2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
첨단 정형외과 기술 시장 규모는 2024년 629억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,485억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%를 넘을 것으로 예상됩니다. 2025년 첨단 정형외과 기술 산업 규모는 673억 달러로 추산됩니다.
최소 침습 수술, 로봇 기반 정형외과 시술, 스마트 임플란트 기술에 대한 수요 증가가 시장을 크게 견인하고 있습니다. 또한, 인구 고령화와 근골격계 질환 증가로 환자 수 또한 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면, 전 세계적으로 18억 명 이상이 골관절염을 앓고 있으며, 이 중 약 5억 3천만 명이 골관절염을 앓고 있는 것으로 추산됩니다. 이는 정형외과용 바이오의약품 및 인공관절 수술에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
또한, 정형외과용 바이오의약품 및 의료기기의 공급망 시스템 또한 국제 시장에 긍정적인 영향을 미치는 또 다른 요소입니다. 이 시스템은 폴리에틸렌, 의료용 티타늄, 그리고 탈회골 기질(DBM)과 같은 기타 바이오의약품을 포함한 특정 원자재에 의존하고 있습니다. 미국 국제무역위원회(USITC)는 멕시코, 독일, 중국이 정형외과 부품의 주요 수출국인 반면, 미국은 매년 약 32억 달러 규모의 정형외과 기기를 수입한다고 밝혔습니다. 또한, 수술용 기기 생산자물가지수(PPI)가 연평균 4.2% 상승하여 시장 성장에 유리한 조건을 갖추고 있다고 덧붙였습니다.
첨단 정형외과 기술 부문: 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 보상 및 정부 지출: 행정 자금 지원 및 보상 정책은 첨단 정형외과 기술 시장을 크게 견인합니다. 예를 들어, 미국에서 정형외과 시술에 대한 메디케어 지출은 2023년에 246억 달러에 달했으며, 이 중 총 지출의 62.5%는 고관절 및 무릎 인공관절 수술에 보장됩니다. 또한, FDA의 로봇 보조 수술 기기 승인으로 시장 진입이 가속화되어 2024년에는 최신 정형외과 로봇 12종이 승인되어 전 세계적으로 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 고령 인구 증가: 이는 시장 확대의 주요 성장 동력 중 하나입니다. 세계보건기구(WHO)의 발표에 따르면 전 세계 인구 7명 중 1명이 60세 이상일 것으로 추산되며, 이는 골절 치료 및 인공관절 수술 수요 증가에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한, 미국 질병통제예방센터(CDC) 보고서에 따르면 성인의 약 25%가 관절염을 앓고 있으며, 예측 기간 말까지 슬관절 전치환술 발생률은 190% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 독일은 2025년에 골관절염 환자가 240만 명으로 집계되었으며, 이는 전년 대비 23% 증가한 수치입니다.
시장 확장을 위한 주요 과거 환자 증가 분석
글로벌 시장은 여러 국가에서 지속적인 환자 풀 확대를 통해 근본적인 입지를 구축하고 있습니다. 진단 능력 향상, 스포츠 부상 증가, 인구 고령화는 모두 정형외과적 중재술 수요 증가로 인해 효과적인 발전을 이루고 있습니다. 또한, 오바마케어(Affordable Care Act, ACA)와 메디케어 확대로 미국에서는 인공관절 수술 접근성이 향상되었으며, 일본과 독일은 국내에서 자금을 지원하는 의료보험 제도 덕분에 인공관절 수술 시행이 가속화되었습니다. 또한 중국과 인도와 같은 개발도상국 시장은 외상 사례, 도시화, 의료 시설 확충으로 인해 급속한 발전을 경험하고 있습니다.
