2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
수의학 백신 보조제 시장 규모는 2024년 18억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 32억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 수의학 백신 보조제 산업 규모는 21억 달러로 추산됩니다.
광범위하고 풍부한 환자 풀은 국제적으로 동물용 백신 보조제 시장을 견인하고 있습니다. 2023년 FAO 발표 자료에 따르면, 5억 5천만 마리 이상의 반려동물과 17억 마리 이상의 가축이 공급업체, 동물용 제약 회사, 그리고 생물의약품 제조업체로부터 활성 의약품 성분(API)을 요구하고 있습니다. 또한, 엄격한 규제 및 R&D 준수를 위한 가격 책정 전략으로 인해 완제 백신에 함유된 보조제의 소비자물가지수(CPI)는 6.2% 상승했습니다. 반면, 동물용 보조제의 생산자물가지수(PPI)는 2023년에서 2024년 사이 전년 대비 4.7% 급등하여 시장 확대를 가속화했습니다.
또한, 동물용 백신 보조제 시장의 발전은 특히 북미와 유럽을 중심으로 완제품 및 원자재의 국제 무역 시설 덕분이기도 합니다. 두 지역은 수출 제품의 78%를 차지하며, 미국에서 수입하는 보조제 성분의 연간 수입액은 3억 2,200만 달러, 보조제 완제품 수출액은 4억 8,500만 달러에 달합니다. 또한, 보조제의 제형 및 조립은 전문 GMP 시설에서 이루어지며, 생산 공정의 90%는 일본, EU, 미국에 국한되어 있습니다. 또한, 지속적인 투자가 15% 증가했으며, 그중 13억 달러는 시장 성장에 적합한 민관 협력에 배정되었습니다.
수의학 백신 보조제 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 예방 치료 비용 절감:2022년 AHRQ 데이터 보고서에 따르면, 수의학 백신에 대한 지출을 제한적으로만 줄여도 향후 가축 치료 비용을 최대 4.45달러까지 절감할 수 있어 전 세계 시장에 적합합니다. 또한, 이러한 활동은 예방적 인수공통전염병 전파 시 25%의 높은 효능을 효과적으로 입증합니다. 이 외에도, 국가 동물 건강 모니터링 시스템(National Animal Health Monitoring System)은 보조제 사용이 소 호흡기 질환 치료 비용을 43%까지 줄이는 경향이 있음을 발견했으며, 궁극적으로 매년 2억 8,500만 달러의 수의학적 지출을 절감할 수 있다고 밝혔습니다.
- 가축 개체 수 확대: 시장 성장은 전 세계 소 개체 수 증가에 힘입은 것으로, 2024년에는 시장 규모가 18억 달러에 달했습니다. 이는 매년 증가 추세를 보이며, 미국 농무부(USDA)에 따르면 2030년 말까지 3.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 2023년 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 인수공통전염병 발생이 59% 급증했으며, 전체 사례의 약 75%는 표준 예방 접종을 통해 쉽게 예방할 수 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 이러한 이중 확장은 면역증강제 수요 증가와 연관되어 시장 성장에 적합합니다.
동물용 백신 면역증강제 시장을 형성하는 주요 제조업체 전략
이 시장은 주요 제조업체들로 구성되어 있으며, 공급망 최적화, 규제 협력, 그리고 연구 개발 투자를 효과적으로 실행하여 시장 내 입지를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 조에티스(Zoetis)는 나노입자 특정 제형을 포함한 차세대 면역증강제 개발 도입을 위해 2023년에 3억 2,500만 달러의 기금을 조성했습니다. 이러한 제형은 면역 반응을 향상시키는 기능을 갖추고 있어 국제 시장 성장에 적합합니다. 또한, 2024년에는 브라질의 면역증강제 전문 기업 인수를 통해 라틴 아메리카 지역에서 매출이 25% 증가했습니다. 따라서 이러한 모든 전략은 시장 개발 및 지속가능성 확보에 필수적입니다.
