자동차 배기 시스템 시장 전망:
자동차 배기 시스템 시장 규모는 2025년 872억 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.8% 성장하여 2035년 말에는 1,532억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 자동차 배기 시스템 산업 규모는 922억 달러로 평가되었습니다.
전 세계 자동차 배기 시스템 수요는 주요 자동차 제조 지역의 차량 생산량 및 규제 준수 요건과 직접적인 연관이 있습니다. 국제자동차제조업협회(OMV)의 2025년 3월 보고서에 따르면, 2024년 전 세계 자동차 판매량은 7,460만 대에 달했으며, 특히 남미 지역의 승용차 판매량은 300만 대를 넘어섰습니다. 이는 내연기관 및 하이브리드 차량 모두에서 배기 부품에 대한 안정적인 수요를 뒷받침합니다. 규제 압력은 여전히 주요 수요 동인입니다. 미국 환경보호청(EPA)의 2025년 3월 보고서에 따르면, 운송 부문은 미국 전체 온실가스 배출량의 약 29%를 차지하며, 경량 차량이 가장 큰 배출원입니다. 이는 배기가스 제어 시스템에 대한 지속적인 규제 감독의 필요성을 더욱 강조합니다.
지역 투자 및 정책 관점에서 볼 때, 연료 효율성 향상과 배출가스 저감을 목표로 하는 공공 부문 사업들은 공급업체의 경제성과 생산 계획에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 기후 및 청정 대기 연합(Climate and Clean Air Coalition)은 연비 개선과 배출가스 제어 기술 덕분에 차량 주행 거리가 증가했음에도 불구하고 차량당 규제 대상 오염물질 배출량이 99% 이상 감소했다고 추산하며, 이는 배기 시스템에 내재된 기술적 복잡성이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다. 첨단 차량 기술 및 제조 효율성 프로그램에 대한 연방 정부의 자금 지원은 시장에서 배출가스 관련 핵심 부품의 국내 공급망을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 또한, 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)의 기준에 맞춰 더욱 엄격한 차량 배출가스 기준이 주 정부 차원에서 채택됨에 따라 규제 준수 비용이 증가하는 동시에 고성능 배기 솔루션에 대한 장기적인 수요를 강화하고 있습니다.
키 자동차 배기 시스템 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 아시아 태평양 지역의 자동차 배기 시스템 시장은 대규모 차량 생산량과 중국의 BS6, 인도의 BS-VI, 일본의 신장기규제(Post-Post New Long Term Regulations) 등 정교한 후처리 기술 의무화를 포함한 선진 배출가스 규제 시행에 힘입어 2035년까지 45.4%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 북미 지역은 2026년부터 2035년까지 연평균 6.3%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이는 미국 환경보호청(EPA)과 캐나다 환경기후변화부의 기준이 강화됨에 따라 경량 및 중량 차량용 첨단 배기가스 후처리 시스템의 도입이 가속화되고 있기 때문입니다.
부문별 분석:
- 자동차 배기 시스템 시장의 판매 채널 중 OEM(주문자 생산 방식) 부문은 2035년까지 78.3%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 강화되는 배출가스 규제와 전기화 추세 속에서 통합 배기 및 후처리 엔지니어링에 필요한 OEM과의 긴밀한 파트너십에 힘입은 결과입니다.
- 차량 유형 범주 내 승용차 하위 부문은 높은 글로벌 생산량과 첨단 촉매 변환기 및 가솔린 미립자 필터의 도입을 가속화하는 규제 의무화에 힘입어 2035년까지 선두 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 내연기관 및 하이브리드 차량의 지속적인 우위
- 과도기적 기술로서 하이브리드 차량에 대한 대중의 지지
주요 과제:
- 높은 자본집약도와 규모의 경제
- 복잡한 OEM 인증 절차 및 긴 리드 타임
주요 업체: Tenneco Inc., Faurecia, Eberspächer Group, FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD., BENTELER International AG, Yutaka Giken Co., Ltd., Sejong Industrial Co., Ltd., Friedrich Boysen GmbH & Co. KG, BOSAL International NV, SANGO Co., Ltd., Katcon Global, Grand Rock Co., Ltd., SHANGHAI LANGXING, UNIPRES Corporation, Harbin Airui Automotive Exhaust System Co., Ltd., Tata AutoComp Systems, AP Exhaust Products, SPMC, MagnaFlow, Walkinshaw Performance.