2014년과 2024년의 첨단 정형외과 기술 사용자 비교
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국가 |
2014년 환자 수(백만 명) |
2024년 환자 수(백만 명) |
주요 동인 |
|
미국 |
12.5 |
19.1 |
메디케어 확대, 비만율 |
|
독일 |
5.3 |
7.9 |
인구 고령화, 로봇 수술 도입 |
|
프랑스 |
4.1 |
5.7 |
공공 의료 보장 |
|
스페인 |
2.8 |
4.2 |
인공관절 수술을 위한 의료 관광 |
|
호주 |
1.9 |
3.1 |
스포츠 부상 급증 |
|
일본 |
6.6 |
9.4 |
초고령화 사회 |
|
인도 |
8.5 |
22.8 |
외상 환자 수, 사립 병원 증가 |
|
중국 |
14.3 |
31.6 |
도시화, 골관절염 증가 |
첨단 정형외과 기술 시장 형성을 위한 주요 실현 가능한 확장 모델
시장은 급속한 변화를 겪고 있으며, 이는 확장을 보장하고 지역 의료 역학에 부합하는 모델에 의해 크게 촉진됩니다. 예를 들어, 지역 병원 센터와 글로벌 제조업체 간의 전략적 파트너십은 외상 임플란트 접근성을 향상시켜 2014년부터 2024년까지 매출을 12.5% 증가시켰습니다. 반면, 미국 지역은 ASC 전용 로봇 수술 패키지를 통해 2023년에 매출이 8.4% 증가했습니다. 마찬가지로, 가치 기반 조달 방식은 임플란트 비용을 약 15.5% 절감하는 동시에 전반적인 품질을 유지하고 균형을 맞추는 데 기여하여 시장 확장을 위한 풍부한 기회를 창출했습니다.
시장 확장을 위한 타당성 모델
|
모델 |
지역 |
매출 영향 |
비용 절감 |
|
현지 OEM 파트너십 |
인도 |
+12.5% (2022~2024년) |
MSP 20.2% 감소 |
|
메디케어 CJR 번들 |
미국 |
+8.8% (2023년) |
에피소드당 12.5% |
|
단계별 가격 계약 |
독일 |
+5.9% (2024년) |
임플란트 비용 15.7% |
과제
- 정부 장벽과 보상 부족: 엄격한 가격 규제는 글로벌 제조업체의 수익성을 제한하여 첨단 정형외과 기술 시장에 걸림돌이 되고 있습니다. 예를 들어, 독일에서는 독일 연방은행(G-BA)이 정형외과 임플란트에 대한 강제 가격 상한제를 시행하여 마진이 21%에서 26%까지 감소했습니다. 마찬가지로 미국에서도 메디케이드는 막대한 비용 전략으로 인해 혁신적인 정형외과 시술의 35.5%만 보장하고 있습니다. 짐머 바이오멧(Zimmer Biomet)과 같은 기업들조차도 EU 병원들과 가치 기반 계약을 체결하여 시장 접근성을 10.8% 향상시킴으로써 이 문제를 성공적으로 해결했습니다.
- 긴 규제 승인:엄격한 EU MDR 및 FDA 승인은 일반적으로 제품 출시를 지연시켜 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2024년 EU MDR은 임상 증거에 대한 수요를 증가시켜 정형외과 기기의 약 41%가 6개월 지연되는 결과를 초래했습니다. 그러나 메드트로닉(Medtronic PLC)과 같은 기업들은 인공지능 기반 무릎 임플란트에 대한 FDA 혁신 의료기기 지정을 획득하여 승인을 31% 앞당기고 시장 확대에 긍정적인 영향을 미침으로써 이러한 어려움을 극복했습니다.
고급 정형외과 기술 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
629억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,485억 달러 |
|
지역 범위 |
|
첨단 정형외과 기술 세분화
적용 분야(골관절염, 스포츠 부상, 외상 및 골절, 류마티스 관절염, 소아 정형외과)
골관절염 분야는 2037년 말까지 시장 점유율 46.9%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 여러 국가에서 고령 인구가 지속적으로 증가하고 있는 인구학적 추세가 지속되고 있기 때문입니다. 예를 들어, 독일과 일본의 고령자 중 32~37%는 특히 증상이 있는 골관절염 환자를 포함하여 골관절염으로 인한 급성 질환 부담을 겪고 있습니다. 또한, 비만 및 노화와의 직접적인 상관관계로 인해 미국 골관절염 환자의 41%가 비만으로 인한 것으로 나타나 이 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.
