2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
생화학 시약 시장 규모는 2024년 345억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 981억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 8.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 생화학 시약 산업 규모는 373억 달러로 추산됩니다.
전 세계적인 보건 문제로 인해 치료 및 진단용 생물학 제품에 대한 수요 증가에 따라 생화학 시약 시장이 성장하고 있습니다. 미국 노동통계국에 따르면 진단용 등 생물학 제품의 생산자물가지수(PPI)는 2024년 12월 341.616에서 2025년 3월 342.423으로 상승했습니다. 마찬가지로, 의약품의 PPI는 2023년 289.17에서 2024년 293.98로 상승하여 치료 용도에 대한 지속적인 투자를 반영했습니다.
시약 제조에 필수적인 1차 기초 유기 화학물질의 PPI는 2024년 10월 291.957로, 지속적인 원자재 가격 압박을 반영했습니다. 무역 데이터에 따르면 생화학 시약 수출은 증가하고 있지만, 일부 원자재의 수입 의존도는 여전히 존재합니다. 생화학 시약 시장 수요에 대응하여 혁신과 공급망 회복력을 지원하기 위해 생산 시설과 연구, 개발, 배포(RDD)에 대한 투자가 확대되고 있습니다.
생화학 시약 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- PFAS에 대한 규제 감독 강화: 미국 환경보호청(EPA)은 2025년 5월 8일까지 과불화알킬 물질(PFAS) 및 폴리플루오로알킬 물질(PFAS) 수입업체와 제조업체에 대한 철저한 보고를 의무화하는 독성물질관리법(TSCA) 보고 규정을 제정했습니다. 이를 준수하지 않을 경우 하루 최대 48,512달러의 벌금이 부과될 수 있습니다. 이 규정은 PFAS 사용, 생산량, 폐기 및 잠재적 위험에 대한 자세한 데이터를 요구하며, 이는 제조업체의 규정 준수 비용을 증가시킵니다.
- 친환경 화학의 발전: 에너지 효율적인 방법, 친환경 촉매 및 용매의 등장, 친환경 화학 원칙의 적용을 포함한 친환경 화학 혁신은 친환경 화학 물질에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 혁신은 환경 발자국을 최소화하고 기업의 지속가능성 목표를 달성하며, 업계를 더욱 지속가능한 미래로 이끄는 선봉에 서게 합니다.
생화학 시약의 새로운 무역 동향 및 시장 전망
생화학 시약 시장은 생명과학, 진단, 제약 분야의 성장에 힘입어 성장하고 있습니다. 북미 지역이 시장을 주도하고 있습니다. 2023년 미국은 63억 6천만 달러 상당의 진단 시약을 수입했으며, 이는 전체 수입의 14.4%를 차지했습니다. 인도로부터의 수출은 2억 2,300만 달러로 2022년 대비 16.2% 증가했습니다. 주요 무역 경로는 일본-아시아, 유럽-북미, 독일-중국, 미국-유럽입니다. 전 세계 생화학 시약 무역 규모는 2022년에 총 3조 6천억 달러로 확대되었습니다. 수출입 데이터는 다음과 같습니다.
수출입 데이터(2019~2024년)
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연도 |
국가 |
무역 흐름 |
금액(USD) |
전년 대비 성장률(%) |
|
2019 |
미국 |
수입 |
398억 |
- |
|
2023 |
미국 |
수입 |
6.36B |
- |
|
2023 |
중국 |
수입 |
58억 3천만 달러 |
- |
|
2023년 |
독일 |
수입 |
50억 1천만 달러 |
- |
|
2023 |
인도 |
내보내기 |
2억 2,300만 |
16.2 |
주요 무역 경로
|
경로 |
무역 흐름 (2023년) |
가치 (USD) |
|
독일 & 중국 |
수입 |
20억 8천만 달러 |
|
미국 & 중국 |
수입 |
17억 6천만 달러 |
|
미국 → 독일 |
수입 |
20억 4천만 달러 |
|
미국 → 영국 |
수입 |
698M |
|
미국 → 네덜란드 |
수입 |
8억 9백만 |
생화학 시약 시장 개요
2019년부터 2024년까지 생화학 시약 시장은 의료 진단 및 연구 수요 증가로 꾸준히 성장했습니다. 2023년 생화학 시약 시장은 북미 지역이 51억 4천만 달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 유럽이 43억 8천만 달러, 아시아 태평양 지역이 39억 8천만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역에서 연평균 성장률 9.3%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 가격 동향은 원자재 가격, 지정학적 긴장, 그리고 환경 규제의 영향을 받았습니다. 2022년 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 천연가스 부족으로 인해 유럽 암모니아 가격이 31% 상승했습니다. REACH와 같은 EU 환경 규정 또한 EU 산업의 생산 비용을 상승시켰습니다. 무역 데이터는 다음과 같습니다.
