2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
수성 코팅 시장 규모는 2024년 792억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 1,281억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 수성 코팅 산업 규모는 845억 달러로 추산됩니다.
제조업체들이 용제 기반 코팅 솔루션에서 수성 코팅 솔루션으로 전환하도록 강제하는 규제로 인해 향후 주요 업체들의 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 엄격한 환경 규제와 무공해 목표는 수성 코팅을 포함한 친환경 화학 제품 판매를 촉진하고 있습니다. 청정공기법(Clean AIR Act)과 유해 대기 오염 물질에 대한 국가 배출 기준은 향후 바이오 기반 수성 코팅 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부(DOE)는 2024 회계연도에 저영향 산업 자재 생산에 3,350만 달러를 투자할 것으로 예상합니다. 이러한 공공 지출은 연구 기간 동안 수성 코팅 판매를 가속화할 것으로 예상됩니다. 특히 수지와 같은 원자재의 안정적인 공급망은 수성 코팅 판매에 영향을 미칩니다. 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 2024년 화학 제조업 생산자물가지수는 전년 대비 3.5%, 페인트 및 코팅 제품의 소비자물가지수는 4.4% 상승했습니다.
수성 코팅 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
-
인프라 및 도시 개발: 전 세계적으로 증가하는 인프라 개발 활동은 향후 수년 동안 수성 코팅제 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 인프라 부문에 대한 정부의 적극적인 투자는 수성 코팅제 제조업체의 생산 시설 확장을 촉진하고 있습니다. 미국 인프라 투자 및 일자리 창출법(IIJA)은 2030년까지 1조 7천억 달러 이상을 투자할 예정입니다. 이는 향후 건축 및 보호용 코팅제 판매를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 친환경 화학 물질 도입 증가: 지속 가능성 및 친환경 화학 트렌드는 혁신적인 수성 코팅제에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 엄격한 규제로 인해 제조업체는 제품 혁신을 요구하고 있습니다. 미국 에너지부의 분석에 따르면 친환경 화학 제품 시장은 2027년까지 104억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 향후 바이오 기반 수성 코팅 생산에 대한 투자가 활발해질 것으로 예상된다는 것을 보여줍니다.
수성 코팅 시장 규모 및 성장 추세
환경 규제 준수와 혁신적이고 친환경적인 화학 제품에 대한 최종 사용자의 수요 증가는 수성 코팅 판매를 촉진하고 있습니다. 인도와 중국은 산업 및 건설 활동 증가로 수성 코팅 판매를 주도하고 있습니다. 미국과 독일은 향후 몇 년간 안정적인 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
글로벌 수성 코팅 시장 동향
|
국가/지역 |
2023년 출하량(USD) |
2022-2023년 전년 대비 성장률 |
|
미국 |
87억 달러 |
+6.6% |
|
중국 |
109억 달러 |
+7.9% |
|
독일 |
54억 달러 |
+4.5% |
|
인도 |
27억 달러 |
+8.7% |
|
동남아시아 |
21억 달러 |
+6.1% |
상위 10대 수출국(2023년, 수출액 10억 달러 기준)
|
국가 |
수출 가치 |
글로벌 점유율 |
|
중국 |
47억 달러 |
19.5% |
|
독일 |
44억 달러 |
17.3% |
|
미국 |
39억 달러 |
15.5% |
|
네덜란드 |
24억 달러 |
8.9% |
|
대한민국 |
18억 달러 |
7.7% |
|
일본 |
19억 달러 |
7.3% |
|
벨기에 |
15억 달러 |
5.8% |
|
이탈리아 |
13억 달러 |
5.1% |
|
프랑스 |
14억 달러 |
4.8% |
|
인도 |
9억 5,500만 달러 |
4.1% |
민감도 분석: 주요 위험 요인
|
변수 |
영향 방향 |
변동성 수준 |
영향 |
|
원자재 가격(아크릴) |
↑ |
높음 |
수지 비용 및 마진 감소에 영향을 미칩니다. |
|
지정학적 긴장(EU/아시아) |
↑ |
보통 |
수출/수입 장벽 |
|
에너지 비용 |
↑ |
높음 |
화학 제조의 PPI를 촉진합니다. |
|
기후 관련 혼란 |
↑ |
낮음~보통 |
지역별 공급망 변화 |
|
규제 변화 |
↑ |
보통 |
규정 준수 및 제형 비용 증가 |
수인성 수처리 시장의 새로운 무역 동향 및 미래 시장 전망 코팅
수성 코팅제 매출은 코로나19 기간 동안 감소했습니다. 2020년 2조 5천억 달러로 감소했던 거래 규모는 2024년 4조 1천억 달러로 회복되었습니다. 아시아 태평양 지역이 수성 코팅제 거래를 주도하고 있습니다. 북미와 유럽의 특수 화학 제품 거래는 향후 몇 년 동안 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 변화하는 정부 정책 및 이니셔티브 또한 전체 매출 성장에 기여하고 있습니다.
