증기 터빈 MRO 시장 전망:
증기 터빈 MRO 시장 규모는 2025년 229억 5천만 달러로 평가되었으며, 2035년에는 388억 3천만 달러를 돌파할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 5.4% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 증기 터빈 MRO 산업 규모는 240억 7천만 달러로 추산됩니다.

증기 및 가스 연소 터보기계 기술은 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있는 능력 덕분에 큰 주목을 받고 있습니다. 증기 및 가스 연소 터빈은 현재 미국 전체 전력 생산량의 80%를 차지하는 확립된 에너지 기술이며, 이 중 복합 사이클 가스터빈(CCGT)이 34%를 차지합니다. 복합 또는 열병합 발전(CHP) 플랜트 또한 중공업의 열 생산에 중추적인 역할을 합니다. 일반적으로 CHP 시스템의 에너지 효율은 60~80%입니다. 현재 고온, 먼지, 산성 및 부식성 화학 물질, 방사선, 수소 노출, 기계적 응력, 미립자가 포함된 유체와 같은 환경 스트레스 요인을 견딜 수 있는 부품을 개발하기 위한 연구 개발이 진행되고 있습니다.
증기 터빈 MRO 시장 공급망은 강철 합금, 철강, 니켈 합금을 포함한 주요 원자재로 구성됩니다. 이러한 원자재의 글로벌 무역 역학은 증기 터빈 MRO 산업 지형을 형성합니다. 분말 합금강의 세계 무역 규모는 2022년 8억 4천만 달러였으며, 일본(1억 8천 5백만 달러)이 최대 수출국, 중국(1억 2천 9백만 달러)이 최대 수입국이었습니다. 아세안(ASEAN)의 철강 수입은 2023년에도 증가세를 유지하며 5천만 톤을 기록했습니다. 국가별 수입량을 살펴보면, 태국은 1,470만 톤, 베트남은 1,230만 톤, 인도네시아는 1,330만 톤이었습니다. 일본의 철강 수출은 2023년에 안정적인 수준을 유지했으며, 수요 부진에도 불구하고 수입이 소폭 증가했습니다. 게다가 중국으로의 평판 제품 수출이 크게 감소한 것으로 나타났습니다(2022년 대비 연간 -32%). 이는 한국(+30.7%)과 터키(+5.5%)로의 수출이 크게 증가하면서 상쇄되었습니다.
국제무역청(ITA)에 따르면 미국은 2023년 세계 2위의 철강 수입국이었습니다. 미국은 2023년 2,560만 톤의 철강을 수입했는데, 이는 2022년 2,800만 톤 대비 8.7% 감소한 수치입니다. 2023년 미국은 79개국 및 지역에서 철강을 수입했습니다. 미국의 생산량, 수입량, 그리고 상위 5대 철강 생산국에 대한 연간 비교 분석은 아래와 같습니다.
미국 전체 생산 및 수입 침투율
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
생산량 | 72.7M | 85.8M | 80.5M | 81.4M |
겉보기 소비량 | 86.6M | 1억 680만 | 1억 900만 | 98.8M |
수입량 | 20.0M | 28.6M | 28.0M | 25.6M |
수입 침투 | 23.10% | 26.74% | 27.76% | 25.90% |
출처: ITA
2023년 미국 최고 생산자
계급 | 회사 | 생산(MMT) | 주요 제품 |
1 | 뉴코르 | 17시 40분 | 막대, 시트, 보, 판 |
2 | 클리블랜드 클리프스 | 13시 30분 | 열간압연, 냉간압연, 스테인리스, 전기, 판, 주석도금, 장형 및 관형 |
3 | US 스틸 주식회사 | 12시 40분 | 열간압연, 냉간압연, 코팅판, 관형제품 |
4 | 스틸 다이내믹스 | 9.60 | 평판 압연, 구조용, 막대, 레일 |
5 | 상업용 금속 회사 | 4.10 | 철근, 막대, 형강, 빌릿 |
출처: ITA
증기 터빈은 열역학적으로 20~70%의 등엔트로피 효율에 도달하며, 이는 낮은 발전 비용과 동일합니다. 또한, 배압 터빈은 kWh당 0.04달러 미만의 비용으로 전기를 생산합니다. 전기 비용 절감 외에도, 오염 물질 저감 및 현장 전기 공급을 통한 부가적인 이점을 통해 초기 자본 지출을 회수할 수 있습니다. 배압 터보발전기의 자본 지출(전기 스위치기어 포함)은 소규모 시스템의 경우 900kW에서 2,000kW 이상의 대규모 시스템의 경우 kW당 200달러 미만까지 다양합니다. 자본 지출 회수에도 불구하고, 산업 공정의 급속한 확장과 증기 터빈 도입으로 인해 MRO는 잠재적 기회를 보유하고 있습니다.
