2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
지속 가능한 배터리 소재 시장 규모는 2024년에 499억 달러였으며 2037년 말에는 1,104억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 확장될 것입니다. 2025년 지속가능한 배터리 소재 산업 규모는 530억4000만 달러로 평가된다.
글로벌 지속가능한 배터리 소재 시장은 에너지 생성, 저장, 운송 등 핵심 산업 부문의 전기화로 인해 급속한 성장이 예상됩니다. 배터리는 온실가스 배출을 줄이고 재생 가능 에너지원의 사용을 늘리려는 전 세계적인 노력을 지원하는 중요한 기술로 간주됩니다. 배터리는 풍력 및 태양열 발전소에서 생성된 잉여 에너지의 저장을 용이하게 하여 특히 자연 에너지 생산이 제한된 기간 동안 더 많은 수의 전기 자동차가 직접 배출 없이 작동할 수 있게 해줍니다. 전 세계적으로 국가와 기업은 청정 에너지 및 전기 자동차 인프라에 대한 야심찬 목표와 상당한 투자를 약속해 왔습니다.
국제에너지기구(IEA)는 현재 정책 설정에 따르면 배터리 수요가 지속적으로 빠르게 증가하여 2035년까지 7배 이상, 2030년까지 4.5배 이상 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 신흥 지속 가능한 배터리 재료 시장과 중화인민공화국을 제외한 개발도상국(EMDE)이 전 세계 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 배터리 소비량은 2023년 3%에서 2030년까지 10%로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 선언된 기후 서약이 모두 지켜질 경우 현재 규정에 따른 북미 및 유럽에 대한 투자와 중국 이외의 EMDE에서의 수요 및 생산 증가로 인해 배터리 생산이 다양해질 것으로 예상됩니다.
게다가 업계와 정부에서는 보다 친환경적인 대안을 추진하고 있으며 효율적이고 오래 지속되며 환경 친화적인 배터리에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 아래 그래프는 증가하는 배터리 수요를 보여줍니다.
지속 가능한 배터리 소재 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 대체 배터리 화학 물질의 혁신: 리튬, 코발트, 니켈과 관련된 제한된 가용성과 지정학적 위험으로 인해 나트륨 이온, 리튬-황, 전고체 배터리와 같은 대체 배터리 화학의 혁신이 촉진되어 부족한 자원에 대한 의존도가 감소하고 있습니다. 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 상황에서 기존 리튬 이온 배터리를 대체할 다양한 대안은 상당한 잠재력을 보여줍니다. 나트륨 이온 배터리는 리튬에 비해 나트륨이 풍부하고 비용 효율성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 이는 생산 비용을 절감할 뿐만 아니라 재료 조달 및 가공과 관련된 환경 영향을 최소화합니다. 또한 대규모 에너지 저장 응용 분야의 경우 산화환원 흐름 배터리는 혁신적이고 확장성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 전기화학 전지를 통해 액체 전해질을 순환시키는 이 배터리는 전자 전달을 통해 에너지를 효율적으로 저장 및 방출하여 재생 에너지 통합의 요구에 부응합니다.
게다가 아연공기전지와 같은 금속공기전지도 또 다른 유력한 대안을 제시하고 있다. 경량 구조를 유지하면서 높은 에너지 밀도를 달성하는 능력은 에너지 저장 솔루션을 향상시키는 데 중요합니다. 이 배터리는 공기 중의 산소를 활용하여 아연이나 알루미늄과 같은 금속을 산화시켜 전기를 생성합니다. 이를 통해 배터리 자체에 산화제를 보관할 필요가 없어 더욱 컴팩트하고 효율적인 디자인이 가능해졌습니다.
이러한 대안은 에너지 생산 및 소비에 대한 경제적, 환경적 문제를 모두 해결하면서 보다 지속 가능하고 접근 가능한 에너지 저장 기술로의 전환을 강조합니다.
