지수(PPI)가 전 세계적인 반도체 부족과 물류 비용 상승으로 인해 전년 대비 4.3% 상승했다고 보고했습니다. 동시에 같은 해 임상 CE 진단 서비스 소비자물가지수(CPI)도 검사실 운영비 증가로 인해 연간 3.9% 상승했습니다. 이러한 데이터는 의료기기 산업의 가치 사슬 전반에 걸쳐 불가피한 비용 문제가 존재하며, 이로 인해 제조업체와 의료 서비스 제공업체 간의 불균형이 심화되고 있음을 보여줍니다.
모세관 전기영동 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 정부 주도 이니셔티브 및 투자:시장 파이프라인의 확장성과 접근성을 높이기 위한 노력에는 정부 당국의 막대한 투자가 포함됩니다. 유럽 위원회 보고서에 따르면, 동일한 목적을 달성하기 위해 2024년 Horizon Europe 프로그램은 현장 진단을 간소화하기 위한 휴대용 CE 시스템 개발에 1억 260만 달러를 배정했습니다. 한편, 국제노동기구(ILO)는 조립 라인에 로봇 기술을 통합하여 생산 비용을 12.4% 절감하고 주요 제조 허브의 수익성을 높이는 새로운 추세를 보고했습니다.
- 생산 방식 및 제약 요소의 혁신:모세관 전기영동 시장은 지속적인 투자와 광범위한 R&D 참여를 통해 현재 빠르게 성장하고 있습니다. 이와 관련하여, NIH는 2024년 CE 기술에 대한 순 연구, 개발 및 배포(RDD) 지출액을 3억 2,040만 달러로 추산했으며, 이 중 55.1%가 제약 분야에 투자될 것으로 예상했습니다. 한편, 저렴한 진단 및 중재적 솔루션을 모색하는 기업과 의료 당국은 AI 기능 통합을 장려하며 이 분야의 발전을 가속화하고 있습니다. 이를 증명하듯, FDA는 2024년 AI-CE 시스템을 사용하여 실험실 운영 비용을 25.3% 절감했습니다.
역사적인 환자 증가율과 시장 확장에 미치는 영향
2010년부터 2020년까지 진단 및 연구 분야의 급속한 발전은 지속 가능한 소비자 기반을 뒷받침했으며, 제약 업계 선도 기업과 의료 당국의 투자를 유치했습니다. 이는 환자 수가 크게 증가함에 따라 시장에 혁신적인 변화를 가져왔습니다. 또한, 유전자 검사의 임상적 이점에 대한 인식이 널리 퍼지면서 미국과 유럽 등 선진국의 의료 시스템에서 CE 도입이 촉진되었고, 이로 인해 조기 구현이 가속화되었습니다. 반면, 이 기간 동안 인도와 중국과 같은 개발도상국의 등장은 정밀 의학 이니셔티브 덕분에 2015년 이후 환자 도입 가속화라는 미개발 잠재력을 부각시켰습니다.
모세관 전기영동 사용자별 과거 환자 증가 추이(2010-2020)
|
국가 |
2010년 환자 수(백만 명) |
2020년 환자 수(백만 명) |
CAGR (2010~2020) |
|
미국 |
0.86 |
1.93 |
8.6% |
|
독일 |
0.43 |
1.06 |
9.7% |
|
프랑스 |
0.32 |
0.79 |
9.8% |
|
스페인 |
0.19 |
0.50 |
10.6% |
|
호주 |
0.13 |
0.35 |
11.1% |
|
일본 |
0.39 |
0.96 |
9.7% |
|
인도 |
0.26 |
0.68 |
9.9% |
|
중국 |
0.48 |
1.53 |
12.6% |
미래 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
모세관 전기영동 시장의 주요 업체들은 수익성 있는 상업 운영에 유리한 생태계를 조성하여 지역별 맞춤형 사업 모델을 구축했습니다. 이는 궁극적으로 신규 진입 업체와 투자자들이 최대 수익을 창출하도록 유도합니다. 예를 들어, 국가보건미션(NHM)에 따르면, 2022년부터 2024년까지 인도에서는 전략적 공공-민간 진단 제휴와 비용 최적화된 제조를 통해 매출이 12.4% 증가했습니다. 한편, 미국과 독일을 포함한 선진국의 선구자들은 AI 통합 CE 시스템 개발을 통해 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 이러한 대조적이면서도 상호 보완적인 접근 방식은 다양한 의료 환경에서 도입을 효과적으로 확대하기 위한 전략 활용을 보여줍니다.
