2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
자동차 베어링 시장 규모는 2024년 456억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 960억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 6.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 자동차 베어링 산업 규모는 479억 달러로 추산됩니다.
전기 자동차(EV) 수요의 급속한 증가는 자동차 베어링 시장의 초석입니다. EV는 에너지 손실과 마모를 최소화하는 자동차 베어링을 필요로 하기 때문입니다. 첨단 자동차 베어링은 차량 성능을 더욱 최적화하여 자동차 제조 산업의 핵심 부품으로 자리매김할 수 있습니다. 베어링 모니터링 시스템에 AI를 접목하면 유지보수 일정을 사전에 간소화하여 전반적인 수리 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다. 스마트 베어링 시스템의 등장으로 제조업체는 자율주행차의 진화하는 요구 사항에 발맞출 수 있습니다.
자동차 베어링 시장은 여러 지역에 걸쳐 복잡한 공급망을 갖추고 있습니다. 고급 강철과 특수 합금은 생산에 필수적인 부품입니다. 또한, 아시아 태평양, 북미, 유럽이 주요 수출입 지역으로, 글로벌 무역 또한 공급망에 큰 영향을 미칩니다. 미국 국제무역위원회(ITC)는 2023년 미국의 자동차 베어링 수입액이 20억 달러를 돌파할 것으로 보고하며 자동차 베어링 거래의 핵심 지표로 주목했습니다. 미국이 이미 전기차 확산에 유리한 시장으로 자리매김하고 있는 상황에서, 자동차 베어링 수입 급증은 이 부문의 지속적인 성장 잠재력을 예고하고 있습니다.
시장의 두 가지 중요한 경제 지표는 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI)입니다. 두 지표 모두 원자재 가격 변동에 영향을 받습니다. 미국 노동통계국(BLS)에 따르면, 자동차 부품 PPI는 철강 가격 상승의 직접적인 영향으로 2023년에 6% 급등했습니다. 더욱이 생산 비용 상승은 CPI 상승 압력을 야기했으며, 이는 제조업체들이 비용 상승으로 인한 인플레이션 압력을 극복해야 하는 상황에서 나타난 결과입니다. CPI와 PPI를 분석한 결과, 고성능 베어링에 대한 수요 증가로 인해 이번 10년이 끝날 무렵 소비자 가격이 상승할 것으로 예상됩니다.
자동차 베어링 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 전기 자동차(EV)의 기술 발전: 자동차 산업이 전기 자동차에 집중하는 양상이 크게 변화하고 있습니다.전기 자동차시장의 기회는 무한한 잠재력을 지니고 있습니다. 탈탄소화 목표 달성을 위해 내연기관 엔진의 단계적 폐지를 추진하는 가운데, 자동차 제조업체들은 엄청난 소비자 수요를 충족하기 위해 하이브리드 및 전기차 생산 확대에 투자하고 있습니다. 또한, 미국 에너지부(DOE)의 EV Everywhere 이니셔티브는 전기차 도입률을 높이기 위해 2030년 말까지 신차의 50% 이상을 전기차로 전환하려는 미국 정부의 지속적인 노력을 보여줍니다. 이러한 대규모 이니셔티브는 자동차 베어링 제조업체에 도움이 될 것으로 예상되지만, 주요 국가 간의 지속적인 관세 분쟁으로 생산에 차질이 생길 수 있습니다.
- 성능 및 연비에 대한 관심 증가:탈탄소화 추진이 가속화됨에 따라 높은 연비 유지에 대한 요구 사항이 특히 중요해졌습니다. 자동차 마케팅의 핵심 측면 중 하나는 연비입니다. 연비가 높고 성능이 좋을수록 소비자의 수용도가 높아집니다. 이제 자동차 베어링은 마찰을 줄여 엔진 및 기타 부품의 효율을 높이는 데 필수적인 부품입니다. 이러한 추세는 여러 국가의 더욱 엄격해진 연비 기준에 발맞춰 효율적인 자동차 베어링에 대한 수요 증가와 맞물려 있습니다. 이러한 규제 강화의 중요한 사례 중 하나는 유럽 연합(EU)이 2025년까지 유로 7 규정을 시행하는 것입니다. 이 규정은 자동차 제조업체들이 베어링을 포함한 차량의 모든 부품을 최적화하도록 유도할 것입니다.