세계 무역 데이터 표(2019-2024)
|
연도 |
세계 무역 규모(조 달러) |
아시아 태평양 지역 점유율(%) |
미국에서 EU로의 특수 화학 수출(10억 달러) |
|
2019 |
3.6 |
38.3 |
8.6 |
|
2020 |
2.7 |
36.9 |
7.8 |
|
2021 |
3.5 |
40.7 |
8.4 |
|
2022 |
3.7 |
42.4 |
9.9 |
|
2023 |
3.9 |
43.8 |
10.8 |
|
2024 |
3.8 |
44.7 |
10.6 |
수성 코팅제 및 관련 화학물질(2019-2024)
|
무역 경로 |
주요 수출국 |
주요 수입국 |
평균 연간 무역 가치(10억 달러) |
세계 화학 무역 점유율(%) |
주요 제품 |
|
아시아 태평양 → 북미 |
중국, 일본, 한국 |
미국, 캐나다 |
71.7 |
19.5% |
수성 코팅제, 자동차 화학 제품 |
|
유럽 → 북미 |
독일, 네덜란드, 프랑스 |
미국, 멕시코 |
65.8 |
17.4% |
특수 및 친환경 화학 물질 |
|
아시아 태평양 → 유럽 |
중국, 한국, 일본 |
독일, 프랑스, 이탈리아 |
58.8 |
15.9% |
산업용 코팅제, 화학 원료 |
|
북미 → 유럽 |
미국, 캐나다 |
독일, 영국, 프랑스 |
48.4 |
13.6% |
특수 및 수성 폴리머 |
|
아시아 내 |
중국, 일본, 인도 |
아세안 국가, 한국 |
77.5 |
20.52% |
전자 코팅, 용제 |
일본의 구성 및 경제 역학 수성 코팅 산업
석유화학 산업의 성장은 향후 수년 동안 수성 코팅 솔루션 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 자동차, 전자, 제약 회사가 수성 코팅 소비를 주도할 것으로 예상됩니다. 업계 거대 기업들의 참여 또한 예측 가능한 기간 동안 수성 코팅의 생산 및 상용화를 촉진할 것으로 예상됩니다. 지속가능성과 친환경 화학 트렌드 또한 기업들의 일본 수성 코팅 시장 투자를 촉진하고 있습니다.
일본에서 출하된 수성 코팅 화학 기반 제품의 구성(조 엔, 2019-2023년)
|
연도 |
석유화학(%) |
석유화학 |
폴리머(%) |
폴리머 |
특수화학(%) |
특수화학 |
|
2019 |
43.5 |
11.3엔 |
27.5 |
7.9엔 |
30.4 |
8.2엔 |
|
2020 |
41.3 |
10.6엔 |
29.9 |
7.6엔 |
30.3 |
7.7엔 |
|
2021 |
42.7 |
11.4엔 |
28.3 |
7.4엔 |
30.9 |
8.6엔 |
|
2022 |
45.4엔 |
12.5엔 |
27.5엔 |
7.5엔 |
28.5 |
7.8엔 |
|
2023 |
44.6 |
11.9엔 |
28.6 |
7.6엔 |
28.4엔 |
7.4엔 |
제조업별 수성 코팅 출하량 - 일본 (조 엔, 2018-2023)
|
산업 |
2018 |
2023 |
연간 성장률(%) |
|
자동차 |
3.6 |
5.5 |
8.5 |
|
전자제품 |
4.4 |
5.4 |
6.8 |
|
제약 |
2.5 |
2.8 |
5.9 |
2022년 일본 주요 화학 기업의 R&D 및 자본 투자
|
회사 |
R&D (¥ billion) |
자본 투자 (¥ billion) |
중점 분야 |
|
미쓰비시 케미컬 |
150.6 |
200.5 |
바이오 플라스틱 |
|
스미토모 화학 |
110.3 |
180.3 |
친환경 용매 |
|
도레이 |
95.7 |
160.6 |
스마트 소재 |
|
아사히 카세이 |
88.5 |
145.2 |
지속 가능한 섬유 |
일본 수성 코팅 기업 상위 - 재무 실적 (2023년)
|
회사 |
매출 (조세 엔) |
이익(조엔) |
전년 대비 이익 성장률(%) |
이익률(%) |
|
신에츠 화학 |
4.6 |
1.25 |
12.4 |
26.6 |
|
미쓰이 화학 |
2.8 |
0.65 |
9.3 |
20.8 |
|
쇼와 덴코 |
2.5 |
0.47 |
7.6 |
19.9 |
|
쿠라레이 |
1.8 |
0.39 |
6.3 |
20.5 |
도전과제
- 미개발 인프라: 신흥 경제국의 인프라 격차는 수성 코팅. 인프라 확충에 대한 예산 부족은 수성 코팅 솔루션 소비를 저해하고 있습니다. 이는 수성 코팅 솔루션의 국내 생산에도 악영향을 미칩니다. 수성 코팅 제조업체들은 예산이 제한된 시장에서 상당한 손실을 보고 있습니다.