CE 시장 확장을 위한 수익 타당성 모델(2024-2030)
|
지역 |
전략 |
매출 CAGR |
주요 동인 |
|
미국 |
AI-CE 시스템 + 메디케어 보장 |
7.6% |
FDA 승인 진단 |
|
독일 |
병원 검사실 자동화 |
6.9% |
EU Horizon 기금 |
|
인도 |
현지화된 제조 |
11.3% |
국민보건임무단 파트너십 |
|
중국 |
대량 악기 판매 |
10.6% |
지방 병원 개선 |
|
일본 |
농촌 지역 진료소용 소형 CE |
6.0% |
후생노동성(MHLW) 비용 절감 정책 |
도전 과제
- 신흥 시장의 규제 장벽: 특히 주요 신흥 경제국에서 엄격한 규제 준수 기준은 종종 지연과 예산 초과를 초래하여 시장의 세계화를 지연시킵니다. 예를 들어, 2022년 후생노동성(MHLW)의 개혁으로 인해 CE 승인이 6개월 지연되었고, 이로 인해 해외 제조업체가 일본에서 제품을 상용화하는 데 드는 비용이 더 커졌습니다. 마찬가지로, 2023년 신규 CE 기기에 대한 중앙의약품표준관리기구(CDSCO) 승인 대기 기간은 최대 18개월까지 늘어났습니다. 그러나 선구자들의 신속한 전략적 대응과 최근 프레임워크 개선을 통해 이 문제를 최소화하는 데 도움이 되고 있습니다.
모세관 전기영동 시장 규모 및 예측:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.1% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
8억 5,030만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
20억 달러 |
|
지역 범위 |
|
모세관 전기영동 시장 세분화:
최종 사용자(임상 실험실, 제약, 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관)
학술 및 연구 기관 부문은 자동화 및 고처리량 기능에 대한 수요 증가에 힘입어 65%의 강력한 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 모세관 전기영동은 높은 처리량과 고정밀 시퀀싱을 제공하는 잘 알려진 자동 분리 방법으로, 학계 및 연구 기관이 여러 샘플 세트를 더 짧은 시간에 효율적으로 처리할 수 있도록 하며, 더욱 복잡한 생물학적 상호작용을 탐구하는 데에도 도움이 됩니다.
모드(모세관 전기 크로마토그래피(CEC), 모세관 겔 전기영동(CGE), 모세관 구역 전기영동(CZE))
모세관 겔 전기영동(CGE) 부문의 모세관 전기영동 시장은 단백질 분리에 대한 수요 증가로 인해 조만간 상당한 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 모세관 겔 전기영동(CGE)은 모세관 체질 전기영동이라고도 하며, 단백질과 같은 거대 분자를 분리하는 데 사용되어 왔습니다. 겔 완충액으로 채워진 모세관을 통해 수행되는 이 전기영동은 가열을 제한하고 분자체 역할을 하며, 분자량의 정성 분석과 단백질 응집체의 정량 분석을 가능하게 합니다.
저희는 글로벌 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 세그먼트를 분석했습니다.
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모세관 전기영동 시장 지역 분석:
북미 시장 분석
북미는 논의된 기간 동안 38.1%의 시장 점유율을 차지하며 세계 모세관 전기영동 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 선도는 지역 전체의 강력한 진단 수요와 의료 효율성 향상에 힘입은 것입니다. 이와 관련하여, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2025년 북미에서 1,220만 명이 넘는 환자가 모세관 전기영동 기반 진단을 필요로 했다고 보고했습니다. 또한 암과 유전 질환의 유병률 증가로 인해 이러한 급증세가 연간 8.3% 증가했음을 강조했습니다. 또한, 비용 효율적인 조기 진단 기술을 모색하는 과정에서 AHRQ 연구는 모세관 전기영동이 희귀 질환 입원률을 18.5% 감소시키고 미국 의료비를 22억 달러 절감하는 데 효과적임을 입증했습니다.
미국은 강력한 연방 지원과 기술 혁신을 통해 모세관 전기영동 산업에서 지역적 선도적 위치를 유지하고 있습니다. 예를 들어, NIH의 연간 유전자 연구 기금 2억 8,020만 달러와 CE 기반 종양 진단에 대한 보험급여 확대는 이 분야에 안정적인 자본 유입을 누적적으로 확보했습니다. 한편, 2025년 MDSAP 업데이트 시행에 따라 FDA 승인 절차의 속도와 효율성이 최근 개선되면서 승인 지연이 6개월 단축되었고 1,201개 이상의 검사실에서 도입이 가속화되었습니다. 또한, 2024년 CDC 검사실 자동화 설문조사에 따르면 AI 통합 CE 시스템 개발의 상당한 진전은 전체 매출의 25.2%를 차지하며 이 분야의 발전을 촉진하고 있습니다.