글로벌 자동차 배기 시스템 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 872억 달러
- 2026년 시장 규모: 922억 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 1,532억 달러
- 성장 전망: 연평균 5.8% (2026-2035년)
주요 지역 동향:
- 최대 지역: 아시아 태평양 (2035년까지 45.4% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 북미
- 주요 국가: 중국, 미국, 독일, 일본, 인도
- 신흥국: 한국, 멕시코, 브라질, 태국, 인도네시아
Last updated on : 28 January, 2026
자동차 배기 시스템 시장 - 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 내연기관 및 하이브리드 차량의 지속적인 우세: 전기차 전환이 가속화되고 있음에도 불구하고, 정부 차량 통계 자료는 내연기관 및 하이브리드 차량의 지속적인 보급을 보여줍니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 차량의 대다수는 여전히 내연기관 또는 하이브리드 시스템을 사용하고 있습니다. 이는 신흥 및 성숙 시장 모두에서 차량 교체 속도가 더딘 대중교통 통계에서도 확인할 수 있습니다. 미국 BTS 2024 보고서에 따르면 2024년 평균 차량 연령은 12.5년에 달해 장기적인 배기 시스템 교체 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 아시아와 유럽에서 하이브리드 차량을 과도기적 기술로 지원하는 정부 정책이 강화됨에 따라 배기 시스템의 중요성도 더욱 커지고 있습니다. 전 세계 자동차 생산량은 높은 수준을 유지할 것으로 예상되지만, 충전 인프라 투자는 차량 수요를 따라가지 못하고 있습니다.
- 하이브리드 자동차에 대한 정부의 지지는 과도기적 기술로서, 각국 정부는 하이브리드 자동차를 실용적인 배출가스 저감 방안으로 인식하고 시장의 중요성을 높이고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 유럽, 일본, 아시아에서 인프라 제약으로 인해 하이브리드 자동차에 대한 정책적 지원이 이루어지고 있다고 지적합니다. 정부의 혁신 프로그램은 종종 하이브리드 자동차를 순수 전기차와 별도로 분류하여 배기 시스템 관련 규제 의무를 유지하고 있습니다. 일본 경제산업성은 하이브리드 자동차의 효율성 향상을 위한 투자를 지속하고 있습니다. 미국 자동차산업협회(BTS)의 2024년 4월 보고서에 따르면 하이브리드 자동차 판매량이 급증하여 2024년에는 1,609,035대에 달했습니다. 배기 시스템 공급업체에게 하이브리드 자동차는 기존 내연기관 차량보다 기술 집약도가 높은 안정적인 중장기 수요 시장입니다.
- 규제 강화와 정부의 직접적인 연구 개발 자금 지원: 새로운 배출가스 기준은 시장의 핵심 동력입니다. 정부는 단순히 규정을 제정하는 것을 넘어, 기준 준수에 필요한 첨단 연구 개발에 직접 자금을 지원합니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 차량 기술 사무국(Vehicle Technologies Office)을 통해 디젤 및 가솔린 엔진의 배출가스 제어 개선과 후처리 기술 비용 절감을 목표로 하는 프로젝트에 매년 수백만 달러를 할당합니다. 이러한 공공 투자는 공급업체의 혁신을 촉진하고, EPA가 제안한 대형 차량 3단계 배출가스 기준과 같은 기준 충족에 필요한 시스템의 상용화를 가속화합니다. 이는 차세대 배기 기술에 대한 직접적인 자금 지원 경로를 제공합니다.
도전 과제
- 높은 자본집약도와 규모의 경제: 자동차 배기 시스템 시장은 정밀 제조 시험 시설과 촉매 변환기 코팅 라인에 막대한 자본을 요구합니다. 기존 업체들의 규모 없이는 비용 경쟁력을 확보하기 어렵습니다. 자동화 생산 라인 하나를 구축하는 데에도 수백만 달러가 소요될 수 있습니다. 시장 성장이 예상되지만, 수익 마진이 낮아 기존 판매량이 없는 신규 업체에게는 막대한 초기 투자금 회수가 어렵고 위험 부담이 큽니다.