제조업체의 수익 창출 기회
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회사 |
전략 |
수익 영향(USD) |
시장 점유율 변화 |
|---|---|---|---|
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조에티스 |
나노입자 보조제 R&D |
+4억 2,080만 달러 (2023년) |
+12.4% (축산) |
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머크 동물 건강 |
EU/인도 생산 확대 |
+2억 9,240만 대 (2024년) |
+8.2% (전 세계) |
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베링거 인겔하임 |
브라질 인수 |
+1억 8,070만 대 (2024년) |
+20.3% (라틴아메리카) |
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엘란코 |
USDA 지원 콜드체인 솔루션 |
+1억 5,120만 명 (2023년) |
+5.5% (가금류) |
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세바 산테 Animale |
WHO 협력 인수공통전염병 면역증강제 |
+9,570만 명 (2024년) |
+7.6% (아프리카/아시아) |
수의학 백신 면역증강제 시장의 주요 타당성 확대 모델
시장의 제조업체들은 기술 특화 유통 모델, 민관 협력, 그리고 지역화된 생산 공정을 적극적으로 도입하고 있습니다. 예를 들어, 면역증강제 공급업체들은 주 가축부와 협력하여 백신 접종 보조금 프로그램을 통해 수익을 15% 증대하고 있습니다. 또한, 미국 농무부(USDA)의 수의생물학제 공급망 이니셔티브(Veterinary Biologics Supply Chain Initiative)는 지역 면역증강제 제조 공정을 30.2% 향상시켜 수입 시설의 회복력을 약화시켰습니다. 따라서 이러한 모든 이니셔티브는 국제 시장 확장에 대한 풍부한 기회를 시사합니다.
시장 확장을 위한 타당성 모델
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모델 |
지역 |
수익 영향(USD) |
시장 성장 |
|---|---|---|---|
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현지 생산 |
미국 (USDA 프로그램) |
+3억 2,450만 명 (2023년) |
+28.1% 국내 수용력 |
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정부와의 PPP |
인도 |
+12.4% 수입 (2022-24년) |
2천만 회분 배포 |
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콜드체인 최적화 |
브라질 |
+8,680만 명 (2024년) |
농촌 지역 보급률 19.4% 증가 |
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직접 진료 판매 |
EU |
+5,200만 유로(2023년) |
반려동물 사용률 8.4% 증가 |
도전과제
- 불균형한 공급망 시스템: 특히 중국 API 공급업체에 대한 의존도는 전체 공급망 시설의 차질을 초래하여 전 세계 시장에 지장을 초래합니다. 예를 들어, USITC 데이터 보고서는 보조제 전구체의 약 68.5%가 중국에서 개발되고 있으며, 이는 연간 가격 변동이 25%에 달하기 때문이라고 밝혔습니다. 한편, 세바 산테(Ceva Santé)는 프랑스 스쿠알렌 생산에 3,600만 유로를 투자하여 비용을 17.5% 절감하고 생산 계획을 개선했습니다. 이는 생산 차질 문제를 해결하기 위한 조치였습니다.
- 고가의 콜드 체인 수요:온도에 민감한 보조제의 필요성은 값비싼 물류 인프라를 필요로 하며, 이는 국제 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. WHO가 2023년에 발표한 자료에 따르면, 특히 수의학 생물학 제제의 콜드 체인 유지를 위해 매년 16억 달러가 지출되는 것으로 추산됩니다. 또한, 경제적 부담 또한 보조제에 영향을 미쳐 부유한 상업 농장 운영 현장에서만 사용이 제한되고 시장 성장 및 확장에 부정적인 영향을 미칩니다.
수의학 백신 보조제 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
7.7% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
18억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
32억 달러 |
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지역 범위 |
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수의학 백신 보조제 세분화
투여 경로(피하, 근육내, 비강내)
투여 경로를 기준으로 볼 때, 피하 주사는 2037년 말까지 동물용 백신 보조제 시장에서 52.8%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장은 사용 편의성, 안전성 및 보안성, 그리고 임상 효능 측면에서 기인합니다. 또한, 피하 주사는 근육 주사에 비해 통증 반응이 35% 감소하여 반려동물과 가축에게 더 선호됩니다. 마찬가지로, 피하 면역증강제는 특히 가금류에서 27% 높은 항체 수준을 보이며, 이를 통해 전 세계적으로 이 부문의 시장 규모를 효과적으로 확대할 것으로 예상됩니다.
동물 유형(가축, 반려동물, 양식)
동물 유형을 기준으로 볼 때, 가축 부문은 예측 기간 동안 수의학 백신 면역증강제 시장에서 46.8%로 두 번째로 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인수공통전염병 위험 증가와 국제 육류 소비 증가에 크게 기인합니다. 소 백신은 구제역 유병률 증가로 인해 전체 면역증강제 수요의 약 29%를 차지합니다. 이로 인해 가축 산업 전체 비용이 매년 170억 달러 증가하여 손실과 억제가 발생합니다. 아프리카에서 발생한 돼지열병이 유럽과 아시아 전역의 가축을 지속적으로 황폐화시키고 있어 돼지 면역증강제는 시장 수요를 견인하고 있기 때문에 매우 중요합니다.