- 분열된 규제 기준: 일관성 없는 규제는 수성 코팅의 생산 및 상용화에 어려움을 겪고 있습니다. 복잡하고 시간이 많이 소요되는 승인 절차는 신제품 출시 지연으로 이어집니다. 이로 인해 대다수 제조업체는 트렌드 기회를 통해 수익성 있는 수익을 창출하지 못하고 있습니다. 또한, 수많은 인증 절차는 운영 비용을 증가시키고 수성 코팅 솔루션 판매를 저해합니다.
수성 코팅 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.1% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
792억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,281억 달러 |
|
지역 범위 |
|
수성 코팅 세분화
적용 분야(건축용 코팅, 산업용 코팅, 자동차용 코팅, 목재용 코팅)
건축용 코팅 부문은 2037년까지 전 세계 수성 코팅 시장 점유율의 39.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 저VOC 제품 사용을 장려하는 규제는 건축용 수성 코팅 판매를 촉진하고 있습니다. 급속한 도시화와 건설 활동 증가는 건축용 코팅 판매를 촉진하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 주거 및 상업용 건물에 수성 코팅제 사용을 장려하고 있습니다. 이는 향후 수년간 수성 건축용 코팅의 생산 및 상용화를 가속화할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자(자동차, 건설 및 인프라, 가전제품, 해양 및 항공우주, 포장)
자동차 부문은 예측 기간 동안 전 세계 수성 코팅 시장 점유율의 36.9%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 활발한 차량 등록은 수성 코팅 수요를 가속화할 것으로 예상됩니다. 친환경 차량 생산에 대한 규제 압력과 경량 소재에 대한 수요 증가 또한 수성 코팅 판매 증가에 기여하고 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 엄격한 배기가스 배출 기준은 자동차 제조업체들이 VOC 함량이 낮은 수성 페인트에 투자하도록 요구하고 있습니다. 이는 수성 코팅 제조업체의 매출 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 전기차 트렌드는 향후 수년간 수성 코팅 판매를 견인할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부(DOE)의 연구에 따르면 자동차용 수성 코팅제 사용량은 2030년까지 연평균 7.3% 증가할 것으로 예상됩니다.
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수지 종류 |
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용도 |
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수성 코팅 산업 - 지역 범위
APAC 시장 전망
아시아 태평양 수성 코팅 시장은 2037년 한 해 동안 전 세계 매출 점유율의 39.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 화학 분야에 대한 투자 증가는 수성 코팅 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다. 전자, 자동차, 건설 등 최종 사용자의 강력한 입지는 수성 코팅 소비를 촉진하고 있습니다. 중국과 인도는 향후 수년 동안 수성 코팅 판매를 주도할 것으로 예상됩니다. 일본과 한국은 이러한 노하우를 바탕으로 수성 코팅 시장의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.
중국 수성 코팅 시장은 2037년 말까지 125억 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 급속한 산업 성장과 건설 활동의 호황은 중국 내 수성 코팅 판매를 촉진하고 있습니다. VOC 사용에 대한 엄격한 규제는 바이오 기반 수성 코팅 제조업체에게 수익성 높은 기회를 제공하고 있습니다. 중국석유화학공업연합회(CPCIF)의 분석에 따르면, 수성 기술 투자는 2019년부터 2023년까지 22.5% 이상 증가했습니다. 이는 공공 지출이 수성 코팅 솔루션 거래를 확대하고 있음을 보여줍니다.