- 복잡한 OEM 인증 및 긴 납기: OEM 계약을 확보하려면 수년간의 인증 절차, 내구성 성능 테스트, 그리고 적시 납품 능력이 필요합니다. 공급업체는 특정 차량 플랫폼에 맞는 시스템을 공동 설계해야 하는 경우도 많습니다. 후타바 산업은 수십 년간의 통합 파트너십을 통해 도요타의 핵심 공급업체로서의 입지를 공고히 했습니다. 신규 업체는 이러한 실적을 보유하지 못했습니다. 더욱이 경량 차량의 평균 연령이 10년에 달한다는 점은 OEM이 요구하는 내구성 기준이 매우 높다는 것을 보여주며, 이는 수년간의 테스트를 통해 입증된 것입니다.
자동차 배기 시스템 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준연도 |
2025 |
|
예측 기간 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
5.8% |
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기준연도 시장 규모(2025년) |
872억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2035년) |
1,532억 달러 |
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지역적 범위 |
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자동차 배기 시스템 시장 세분화:
판매 채널 세분화 분석
판매 채널별로는 OEM(주문자 생산 방식) 부문이 시장을 주도하고 있으며, 2035년까지 자동차 배기 시스템 시장에서 78.3%의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 최신 배기가스 후처리 시스템에 필요한 통합 시스템 수준의 엔지니어링 덕분이며, 이는 자동차 제조업체와의 장기적인 직접 파트너십을 통해 가장 효과적으로 달성할 수 있습니다. 전기화 추세와 엄격한 규제는 배기 시스템이 차량의 열 및 배출 관리 아키텍처의 핵심 요소가 됨에 따라 OEM 통합을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 채널의 성장은 강력한 차량 생산에 힘입어 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 Auto Innovators 보고서에 따르면 북미 경량 차량 생산량은 2024년에 1,597만 2,369대를 넘어섰으며, 이는 OEM 통합 시스템에 대한 직접적인 수요를 창출했습니다.
북미 경량 차량 생산량
년도 | 생산 가치 |
2024년 전체 | 15,972,369 |
2025년 1월 | 1,194,682 |
2025년 2월 | 1,290,302 |
2025년 3월 | 1,424,691 |
출처: Auto Innovators 2025년 4월호
차량 유형별 세그먼트 분석
승용차 부문은 시장에서 차량 유형별 부문 중 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 점유율은 전 세계적인 승용차 생산량과 가솔린 미립자 필터(GPF) 및 첨단 촉매 변환기(ACC)와 같은 복잡한 배기가스 후처리 기술의 빠른 도입에 힘입은 것입니다. 중국의 BS6 및 인도의 BS-VI와 같은 전 세계적인 엄격한 배출가스 기준은 신형 승용차에 이러한 기술의 적용을 의무화하고 있습니다. 2023년 12월 미국 자동차산업협회(BTS) 보고서에 따르면 2023년 신형 승용차 판매량은 264만 대에 달해 배기 시스템의 대규모 보급을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 간헐적인 내연기관 작동을 관리하기 위해 첨단 배기 시스템이 필요한 하이브리드 전기차로의 전 세계적인 전환 추세도 승용차 부문의 시장 선도력을 강화하고 있습니다.
재료 부문 분석
소재 부문 내에서 스테인리스강 하위 부문이 선두를 달리고 있으며 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 고온 배기 환경에서 내식성, 내구성 및 비용 효율성의 최적 균형 덕분입니다. 또한, 배출가스 관련 부품의 연장된 차량 보증 기간에 맞춰 긴 수명이 요구되고 복잡한 배기가스 후처리 장치 하우징 제조에 적합하다는 점이 스테인리스강의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 미국 철강협회(AISI)의 2025년 1월 보고서에 따르면, 미국은 2023년 12월에 208만 2천 톤의 철강을 수입했는데, 이는 철강이 산업적으로 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다. 더욱이, 연비 향상을 위한 경량화 추세는 강도를 유지하면서 전체 시스템 무게를 줄이는 첨단 저강도 페라이트계 및 오스테나이트계 스테인리스강의 채택을 촉진하고 있습니다.
