항바이러스제 시장 규모 및 점유율, 투여 경로(경구, 주사, 국소), 유통 채널, 약물 계열, 적응증 - 2025-2037년 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서

  • 보고서 ID: 473
  • 발행 날짜: Jun 30, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트

항바이러스제 시장 규모는 2024년 631억 달러였으며, 2037년 말까지 1,256억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 항바이러스제 시장 규모는 665억 달러로 추산됩니다.

항바이러스제 시장은 상당한 환자층을 대상으로 하며, 그중에서도 인플루엔자, 간염, HIV가 가장 큰 수요를 차지합니다. 2024년 UNAIDS 보고서에 따르면 전 세계적으로 약 4천만 명이 HIV 감염자로 추정되며, 이는 장기적인 항바이러스 치료가 더욱 필요한 상황입니다. 또한, 2023년 WHO 보고서에 따르면 약 3억 3천만 명의 만성 B형 및 C형 간염 환자가 보고되어 직접 작용 항바이러스제(DAA)의 필요성이 급격히 증가하고 있습니다. 또한, 약 15억 명이 계절성 인플루엔자를 앓고 있으며, 고위험군은 뉴라미니다제 억제제에 의존하고 있습니다. 그러나 EU의 HERA 프로그램과 미국의 국가전략비축(SNS)을 포함한 행정적 비축 계획은 조달량을 확대하여 시장 성장에 적합하게 만들었습니다.

게다가 항바이러스제 시장의 공급망은 사실상 활성 의약품 성분(API) 생산에 의존하고 있으며, 인도와 중국이 약 70.5%의 시장 점유율을 차지하며 전 세계 공급을 주도하고 있습니다. 한편, 완제 항바이러스제 제조 공정은 유럽과 북미에 집중되어 있으며, 인도는 항바이러스제 제품 수출을 주도하고 있으며, 2024년 기준 250억 달러를 기록했습니다. 또한, 무역 동향을 살펴보면 중국은 최대 API 수출국으로 2023년 기준 190억 달러의 가치를 달성했으며, 미국은 완제 항바이러스제 최대 수입국으로 2024년 기준 330억 달러를 공급하여 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.

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성장 동력

  • 향상된 의료 전략: 근거 기반 의학(Evidence-specific medicine)은 국제적으로 항바이러스제 시장 이용 패턴을 점진적으로 변화시키고 있습니다. 이와 관련하여 AHRQ에서 발표한 연구에 따르면, 인플루엔자 조기 오셀타미비르 투여는 입원율을 42.5% 감소시켜 예방 가능한 비용 측면에서 35억 달러를 절감하는 것으로 나타났습니다. 마찬가지로, 유사한 연구들은 임상 기반 지침 수정을 촉진했으며, 이를 바탕으로 영국의 NICE 이니셔티브는 고위험 환자에게 중합효소 억제제를 권장하여 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

  • 저렴한 비용 분담:본인 부담금의 존재는 순응도 위기를 야기하고 있으며, 이는 전 세계 항바이러스제 시장을 실질적으로 활성화하고 있습니다. 예를 들어, 미국 환자는 보험 적용 후 브랜드 항바이러스제에 월 평균 65달러를 지출하는데, 이는 2020년 이후 22.5% 증가한 수치입니다. 이와 관련하여 JAMA에 발표된 임상 연구에 따르면 메디케어 파트 D 수혜자의 약 29%가 C형 간염 치료제를 요구하고 있습니다. 게다가 프랑스의 의무적 가격 인하로 2022년 이후 비용이 45% 감소했으며, 호주의 PBS 안전망은 환자당 연간 항바이러스제 지출을 318달러로 제한하고 있습니다.

제조업체 전략이 항바이러스제 시장 확대를 견인

국제 항바이러스제 시장은 주요 제조업체들로 구성되어 있으며, 이들 제조업체는 시장 접근성 최적화, 전략적 파트너십, 연구 개발 기반 혁신을 활용하여 매출 성장을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 길리어드 사이언스는 레나카파비르로 HIV 포트폴리오를 강화했습니다. 레나카파비르는 2023년 기준 2년 주사제 최초로 시장 점유율 19%를 달성했습니다. 또한, 화이자는 EU 공급망 확장을 통해 팍슬로비드 매출 57억 달러를 달성했으며, 머크는 리지백 바이오테라퓨틱스와의 파트너십을 통해 매출을 약 22억 달러 증대시켜 시장 성장에 큰 기회를 창출했습니다.

