2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
아밀린 유사체 시장 규모는 2024년 14억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 44억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 10.2%로 성장할 것입니다. 2025년 아밀린 유사체 산업 규모는 16억 달러로 평가됩니다.
아밀린 유사체 시장의 국제 환자 풀은 상당한데, 이는 비만과 당뇨병 유병률 증가에 크게 기인합니다. 이와 관련하여 세계보건기구(WHO)는 2024년 발표한 보고서에 따르면 2024년 기준 5억 4,500만 명이 넘는 노인이 당뇨병을 앓고 있다고 밝혔습니다. 그러나 이 수치는 2045년 말까지 7억 8,500만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 전 세계적으로 약 150만 명이 비만을 앓고 있어 아밀린 유사체와 같은 대사 치료제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 이러한 약물의 공급망 시스템에는 유럽, 중국, 인도의 활성 제약 성분(API) 제조업체가 포함되어 생산량의 약 62%를 담당하고 있어 시장 성장에 적합합니다.
더 나아가, 아밀린 유사체 시장은 EU와 미국이 아시아에서 수입하는 품목이 주도하는 무역 역학에 의해 촉진되고 있으며, 그중 중국은 펩타이드 API의 약 45%를 국제적으로 수출합니다. 또한, 미국은 2024년에 비만 및 당뇨병 치료제를 29억 달러에 수입했고, EU는 21억 달러를 수입했습니다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)이 대사 질환 연구에 33억 달러를 지원하면서 연구, 배포 및 개발 자금 지원도 증가했습니다. 마찬가지로, 유럽 집행위원회는 Horizon Europe를 통해 비만 및 당뇨병 치료제 혁신을 위한 기금으로 15억 유로를 배정하여 시장 확대를 효과적으로 촉진했습니다.
아밀린 유사체 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 중재 및 의료 질 향상:아밀린 유사체 시장은 근거 중심 의료 질 향상에 긍정적인 영향을 받습니다. 2022년 AHRQ 임상 연구에 따르면, 이러한 약물의 조기 개입은 당뇨병으로 인한 입원을 거의 24% 감소시켜 2년 이내에 미국 의료비를 19억 달러 절감할 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 아밀린 유사체는 장기적인 합병증을 관리하고자 하는 구매자에게 비용 효율적인 솔루션으로 간주되며, 이는 전 세계적으로 전체 시장 상황에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
- 행정 지출 동향:정부 의료 지출은 아밀린 유사체 시장의 중요한 성장 요인입니다. 예를 들어, 아밀린 유사체에 대한 메디케어 지출은 2023년에 9억 5,500만 달러에 달했으며, 이는 파트 D 보장 확대에 힘입어 매년 17%씩 증가한 수치입니다. 또한, 이러한 성장은 당뇨병 발병률 급증 속에서 CMS의 대사 치료제 우선순위에 부합합니다. 또한, 연간 1,250달러에 달하는 본인 부담금 증가는 보험 미가입자의 접근성 격차를 야기하여 낙관적인 시장 전망을 뒷받침합니다.
아밀린 유사체 시장 확대를 주도하는 주요 제조업체 전략
여러 국가의 주요 제조업체들은 전체 아밀린 유사체 시장을 장악하기 위해 세 가지 주요 전략을 지속적으로 활용하고 있습니다. 여기에는 시장 접근성 확대, 전략적 파트너십, 그리고 파이프라인 혁신이 포함됩니다. 예를 들어, 2024년 Zealand Pharma는 아시아 라이선스 계약을 체결하여 인도에서 가격 전략을 거의 42% 인하했습니다. 또한, 2023년 Eli Lily는 당뇨병 관련 연구개발 보조금의 13%를 확보하여 경구용 아밀린 생산을 확대하기 위해 NIH와 계약을 제안했습니다. 한편, 노보 노디스크가 출시한 FDA 승인 카그릴린티드-세마글루티드 복합제는 2030년까지 55억 달러 이상의 비만 치료제 시장을 공략할 것으로 예상되며, 이를 통해 국제 시장 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다.
제조업체의 매출 기회(2023~2025년)
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회사 |
전략 |
매출 영향 |
시장 점유율 변화 |
|---|---|---|---|
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노보 노디스크 |
카그릴린타이드 비만 치료제 출시 |
+16억 달러(2025년) |
+8.2%(2023~25년) |
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일라이 릴리 |
경구용 아밀린 R&D |
3억 2,500만 달러 규모의 NIH 연구비 지원(2024년) |
+5.3% 파이프라인 우세 |
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Zealand Pharma |
아시아 유통 파트너십 |
인도 가격 40.5% 인하 |
판매량 3배 증가 |
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아스트라제네카 |
메디케어 파트 D 로비 활동 |
6억 3,500만 달러 추가 보장 (2024년) |
미국 내 의료 접근성 13.6% 증가 |
아밀린 유사체 시장을 형성하는 주요 실현 가능한 확장 모델
아밀린 유사체 시장은 신흥 시장에서 점차 그 입지를 넓히고 있으며, 이는 주로 세 가지 주요 모델 덕분입니다. 여기에는 단계적 가격 책정, 현지화된 생산 공정, 그리고 민관 협력이 포함됩니다. 예를 들어, 노보 노디스크는 인도 국립보건원(NHM)과 효과적으로 협력하여 카그릴린타이드(cagrilintide)에 대한 보조금을 지급하여 비용을 거의 39% 절감했습니다. 또한, 2024년 인도의 API 공장은 일라이 릴리(Eli Lilly)의 2억 5천만 달러 기금 지원 덕분에 수입 의존도를 60% 감소시켰습니다. 마찬가지로, Zealand Pharma는 16개 중저소득(LMIC) 국가의 접근성을 강화하기 위해 WHO의 공평한 가격 책정 프레임워크를 적극적으로 도입하여 시장 활성화에 적합하게 만들었습니다.