미국의 국가별 철강 수입량
국가 | 볼륨(000 NT) | 변화 vs. 11월 |
캐나다 | 539 | 1% 상승 |
브라질 | 335 | 12% 하락 |
멕시코 | 291 | 18% 상승 |
대한민국 | 269 | 91% 상승 |
독일 | 106 | 103% 상승 |
출처: 미국 철강 협회, 2025년 1월
글로벌 시장 에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
분절 | 하위 부문 |
요소 |
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연료 종류 |
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차량 종류 |
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치료 후 기기 |
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판매 채널 |
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재료 |
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추진 |
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Vishnu Nair
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자동차 배기 시스템 시장 - 지역별 분석
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 자동차 배기 시스템 시장은 시장을 주도하고 있으며 2035년까지 45.4%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 막대한 차량 생산량과 엄격한 국가 배출가스 기준에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 수요 동력은 중국의 BS6, 인도의 BS-VI, 일본의 신(新)장기배출가스규제(Post-Post New Long Term Regulations)와 같은 선진 배출가스 규제의 시행입니다. 이러한 규제들은 가솔린 미립자 필터(GPF) 및 선택적 촉매 환원 시스템(SCR)과 같은 첨단 후처리 장치의 도입을 의무화하고 있습니다. 또한, 하이브리드 전기차와 내연기관 차량 생산의 급속한 동시 증가는 이중 수요 흐름을 창출하는 중요한 추세입니다. 중국은 전기차 보급을 선도하고 있으며, 막대한 규모의 내연기관 차량 생산으로 배기 시스템 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. 중국의 적극적인 전기차 정책은 공급업체들이 하이브리드 플랫폼에 맞는 제품을 개발하고 전동화 파워트레인용 부품에 투자하도록 유도하고 있습니다.
중국 자동차 배기 시스템 시장은 전기차 보급률이 2030년까지 90%에 달할 것으로 예상됨에 따라 구조적 전환기를 맞고 있습니다. 전기차 보급률 증가는 신차 판매로 인한 장기적인 배기가스 수요를 크게 감소시킬 것으로 전망됩니다. 그러나 기존의 내연기관 및 하이브리드 차량 시장과 자동차 소재 가치 사슬 전반에 걸친 중국의 지배적인 지위는 단기 및 중기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF)의 2025년 1월 보고서에 따르면, 중국은 전 세계 철강 소비량의 50% 이상, 알루미늄 소비량의 57.5%, 타이어 소비량의 56%를 차지하며 내연기관 차량 제조 분야에서 중국의 규모를 보여주고 있습니다. 전기차 보급이 가속화되고 있지만, 중국의 방대한 내연기관 차량 보유량은 애프터마켓 배기가스 수요를 지속적으로 유지시켜 줍니다. 공급업체에게 있어 중국은 신차의 배기가스 배출량이 장기적으로 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고, 대량 생산을 위한 소재 조달 및 전환 플랫폼 프로그램 측면에서 여전히 전략적으로 중요한 시장입니다.
전기차 판매량 및 보급률
년도 | 판매량 (10,000대) | 침투율 |
2019 | 121 | 5% |
2020 | 137 | 5% |
2021 | 352 | 13% |
2022 | 689 | 26% |
2023 | 950 | 32% |
2030 | 3,200 | 90% |
출처: 세계경제포럼, 2025년 1월
방대한 차량 등록 기반과 강력한 규제 집행 메커니즘이 인도 시장을 뒷받침하고 있습니다. 인도 정부정보국(PIB)의 2024년 12월 보고서에 따르면, 약 3억 8,410만 대의 차량이 Vahan 4.0 시스템에 등록되어 배출가스 규제를 준수하는 배기 시스템에 대한 수요가 상당한 규모로 형성되었습니다. 오염관리인증서(PUCC) 제도를 통해 규제 감독이 강화되었으며, 5,340만 건 이상의 유효한 PUCC가 발급되어 차량 운행과 배기가스 성능을 직접적으로 연계하고 있습니다. 배터리 구동 차량은 신규 등록 차량이지만, 운행 중인 대부분의 내연기관 차량은 여전히 규제 대상입니다. 또한, 1억 7,500만 대 이상의 보험 가입 차량이 지속적으로 도로에서 운행되고 있어 교체 및 유지보수 수요가 높습니다. 이러한 요인들은 인도 시장을 점진적인 전기화에도 불구하고 배기가스 수요가 견고한 물량 중심 시장으로 만들고 있습니다.