캐나다 모세관 전기영동 시장 또한 정부의 의료 혁신에 대한 막대한 투자 덕분에 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 이와 관련하여 캐나다 보건부는 휴대용 CE 시스템에 1억 5,040만 달러를 지원했습니다. 마찬가지로, 2024년 온타리오 주 정부는 정밀 의학 이니셔티브(Precision Medicine Initiative)의 기본 전략에 따라 CE 기반 암 검진의 최대 보급 및 활용을 위해 7,510만 달러의 보조금을 승인했습니다. 이러한 재정 지원은 국가 의료 생산에 대한 이 상품의 경제적 기여도를 증폭시킵니다. 또한, 감염성 질환 검사에서 CE의 유용성은 이 분야의 수요를 촉진하고 있으며, 캐나다 보건 정보 연구소(CIHI)의 보고서에 따르면 캐나다 병원의 30.2%가 이 기술을 사용하고 있습니다.
APAC 시장 인사이트
2037년 말까지 아시아 태평양 지역은 모세관 전기영동 분야에서 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도와 같은 신흥 경제국의 적극적인 의료 현대화가 이러한 급속한 확산의 주요 원동력입니다. 또한, 현지 생물학적 제제 생산 능력 향상을 위한 정부의 지속적인 지원은 글로벌 공급망에 대한 지배적인 통제력을 강화하고 있습니다. 그 증거로, 세계무역기구(WTO)는 2025년에 중국이 전 세계 원자재 수출에 크게 기여했으며, 글로벌 CE 소모품에 대한 포로의 50.3%를 차지했다고 밝혔습니다. 동시에, 농촌 지역에서 의료 연결성과 접근성을 활용하는 추세가 확대되면서 이러한 환경에서 새로운 사업 기회가 창출되고 있습니다.
국가별 주요 정부 정책
|
국가 |
지원 금액 |
중점 지역 |
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호주 |
151억 달러(2022년) |
생명공학 연구 지원 |
|
일본 |
의료 예산의 12.4% (2024년) |
CE는 CRISPR 기반 연구에 집중하고 있습니다. |
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대한민국 |
5억 20만 달러 (2022년) |
혁신적인 신약 개발 및 백신, CE 기술 활용 가능성 |
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말레이시아 |
20.4% 자금 증액(2024년~2030년) |
CE 도입 |
중국은 CE 의존 환자 수가 확대되면서 지역 모세관 전기영동 산업의 강자로 눈부신 성장을 보이고 있습니다. 국가의약품감독관리총국(NMPA)에 따르면, 2023년부터 2037년까지 160만 명에서 460만 명으로 세 배 증가할 것으로 예상되는 인도의 의료 풀(pool)은 2023년부터 2037년까지 160만 명에서 460만 명으로 세 배 증가할 것으로 예상됩니다. 인도는 CE 기반 정밀 의학에 연간 53억 달러를 투자하고 있으며, 이는 첨단 진단 역량 강화에 대한 정부의 강력한 의지를 보여주는 것입니다. 또한, 임상시험 분야에서 중국의 잠재적 리더십을 실현하려는 정부의 야심찬 목표는 바이오 의약품 품질 관리를 촉진하고 있으며, 이를 통해 바이오 의약품의 수익 창출에도 기여하고 있습니다.
인도는 정부의 엄격한 노력과 의료 접근성 향상을 위한 투자를 통해 시장에서 높은 성장세를 보이고 있습니다. 이와 관련하여, 국가보건임무단(National Health Mission)은 2025년부터 2037년까지 농촌 진단 시설에 최적의 CE(전기영동) 도입을 지원하기 위해 22억 달러의 기금을 배정했습니다. 한편, 인도 의학연구위원회(ICMR)는 환자 수요가 크게 증가했다고 기록했으며, 향후 2024년 330만 명에서 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시나리오는 진단 솔루션 발전에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주며, 국가의 장기적인 성장 잠재력을 시사합니다.