글로벌 생화학 시약 시장 데이터(2019~2024년)
글로벌 시장 규모 및 성장
|
연도 |
시장 규모(10억 달러) |
연평균 성장률(%) |
|
2019 |
12.6 |
- |
|
2020 |
13.3 |
5.7 |
|
2021 |
14.1 |
6.2 |
|
2022 |
14.7 |
4.2 |
|
2023 |
15.8 |
8.3 |
|
2024 |
17.2 (예상) |
8.3 |
가격 추세 및 판매량 (2019~2024)
지역별 단위당 평균 가격 (USD)
|
년도 |
북미 |
유럽 |
아시아 태평양 |
|
2019 |
12.51 |
11.81 |
10.21 |
|
2020 |
13.01 |
12.31 |
10.71 |
|
2021 |
13.51 |
12.81 |
11.21 |
|
2022 |
14.01 |
13.31 |
11.71 |
|
2023 |
14.51 |
13.81 |
12.21 |
|
2024 |
15.01 |
14.31 |
12.71 |
지역별 연간 판매량(백만 대)
|
년도 |
북미 |
유럽 |
아시아 태평양 |
|
2019 |
411 |
391 |
371 |
|
2020 |
431 |
411 |
391 |
|
2021 |
451 |
431 |
411 |
|
2022 |
471 |
451 |
431 |
|
2023 |
491 |
471 |
451 |
|
2024 |
511 |
491 |
471 |
일본 생화학 시약 부문의 시장 동향
지난 5년 동안 일본의 생화학 시약 시장은 첨단 산업의 수요 증가와 혁신에 대한 지속적인 투자에 힘입어 전략적으로 발전해 왔습니다. 화학 기반 시약의 출하량은 다양화되었으며, 특수 및 고성능 소재는 지속가능성, 전자 및 모빌리티 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 특히 자동차 및 전자 산업은 정교한 생화학 응용 분야에 대한 수요를 견인했습니다. 일본의 주요 화학 기업들은 혁신의 세계적 추세에 발맞춰 바이오플라스틱, 디지털화, 친환경 화학 분야에 대한 R&D 및 자본 투자를 확대해 왔습니다. 주요 기업들의 재무 성과는 지속적인 성장을 나타내며, 이는 경쟁력과 부문별 유연성을 반영합니다. 업계의 발전은 출하량 추세, 투자 흐름, 그리고 생화학 시약 시장 가치에서 확인할 수 있으며, 이는 주요 산업 분야에서 고부가가치 미래지향적인 생화학 솔루션으로의 전환을 시사합니다. 성분 데이터는 다음과 같습니다.
출하된 생화학 시약 기반 제품의 성분(2018~2023년)
|
연도 |
석유화학 제품(% / ¥T) |
폴리머 (% / ¥T) |
특수 화학 제품 (% / ¥T) |
기타 (% / ¥T) |
|
2018 |
49% / ¥11.3T |
31% / 7.1달러 |
18% / 4.1달러 |
6% / 1.3달러 |
|
2019 |
48% / 11.6T엔 |
32% / 7.7T엔 |
18% / 4.3T엔 |
6% / 1.4T엔 |
|
2020 |
46% / 10.1달러 |
33% / 7.2달러 |
19% / 4.1달러 |
6% / 1.2달러 |
|
2021 |
47% / 11.9T엔 |
32% / 8.1T엔 |
19% / 4.7T엔 |
6% / 1.4T엔 |
|
2022 |
46% / 12.1T엔 |
31% / 8.3T엔 |
21% / 5.4T엔 |
6% / 1.4T엔 |
|
2023 |
44% / 11.6T엔 |
28% / 7.9T엔 |
24% / 6.2T엔 |
6% / 1.4T엔 |
제조업별 생화학 시약 출하량 (2018~2023년)
|
산업 |
2018년 (¥T) |
2019년 (¥T) |
2020 (¥T) |
2021 (¥T) |
2022 (¥T) |
2023 (¥T) |
CAGR (2018~23년) |
|
자동차 |
2.9 |
3.1 |
2.8 |
3.3 |
3.7 |
4.2 |
7.8% |
|
전자제품 |
3.6 |
3.8 |
3.7 |
3.8 |
4.4 |
4.9 |
6.6% |
|
제약 |
1.8 |
2.1 |
2.2 |
2.4 |
2.7 |
2.8 |
8.9% |
|
기타 |
3.1 |
3.3 |
3.2 |
3.5 |
3.6 |
3.8 |
4.4% |
상위 15개 화학 기업 - 재무 실적(2023년)
|
회사 |
매출액(¥T) |
이익(¥T) |
전년 동기 대비 성장률(%) |
이익률(%) |
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|
신에츠 화학 |
3.3 |
1.3 |
12.1% |
37.6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미쓰비시 케미컬 |
4.6 |
0.8 |
8.1% |
20.1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
스미토모 화학 |
3.8 |
0.8 |
6.1% |
17.8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
도레이 |
2.7 |
0.6 |
7.6% |
19.3% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
아사히 카세이 |
2.5 |
0.7 |
9.4% |