주요 항바이러스제 제조업체의 매출 잠재력(2023-2026)

회사

전략

매출 영향

시장 점유율 변화

길리어드 사이언스

레나카파비르(HIV) 출시

+35억 달러(2023년)

미국/EU에서 19% 증가

화이자

팍슬로비드 공급 확대

전 세계 매출 57억 달러(2023년)

EU에서 22.2% 증가

머크

몰누피라비르 파트너십

22억 달러 매출 증가(2023년)

신흥 시장에서 9.5% 증가

GSK

RSV 병용 요법 R&D

19억 달러(2026년) 예상

소아과 7.2% 증가

제네릭 의약품 업체

인도/중국 API 시장 지배력

미국 달러 260억 달러 수출(2024년)

중소중견국(LMIC) +13.2%

미래 항바이러스제 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델

항바이러스제 시장의 신흥국들은 제조업체와 생산업체의 매출 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 현지 의료 서비스 제공업체들은 API 공급업체와 협력하여 저렴한 제네릭 의약품을 유통했고, 그 결과 2022년에서 2024년 사이에 매출이 12.5% ​​증가했습니다. 또한, EU의 2024년 중요 의약품법은 API 현지화를 장려하여 특히 지역 제조업체의 전체 공급 비용을 16% 절감했습니다. 한편, 길리어드의 C형 간염 치료제에 대한 결과 기반 계약을 포함한 가치 기반 가격 책정 거래는 2023년 기준 시장 침투율을 약 9.5% 증가시켜 전체 시장을 활성화하는 데 기여했습니다.

매출 타당성 모델(2022-2024)

모델

지역

매출 영향

주요 동인

지역 파트너십

인도

매출 12.5% ​​증가

일반 유통 네트워크

API 현지화

EU

16% 비용 절감

중요 의약품법(2024년)

가치 기반 가격 책정

미국

9.5% 시장 확대

메디케이드 결과 계약

정부 비축

일본

14억 달러 조달

팬데믹 대비 의무화

도전과제

  • 주요 경제권의 규제 지연: 다양한 규제 경로는 여러 국가의 항바이러스제 시장에 진입 장벽을 조성합니다. 예를 들어, 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA)는 2023년 신규 항바이러스제 표준 가이드라인 검토에 6.5개월을 추가했는데, 이는 추가적인 인종 민감성 데이터 수요를 언급했기 때문입니다. 따라서 이러한 지연으로 인해 국내 제조업체들은 제품당 약 1억 2,500만 달러의 매출 손실을 입었습니다. 반면 EU의 분산형 승인 절차는 난관에 부딪혔고, EMA는 중앙 판매 허가를 승인했는데, 개별 회원국이 추가적인 보험급여 조건을 부과하는 경향이 있어 출시가 10~20개월 더 지연되었습니다.

  • 제네릭 경쟁과 특허 절벽:독점권 약화는 전 세계 항바이러스제 시장에서 오리지널 의약품 개발사에게 실존적 위협입니다. 예를 들어, 길리어드의 트루바다(Truvada) 특허 만료로 인해 인도산 제네릭 의약품이 18.5개월 만에 미국 시장 HIV 예방 치료제 시장의 63%를 점유하게 되었고, 이로 인해 연간 매출이 15억 달러 감소했습니다. 이러한 부정적 영향은 더욱 확대되었으며, 현재 보험사들은 신규 진입 제품에 대해 트루바다 수준의 가격을 요구하고 있습니다. 이는 후속 제품의 수익성을 더욱 압박하여 전반적인 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.


항바이러스제 시장: 주요 통찰력

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2024

예측 연도

2025-2037

연평균 성장률

7.3%

기준 연도 시장 규모(2024년)

631억 달러

예측 연도 시장 규모(2037년)

1,256억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)

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항바이러스제 세분화

투여 경로(경구, 주사, 국소)

경구 항바이러스제 시장은 2037년 말까지 57.5%의 점유율로 항바이러스제 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 경구 항바이러스제 시장의 성장은 비용 효율성, 환자 순응도, 그리고 편의성에 크게 좌우됩니다. C형 간염 DAA 및 HIV 프로테아제 억제제와 같은 경구 항바이러스제는 확립된 효능과 높은 생체이용률 덕분에 효과적인 치료 프로토콜을 구성합니다. 2024년 미국 FDA 보고서에 따르면, 최근 승인된 항바이러스제의 72% 이상이 경구용 제형입니다. 이는 원격 투약 서비스에 대한 업계의 우선순위를 긍정적으로 반영하며, 따라서 해당 분야의 성장에 적합합니다.

유통 경로(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국)

병원 약국 부문은 예측 기간 말까지 항바이러스제 시장에서 39.2%의 점유율로 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 특정 부문은 복잡한 치료법과 급성 치료를 제공하는 주요 경로 역할을 합니다. 또한, 이러한 성장은 정맥 항바이러스제에 대한 입원 환자 수요뿐만 아니라 임상 관찰이 필요한 HCV/HIV 요법을 포함한 특수 약물 수요에서도 기인합니다. 2024년 CDC 보고서에 따르면, 팬데믹 대비 비축 항바이러스제의 약 66%가 발병 시 신속한 투입이 가능한 병원 시설을 통해 공급되는 것으로 추산되며, 이는 해당 분야에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.