증기 터빈은 로터, 디스크, 블레이드, 핀, 슈라우드와 같은 여러 개의 움직이는 부품과 블레이드, 노즐, 베인과 같은 고정 부품, 그리고 씰, 받침대, 케이싱, 후드와 같은 추가 부품으로 구성됩니다. 이러한 부품은 다양한 금속으로 제작되며, 티타늄 합금, 코발트 합금, 니켈 초합금, 탄소강, 스테인리스강, 그리고 합금강으로 구성됩니다. 시간이 지남에 따라 회전 부품이 강한 원심력, 주기적인 하중, 그리고 온도 변화에 노출되어 피로 파괴가 발생합니다. 증기 터빈의 또 다른 중요한 문제로는 피팅, 유동 가속 부식, 블레이드의 부식 피로, 그리고 로터와 디스크의 응력 부식 균열 등이 있습니다.
설계 고려 사항과 부식 방지 기술은 증기 터빈에서 발생하는 여러 부식 메커니즘을 줄일 수 있지만 완전히 제거할 수는 없습니다. 이러한 부식 메커니즘에는 침출, 갈바닉, 프레팅, 입계 부식, 침식, 균열 등이 있습니다. 증기 불순물 수준, pH 제어, 유량 및 속도 관리는 환경 부식성에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. EPRI에 따르면 증기 터빈 부식은 미국 경제에 연간 10억 달러 이상의 손실을 초래하며, 이는 증기 터빈 MRO 시장을 활성화합니다.
키 증기 터빈 MRO 시장 통찰 요약:
지역별 주요 내용:
- 북미 증기 터빈 MRO 시장은 2035년까지 약 33%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 열병합 발전 시스템에서 증기 터빈 사용이 증가하여 발전 효율이 향상됨에 따라 촉진될 것입니다.
- 유럽 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 발전 용량 및 터빈 성능 향상을 위한 시스템 업그레이드 증가에 기인합니다.
세그먼트 인사이트:
- 증기 터빈 MRO 시장에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문은 OEM과 전력 생산업체 간의 장기 계약에 힘입어 2035년까지 46%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 증기 터빈 MRO 시장에서 천연가스 부문은 천연가스 터빈을 활용한 지속 가능한 발전 도입 증가에 힘입어 2035년까지 38%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 회전 장비용 증기 터빈, MRO 비용 및 에너지 절감 효과 증대
- 잠재적 효율성 향상을 위한 기술 개발
주요 과제:
- 전력 생산을 위한 태양열 에너지 사용 증가
- 숙련 노동력 부족
주요 기업:제너럴 일렉트릭(GE), 현대중공업 터보기계(주), 미쓰비시 파워(주), 안살도 에네르지아(주), 엘리엇 그룹, 케셀스(주), 상하이 전기(주), 스토크 테크니컬 서비스 홀딩(주), 술처(주), 지멘스(주)
글로벌 증기 터빈 MRO 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 예측:
- 2025년 시장 규모: 229억 5천만 달러
- 2026년 시장 규모: 240억 7천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 388억 3천만 달러
- 성장 예측: 5.4% CAGR(2026-2035)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 북미(2035년까지 33% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 주요 국가: 미국, 중국, 독일, 일본, 인도
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 브라질
Last updated on : 8 September, 2025
증기 터빈 MRO 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 회전 장비용 증기 터빈은 MRO 비용 및 에너지 절감을 촉진합니다. 증기 터빈은 공기 압축기, 강제 또는 유도 통풍 팬, 보일러 급수 펌프, 송풍기 및 기타 회전 장비를 구동하는 주요 동력원입니다. 미국 에너지부(DOE) 추정에 따르면 300마력 증기 터빈은 40psig/486°F 배기 가스에 600psig/750°F 증기를 도입하여 등엔트로피 효율 43%, 증기 유량 26lb/hp-hr를 나타냅니다. 천연가스 가격이 8.00달러/MMBtu이고 보일러 효율이 80%일 때 증기 터빈 운영 비용은 시간당 8.00달러입니다. 전부하 효율이 95%인 300마력 모터는 235.6kWh/hr의 에너지가 필요하고, 전기 가격이 kWh당 3.4센트를 초과할 때 증기 터빈 구동을 사용하면 비용을 절감할 수 있습니다.