시장 확장을 위한 타당성 모델(2023~2025년)
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모델 |
지역 |
결과 |
수익 영향 |
|---|---|---|---|
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NHM(Novo)과의 PPP |
인도 |
39% 비용 절감 |
+1억 3,500만 달러(2024년) |
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현지 API 생산(릴리) |
인도 |
수입 대체율 60% |
+USD 연간 9천만 달러 절감 |
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단계별 가격 책정(뉴질랜드) |
아프리카 |
16개 LMIC 시장 진입 |
+7천만 달러(2025년) |
도전과제
- 신흥 시장 시설의 장벽: 존재 개발도상국의 경우, 아밀린 유사체 시장에 부정적인 영향을 미치는 제한된 의료 시스템으로 인해 고유한 어려움이 존재합니다. 예를 들어, 2024년 WHO AFRO 보고서에 따르면 아프리카 병원의 11% 미만만이 진단 검사를 수행할 수 있습니다. 또한, 인도는 제약 콜드체인 시스템에도 결함이 있어, 약 35%의 약국이 온도에 따라 특정되는 펩타이드를 부적절하게 보관하고 있습니다. 그러나 이러한 한계로 인해 제조업체는 약물 개발 및 시장 확장을 위한 병행 투자를 시작해야 합니다.
- 바이오시밀러 및 특허 절벽의 위협:제한된 환자 보호는 국제적으로 아밀린 유사체 시장의 혁신 기업들에게 수익 위험을 초래합니다. 예를 들어, 노보 노디스크는 카그릴린타이드의 핵심 특허 만료 기간 동안 16억 달러의 매출 손실을 경험할 것으로 예상되며, 약 4개의 바이오시밀러 개발사가 전임상 시험을 시작할 예정입니다. 게다가, 2023년 일라이 릴리는 프람린타이드 특허 방어에 8,500만 달러를 투자했는데, 이는 비만 및 당뇨병 분야의 치열한 경쟁을 반영하는 것입니다. 따라서 이러한 모든 어려움은 전 세계 시장의 성장과 확장을 사실상 제한하고 있습니다.
아밀린 유사체 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
10.2% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
14억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
44억 달러 |
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지역 범위 |
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아밀린 유사체 분할
유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국)
유통 채널을 기준으로 볼 때, 병원 약국 부문은 2037년 말까지 아밀린 유사체 시장에서 58.2%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 특수 의약품 유통 및 입원 비만 및 당뇨병 관리 서비스 제공에 있어 병원 약국이 차지하는 중추적인 역할에 크게 힘입어 가속화되고 있습니다. 미국 의료 서비스청(CMS)이 2024년에 발표한 자료에 따르면, 메디케어가 보장하는 아밀린 처방의 약 80%가 통합된 진료 경로, 대량 구매력, 그리고 복잡한 행정 절차로 인해 병원 약국을 통해 조제되는 것으로 추산됩니다. 예를 들어, 미국 병원의 약 65%는 아밀린 치료제를 효과적으로 비축할 수 있는 대사 전문 클리닉을 갖추고 있습니다.
제품 유형(카그릴린타이드, 프람린타이드)
제품 유형을 기준으로, 카그릴린타이드 부문은 예측 기간 동안 아밀린 유사체 시장에서 43.7%의 점유율로 두 번째로 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 강력한 임상 도입과 비만 관리에서의 탁월한 효능에서 기인합니다. 2024년 FDA 기반 임상시험 데이터 보고서에 따르면, 카그릴린타이드는 18~22%의 지속적인 체중 감소 효과를 보였으며, 이는 프람린타이드를 포함한 기존 유사체보다 6~8% 높은 수치입니다. 또한, GLP-1/아밀린 수용체 작용제 형태의 이중 작용 기전은 특히 비만 기반 제2형 당뇨병의 경우 병용 요법에 더 적합한 선택입니다.
아밀린 유사체시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유통 채널 |
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제품 유형 |
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적용 |
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Vishnu Nair
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아밀린 유사체 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 아밀린 유사체 시장은 예측 기간 동안 51.9%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 높은 의료비 지출과 비만율 증가에 힘입은 것입니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면 미국 성인 인구의 약 44%가 비만 질환을 앓고 있습니다. 또한, 미국은 보험 적용 범위 확대와 민간 보험 도입에 힘입어 전체 지역 수요의 95%를 차지하며 이 지역을 사실상 장악하고 있습니다. 또한, 캐나다는 행정 규제와 주 정부의 처방집 추가 덕분에 이 지역 매출의 15%를 담당하고 있습니다.