최종 사용자(동물병원, 축산농장, 연구소)
최종 사용자 기준으로, 동물병원 부문은 예측 기간 동안 동물용 백신 면역증강제 시장에서 42.8%로 세 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 표준화된 백신 접종 프로토콜의 확대와 반려동물 의료비 지출 증가에 크게 기인합니다. 예를 들어, 미국의 동물병원에서는 고양이와 개용 핵심 백신을 적극적으로 사용하고 있으며, 이는 2020년 이후 74%에서 증가한 수치로, 효능과 안전성 측면에서 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 그 외에도 예방 관리 확대, 반려동물 의무 예방 접종, 그리고 기술 통합은 이 부문의 발전을 촉진하는 요인입니다.
수의학 백신 보조제 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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투여 경로 |
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동물 유형 |
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최종 사용자 |
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유형 |
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질병 적용 |
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Vishnu Nair
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수의학 백신 보조제 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 지역의 동물용 백신 보조제 시장은 예측 기간 말까지 40.5%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 우세는 엄격한 질병 관리 전략, 반려동물에 대한 높은 백신 접종률, 그리고 혁신적인 가축 건강 관리 및 의료 인프라 덕분입니다. 또한, 미국은 USDA 기반 백신 접종 프로그램과 대규모 가축 사육 시설 덕분에 전체 매출의 86%를 차지하며 이 지역을 사실상 지배하고 있습니다. 마찬가지로, 캐나다도 가축 백신 은행과 같은 연방 정부의 정책 지원을 받아 지역 매출의 17%를 기여하고 있습니다.
미국 시장은 지역 보조제 시장의 약 92%를 점유하고 있어 크게 성장하고 있습니다. 이는 메디케이드 기반 백신 접종 프로그램과 가축 밀도 증가에 기인하는 바가 큽니다. 예를 들어, 캐나다의 연방 정부 지출은 2024년에 13억 달러에 달했으며, 그중 32%는 가금류 면역증강제에 사용되었습니다. 농장 직접 공급, mRNA-면역증강제 하이브리드, 그리고 지속가능성을 포함한 다른 주요 추세는 캐나다 시장 확장을 촉진하고 있습니다.
캐나다의 수의학 백신 면역증강제 시장 또한 6.8%의 성장률을 기록하며 시장 노출도가 높아지고 있으며, 이는 5억 1,500만 달러 규모의 연방 가축 보건 기금 지원에 힘입어 크게 촉진되었습니다. 그 외에도 저온 유통 시설 투자, 토착 보조금 지원, 그리고 ASF 대비 태세는 캐나다 시장 성장에 기여한 몇 가지 요인입니다. 예를 들어, 농촌 지역의 면역증강제 보관을 위해 1억 2,500만 달러의 기금 지원이 이루어졌습니다. 한편, 토착 보조금은 국가 북부 지역 농장의 55% 비용 부담을 충족시켜 시장 개발에 풍부한 기회를 제공합니다.
유럽 지역 시장 규모 및 성장
유럽의 수의학 백신 보조제 시장은 예측 기간 동안 32.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2037년 말까지 6.7%의 성장률로 33억 유로 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 지역적 성장은 EU의 엄격한 동물 건강 관리 규정에 크게 기인합니다. 여기에는 EU 규정 2016/429에 따라 가축의 약 92%에 대한 보조제 백신 접종 의무화가 포함됩니다. 이 외에도 지속 가능한 전략, 인수공통전염병 대비, 콜드체인 현대화 등 독일 시장 성장에 기여할 수 있는 요인들이 많습니다.
독일 시장은 독일이 지역 전체 매출의 35%를 사실상 장악하고 있어 성장세가 더욱 커지고 있습니다. 하지만 이러한 성장은 행정 연구 개발 자금, 산업 축산, 그리고 정밀 농업의 존재에 크게 기인합니다. 예를 들어, 2023년 독일 정부는 mRNA-증강제 하이브리드에 대한 집중적인 연구 개발 활동을 위해 3억 2,500만 유로의 기금을 조성했습니다. 마찬가지로, 독일은 가금류 6,500만 마리와 소 3,000만 마리를 사육하고 있어 시장 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 원헬스(One Health) 이니셔티브를 통해 돼지열병이 43% 감소하는 데 성공하여 시장에 긍정적인 기회를 제공하고 있습니다.