시설의 에너지 비용과 급수 펌프의 연간 가동 시간은 전체 연간 에너지 절감액에 상당한 영향을 미칩니다. 아래 표는 다양한 전기 요금과 펌프 유지보수, 수리 및 운영 일정에 따른 연간 에너지 절감액을 보여줍니다. 증기 터빈 유지보수 비용은 운영 비용 절감액 외에도 전기 모터 유지보수 비용과 비교해야 합니다.
증기 터빈 급수 펌프 구동 장치 사용 시 연간 에너지 절감액* (USD 기준 비용)
전기 비용, $/kWh | 급수 펌프 연간 운영 시간 | ||||
2,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 8,760 | |
0.04 | 2,830 | 5,650 | 8,480 | 9,900 | 12,380 |
0.05 | 7,540 | 15,080 | 22,620 | 26,390 | 33,020 |
0.075 | 19,320 | 38,640 | 55,960 | 67,620 | 84,620 |
*절감액은 증기 유량이 26lb/hp-hr인 300마력 증기 터빈 구동 장치를 가동하는 경우를 기준으로 합니다. 천연가스 비용은 MMBtu당 $8.00로 가정합니다.
출처: 미국 에너지부
- 잠재적인 효율성 향상을 위한 기술 개발: 여러 가지 설계, 기술 통합, 운영 및 유지 관리(O&M) 요소가 증기 터빈을 포함한 고정 연소 터빈 발전 장치(EGU)의 효율성에 영향을 미칩니다.
다양한 터빈 기술 업그레이드 비교
연소 터빈 업그레이드 옵션 | MW 증가(%) | 열 요금 영향(%) | 자본 비용($/kW) |
포괄적인 업그레이드 | 10-20 | 1-5 | 150-250 |
고유량 입구 가이드 베인 | 4.5 | 1 | <100 |
핫섹션 코팅 | 5-15 | 0.5-1 | 50-100 |
압축기 코팅 | 0.5-3 | 0.5-3 | 50 |
흡입 공기 분무 | 5-15 | 1-5 | 50-100 |
슈퍼차징 플러스 포깅 | 15-20 | 4 | 200 |
출처: EPA
열회수 증기 발생기(HRSG) 부품의 유지보수 및 수리는 터빈 성능에 영향을 미칩니다. 황산수소암모늄과 같은 오염 물질은 HRSG에 축적되어 압력 손실을 초래할 수 있습니다. 2023년 EPA 보고서에 따르면, GE는 14톤의 이물질을 제거하여 터빈 수주 배압을 8인치(20cm) 감소시켰고, 연간 연료 절감액은 50만 달러에 달했습니다. 마찬가지로, 응축기는 최적의 성능을 유지하기 위해 정기적인 유지보수 및 수리가 필요합니다. 200MW 증기 터빈의 경우 200만 달러에서 1,200만 달러의 터빈 오버홀을 통해 열효율을 최대 300Btu/kWh까지 향상시킬 수 있습니다. 또한, 올바른 O&M(운영 및 유지 관리) 관행을 통해 열효율을 30~70Btu/kWh까지 제한할 수 있으며, 이는 증기 사이클의 약 0.7%에 해당합니다. 급수 펌프 수리 및 개조로 증기 사이클 열 발생률이 0.25~0.5% 향상되며 비용은 25만~35만 달러입니다.
도전 과제
- 발전용 태양열 에너지 사용 증가: 천연 에너지원 채택 증가로 인한 태양열 에너지 투자 증가는 증기 터빈 MRO 시장 성장을 저해하고 대체 에너지원으로의 전환을 초래할 것으로 예상됩니다. 많은 주택 및 상업용 건물에 태양광 발전소 설치가 증가함에 따라 향후 몇 년간 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.