- 재생 에너지 저장 솔루션 확장: 태양광, 풍력, 기타 재생 에너지원이 계속 증가함에 따라 공급 변동의 균형을 맞추고 그리드 안정성을 보장하려면 효율적인 에너지 저장 솔루션이 필수적입니다. 풍부한 친환경 소재로 제작된 지속 가능한 배터리는 특히 지속적인 전력 공급이 제한된 독립형 및 농촌 지역에서 대규모 에너지 저장 프로젝트의 우선순위가 되고 있습니다. 또한, 탄소 중립에 대한 추진으로 인해 에너지 기업과 정부는 나트륨 이온 배터리, 철-공기 배터리 등 환경에 미치는 영향을 최소화하는 배터리 기술에 투자하게 되었습니다. 이러한 혁신은 중요한 재료에 대한 의존도를 줄이는 동시에 에너지 저장 시스템의 수명과 효율성을 향상시켜 장기적으로 재생 에너지 채택을 더욱 지속 가능하고 비용 효율적으로 만듭니다.
따라서 그리드 판매 배터리 팜 및 독립형 태양광 시스템과 같은 재생 가능 에너지 저장 솔루션의 확장에는 청정 에너지 전환에 부합하는 지속 가능하고 수명이 긴 배터리 소재가 필요합니다. 예를 들어, IEA는 2022년 말까지 설치된 총 그리드 규모 배터리 저장 용량이 약 28GW였으며, 그 중 대부분이 지난 6년 동안 추가되었다고 보고했습니다. 11GW가 넘는 저장 용량이 추가된 덕분에 2021년에 비해 2022년에는 설치가 75% 이상 증가했습니다.
아래 그래프는 연간 그리드 규모 배터리 저장 공간 추가를 보여줍니다.
도전과제
- 높은 투자 비용: 환경적으로 지속 가능한 방식으로 배터리 소재를 생산하려면 엄격한 배출 규제 및 탄소 배출량 기준을 준수하는 생산 시설을 구축하는 것이 필수적입니다. 여기에는 기존 제조 기술보다 자본 집약적인 현대 제조 기술 및 절차를 활용하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 연간 출력 용량이 35GWh인 리튬이온 배터리 기가팩토리를 건설하는 데는 약 50억 달러가 소요됩니다. 마찬가지로, 소싱, 공급망 개발, 탄소 포집 시스템 구축에 드는 비용 증가는 코발트, 니켈, 흑연과 같은 기타 필수 원자재의 지속 가능한 생산과 관련이 있습니다.
- 공급망 관리 문제: 배터리 재료 제조는 제한된 지리적 소스에 의존하는 경우가 많아 중단될 수 있습니다. 예를 들어, 리튬, 코발트, 니켈과 같은 필수 원소의 공급과 가격은 지정학적 갈등, 무역 제한, 주요 생산 국가의 환경 규제에 의해 큰 영향을 받을 수 있습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 공급망 중단으로 인해 비용이 증가하고 리드타임이 길어져 전기자동차(EV) 시장 확대와 전반적인 배터리 제조가 저해될 수 있다. 배터리 수요가 증가함에 따라 안정적인 공급망을 유지하는 것이 중요해졌습니다. 기업은 공급업체 다각화, 현지 조달, 고위험 지역에 대한 의존도를 낮출 수 있는 대체 자재 조사를 포함하는 위험 감소 계획을 수립해야 합니다.
지속 가능한 배터리 재료 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
6.3% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
499억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
1,104억 2천만 달러 |
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지역 범위 |
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지속 가능한 배터리 소재 세분화
배터리 유형(리튬 이온, 납산, 기타)
리튬 이온 부문은 2037년 말까지 55.1% 이상의 지속 가능한 배터리 소재 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 납산과 같은 다른 배터리 유형에 비해 리튬 이온 배터리는 에너지 밀도가 더 높기 때문에 더 가볍고 작은 형태로 더 많은 전기를 저장할 수 있습니다. 결과적으로, 리튬 이온은 다음과 같이 무게와 지역이 제한된 응용 분야에 권장되는 옵션입니다.
전기자동차와 가전제품. 리튬 이온 배터리는 니켈 기반 배터리처럼 메모리 효과를 겪지 않는다는 사실도 또 다른 중요한 이점입니다. 이를 통해 전체 용량을 점진적으로 낮추지 않고도 리튬 이온 배터리를 부분적으로 충전할 수 있습니다. 장치는 높은 에너지 밀도와 메모리 효과 부족으로 인해 충전 간 수명이 길어질 수 있습니다. 총 소유 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 사용 가능 수명은 고객에게 매우 중요합니다. 리튬이온 기술은 지속적인 연구개발을 통해 크게 향상되고 있습니다. 반복할 때마다 새로운 음극 및 양극 재료는 더 나은 전압 및 에너지 밀도를 만들어냅니다. 대기업에서는 리튬 이온 과열 위험을 완화하기 위해 안전 조치를 강화하기 위해 화학 물질을 개선하고 있습니다.