시장의 기술 혁신
스마트 센서 기술의 발전은 시장에 직접적인 영향을 미치는 가장 중요한 기술 발전으로 부상했습니다. 스마트 센서는 차량 성능의 실시간 데이터 추적과 같은 제조업체의 중요한 문제점을 해결하여 향상된 예측 유지보수 솔루션 개발로 이어질 수 있습니다.
아래 표는 자동차 베어링 산업의 주요 발전을 보여줍니다.
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기술 발전 |
자동차 베어링 시장에 미치는 영향 |
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스마트 센서 기술 베어링 |
실시간 데이터 수집 및 예측 유지보수를 통해 가동 중지 시간과 운영 비용을 절감합니다. |
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모니터링 및 제어를 위한 IoT 통합 |
베어링 상태를 지속적으로 모니터링하여 차량의 신뢰성과 성능을 향상시킵니다. |
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고급 윤활 시스템 |
마찰과 마모를 줄여 수명을 연장합니다. 베어링 및 차량 효율 향상. |
자동차 베어링 시장의 지속가능성 이니셔티브
특히 자동차 산업은 탄소 배출과 밀접한 관련이 있기 때문에 광범위한 지속가능성 조치를 시행하는 데 앞장서고 있습니다. 최근 몇 년 동안 자동차 산업은 제조 공정의 탄소 발자국을 줄이고 전체 공급망의 탈탄소화에 중점을 두었습니다. 이러한 추세는 베어링의 환경적 영향을 완화하기 위해 친환경 윤활 기술이 점점 더 많이 사용됨에 따라 친환경 소재 공급에 기회를 창출했습니다. 아래 표는 시장 내 지속가능성 이니셔티브를 보여줍니다.
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지속가능성 이니셔티브 |
영향 |
기업 |
참고 자료 |
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친환경 소재(재활용 강철, 세라믹) |
배기가스 감소 및 연비 향상 |
NRB 베어링, 팀켄 |
NRB 베어링은 바이오 유래 소재를 사용하여 CO₂ 배출량을 91% 줄입니다. |
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친환경 윤활제 |
오염을 줄이고 베어링 수명을 연장합니다. |
Sephan 윤활제, igus |
Sephan은 생분해성 윤활제를 개발하고 있습니다. |
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에너지 효율적인 제조 |
에너지 사용량을 줄이고 배출량을 줄입니다. |
Timken, igus |
팀켄은 에너지 소비를 30% 절감하고 있습니다. |
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수명 종료 재활용 |
순환 경제를 촉진하고 폐기물을 줄입니다. |
팀켄, NRB 베어링 |
팀켄은 생산 과정에서 재활용 재료를 사용하고 있습니다. |
자동차 베어링 시장의 AI 및 ML 동향
AI와 ML 동향은 자동차 베어링 분야에 상당한 영향을 미쳤습니다. AI와 ML 덕분에 예측 유지보수가 가장 큰 영향을 받았지만, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 향상된 베어링 설계 개발 능력 또한 향상되었습니다. 또한 AI 모델은 자동차 제조업체가 베어링 수요 그래프와 변동을 예측하여 재고 관리를 개선하는 데 도움을 주고 있습니다. 2037년 말까지 AI는 다양한 주행 조건에서 베어링 성능을 더욱 향상시킬 것으로 예상되며, 이는 AI와 ML 모두 산업의 미래를 형성하는 중추적인 역할을 하게 될 것입니다.