- 숙련된 인력 부족: MRO 부문은 터빈 내 유지보수에 능숙한 자격을 갖춘 기술자와 엔지니어 부족을 겪고 있습니다. 이러한 인력 부족은 인건비 증가와 유지보수 일정 지연으로 이어져 전반적인 운영 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
증기 터빈 MRO 시장 규모 및 예측:
보고서 속성 | 세부정보 |
---|---|
기준 연도 |
2025 |
예측 기간 |
2026-2035 |
연평균 성장률 |
5.4% |
기준 연도 시장 규모(2025년) |
229억 5천만 달러 |
예측 연도 시장 규모(2035년) |
388억 3천만 달러 |
지역 범위 |
|
증기 터빈 MRO 시장 세분화:
플랜트 연료 부문 분석
천연가스 부문은 지속 가능한 발전 도입 증가에 힘입어 2035년까지 약 38%의 증기 터빈 MRO 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업용 온수 난방에 천연 가스 터빈이 도입되면서 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 석유 및 가스 산업의 성장으로 소형 증기 터빈 사용이 증가할 것으로 예상되는 것도 성장을 견인하는 또 다른 요인입니다.
서비스 제공자 세그먼트 분석
증기 터빈 MRO 시장에서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문은 예상 기간 동안 약 46%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문의 성장은 OEM과 전력 생산업체 간의 장기 계약에 기인합니다. 합리적인 가격으로 순정 부품을 공급받을 수 있다는 점은 부문 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 미국 에너지부 과학기술정보국(OSTI)의 2022년 4월 보고서에 따르면, GE와 같은 OEM과 서비스 제공업체들은 기존 제조 방식으로 최종 단계 버킷(LSB)과 패킹 링을 업그레이드하고 있습니다.
제안된 적층 제조(AM) 기반 수리는 증기 터빈 발전소 운영자에게 도움이 될 것으로 예상됩니다. 일반적인 정전 시 증기 터빈 중앙 발전소는 매일 15만~50만 달러의 손실을 입습니다. 유지보수 정전은 종종 4~8주 동안 지속됩니다. 이로 인해 LSB(저압 터빈) 업그레이드에 대한 필요성이 급증하여 발전소 운영자에게 상당한 재정적 이익을 제공하고 영향을 받은 부품을 수리할 수 있게 되었습니다. 또한, 정전 기간 동안 영향을 받지 않았거나 영향을 받은 기존 부품을 고효율 대체 부품으로 교체하여 업그레이드함으로써 유지보수 및 운영 효율성을 향상시킵니다.
글로벌 증기 터빈 MRO 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
식물 연료 |
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용량 |
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서비스 제공자 |
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Vishnu Nair
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증기 터빈 MRO 시장 지역 분석:
북미 시장 통찰력
북미 증기 터빈 MRO 시장은 2035년까지 33%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 열병합 발전 시스템에서의 응용 프로그램 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 증기 터빈의 사용 증가는 증기 터빈의 부산물이 전기를 생성하여 효율성을 높이고 해당 지역의 높은 전기 소비에 도움이 된다는 사실에 기인하며, 따라서 예측 기간 동안 증기 터빈 MRO 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 전 세계 증기 터빈 무역은 36억 2천만 달러였으며 1,218개 제품 중 637번째로 많이 거래된 품목이었습니다. 미국은 3억 2,200만 달러의 가치로 상위 5대 수출국에 속했으며 전체 수출의 9.16%를 차지했습니다. 수입 가치 측면에서 캐나다는 8,640만 달러(점유율 2.38%)를 보유했고 미국은 2억 1,100만 달러의 수입 무역(점유율 5.81%)을 보유했습니다.
미국 의 증기 터빈 MRO 시장은 가정 및 상업 부문의 높은 전력 소비에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2025년 2월 4 일 기준 미국의 시간당 전력 수요는 410,326메가와트시(MWh)였습니다. 데이터 센터를 포함한 최종 사용자의 전력 수요는 2023년에 176TWh에 달하며 전체 전력 소비량의 4.4%를 차지하는 놀라운 증가세를 보였습니다. 미국의 GPU 가속 서버가 50% 용량으로 가동될 경우, 2028년에는 데이터 센터 운영을 위해 약 580TWh의 전력을 생산할 것으로 예상됩니다. 이는 2028년 전력 소비량의 6.7%~12.0%에 해당할 것으로 예측됩니다. 2025년 1월 29 일 코네티컷주의 시간당 전력 수요는 3,741MWh, 메인주는 1,647MWh, 뉴햄프셔주는 1,628MWh, 매사추세츠 북동부는 3,211MW, 로드아일랜드주는 1,045MW, 매사추세츠 남동부는 1,903MW, 매사추세츠 서부/중부는 2,171MW였습니다.