저희의 글로벌시장에 대한 심층 분석에는 다음 분야가 포함됩니다.

투여 경로

  • 경구
  • 주사
  • 국소

유통 경로

  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 온라인 약국

의약품 분류

  • 단백질분해효소 억제제
  • 중합효소 억제제
  • 역전사효소 억제제
  • 인테그레이스 억제제

적응증

  • HIV/AIDS
  • 간염
  • B형
  • C형
  • 인플루엔자
  • 단순포진
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Head - Global Business Development

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항바이러스제 산업 - 지역별 개요

북미 시장 분석

북미 항바이러스제 시장은 46.8%의 가장 높은 점유율을 기록하며 2037년 말까지 5.5%의 성장률을 기록하며 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 시장 지배력은 미국 시장에 크게 의존하며, 지역 매출의 약 90.5%를 차지합니다. 이는 강력한 정부 조달 프로그램, 진보적인 연구 개발, 그리고 의료비 지출 증가에 기인합니다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)은 2024년에 차세대 항바이러스제에 41억 달러를 투자했으며, 여기에는 혁신을 가속화하는 mRNA 기반 치료 서비스가 주로 포함됩니다. 한편, 캐나다의 11% 기여도 또한 이 지역 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

미국의 항바이러스제 시장은 메디케이드 또는 메디케어 서비스 확대와 연방 정부의 팬데믹 대비 지출에 힘입어 43%의 시장 점유율로 이 지역 전체 시장을 장악하고 있습니다. 예를 들어, HIV PrEP(사전 예방 접종)는 메디케이드 대상 환자의 88%에게 적용되었으며, 이는 길리어드의 데스코비(descovy) 매출을 거의 18.5% 증가시켰습니다. 한편, 미국 국립보건원(NIH)은 범바이러스 연구 개발에 39억 달러(USD)의 기금을 배정하여 mRNA 특이적 항바이러스제 개발을 더욱 가속화했습니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 캐나다 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.

캐나다의 항바이러스제 시장은 C형 간염에 대한 주 차원의 퇴치 프로그램과 보편적 의료 보장 솔루션 덕분에 5.7%의 성장률을 기록하며 꾸준히 성장하고 있습니다. 현재 온타리오주는 2021년부터 2024년까지 항바이러스제 지출이 18.5% 증가하며 선두를 달리고 있으며, 이를 통해 약 200,150명의 환자에게 DAA 접근성이 강화되었습니다. 또한, PHAC의 37억 달러 예산은 인플루엔자 항바이러스제에 우선 순위를 두었으며, 이 중 92%는 공공 처방으로 공급되고 있어, 유럽 시장 발전에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.

유럽 시장 통계

예측 기간 동안 유럽의 항바이러스제 시장은 31.7%의 점유율을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 시장의 성장은 인구 고령화, 의료 보장 정책, 그리고 규제 개혁의 급증에 힘입은 것입니다. 예를 들어, EU의 2024년 필수의약품법은 6.5개월 분의 항바이러스제 비축을 의무화했으며, 이로 인해 항바이러스제 조달이 연간 26억 유로 증가했습니다. 독일은 2024년 기준 45억 유로를 기록하며 1인당 의약품 지출에서 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 영국 국민보건서비스(NHS)는 8.2%의 예산을 확보하여 저렴한 제네릭 의약품에 우선 순위를 두고 있습니다.

독일의 항바이러스제 시장은 전략적 비축 정책과 높은 의료비 지출을 통해 시장 지배력을 유지하며 전체 지역 시장 점유율의 33.5%를 차지하며 시장 노출도가 높아지고 있습니다. 또한, 연방 보건부의 팬데믹 대비 계획은 항바이러스제 비축량을 매년 25%씩 증가시키는 것을 성공적으로 의무화하여 인플루엔자 및 호흡기 세포융합바이러스 치료에 대한 우선순위를 더욱 강화했습니다. BMG가 2024년에 발표한 기사에 따르면, 국내 인구의 약 23.5%가 65세 이상이며, 이로 인해 B형 간염 및 대상포진 치료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 공공 보험 적용률은 97.5%에 달하여 시장 성장에 적합합니다.