25.1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
쇼와 덴코 |
2.3 |
0.5 |
5.6% |
18.3% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIC 주식회사 |
1.9 |
0.4 |
4.3% |
16.8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
쿠라레이 |
1.6 |
0.24 |
5.1% |
16.8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
다이셀 |
1.3 |
0.23 |
6.5% |
18.4% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
도쿠야마 |
1.2 |
0.22 |
5.2% |
19.2% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ube Industries |
1.1 |
0.21 |
4.9% |
20.1% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tosoh Corporation |
1.4 |
0.27 |
6.8% |
20.1% |
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|
Kaneka Corporation |
생화학 시약 시장: 주요 통찰력
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생화학 시약 세분화최종 사용자(제약 및 생명공학 기업, 학술 및 연구 기관, 병원 및 진단 검사실, 임상시험수탁기관(CRO), 임상시험개발 및 생산기관(CDMO))생화학 시약 시장에서 제약 및 생명공학 기업 부문은 2037년까지 예상 기간 동안 38.2%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 생화학 시약은 신약 개발, 의약품 제조 및 신약 발굴에 중요한 역할을 합니다. 제약 및 생명공학 산업은 이러한 시약에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 연구 적시성과 제품 사용 편의성을 개선함으로써, 고정밀 화합물 분석 작업, 정제 작업 및 품질 관리를 수행할 수 있습니다. 분자 연구의 복잡성을 지원하기 위해 첨단 시약이 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 이는 개인 맞춤 의료 접근 방식의 확대, 생물학 제제의 성장, 연구개발(R&D) 지출 증가, 생물의약품 거래 파이프라인 확장, 그리고 최근 품질 검사를 강조하는 더욱 엄격한 수의학 관련 법률 제정 등에 힘입어 가능해졌습니다. 이러한 추세는 생화학 시약 시장의 시장 점유율을 확대했으며, 정부 기관의 엄격한 요건 덕분에 밝은 미래를 보장했습니다. 응용 분야(신약 발굴 및 개발, 유전체학, 단백질체학, 진단, 생명공학 연구 등)생화학 시약 시장 중 진단 분야는 2037년까지 35.1%의 시장 점유율로 성장할 것으로 예상됩니다. 질병에 대한 정확하고 시기적절한 진단 검사에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 생화학 시약은 감염성 질환, 암, 심혈관 질환, 자가면역 질환, 대사 질환 등 질병과 관련된 바이오마커를 검출하고 정량화하는 진단 검사의 중요한 구성 요소에 사용됩니다. 의료 분야에서 현장진단(POCT)의 확대는 신속 진단 검사에 사용되는 생화학 시약의 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 암 환자와 만성 질환 환자 수가 증가하고 있습니다. 결과적으로, 조기 진단 및 새로운 고급 진단 도구에 대한 승인 증가는 진단 애플리케이션 부문의 성장을 촉진합니다. 당사의 생화학 시약 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
Vishnu NairHead - Global Business Development이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오. 생화학 시약 산업 - 지역별 개요북미 시장 분석2037년까지 북미 생화학 시약 시장은 선진 의료 인프라, 상당한 연구개발비 지출, 그리고 만성 질환 유병률 증가에 따른 수요 증가로 인해 시장 점유율 40.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 실험실 자동화 증가, 혁신적인 시약 유형의 발전, 그리고 제조와 관련된 지속가능성 문제가 주요 트렌드입니다. 2024년 북미 생화학 진단 시약 시장 매출은 98억 4천만 달러였으며, 2023년부터 2031년까지 연평균 성장률 7.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 미국 연방 예산은 6조 2,730억 달러였으며, 에너지 및 산업 분야를 겨냥한 많은 지출 계획이 예상됩니다. 인프라 투자 및 일자리법은 연방 차원의 에너지 정책 전환 자금으로 740억 달러를 지원했으며, 이 중 460억 달러는 핵심 신기술에 대한 혁신 및 산업 정책에 배정되었습니다. 