항공유도형 가스터빈 시장 규모 및 점유율(출력 기준, 5MW 미만, 5~10MW, 10~20MW, 20MW 초과), 연료 유형, 응용 분야, 서비스 유형, 기술, 배치 유형 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026~2035년 지역별 동향

항공유도형 가스터빈 시장 - 지역 분석

북미 시장 통찰력

북미의 항공 파생형 가스터빈 시장은 2035년까지 전체 시장 점유율의 약 32%를 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 그리드의 유연성을 높이고 재생에너지 통합 및 복원력을 촉진하기 위한 저배출의 유연한 발전 역량에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 인프라 업그레이드와 엄격한 환경 규제는 유틸리티 및 산업 분야에 급속한 수소 호환 터빈 설치를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 항공우주 분야의 성장은 향후 항공 파생형 가스터빈 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년 항공 및 방위(A&D) 부문의 전체 사업 생산량은 9,550억 달러였습니다. 이 산업은 5,330억 달러의 직접 생산량을 기록했으며, 국내 항공 및 방위 공급망은 4,220억 달러의 간접 생산을 창출했습니다. A&D 부문은 2023년 기준 4,250억 달러의 경제적 가치를 창출했으며, 이는 미국 명목 GDP의 1.6%에 해당합니다. 미국 A&D 부문은 미국 전체 일자리의 1.4%를 차지하는 일자리를 지원합니다.

미국 항공파생형 가스터빈 시장은 2035년까지 북미 시장의 약 85%를 차지하며 지역 수요를 선도할 것으로 예상됩니다. 주로 가스터빈 기술에 중점을 둔 6개의 수소 연구 개발 프로젝트는 미국 에너지부로부터 2,490만 달러를 지원받았으며, 1,100만 달러 이상이 민간 자금에서 조달되었습니다. Raytheon은 저 NOx 암모니아 연소 터빈 연소기를 만드는 데 300만 달러, 수소-천연가스 혼합물을 시험하는 데 450만 달러를 지원받았습니다. General Electric은 추가 터빈 연구에 약 700만 달러, 터빈 구성 요소에서 최대 100%까지 수소 혼합물을 시험하는 데 590만 달러를 지원받았습니다. 8 Rivers Capital은 수소 생산 및 탄소 포집 플랜트 설계 연구에 140만 달러를 지원받았고, Gas Technology Institute는 암모니아-수소 연료 혼합물을 조사하는 데 300만 달러를 지원받았습니다. 유틸리티 규모 설비, 분산형 발전 및 CHP 설비의 증가로 터빈 구매가 늘어났습니다. 게다가 미국 정부는 에너지 회복력과 보안을 우선순위로 삼아 전략적 시설과 방위 기지의 터빈을 현대화하고 있습니다.

캐나다는 국내 시장의 약 15%를 공급하며, 산업용 열병합 발전과 가스 발전이 증가하고 있습니다. 앨버타와 온타리오의 주 정부 규제는 복합 사이클 개량 및 재생 연료 혼합을 통해 배출량 감축을 촉진하고 있습니다. 캐나다의 막대한 천연가스 매장량과 수출 사업은 환경 문제와 에너지 수요 간의 균형을 맞추는 데 있어 항공유 파생 터빈의 끊임없는 중요성을 보여주는 완벽한 사례입니다. 2025년 또는 2026년까지 캐나다 최초의 대규모 LNG 프로젝트가 가동될 것으로 예상됩니다. Shell, PetroChina, Mitsubishi Corporation, 그리고 한국가스공사가 주도하는 14MTPA LNG Canada 프로젝트의 파이프라인 비용은 두 배 이상 증가했습니다. 규모가 더 작은 프로젝트인 Woodfibre LNG의 가격은 16억 캐나다 달러에서 68억 캐나다 달러로 상승했습니다.

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 항공파생형 가스터빈 시장은 2035년까지 전 세계 시장 점유율의 약 30%를 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 산업화, 전력 수요 증가, 그리고 야심찬 재생에너지 정책이 주요 성장 동력입니다. 지역 정부들이 전력망 안정성에 집중하면서 수소 연료화를 촉진하는 혼소(co-firing)를 지원하는 급속 시동 소형 터빈에 대한 투자가 촉진되었습니다. 에너지 인프라 개선 및 용량 확장은 장기적인 시장 성장 동력입니다.

중국은 항공파생형 가스터빈 시장을 선도하고 있으며, 2035년까지 아시아 태평양 지역 매출 점유율 48% 이상을 달성할 것으로 예상됩니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 에너지 전환에 중점을 두고 있으며, 수소 및 재생에너지 통합 목표를 높게 설정했습니다. 장쑤성과 광둥성 같은 지방 제조 중심지는 터빈 제조 용량을 늘렸습니다. 2023년 중국은 세계 최대 LNG 수입국 지위를 회복했습니다. 수입량은 72.1MTPA에 도달하여 12.4% 증가했습니다. 그러나 LNG 구매량은 2021년 수입량보다 여전히 10% 적으며 러시아의 우크라이나 침공 이전 수준으로 완전히 회복되지는 않았습니다. 정부 보조금은 차세대 가스터빈 기술 연구 개발을 지원하여 국내 혁신을 촉진하고 있습니다. 대규모 유틸리티 개발로 인해 배출 목표를 준수하는 효율적이고 유연한 전력 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

인도는 아시아 태평양에서 두 번째로 큰 시장이며 2035년까지 수요의 약 20%를 차지했습니다. 인도 정부는 미해결 인프라 프로젝트의 실행을 촉진하기 위해 2020-2025 회계연도에 국가 인프라 파이프라인(NIP)을 도입했습니다. NIP는 2020-2025년 인프라 투자 예산인 111조 루피(1조 5천억 달러)로 도입되었습니다. NIP에 크게 참여하는 부문에는 에너지, 도로, 도시 인프라, 철도가 포함됩니다. 인도의 항공 산업은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나입니다. 2014 회계연도의 약 6,100만 대에서 2020 회계연도의 약 1억 3,700만 대로 인도의 국내 교통량은 두 배 이상 증가하여 연간 성장률이 14%를 넘었습니다. 정부 인센티브로 촉진된 열병합 발전(CHP) 장치의 보급률이 증가함에 따라 산업 및 상업 분야에서 항공 파생 터빈 채택이 촉진되고 있습니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽의 항공파생형 가스터빈 시장은 2035년까지 약 25.3%의 시장 점유율을 기록하며 2026년부터 2035년까지 연평균 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 EU의 엄격한 배출 규제와 유럽 그린딜(European Green Deal)에 따른 재생에너지 통합에 대한 친환경 정책의 뒷받침이 뒷받침됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국의 수소 터빈 및 열병합 발전 시스템 투자 또한 이러한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 용량 증대 및 계통 밸런싱 프로젝트는 지속적인 에너지 전환 속에서 지역 시장의 회복력을 유지하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.

독일은 국가 수소 전략과 업계와의 파트너십 구축에 힘입어 성장하고 있습니다. 러시아는 2020년 독일 천연가스 공급량의 55%를 담당했습니다. 덴마크, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드는 독일 잔류 천연가스 소비량의 40%를 담당했습니다. 2023년 EU 국가에 대한 미국산 LNG의 일일 예상 수출량은 71억 세제곱피트(약 146억 달러)에 달하며, 이는 146억 달러가 넘는 규모입니다. EU 수입의 약 48%는 수출에서 발생했습니다.