북미 시장 분석
북미 자동차 배기 시스템 시장은 가장 빠르게 성장하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 미국 환경보호청(EPA)과 캐나다 환경기후변화부(ECC)의 연방 배출가스 기준 강화, 특히 대형 차량에 대한 기준 강화에 힘입어 이루어지고 있습니다. EPA의 청정 트럭 계획 3단계(Clean Trucks Plan Phase 3) 규정은 첨단 후처리 시스템의 필요성을 강조하며, OEM의 수요를 지속적으로 견인할 것입니다. 주요 트렌드는 하이브리드 전기 파워트레인에 배기 시스템을 통합하는 것인데, 이는 미국 에너지부의 차량 기술 투자 확대로 내연기관 차량의 활용도가 높아짐에 따라 더욱 가속화되고 있습니다. 캐나다의 무공해 차량(ZEV) 인센티브 프로그램과 같은 정부 지출은 하이브리드 차량 도입을 간접적으로 지원하는 반면, 미국의 친환경 스쿨버스 관련 인프라 법안 자금 지원은 최신 디젤 배기 시스템에 대한 수요를 직접적으로 촉진하고 있습니다.
미국은 규제 집행과 목표 지향적인 연방 예산 지출에 의해 변화를 겪고 있습니다. 환경보호청(EPA)이 최종 확정한 대형 차량 3단계 규정은 질소산화물(NOx) 배출 한도를 대폭 낮춰 차세대 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템과 향상된 열 관리 시스템 도입을 의무화하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 연방 정부의 직접적인 조달 정책, 특히 2026년 1월 EPA에서 시행된 50억 달러 규모의 청정 스쿨버스 프로그램에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 이 프로그램은 기존 디젤 버스를 새로운 기준을 충족하는 모델로 교체하여 OEM 업체들의 즉각적인 수요를 창출합니다. 또한, 에너지부 산하 차량 기술 사무국(Vehicle Technologies Office)의 첨단 연소 및 배출 제어 연구 개발에 대한 지속적인 자금 지원은 더욱 엄격해진 기준을 충족하는 동시에 기존 및 하이브리드 파워트레인의 효율성을 향상시키는 두 가지 과제를 해결합니다. 이는 변화하는 파워트레인 환경 속에서도 배기 시스템 부품의 기술 발전을 지속적으로 뒷받침합니다.
캐나다 자동차 배기 시스템 시장은 안정적인 차량 보유량, 활발한 애프터마켓 활동, 그리고 국경을 넘는 공급망 통합에 힘입어 정책적으로도 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 캐나다 자동차 애프터마켓은 연간 160억 달러 이상의 규모를 자랑하며 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하여 배기가스 관련 부품에 대한 꾸준한 교체 수요를 보여줍니다. 국내 자동차 생산량은 2022년에 팬데믹 이전 수준으로 회복되었지만, 자동차 부품 수입액은 154억 달러에 달해 여전히 해외 공급업체에 대한 의존도가 높은 것으로 나타났습니다. 캐나다 자동차산업협회(ITA)의 2023년 11월 보고서에 따르면, 승용차 수입액은 2022년에 12% 증가한 310억 달러를 기록하며 배기 시스템 공급망 통합을 뒷받침하고 있습니다. 신규 경량 차량 판매량의 84%가 경트럭과 SUV로 분류되는 만큼, 차량당 배기가스 배출량은 구조적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 캐나다의 규제 체계는 미국의 배출가스 및 안전 기준과 긴밀하게 조화를 이루고 있어 플랫폼 공통성과 안정적인 OEM 수요를 뒷받침하고 있습니다.
유럽 시장 분석
유럽 자동차 배기 시스템 시장은 신형 승용차와 밴에 대해 NOx 및 미세먼지와 같은 오염물질에 대한 역대 가장 엄격한 실주행 배출 기준을 설정하는 유로 7 규정의 시행으로 큰 변화를 맞이하고 있습니다. 이 규정으로 인해 OEM 업체들은 첨단 GPF(가연동 미립자 필터) 및 전기 가열 촉매를 포함한 더욱 발전되고 내구성이 뛰어난 통합형 후처리 솔루션을 도입해야 하며, 이는 연구 개발 및 생산 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다. 한편, 배터리 전기차로의 전환이 가속화되면서 기존 배기 시스템의 장기적인 시장 잠재력이 감소하고 있습니다. 이에 따라 공급업체들은 열 관리 시스템 및 소음 제어 장치와 같은 전기차 플랫폼용 부품으로 전략적 방향을 전환하고 있으며, 유럽의 노후화된 차량들로 인해 애프터마켓 시장은 여전히 견고한 성장세를 보이고 있습니다.