재료(음극, 양극, 전해질, 기타)
지속 가능한 배터리 소재 시장에서 양극 부문은 평가 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 충전 및 방전 과정에서 음극은 화학 에너지를 회수하고 추출하는 데 사용되는 두 전극 중 하나입니다. 까다로운 전력 및 전기 자동차(EV) 범위 표준을 충족하려면 고에너지 밀도의 고급 양극 재료가 필요합니다. 성장하는 EV 시장을 지원하기 위해 자동차 부문은 리튬 이온 배터리의 가장 큰 최종 사용자가 되었습니다. 선도적인 자동차 제조업체들은 전기 자동차 연구 및 제조에 막대한 투자를 함으로써 이에 대응했습니다. 가까운 미래에는 이러한 중요한 산업 변화로 인해 음극선 소비가 지속적으로 증가할 것입니다. 급격한 변화와 확장이 일어나는 이 시기에 공급업체는 자동차 제조업체에 가격 경쟁력이 있는 고성능 소재를 제공할 준비를 해야 합니다.
글로벌 지속 가능한 배터리 소재 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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배터리 유형 |
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재료 |
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애플리케이션 |
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이 보고서 맞춤 설정지속가능한 배터리 소재 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
북미 지속 가능한 배터리 소재 시장은 2037년 말까지 약 38.4%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 수많은 R&D 시설, 주요 배터리 소재 제조업체, 강력한 공급망 네트워크가 있어 증가하는 국내 수요를 충족할 수 있습니다. 기술과 산업화의 선두주자인 미국은 배터리 개발을 장려하는 유리한 정부 규제도 갖추고 있습니다. 2024년 1월, 미국 에너지부(DOE)는 EV 상용화의 다음 단계를 위한 주요 우선순위를 해결하기 위한 컨소시엄을 지원하는 것 외에도 EV 배터리 및 충전 인프라의 연구 개발(R&D) 개선을 위한 이니셔티브에 1억 3,100만 달러 이상을 지원한다고 발표했습니다.
EV와 전력에 필수적인 리튬이온 배터리 화학제품 생산의 중심지 역할을 합니다. 공급 안정성을 보장하기 위해 선도 기업들은 국내에 여러 개의 배터리 기가팩토리를 설립하고 있습니다. 현지 공급과 생산 수요의 격차를 줄이기 위해 리튬, 코발트, 흑연 등 배터리급 원자재를 상당량 수입하고 있습니다. 하지만 자원 보안을 강화하고 전자 폐기물을 책임감 있게 처리하기 위해 재활용 이니셔티브가 강화되고 있습니다.
마찬가지로 캐나다는 리튬, 코발트, 니켈, 흑연과 같은 필수 광물이 풍부하기 때문에 이러한 문제를 해결할 수 있는 독특한 위치에 있습니다. 2023년 캐나다 혁신, 과학 및 경제 개발부는 정부가 채굴, 가공, 재활용 투자를 포함하여 국내 배터리 공급망을 지원하기 위해 100억 달러 이상을 투자했다고 밝혔습니다. 캐나다 기업과 국제 EV 제조업체 간의 새로운 협력은 이러한 노력을 더욱 뒷받침합니다. 또한 2050년까지 순제로 경제를 달성하겠다는 국가의 의지와 국내 배터리 공급망 개발에 중점을 두고 있습니다. 수입 의존도 감소 – 토양 상태 배터리, 나트륨 이온 배터리 등 지속 가능한 대안 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다.