유럽 시장 분석
유럽은 모세관 전기영동 시장에서 성숙한 성장을 보이며, 2037년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 모세관 전기영동 시장은 정밀 의학 도입 증가와 바이오 의약품 품질관리(QC)의 주류화로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 독일과 프랑스와 같은 경제 선진국들은 지속적인 정부 지원과 바이오 기술 혁신을 통해 이러한 시장을 선도하고 있습니다. 예를 들어, EHDS 이니셔티브에 34억 달러를 투자하여 유럽의 CE 도입을 가속화하기 위한 실험실 인프라를 현대화하고 있습니다. 또한, EMA 규제 프레임워크의 준수 기준을 강화하여 CE를 포함한 확장 가능하고 효율적인 치료 예후 도구를 필요로 하는 품질 보증에 중점을 두고 있습니다.
영국은 증가하는 수요로 지역 모세관 전기영동 분야의 핵심 성장 동력으로서의 입지를 공고히 하고 있으며, 2037년 말까지 연평균 9.2%의 성장을 예상하고 있습니다. 이는 국민보건서비스(NHS)의 전략적 이니셔티브와 투자에 힘입은 것입니다. 또한, 유전체 의학 및 암 진단 분야에 대한 집중적인 투자와 정부 기금 배분은 이 분야에서 영국의 위상을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어, NHS는 CE 기술 자금을 2024년 전체 의료 R&D 예산의 7.2%에서 10.4%로 늘리겠다는 계획을 발표했습니다. 또한, NHS는 장기 계획의 일환으로 CE 시스템을 포함한 실험실 인프라 업그레이드에 13억 파운드를 투자했는데, 이는 독일이 이 분야에서 선두 자리를 유지할 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
독일은 유럽 모세관 전기영동 시장에서 확고한 선두 주자로 자리매김했으며, 분석 기간 동안 66억 유로의 매출을 회복할 가능성을 보여주고 있습니다. 이러한 우위는 세계적인 수준의 바이오제약 부문과 강력한 정부 지원 덕분입니다. 예를 들어, 독일은 Pharma 2030 전략 초안 로드맵에 따라 첨단 분석 기술에 21억 유로를 투자했습니다. 또한, 독일 의학협회(BÄK)는 2024년 전국의 CE 품목 수요가 15.4% 증가할 것이라고 발표하며, 독일이 지역 시장에서 선두적인 위치를 굳건히 했다고 밝혔습니다.
모세관 전기영동 시장의 주요 참여자:
- 애질런트 테크놀로지스
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
- 써모 피셔 사이언티픽
- 바이오-래드 연구소
- 다나허 코퍼레이션 (SCIEX)
- 퍼킨엘머(PerkinElmer Inc.)
- 머크(Merck KGaA)
- 베크만쿨터(Beckman Coulter Inc.)
- 워터스(Waters Corporation)
- 브루커(Bruker Corporation)
- GE 헬스케어(GE Healthcare)
- 삼성 바이오로직스(Samsung Biologics)
- 유나이티드 서지컬 인더스트리(United Surgical Industries)
- 말레이시아 헬스케어 이노베이션(Malaysia Healthcare Innovations)
- 에펜도르프(Eppendorf AG)
- 옥스포드 나노포어 테크놀로지스(Oxford Nanopore Technologies)
- 바이오테크네(Bio-Techne Corporation)
이 시장은 혁신과 세계화의 핵심 기업들 간의 강력한 경쟁력을 특징으로 합니다. 이러한 선구적인 기업들은 AI 통합 및 정밀 진단 분야의 발전을 따라가며, 이를 통해 파이프라인의 다양성을 확보하고 이 분야의 도입 범위를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 애질런트 테크놀로지스와 써모 피셔 사이언티픽은 고성능 CE 포트폴리오의 역량을 강화하여 시장 선도 기업으로서 국제적인 인정을 받고 있습니다. 반면, 히타치 하이테크와 시마즈는 실험실 자동화의 최신 트렌드에 발맞춰 최첨단 AI 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
이러한 주요 기업 중 유력한 경쟁자는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 애질런트는 바이오 의약품 품질 관리 및 임상 연구 분야에 향상된 감도를 제공하는 업그레이드된 7100 모세관 전기영동 시스템을 출시했습니다. 이 시스템 출시로 생명과학 부문의 매출이 9.2% 증가했으며, 임상시험수탁기관(CRO)의 도입이 활발해졌습니다.
- 2024년 1월, 써모 피셔는 모세관 전기영동과 차세대 시퀀싱(NGS) 시료 전처리를 결합하여 종양학 및 유전자 검사 실험실의 워크플로우를 최적화하는 어플라이드 바이오시스템즈 SeqStudio Flex CE 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 애질런트의 CE 관련 소모품 매출을 15.1% 증가시키는 데 기여했습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 5146
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