독일 시장은 유럽 프리미엄 자동차 제조 허브로서의 위상과 곧 시행될 유로 7 배출가스 규제의 기술적 요구 사항에 의해 주도되고 있습니다. 이는 폭스바겐, BMW, 메르세데스-벤츠와 같은 OEM 업체에 서비스를 제공하는 국내 공급업체의 고부가가치 복합 배기가스 처리 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 주요 추세는 연방 정부의 수소 전략 자금 지원에 발맞춰 고성능 하이브리드 차량 및 수소 연소 엔진용 배기 부품 개발에 전략적으로 집중하는 것입니다. 독일 자동차협회(KBA)의 2023년 데이터에 따르면, 2023년 전체 승용차 등록 대수는 284만 대에 달했으며, 이 중 가솔린 차량 등록 대수는 34.4%를 차지했습니다. 가솔린 차량에는 가솔린 미립자 필터와 같은 첨단 시스템이 필요하며, 이는 전기차(BEV)의 증가에도 불구하고 첨단 배기 기술에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다.
내연기관 및 하이브리드 차량의 지속적인 시장 점유율이 영국 자동차 배기 시스템 시장을 견인하고 있습니다. 2025년 6월 영국 의회 자료에 따르면 2024년 6월 기준 영국 전체 차량 중 배터리 전기차는 3%에 불과한 109만 대, 하이브리드 전기차는 8%에 그쳐, 운행 중인 차량의 89% 이상이 여전히 휘발유 또는 디젤 엔진을 사용하고 있음을 알 수 있습니다. 휘발유 차량이 57%, 디젤 차량이 32%를 차지하여 배기 시스템 및 애프터마켓 교체 부품에 대한 상당한 수요가 유지되고 있습니다. 배터리 전기차가 신차 등록의 19%를 차지했지만, 차량 교체는 점진적으로 이루어지고 있어 중장기적으로 OEM 및 애프터마켓 배기 시스템 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 느린 전환 속도는 영국 및 EU 배출가스 규정에 부합하는 배기 시스템의 지속적인 공급을 뒷받침하고 있습니다.
자동차 배기 시스템 시장의 주요 업체:
- 테네코 주식회사(미국)
- 포레시아(프랑스)
- 에버스페허 그룹(독일)
- 후타바산업(주) (일본)
- 벤텔러 인터내셔널 AG (오스트리아)
- Yutaka Giken Co., Ltd. (일본)
- 세종산업(한국)
- 프리드리히 보이젠 GmbH & Co. KG (독일)
- 보살 인터내셔널 NV (벨기에)
- 산고 주식회사(일본)
- 캣콘 글로벌(미국)
- 그랜드 록 주식회사(대만)
- 상하이 랑싱(중국)
- 유니프레스 주식회사(일본)
- 하얼빈 아이루이 자동차 배기 시스템 유한회사(중국)
- 타타 오토컴프 시스템즈(인도)
- AP 배기 제품(미국)
- SPMC(말레이시아)
- 마그나플로우(미국)
- 워킨쇼 퍼포먼스(호주)
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 테네코(Tenneco Inc.) 는 세계 자동차 배기 시스템 시장의 선두 기업으로, 뛰어난 주행 성능과 친환경 기술로 명성을 얻고 있습니다. 전략적 목표는 엄격한 국제 규제를 충족하기 위해 선택적 촉매 환원(SCR) 및 가솔린 미립자 필터(GPF)를 포함한 첨단 배출가스 제어 및 후처리 기술 개발에 집중하는 것입니다. 주요 사업으로는 인수 합병을 통해 파워트레인 관련 전문성을 통합하고, 미래 경쟁력 확보를 위해 제품 포트폴리오를 확장하는 것이 있습니다. 2024년 연례 보고서에 따르면, 테네코의 영업이익은 223억 6,755만 루피(INR)에 달했습니다.