미국의 아밀린 유사체 시장은 주로 비만 유행으로 인해 49.5%의 매출 점유율을 기록하며 이 지역을 장악하고 있습니다. 연방 기금은 2024년에 55억 달러에 달했으며, 그중 10%는 당뇨병 치료에 배정되었습니다. 한편, 메디케어 지출은 전년 대비 17% 증가하여 8억 5천만 달러에 달했습니다. 더욱이, 민간 보험사가 카그릴린타이드 처방의 90%를 보장하여 AHRQ(미국의료인협회)의 비용 절감 효과를 가져왔습니다. 또한, 병원 중심 유통과 병용 요법은 캐나다 시장을 적극적으로 확대하는 또 다른 트렌드입니다.
캐나다의 아밀린 유사체 시장은 9.1%의 성장률을 기록하며 지속적으로 성장하고 있으며, 이는 지방 정부의 의료 투자 덕분입니다. 예를 들어, 2021년에서 2024년 사이 온타리오주의 전체 의료 지출은 18.5% 급증했으며, 이는 캐나다 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 유럽은 34억 달러의 연방 예산을 보유하고 있으며, 그중 약 8.8%가 보건 및 의료 예산으로 배정됩니다. 한편, 콜드 체인 갭(cold chain gap)과 가격 규제 등 시장 활성화에 긍정적인 영향을 미치는 다른 요인들도 있습니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
유럽은 예측 기간 말까지 아밀린 유사체 시장에서 29.5%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 유럽 질병통제예방센터(ECDC) 보고서에 따르면, 이 지역 성인 인구의 약 25%가 비만으로 인한 영향을 쉽게 받는 것으로 추산됩니다. 또한, 이 지역은 EMA PRIME 제도를 통해 간소화된 행정 절차를 갖추고 있어 시장 활성화에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 독일은 2021년 이후 13%의 성장률을 기록하며 꾸준히 선두를 달리고 있으며, 2024년에는 50억 유로를 지출할 예정입니다. 한편, 영국은 지역 의료 예산의 8.5%를 담당하고 있어 시장 성장에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
독일의 아밀린 유사체 시장은 2037년 말까지 전체 지역 매출의 37%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 효율적인 보험급여 제도와 비만 발생 급증에 기인합니다. 이러한 요인 외에도 독일은 2024년에 아밀린 치료제에 70억 유로를 지출했으며, 이 중 14%의 연평균 성장률은 AMNOG의 가치 기반 가격 책정 모델에 힘입은 것입니다. 또한, 대사 관리 서비스에 대한 G-BA 의무 조항 덕분에 현재 지역 병원의 75% 이상이 카그릴린타이드를 비축하고 있어 영국 시장 성장에 유리합니다.
영국의 아밀린 유사체 시장은 예측 기간 동안 지역 매출의 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 NHS(국민보건서비스)의 예산 배정 9%에 기인합니다. 또한, NICE(영국 국립보건임상연구원)가 2024년 BMI 35 이상인 환자를 대상으로 카그릴린타이드를 승인하면서 수요 증가율이 16%까지 높아졌습니다. 또한, 브렉시트로 인한 API 제한으로 비용이 12% 증가하여 영국 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 한편, NHS의 중앙 조달 이니셔티브를 통해 16%의 할인 혜택을 확보했으며, 연구 개발 인센티브를 통해 현지 생산을 강화하여 시장에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다.
아밀린 유사체 시장을 지배하는 회사들
- 노보 노디스크
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
- 엘리 릴리
- 제일랜드 파마
- 사노피
- 아스트라제네카
- 머크
- 베링거인겔하임
- 화이자
- 암젠
- 다케다 스위스
- 바이오콘
- 닥터레디스
- 이종약
- 프로시디온
- 한미약품
국제 아밀린 유사체 시장은 노보 노디스크(전 세계 시장 점유율 36%, 일라이 릴리 27%)를 비롯한 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 두 회사 모두 당뇨병 및 비만 치료제 포트폴리오를 활용하여 전 세계 시장 성장에 기여해 왔습니다. 또한, 사노피와 질랜드 파마는 병용 요법에 적극적으로 집중해 왔습니다. 한편, Dr. Reddy's와 Biocon과 같은 인도 기업들은 바이오시밀러에 적극적으로 투자하여 국제 시장에서 시장 성장을 위한 풍부한 기회를 확보했습니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 6월, 일라이 릴리는 경구용 아밀린 유사체 생산을 목표로 리서치 트라이앵글 파크에 최신 펩타이드 제조 공장을 건설하기 위해 19억 달러를 투자했습니다.
- 2024년 4월, 질랜드 파마는 베링거 인겔하임과 차세대 아밀린/GLP-1 이중 작용제 생산을 위한 파트너십을 체결했으며, 이는 5억 7,500만 달러의 선불금으로 가능합니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7710
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