APAC 시장 분석
아시아 태평양 지속 가능한 배터리 재료 시장은 예상 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장 속도를 보이는 지역 지속 가능한 배터리 소재 시장이 되었으며 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 중국은 대규모 전자 산업과 신에너지 차량 추진으로 인해 세계 최대의 리튬 이온 배터리 생산국이 되고 있습니다. 우리나라는 양극재와 음극재 생산을 위한 상당한 수의 시설을 보유하고 있습니다. 일본과 한국도 배터리 생산 가치 사슬 전반에 걸쳐 크게 대표됩니다. 이들 국가에서는 리튬이 풍부한 니켈-망간 코발트(NMC) 유형의 정교한 음극 화학 용량을 늘리기 위한 투자가 증가하고 있습니다. 지역 수요는 원자재 가용성, 저렴한 생산 비용, 현지 배터리 배포에 대한 강조로 인해 주도되고 있습니다.
게다가 인도의 야심찬 재생 에너지 목표에는 부족한 수입품에 덜 의존하는 나트륨 이온 및 리튬 이온 인산염(LFP)과 같은 지속 가능한 배터리 재료에 의존하는 대규모 에너지 저장 솔루션이 필요합니다. 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)은 인도가 2030년까지 280GW의 태양광 발전을 달성하기를 원하며 이는 국가 전체 목표인 500GW의 재생 에너지 목표에 크게 기여할 것이라고 밝혔습니다. 대체 배터리 기술을 위한 풍부한 원자재가 강력한 정책 프레임워크와 글로벌 및 현지 업체의 투자와 결합되어 국내에서 보다 친환경적인 현지 조달 배터리 소재로의 전환을 가속화하고 있습니다.
마찬가지로 대한민국에서는 정부와 기업이 제안한 전기차 세액공제 지침에서 양극재 부품 가공을 광물 가공 공정으로 승인했습니다. 미국 정부가 IRA를 발표한 이후 지속적인 투자유치 노력. 이로 인해 양극재 부품의 전구체가 미국 자유 무역 파트너인 한국에서 처리되는 경우 배터리 제조업체가 IRA 부품 및 광물 요구 사항을 보다 쉽게 충족할 수 있습니다. 따라서 IRA 기준을 충족시키기 위해 중국 기업들은 한국 기업과의 합작투자를 통해 한국 진출을 확대하고 있습니다. 정부가 지난해 배터리 전문화를 위해 계획한 새만금·포항 산업단지에 투자하는 것 외에도 에코프로, LG화학, 포스코퓨처엠 등 주요 소재 기업들은 저장화유코발트, CNGR 등 중국 기업과 전구체 생산을 위한 합작투자를 발표했다.
지속가능한 배터리 소재 시장을 장악하는 기업
- BASF SE
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- TCI 화학 Pvt. Ltd.
- 랑세스 AG
- 로흠
- 구레하 주식회사
- NEI 주식회사
- 니치아 주식회사
- Umicore 코발트 & 특수 재료
- Epsilon Advanced Materials
- 요소 상승
지속 가능한 배터리 재료 시장은 확고한 기반을 갖춘 유망 기업을 포함하는 역동적인 경쟁 환경으로 구별됩니다. 공급망을 보호하고 전기 자동차에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 Tesla, Panasonic, BMW와 같은 주요 자동차 제조업체는 환경 친화적인 배터리 기술 및 재료에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 리튬, 코발트 등 핵심 부품의 일관된 공급을 보장하기 위해 이들 기업은 수직계열화에 집중하고 원자재 공급업체와 협력하고 있습니다. 또한 CATL 및 LG Chem과 같은 헌신적인 배터리 생산업체는 배터리 지속 가능성과 성능을 개선하기 위한 최첨단 소재와 재활용 기술을 개발하여 혁신을 주도하고 있습니다.
In the News
- 2024년 9월, 특수 화학 기업인 LANXESS는 인산철리튬(LFP) 배터리에 사용되는 새로운 고품질 산화철을 생산하여 모두가 탐내는 ICIS 혁신상 2024를 수상했습니다. 대기업이 수여하는 최우수 제품 혁신 부문에서 LANXESS의 공로가 인정되었습니다. 서부 지역의 LFP 가치 사슬 개발에 탁월한 기여를 했습니다.
- 2024년 3월, 배터리 재활용, 원자재 정제, 배터리 용도 변경을 통해 지속 가능한 에너지 전환 소재를 생산하는 인도 최대 생산업체인 LOHUM은 Singularity Growth, Baring Private Equity, Cactus Venture Partners, Venture East 등의 신규 및 기존 벤처 기업으로부터 5,400만 달러 규모의 시리즈 B 자금을 조달했습니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 7380
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