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AI 및 ML 애플리케이션 |
영향 |
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예측 유지보수 |
가동 중단 시간을 줄이고, 유지보수 비용을 절감하며, 신뢰성을 향상시킵니다. |
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스마트 제조 |
정밀도와 효율성을 높이고 낭비를 줄입니다. |
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공급망 최적화 |
예측 및 재고 관리를 개선하고 비용을 절감합니다. |
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자율주행차 시스템 |
자율주행차 베어링의 성능과 수명을 향상시킵니다. |
도전과제
- 기술 통합 및 복잡성: IoT 센서가 통합된 스마트 베어링에 대한 수요 증가로 인해 시장이 직면한 주요 과제가 발생했습니다. IoT가 통합된 베어링은 지속적인 연결을 요구하기 때문에 인프라가 분산된 신흥 경제국에서는 시장 진입 장벽이 높아집니다. 장기적인 효율성에도 불구하고, 고급 솔루션에 대한 수요는 여러 지역 시장, 특히 가격에 민감한 소비자 기반을 가진 시장의 접근성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 원자재 가격 변동: 자동차 베어링 시장 전반의 제조업체에 영향을 미치는 지속적인 과제는 철강 및 알루미늄과 같은 원자재 가격 변동입니다. 2021년에는 팬데믹 이후 수요 회복과 공급망 차질로 인해 전 세계적으로 철강 가격이 기하급수적으로 상승했습니다. 가격 변동으로 인해 자동차 베어링의 일관된 경쟁력 있는 가격을 확보하기 어려워 제조업체에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이, 주요 업체들이 가치 사슬에 미치는 영향을 완화하기 위해 집중적으로 노력하고 있음에도 불구하고 원자재 공급망은 지속적인 관세 분쟁과 같은 지정학적 혼란에 여전히 취약합니다.
자동차 베어링 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
6.4% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
456억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
960억 달러 |
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지역 범위 |
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자동차 베어링 세분화
유형(볼 베어링, 롤러 베어링, 테이퍼 베어링, 구면 베어링)
자동차 베어링 시장에서 볼 베어링 부문은 예측 기간 동안 43.7% 이상의 매출 점유율을 기록하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장을 뒷받침하는 주요 요인은 승용차 경량 솔루션에 대한 수요 급증입니다. 또한, 휠 허브, 변속기 시스템, 엔진 부품 등 다양한 차량 유형에 적용되고 있다는 점도 성장에 기여하는 요인입니다. 전 세계 지역 시장에서 모빌리티 부문에서 EV 솔루션을 도입함에 따라 이 부문의 미래 전망은 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
적용 분야(상용차, 승용차)
자동차 베어링 시장에서 상용차 부문은 예측 기간 동안 매출 점유율 60.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 버스나 트럭과 같은 상용차의 고용량 베어링 수요 증가에 기인합니다. 또한, 승용차는 물류 및 화물 운송과 같은 산업의 근간을 이루고 있으며, 엄격한 연비 규제로 인해 연비가 높은 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 상용차는 베어링의 주요 최종 사용자로 자리 잡았습니다. 상용차는 극한의 작동 조건에 노출되고 정기적인 교체 베어링 공급이 필요하기 때문에 애프터마켓 부문이 매우 중요합니다.
저희는 글로벌 자동차 베어링 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음과 같은 부문을 분석했습니다.
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유형 |
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응용 프로그램 |
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Vishnu Nair
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자동차 베어링 산업 - 지역별 개요
아시아 태평양 시장 전망
아시아 태평양 자동차 베어링 시장은 상당한 자동차 생산 능력과 중국 등 주요 경제국들이 전기차 도입을 주도함에 따라 2037년 말까지 시장 점유율 50.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 기존 시장 외에도 태국, 베트남, 인도 등 신흥 경제국들이 자동차 베어링 수요를 주도하고 있습니다. 여러 국가의 전기차 도입 추진은 베어링 제조업체들이 다양한 시장으로 진출할 수 있는 유리한 조건을 제공합니다. 아래 표는 아시아 태평양 지역 신흥 경제국들의 노력을 보여줍니다.