프랑스의 동물용 백신 증강제 시장은 유럽 전체 시장 점유율의 25%를 차지합니다. 이러한 성장은 수출 시설, 지속 가능한 면역증강제, 그리고 의무적인 가금류 백신 접종에 대한 집중 강화를 통해 효과적으로 촉진되었습니다. 2024년 DGAL(독일 동물보건국) 발표 자료에 따르면, 베트남은 매년 1억 1,500만 도즈의 백신을 생산하여 시장 개발에 적합한 것으로 나타났습니다. 또한, 지역 시장의 약 50%가 식물성 옵션으로 전환되어 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, Plan Santé Animale(산테 아니말레 계획)에서 2억 500만 유로를 지원함으로써 소규모 농장의 면역증강제 사용에 대한 보조금을 지급하여 베트남 시장 활성화에 기여했습니다.
경쟁 환경 및 전략적 이니셔티브
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
국제 동물용 백신 보조제 시장은 선도적이고 혁신적인 기업과 제조업체들이 공존하며, 베링거인겔하임, 머크, 조에티스가 전체 시장 매출의 63%를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 차세대 보조제에 대한 효과적인 연구 개발, 지속가능성 확보에 대한 집중 투자, 인수합병, 그리고 기타 시장 확장 계획 등의 전략을 적극적으로 실행하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 파이브로는 가금류 백신 포트폴리오 확장을 목표로 두 곳의 보조제 스타트업을 성공적으로 인수했으며, 이는 시장 발전에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
글로벌 시장에서 활동하는 주요 기업 목록은 다음과 같습니다.
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회사명(국가) |
시장 점유율(2024년) |
산업 집중 조명 |
|---|---|---|
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Zoetis Inc. (미국) |
22.2% |
가축 및 반려동물 보조제 분야의 선두주자; 주요 제품: MetaStim(오일 기반), RNA 입자 보조제 |
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Merck Animal Health(미국) |
18.4% |
가금류 및 돼지 면역증강제; 몬타나이드 ISA 시리즈는 전 세계적으로 널리 사용됩니다. |
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베링거 인겔하임(독일) |
15.3% |
인수공통감염병 예방을 위한 알루미늄 무함유 면역증강제 전문 기업입니다. |
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엘란코 동물건강 (미국) |
12.6% |
수산양식 및 가축 보조제에 강하고, 지속 가능한 제형에 혁신을 더합니다. |
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세바 산테 Animale(프랑스) |
8.8% |
가금류 및 돼지 보조제에 집중 신흥 시장 진출 |
|
Phibro Animal Health(미국) |
xx% |
가축용 미네랄 오일 기반 보조제 분야의 주요 기업 |
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Virbac(프랑스) |
xx% |
반려동물 보조제 전문 mRNA 포트폴리오 확대 |
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HIPRA(스페인) |
xx% |
가금류용 새로운 폴리머 기반 보조제로 유명 |
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IDT Biologika(독일) |
xx% |
인수공통감염병 예방접종 보조제(예: ASF, 조류 독감)에 집중 |
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Vaxxinova(네덜란드) |
xx% |
양식업 예방접종 보조제 분야 선두주자 아시아 태평양 지역으로 확장 중 |
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바이오제네시스 바기아(아르헨티나) |
xx% |
FMD 및 라틴 아메리카용 가축용 면역증강제 |
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헤스터 바이오사이언스(인도) |
xx% |
남아시아 가금류용 면역증강제 주요 공급업체 |
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톈진 링푸 바이오테크놀로지(중국) |
xx% |
중국 가축용 보조제 시장 점유율 1위 |
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MSD Animal Health (미국) |
xx% |
반려동물 및 가금류 보조제 |
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Vetal Animal Health (터키) |
xx% |
중동 및 아프리카 보조제 시장 |
아래는 세계 상위 20대 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 2월, 머크 애니멀 헬스는 캔자스에 있는 면역증강제 생산 시설을 확장하고 몬타나이드 ISA 시리즈 생산량을 약 37% 늘리기 위해 1억 5,500만 달러를 투자했습니다.
- 2024년 1월, 조에티스는 가축 백신을 위한 최신 RNA 기반 면역증강제 플랫폼인 버사타이드를 출시했습니다. 이 플랫폼은 소 임상 시험에서 42%의 강력한 면역 반응을 효과적으로 나타냈습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7697
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