유럽 시장 통찰력
유럽 지역은 2035년까지 상당한 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 주로 전력 용량 증대를 위한 시스템 업그레이드 증가에 기인하며, 이 지역의 터빈 성능은 증기 터빈 MRO 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 독일과 이탈리아는 2022년 각각 5억 1,600만 달러와 2억 2,200만 달러의 무역 규모를 기록하며 증기 터빈 최대 수출국으로 부상했습니다. OEC에 따르면 영국은 2022년 1억 8,300만 달러의 수입 규모를 기록하며 상위 5대 수입국 중 하나였습니다.
2024년 10월 영국은 23.4TWh의 순 전력을 생산했는데, 이는 전년 동기 대비 1.2% 증가한 수치입니다. 전체 전력 구성 중 51.3%는 재생에너지원에서, 36.2%는 화석연료에서 생산되었습니다. 가스는 여전히 주요 화석연료로, 전체 전력 구성의 34.5%를 차지했습니다. 2024년 가을에 마지막 석탄 화력 발전소가 폐쇄됨에 따라 석탄 발전의 기여도는 0으로 떨어졌습니다.
2024년 10월 영국 순 전력 생산, 거래, 사용량 및 손실(GWh)
제품 | 값(GWh) |
전기 | 23350.0795 |
핵무기 | 2917.9964 |
하이드로 | 528.643 |
총 가연성 연료 | 12171.15 |
석탄, 이탄 및 제조 가스 | 10.7661 |
석유 및 석유 제품 | 98.5727 |
천연가스 | 8058.803 |
가연성 재생 에너지 | 3719.975 |
기타 가연성 비재생 에너지 | 283.0326 |
태양열 | 681.9569 |
기타 재생 에너지 | 0.9342 |
총 재생 에너지(수력, 지열, 태양광, 풍력, 기타) | 11980.91 |
총 수입 | 3130.749 |
총 수출 | 610.26 |
펌프 저장에 사용됨 | 199.0015 |
유통 손실 | 2556.154 |
최종 소비량(계산됨) | 23115.41 |
출처: IEA

증기 터빈 MRO 시장 참여자:
- 제너럴 일렉트릭 회사
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 존재감
- SWOT 분석
- 현대중공업 터보기계 주식회사
- 미쓰비시 파워 주식회사
- 안살도 에네르지아 SpA
- 엘리엇 그룹
- 케셀스
- 상하이 전기
- 스토크 테크니컬 서비스 홀딩 BV
- 술저 유한회사
- 지멘스 A
증기 터빈 MRO 시장 참여자들은 전략적으로 협업, 인수합병, 신규 제조 시설 개발 및 제품 출시를 통해 O&M 수요를 활용하고 있습니다. 더욱이, 중장비 산업에서의 높은 도입률은 증기 터빈 MRO 시장 참여 기업들에게 유망한 기회를 제공합니다. 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 9월, 미쓰비시 파워는 태국에서 5,300MW 천연가스 발전소 프로젝트의 8번째이자 마지막 M701JAC 장치 건설을 완료했습니다.
- 2024년 8월, 미쓰비시 파워는 사우디아라비아 삼성물산으로부터 사우디아라비아의 신규 산업용 증기 및 전기 열병합 발전소 프로젝트에 M501JAC 복합 사이클(CCGT) 수소 대응 가스터빈을 공급하는 계약을 수주했습니다.
- 2024년 4월, EU 국가 지원 규정에 따라 유럽 위원회는 그리스에서 재생 에너지를 생산하고 저장하는 두 프로젝트를 지원하기 위한 10억 3천만 달러 규모의 그리스 조치를 승인했다고 발표했습니다. 이는 유럽 그린 딜과 'Fit for 55' 패키지의 목표를 달성하는 데 기여하며, 그리스 전기 시스템에 재생 에너지원을 통합할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
- Report ID: 3326
- Published Date: Sep 08, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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