영국은 PrEP 확대와 NHS의 가치 기반 조달을 통해 지역 시장 점유율 25.8%를 차지하며 크게 성장하고 있습니다. 또한, NHS 예산의 약 8.5%가 항바이러스제에 배정되었으며, 제네릭 DAA는 C형 간염 환자의 95.5%를 충족하고 있습니다. 또한 2024년 ABPI 기사에 따르면 장기 작용 HIV 주사제가 약 15.9% 급증했으며, 이는 NICE의 QALY당 비용 임계값에 의해 효과적으로 뒷받침되어 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤다고 보고했습니다.

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항바이러스제 시장을 장악하는 회사들

    국제 항바이러스제 시장은 머크, GSK, 길리어드 등 주요 기업들이 51%의 시장 점유율로 시장을 장악하면서 효율적으로 통합되고 있습니다. 이러한 기업들은 진행성 중심, 정부 파트너십, 비용 효율적인 접근성, 연구 개발 활동 다각화 등의 전략을 성공적으로 실행해 왔습니다. 예를 들어, 2024년 WHO 보고서에 따르면 인도의 헤테로(Hetero)와 시플라(Cipla)와 같은 제네릭 의약품은 월 15달러의 가격으로 아프리카 HIV 치료제의 65%를 공급해 왔습니다. 한편, 2024년 머크의 몰누피라비르 EU 재고 계약은 25억 달러의 매출을 달성하여 전체 시장에 활력을 불어넣었습니다.

    글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체 목록은 다음과 같습니다.

    회사명 (국가)

    산업별 관심 분야

    시장 점유율(2024년)

    길리어드 사이언스(미국)

    HIV/HCV 치료제(빅타비, 소발디), COVID-19 항바이러스제(베클루리)

    26%

    글락소스미스클라인(영국)

    HIV 치료제(돌루테그라비르), RSV/독감 항바이러스제

    18%

    머크 & Co.(미국)

    HPV 백신, 몰누피라비르(COVID-19), HIV 치료제(이센트레스)

    15%

    화이자(미국)

    COVID-19 경구 항바이러스제(팍슬로비드), RSV/독감 치료제

    12%

    로슈(스위스)

    타미플루(오셀타미비르), HIV/HCV 진단 및 치료제

    9.5%

    애브비(미국)

    HCV 치료제(마비렛), HIV 치료제

    xx%

    노바티스(스위스)

    광범위 항바이러스제, 소아용 제제

    xx%

    아스트라제네카(영국)

    장기 작용 항체 요법, RSV/COVID-19 복합제

    xx%

    존슨앤드 존슨(미국)

    HIV 백신 개발, B형 간염 치료제

    xx%

    브리스톨-마이어스 스퀴브(미국)

    HCV/HIV 치료제(다클린자), 면역 조절 항바이러스제

    xx%

    사노피(프랑스)

    인플루엔자 백신, RSV 단일클론 항체

    xx%

    ViiV Healthcare(영국)

    HIV 중심 (카베누바, 장기 작용 주사제)

    xx%

    시플라(인도)

    저렴한 HIV/HCV 제네릭 의약품, 중소·중견·중견국(LMIC)에 글로벌 공급

    xx%

    이종 약물(인도)

    제네릭 항바이러스제(렘데시비르, 아시클로비르) 최대 생산업체

    xx%

    바이오젠(미국)

    신경계 항바이러스 치료제, mRNA 기반 R&D

    xx%

    항바이러스제 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.

    • 회사 개요
    • 사업 전략
    • 주요 제품 제공
    • 재무 실적
    • 핵심 성과 지표
    • 위험 분석
    • 최근 동향
    • 지역별 현황
    • SWOT 분석

최근 동향

  • 2024년 4월, 글락소스미스클라인은 자사의 mRNA 및 RSV 병용 요법에 대한 EMA 승인을 발표했습니다. 이는 호흡기 바이러스를 표적으로 하는 최초의 EU 승인 광범위 항바이러스제였습니다.
  • 2024년 3월, 머크앤컴퍼니는 연구 중인 거대세포바이러스(CMV) 항바이러스제인 레터모비르를 입증하는 3상 임상시험 결과를 공개했습니다. 레터모비르는 특히 이식 환자의 바이러스 부하를 거의 90%까지 감소시키는 효과가 있는 것으로 나타났습니다.

저자 크레딧:  Radhika Pawar


  • Report ID: 473
  • Published Date: Jun 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

자주 묻는 질문 (FAQ)

2024년에는 항바이러스제 시장 규모가 631억 달러를 넘어섰습니다.

항바이러스제 시장 규모는 2037년 말까지 1,256억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025~2037년 동안 연평균 성장률 7.3%로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 기업으로는 AbbVie, Novartis, AstraZeneca, Johnson & Johnson 등이 있습니다.

투여 경로 부문의 경우, 경구 부문은 2037년까지 57.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2025~2037년 동안 수익성 있는 성장 기회를 보일 것으로 보입니다.
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