제품(임플란트(42%), 수술 기기, 정형외과용 의료기기, 외상 고정, 보철물, 교정기 및 지지대)
임플란트 부문은 예측 기간 동안 첨단 정형외과 기술 시장에서 42.5%의 점유율을 차지하며 두 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 전 세계적으로 5억 5백만 건 이상의 골관절염 환자가 발생하고 있는 골관절염 부담 증가와 로봇 보조 및 맞춤형 임플란트 도입 증가에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 성장 요인 외에도, 시멘트리스 고관절 스템 및 3D 프린팅 티타늄 임플란트를 포함한 기술 혁신 또한 이 부문의 성장을 가속화하고 있습니다. 그러나 국민건강보험 제도에 가격 상한제가 적용되면 이윤이 거의 10.3%에서 15.7%까지 감소하는 경향이 있어 제조업체는 가치 기반 계약을 체결할 수밖에 없습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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적용 분야 |
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제품 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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첨단 정형외과 기술 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 지역은 첨단 정형외과 기술 시장에서 예측 기간 말까지 42.9%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 지역적 성장은 의료 및 의료 지출 증가에 크게 기인하며, 미국과 캐나다는 정형외과 치료에 약 126억 달러를 공동 투자하고 있습니다. 이 외에도 행정 및 정부 투자, 로봇 정형외과 시스템 활용, 그리고 인구 고령화는 이 지역 시장 발전에 긍정적인 영향을 미치는 주요 요인입니다.
미국의 첨단 정형외과 기술 시장은 전체 지역 매출의 약 32.5%를 차지하며, 이는 2024년 기준 약 850만 달러에 달하는 메디케어 정형외과 지출에 기인합니다. 또한, 로봇 수술의 가용성은 같은 기간 동안 약 505,500대의 장치에 5,087억 달러의 지출을 차지합니다. 이러한 모든 요인 외에도 인공지능 진단, ASC(아마존 의료 시스템) 확대, 가치 기반 의료 시설은 캐나다 시장 발전에 대한 긍정적인 전망을 보장하는 주요 트렌드입니다.
캐나다의 첨단 정형외과 기술 시장 또한 4.8%의 성장률과 2024년까지 정형외과 의료 시설 제공에 37억 달러가 투자되면서 크게 성장하고 있습니다. 또한, 온타리오주는 국가 차원의 의료 시술 관련 기금 배정이 26%로 사실상 선두를 달리고 있지만, 대기 기간은 일반적으로 8.5개월에 달합니다. 원주민 의료, 원격 재활, 바이오시밀러 도입의 영향은 캐나다 시장 성장을 가속화하는 또 다른 중요한 원동력입니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
유럽은 첨단 정형외과 기술 시장에서 2037년 말까지 32.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 65세 이상의 유럽 인구는 2035년까지 25.8% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 특히 프랑스와 독일에서 인공관절 수술 서비스가 가능해진 데 기인합니다. 또한, 건강 데이터 공간 이니셔티브(Health Data Space initiative)를 통해 27억 유로 규모의 기금을 지원하는 등 EU의 정책적 요인 또한 인공지능 발전을 가속화하고 있으며, EU MDR(MDR)에 따른 가격 상한제는 수익률을 17%에서 21%로 제한하고 있습니다. 독일은 병원의 약 40.7%에서 로봇 도입률을 선도하고 있으며, 영국 NHS는 외상 이식 수술의 90.5%를 보장하여 이 지역의 시장 성장을 견인하고 있습니다.
독일의 첨단 정형외과 기술 시장은 세계 최고 수준의 로봇 수술 도입과 고령화 인구 증가에 힘입어 이 지역 시장 매출의 33%를 차지합니다. 또한, 43억 유로 규모의 독일 정형외과 시장은 3D 프린팅 임플란트에 대한 2억 1천만 유로의 연방 기금 지원을 포함한 탄탄한 행정 지원의 혜택을 받고 있습니다. 이러한 성장 요인에도 불구하고, G-BA 가격 상한제는 2022년 이후 국내 제조업체 마진을 20.2%까지 낮춰 프랑스 시장에 균형 잡힌 영향을 미쳤습니다.