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국가명 |
전기차 도입 패턴 |
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태국 |
2023년 전기차 판매량은 8배 증가하여 75,000대를 넘어섰으며, 이는 베트남 전체 판매량의 10% 이상을 차지합니다. |
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베트남 |
2023년 베트남의 전기차 판매량은 350% 이상 증가하여 지역 전체 판매량의 15% 이상을 차지했습니다. |
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인도 |
2023년 전기차 등록은 65% 이상 증가하여 전체 전기차 판매량의 약 15%를 차지했습니다. |
중국은 전기차 도입 및 생산 분야에서 세계적인 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 중국은 자동차 제조 강국으로서의 위상을 강화하기 위한 정책을 선도해 왔습니다. 중국 시장의 수익성의 주요 특징은 성장을 지원하는 정부 정책입니다. 아래 표는 중국 시장을 지원하는 주요 이니셔티브에 대한 간략한 분석을 제공합니다.
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정책/이니셔티브 |
날짜 |
주요 데이터/영향 |
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NEV 면세 연장 |
2023년 6월 |
2024-2025년 31,000엔($4,000) 세금 면제; 2026-2027년 14,500엔(2,178달러) |
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정부 차량 전기화 목표 |
2024년 12월 |
연간 차량 구매의 25%는 신에너지차(NEV)로 구매해야 함; 도시형 및 특수 차량 100% 지원 |
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차량 보상 판매 보조금 |
2024년 |
배기가스 중국 III 이하 차량 폐차 시 11,000엔(미화 1,278달러) 지원 |
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농촌 지역 신에너지차(NEV) 도입 캠페인 |
2024년 5월-12월 |
NEV 보조금, 농촌 지역 99개 차종 보급 |
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NEV 산업 표준화 계획 |
2024년 6월 |
배터리 안전, 차량 지능화, 배출가스 기준에 중점 |
인도는 빠르게 부상하는 자동차 시장입니다. 베어링 시장 부문. 가처분소득 증가와 함께 성장하는 인도 중산층은 전기차 소유에 관심을 보이고 있습니다. 도로 위를 달리는 전기차의 증가는 국내뿐 아니라 전 세계 베어링 제조업체들에게도 긍정적인 영향을 미칩니다. 테슬라는 2025년 하반기에 인도 시장에 첫 진출할 예정이며, 이는 국내 베어링 제조업체와 애프터마켓 서비스 제공업체 모두에게 긍정적인 신호입니다. 아래 표는 인도에서 시장 성장을 지원하기 위해 시작된 주요 정책을 요약한 것입니다.
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정책명 |
출시일 |
주요 기능 |
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PM E-DRIVE 계획 |
2024년 9월 |
전기차 도입을 위한 10,000억 루피 예산; e-2W, e-3W, e-앰뷸런스, e-트럭에 대한 보조금이 포함됩니다. |
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2024년 전기 모빌리티 진흥 계획(EMPS) |
2024년 4월 |
e-2W 및 e-3W에 대한 인센티브로 7,585억 루피 할당 EV 도입 가속화를 목표로 합니다. |
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인도 전기 승용차 생산 촉진 계획(SPMEPCI) |
2024년 3월 |
전기 승용차 국내 제조 역량 강화에 중점을 둡니다. |
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자동차 및 자동차 부품 산업을 위한 생산 연계 인센티브(PLI) 계획 |
2021 |
25억 5천만 루피의 투자; e-2W, e-3W, 전기 버스를 포함한 전기 및 하이브리드 자동차 생산을 장려합니다. |
북미 시장 전망
북미 자동차 베어링 시장은 2037년 말까지 매출 점유율 24.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장은 미국 내 강력한 제조 기반을 바탕으로 세계 두 번째로 큰 시장으로 자리매김했습니다. 또한, 전기차, 하이브리드 자동차 및 기존 모델에서 고성능을 제공하는 베어링에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 최종 사용 범위는 넓습니다. 미국과 캐나다 정부는 배출량 감축을 위한 의무 조치를 시행했습니다. 예를 들어, 2024년 3월, 미국 환경보호청(EPA)은 경·중형 차량의 오염 물질 감축을 위한 새로운 배출 기준의 확정을 발표했습니다. 이러한 기준의 시행은 북미 지역에서 고급 베어링에 대한 수익성 높은 시장을 창출할 것으로 예상됩니다.