- 포레시아 는 배출가스 제어 기술과 차량 내부 기술 분야에서 탁월한 전문성을 바탕으로 시장을 선도하는 기업입니다. 지속가능성, 미래 모빌리티, 그리고 미래의 콕핏을 핵심 가치로 삼고 있으며, 기존 배기가스를 대체할 장기적인 대안으로 수소 저장 및 연료전지 시스템에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 특히 독일의 경쟁사 헬라를 인수하여 첨단 배기가스 후처리 솔루션을 개발한 것이 중요한 성과입니다. 2024년 포레시아의 매출은 269억 7,420만 유로를 기록했습니다.
- 에버스파허 그룹 은 첨단 열 관리 시스템 및 배기 기술을 중심으로 자동차 배기 시스템 시장을 선도하는 전문 기업입니다. 에너지 효율적인 난방, 냉방 및 배출가스 제어 부품 분야의 혁신을 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 특히 하이브리드 및 전기 자동차용 배기 시스템 및 열 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
- 후타바 산업 주식회사는 일본의 주요 자동차 배기 시스템 공급업체이자 글로벌 경쟁력 있는 기업으로, 배기 시스템 및 차체 스탬핑 부품 분야에서 강점을 보유하고 있습니다. 고품질의 정밀 제조와 비용 효율성을 바탕으로 전 세계 주요 OEM 업체에 제품을 공급하는 전략을 추구하고 있으며, 해외 생산 기반 확대를 통해 OEM 업체들이 성장 시장에 진출할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다.
- 벤텔러 인터내셔널 AG 는 자동차 사업부를 통해 자동차 배기 시스템 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있는 주요 엔지니어링 그룹입니다. 벤텔러는 금속 성형, 용접 및 시스템 통합 분야의 핵심 역량을 활용하여 복잡한 배기 매니폴드, 파이프 및 후처리 장치 하우징을 생산하는 전략을 펼치고 있습니다. 특히, 글로벌 플랫폼을 위한 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.
다음은 글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
전 세계 자동차 배기 시스템 시장은 유럽, 일본, 미국 주요 업체들이 기술력과 광범위한 OEM 네트워크를 바탕으로 시장을 장악하며 고도로 집중되어 있습니다. 경쟁 구도는 전 세계적인 배출가스 규제 강화로 인해 더욱 심화되고 있으며, 이는 경량 소재, 첨단 배기가스 후처리 기술, 전기차 호환 솔루션 개발에 대한 끊임없는 연구 개발을 촉진하고 있습니다. 주요 전략적 이니셔티브에는 고성장 아시아 시장 진출, 현지 생산을 위한 전략적 합작 투자, 그리고 수소 연료 전지 시스템 및 배기가스 에너지 회수와 같은 지속 가능한 기술에 대한 상당한 투자가 포함되어 있으며, 이는 변화하는 파워트레인 구성 속에서 경쟁력을 유지하기 위한 것입니다. 예를 들어, 팀 얼라이드 디스트리뷰션(Team Allied Distribution)은 2024년 6월 미주리주에 위치한 차량 하부 배기 시스템 전문 유통업체인 게이터 프로덕츠(Gator Products, Inc.)를 공식 인수했습니다.
자동차 배기 시스템 시장의 기업 환경:
최근 동향
- 2025년 1월, 크노르-브렘세는 전략적 적합성과 성과에 중점을 두고 포트폴리오 최적화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 회사는 자회사인 GT Emissions Systems를 영국의 사모펀드인 Rcapital Partners에 매각하는 절차를 완료했습니다.
- 2024년 7월, SMP는 유럽 자동차 애프터마켓 부품 공급업체인 니센스 오토모티브(Nissens Automotive) 인수를 발표했습니다. 인수 가격은 3억 8,800만 달러로, 예상되는 비용 시너지 효과를 포함하여 EBITDA의 약 7.5배에 해당합니다.
- 자동차, 오토바이 및 애프터마켓 산업용 배기 시스템 분야의 선도적인 1차 공급업체인 레무스 홀딩(REMUS Holding)은 2024년 7월 이탈리아 페스카라에 본사를 둔 GLM 그룹 인수를 발표했습니다. 이번 계약 체결은 레무스의 비유기적 성장 전략에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다.
- Report ID: 4482
- Published Date: Jan 28, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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