인도의 수성 코팅 솔루션 판매는 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.1%로 증가할 것으로 예상됩니다. 활발한 건설 활동과 인프라 개발 프로젝트는 수성 코팅 소비를 촉진하고 있습니다. 스마트 시티 계획과 철도 및 도로 공사는 수성 코팅 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 인도화학협회(ICC)의 보고서에 따르면, 2023년 인도 내 수성 솔루션 도입률은 전년 대비 약 26.5% 증가했습니다. Make in India 이니셔티브와 친환경 트렌드는 향후 수년 동안 수성 코팅 솔루션 생산을 가속화할 것으로 예상됩니다.
북미 시장 통계
북미 수성 코팅 시장은 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 휘발성 유기 화합물(VOC) 사용 감축을 목표로 하는 엄격한 규제는 바이오 기반 수성 코팅 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 자동차 및 건설 부문은 향후 수년 동안 수성 코팅 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 친환경 화학 트렌드 또한 향후 수년 동안 수성 코팅의 인기를 높일 것으로 예상됩니다. 정부의 적극적인 지원 정책은 수성 코팅 투자자들을 미국과 캐나다로 유치하고 있습니다.
미국의 수성 코팅 판매는 연구 기간 동안 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 제조 관행 도입 증가는 수성 코팅 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 에너지부(DOE)의 연구에 따르면, 정부는 2022년 청정에너지 화학물질 생산에 약 46억 달러를 투자했습니다. 이는 지원 자금이 수성 코팅 제형의 혁신으로 이어질 것으로 예상됨을 보여줍니다. 건설 활동 증가 또한 향후 수년 동안 수성 코팅 제조업체의 매출을 두 배로 증가시킬 것으로 예상됩니다.
캐나다의 친환경 트렌드는 향후 수년 동안 수성 코팅 제형 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 기후 변화 대응 노력과 탄소 제로 목표 달성은 캐나다 내 친환경 화학물질 거래를 증가시키고 있습니다. 2023년 청정에너지 화학물질 사업에 대한 공공 지출은 8억 8,050만 달러에 달했습니다. 정부의 유리한 정책과 자금 지원은 당분간 수성 코팅의 생산 및 상용화를 가속화할 것으로 예상됩니다.
수성 코팅 시장을 장악하는 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 존재감
- SWOT 분석
수성 코팅 시장의 주요 업체들은 높은 매출을 달성하기 위해 기술 혁신, 신제품 출시, 인수합병, 파트너십 및 협력, 지역 확장 등의 전략을 구사하고 있습니다. 혁신적인 수성 코팅을 출시하기 위해 연구 개발 활동에 투자하고 있습니다. 선도 기업들은 시장 확장을 위해 다른 업체들과 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. 수성 코팅 제조업체들은 원자재 공급업체와의 협력을 통해 안정적인 공급망을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 주요 기업들은 수익성 있는 수익을 창출하기 위해 잠재력이 높은 시장에서 사업을 확장하고 있습니다.
|
회사명 |
원산지 |
2024년 매출 점유율 |
|
셔윈-윌리엄스 컴퍼니 |
미국 |
9.6% |
|
PPG 인더스트리즈 |
미국 |
8.9% |
|
악조 노벨 N.V. |
네덜란드 |
7.7% |
|
BASF 코팅스 GmbH |
독일 |
6.8% |
|
엑솔타 코팅 시스템즈 주식회사 |
미국 |
6.6% |
|
요툰 |
노르웨이 |
xx% |
|
RPM 인터내셔널 |
미국 |
xx% |
|
아시안 페인트 유한회사 |
인도 |
xx% |
|
헴펠 A/S |
덴마크 |
xx% |
|
티쿠릴라 오이이 |
핀란드 |
xx% |
|
버거 페인트 인디아 리미티드 |
인도 |
xx% |
|
노루 페인트 & 코팅스 주식회사 |
대한민국 |
xx% |
|
헤임스 페인트 |
호주 |
xx% |
|
TOA 페인트 (말레이시아) Sdn. Bhd. |
말레이시아 |
xx% |
수성 코팅 시장에서 각 회사가 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 5월, PPG Industries는 저온 경화 수성 분체 도료인 Envirocron LUM을 출시했습니다. 이 제품은 자동차 부품 생산 시 에너지 사용량을 최대 30.4%까지 절감합니다.
- 2024년 3월, Akzo Nobel N.V.는 Sikkens AquaGuard라는 브랜드로 새로운 수성 외장용 목재 도료 출시를 발표했습니다. 이 혁신 덕분에 2024년 1분기 장식용 도료 부문은 12.3% 성장했습니다.
저자 크레딧: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 3887
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