미국 자동차 베어링 시장은 북미에서 가장 수익성이 높은 시장으로 남을 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부(DOE)는 2023년 미국 내 전기차 판매량이 60% 이상 증가하여 80만 5천 대를 넘어섰다고 보고했습니다. 또한, 1조 달러 규모의 인프라 법안은 전국의 전기차 도입률을 높였습니다. 현재 추세는 미국 행정부가 생산 국산화를 추진하고 특히 중국산 수입 의존도를 줄이려는 강력한 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 조치는 국내 베어링 제조업체에 긍정적인 영향을 미쳐 시장 성장 궤도에 기여할 것입니다.
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데이터 출처 |
사실/통계 |
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미국 미국 에너지부(DOE) |
미국 내 전기차 판매량은 2023년에 66% 증가하여 805,000대를 넘어섰습니다. |
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인프라 법안 |
미국 인프라 법안에는 전기차 도입을 촉진하기 위한 전기차 충전 인프라 구축에 77억 달러가 포함되어 있습니다. |
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미국 미국 환경보호청(EPA) |
EPA가 제정한 새로운 자동차 배출가스 기준은 전기차용 고성능 베어링 수요를 증가시킬 것입니다. |
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미국 에너지정보청(EIA) |
2023년 미국 하이브리드차 판매량은 11% 증가하여 하이브리드차용 특수 베어링 수요를 촉진했습니다. |
캐나다자동차 베어링 시장은 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 정부는 전기차로의 원활한 전환을 촉진하기 위해 여러 가지 새로운 지원 정책을 적극적으로 도입해 왔습니다. 또한 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)은 자동차 제조 부품의 원활한 국경 간 무역을 보장합니다. 최근 이 지역의 분쟁은 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다. 지역 시장의 또 다른 지원 요인으로는 캐나다의 친환경 정책에 대한 의지와 제조 활동을 촉진하는 풍부한 숙련 노동력의 존재가 있습니다.
자동차 베어링 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
자동차 베어링 시장은 여전히 경쟁이 치열한 분야이며, 수많은 기업들이 혁신적인 베어링 제품, 사업 확장, 그리고 전략적 파트너십을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 2024년, 이 시장을 선도하는 SKF는 자동차 부품 수요 급증에 대응하기 위해 전기차(EV)용으로 설계된 고성능 베어링 신제품을 출시한다고 발표했습니다. 아래 표는 시장 내 상위 기업과 매출 점유율을 보여줍니다.
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회사명 |
출신 국가 |
2024년까지 예상 매출 점유율 |
|
SKF 그룹 |
스웨덴 |
19% |
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셰플러 AG |
독일 |
17% |
|
NTN 주식회사 |
일본 |
15% |
|
JTEKT 주식회사 |
일본 |
13% |
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팀켄 |
미국 |
11% |
|
C&U 그룹 |
중국 |
XX% |
|
NSK 주식회사 |
일본 |
XX% |
|
미네베아 미츠미 주식회사 |
일본 |
XX% |
|
FAG 베어링 |
독일 |
XX% |
|
하얼빈 베어링 제조 |
중국 |
XX% |
|
GMB 주식회사 |
미국 |
XX% |
|
완샹 그룹 |
중국 |
XX% |
|
저장 천마 베어링 |
중국 |
XX% |
|
창장 베어링 |
중국 |
XX% |
|
RBC 베어링 |
미국 |
XX% |
시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2025년 4월, JTEKT는 통합 기어 베어링(Integrated Gear Bearing)의 성공적인 개발을 발표했습니다. 이 신제품은 베어링과 기어를 단일 장치로 통합하여 기어 치형에 필요한 인성과 베어링의 내구성을 성공적으로 조화시킴으로써 중요한 문제점을 해결합니다.
- 2024년, 셰플러는 엘모텍 스타토맷의 인수를 발표했습니다. 엘모텍 스타토맷은 전기 모터 및 베어링 기술 분야의 선두 기업이며, 이번 인수는 셰플러가 전기차 시장에서 주요 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- Report ID: 1996
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