이러한 지출은 정부가 첨단 제조 기술의 개발 및 상용화를 지원하는 혁신 의제에 막대한 투자를 하고 있음을 보여줍니다. 이러한 조치는 생화학 시약 시장과 혁신 및 지속가능성의 매개변수에 직접적인 영향을 미칩니다. 캐나다 정부는 2023년에 청정 에너지와 청정 기술에 560억 달러 이상을 투자했으며, 청정 에너지 투자에 대한 16% 투자 세액 공제와 청정 기술 제조에 대한 31% 환급 세액 공제를 도입했습니다. 이 세액 공제에는 청정 기술 및 중요 광물의 제조 또는 가공에 사용되는 기계 및 장비에 대한 투자 비용이 포함되며, 적격 지출에 명시된 경우 31%가 공제됩니다. 따라서 정부는 이러한 지출에 필요한 자금 조달에 있어 상당한 정책 전환을 단행하고 있음을 분명히 시사하고 있습니다. 세금, 청정 에너지 세액 공제, 또는 경우에 따라 불필요한 사업 시설 비용에 대한 환급 가능한 세액 공제 등을 포함한 이 부분만으로도 이전 청정 경제 정책에 비해 천문학적인 증가를 나타냅니다. 유럽 시장 분석유럽의 생화학 시약 시장은 강력한 규제, 지속가능성 계획, 그리고 기술 발전으로 인해 2037년까지 시장 점유율이 30.1%로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 성장에 영향을 미치는 주요 동인으로는 유럽 그린딜(European Green Deal)과 Horizon Europe 프로그램이 있으며, 연구 및 혁신에 총 956억 유로의 예산을 배정하고 있으며, 지속가능한 화학 공정 및 개발에 집중하고 있습니다. 영국의 생화학 시약 시장은 순환 경제와 지속가능한 관행에 대한 헌신을 바탕으로 완만한 성장을 경험하고 있습니다. GaAs 웨이퍼 화학 제품 예산은 공개되지 않았지만, 영국의 녹색 화학 공약 조건은 명확합니다. 영국 정부는 화학 부문에서 친환경적인 관행을 장려하고 있으며, 이 분야는 생화학 시약 산업 성장에 긍정적인 환경을 조성하는 데 기여하고 있습니다. 순환 경제로의 전환에 대한 영국의 집중적인 노력은 지속 가능한 관행에 대한 영국의 확고한 의지를 보여주는 확실한 지표입니다. 독일은 유럽 생화학 시약 시장 선두주자로서의 입지를 활용하여 녹색 전환을 추진하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 정부는 화학 산업을 포함한 에너지 집약 산업의 지속 가능한 생산으로의 전환을 지원하기 위해 45억 유로의 보조금을 발표했습니다. 로이나 화학 단지는 목재를 에틸렌 글리콜로 전환하는 방법을 개발하는 등 다양한 프로젝트에 21억 유로 이상의 투자가 이루어지고 있는 대표적인 사례로, 이를 통해 산업 생명공학으로의 한 걸음을 내딛게 되었습니다. 이러한 중요한 조치는 독일이 화학 산업의 탈탄소화를 위해 노력하고 생화학 시약 분야에서 혁신과 지속 가능한 성장을 성공적으로 이루고 있음을 보여줍니다. 
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생화학 시약 시장을 장악하는 회사들
생화학 시약 시장은 혁신과 글로벌 확장으로 인해 경쟁이 매우 치열합니다. Thermo Fisher, Merck KGaA, Roche와 같은 선도 기업들은 인수 및 R&D를 통해 포트폴리오를 강화하고 있습니다. Agilent, QIAGEN, 그리고 Takara Bio와 같은 일본 기업들은 첨단 진단 및 핵산 기술에 집중하고 있습니다. BioMérieux와 같은 유럽 기업들은 연구, 진단 및 개인 맞춤 의료 분야의 증가하는 수요를 충족하기 위해 협력을 통해 사업을 확장하고 있습니다. 생화학 시약 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
생화학 시약 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다. 최근 동향
저자 크레딧: Abhishek Bhardwaj
자주 묻는 질문 (FAQ)
생화학 시약 시장 규모는 2024년에 345억 달러였습니다.
글로벌 생화학 시약 시장 규모는 2024년에 345억 달러였으며, 2037년 말까지 981억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025~2037년의 예측 기간 동안 연평균 성장률 8.3%로 확대될 것으로 전망됩니다.
Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, F. Hoffmann-La Roche AG, Takara Bio Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc., QIAGEN N.V., Danaher Corporation, Abbott Laboratories, Siemens Healthineers AG, Becton, Dickinson and Company 등이 이 시장의 주요 기업입니다.
예측 기간 동안 제약 및 생명공학 회사 부문이 선두 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
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