프랑스의 첨단 정형외과 기술 시장은 예측 기간 말까지 지역 시장 점유율의 약 22.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2030년까지 전체 시술의 31%를 담당할 ASC(호주산 의료기기)의 빠른 활용과 바이오시밀러 도입 증가를 통해 달성 가능하며, 이는 연간 약 1억 2,080만 유로의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 또한, 프랑스는 1,806억 유로 규모의 의료 예산 중 7.5%인 128억 유로를 정형외과 제품 및 서비스에 배정하여 프랑스 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 및 전략적 이니셔티브
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
첨단 정형외과 기술 시장은 생물학, 인공지능 기반 이식 시술, 그리고 로봇 기술을 효율적으로 활용하여 시장 선도를 유지하는 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 예를 들어, 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)와 스트라이커(Stryker)는 로봇 수술 시스템에 특히 중점을 두고 전 세계 시장 점유율 35.8%를 차지하며 사실상 선두를 달리고 있습니다. 또한, 스미스앤드존슨(Smith & Jones)과 같은 유럽 기업들도 시장 점유율이 높습니다. Nephew는 최소 침습 솔루션에 집중하고 있으며, Meril Life와 한국의 Corentec을 포함한 인도 기업들 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
산업별 초점 |
|
스트라이커 코퍼레이션 |
미국 |
22.2% |
로봇공학(마코), 외상 임플란트, 3D 프린팅 보철물 |
|
짐머 바이오멧 |
미국 |
13.3% |
인공관절, ROSA 로봇 수술, 생물학적 제제 |
|
존슨앤컴퍼니 존슨(DePuy Synthes) |
미국 |
11.1% |
무릎/고관절 임플란트, 외상 고정, AI 기반 수술 도구 |
|
메드트로닉 |
아일랜드 |
9.5% |
척추 임플란트, 로봇 내비게이션(Mazor X) |
|
Smith & 조카 |
영국 |
7.8% |
관절경, 고급 상처 치료, CORI 수술 로봇 |
|
지멘스 헬시니어스 |
독일 |
xx% |
AI 기반 정형외과 영상, 수술 계획 |
|
B. 브라운 |
독일 |
xx% |
골 시멘트, 척추 장치 |
|
DJO 글로벌 |
미국 |
xx% |
보조기, 재생 치료(Bioventus) |
|
Exactech |
미국 |
xx% |
어깨/무릎 임플란트, 증강 현실 수술 도구 |
|
코린 그룹 |
영국 |
xx% |
고관절 치환술, 개인 맞춤형 임플란트 |
|
메릴 생명과학 |
인도 |
xx% |
저비용 외상 임플란트, 생체 흡수성 스캐폴드 |
|
코렌텍 |
대한민국 |
xx% |
스마트 무릎 임플란트, 로봇 보조 수술 |
|
Orthocell |
호주 |
xx% |
건 복구 생물학적 제제, 줄기세포 치료 |
|
골공 |
싱가포르 |
xx% |
3D 프린팅 뼈 이식편 |
|
FH 정형외과 |
프랑스 |
xx% |
발/발목 솔루션, 맞춤형 정형외과 기기 |
아래는 세계 상위 20대 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 1월, 스트라이커 코퍼레이션(Stryker Corporation)은 AI 기반 척추 수술 내비게이션을 탑재한 Q 가이던스 시스템(Q Guidance System)을 출시했습니다. 이 시스템은 FDA 승인을 받았으며, 시술 시간을 약 30.2% 단축할 수 있습니다.
- 2023년 6월, 스미스앤네퓨(Smith & Nephew)와 구글 클라우드(Google Cloud)는 인공지능을 스미스앤네퓨의 CORI 수술 로봇에 효과적으로 통합하기 위해 협력했습니다. 이 로봇은 무릎 인공관절 수술에 대한 예측 분석을 가능하게 합니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7703
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
