2025~2037년 글로벌 증기 터빈 MRO 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
증기 터빈 MRO 시장 규모는 234억 5천만 달러에서 357억 6천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR이 3.3% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 증기 터빈 MRO 산업 규모는 247억 달러로 추산됩니다.
증기 및 가스 연소 터보기계 기술은 혹독한 환경 조건을 견딜 수 있는 능력으로 인해 큰 관심을 얻었습니다. 증기 및 가스 연소 터빈은 오늘날 미국 전체 전기 생산량의 80%를 차지하는 확립된 에너지 기술이며, 그 중 복합 사이클 가스 터빈(CCGT)은 34%를 차지합니다. 복합 또는 열병합 발전(CHP) 발전소도 중공업 산업의 열 생산에서 중추적인 역할을 합니다. 일반적으로 CHP 시스템의 에너지 효율은 60~80%입니다. 현재 고온, 먼지, 산성 및 부식성 화학물질, 방사선 조사, 수소 노출, 기계적 응력, 미립자가 포함된 유체 등 환경적 스트레스 요인을 견딜 수 있는 구성요소를 개발하기 위한 R&D 노력이 진행되고 있습니다.
증기 터빈 MRO 시장 공급망은 강철 합금, 강철, 니켈 합금을 포함한 주요 원자재로 구성됩니다. 이러한 재료의 글로벌 무역 역학은 증기 터빈 MRO 산업 환경을 형성합니다. 2022년 분말, 합금강의 세계 무역 가치는 8억 4천만 달러였으며, 일본(1억 8,500만 달러)이 최대 수출국이고 중국(1억 2,900만 달러)이 최대 수입국이었습니다. ASEAN 철강 수입량은 2023년에도 높은 수준을 유지했으며 50 MMT를 기록했습니다. 국가별 분석을 보면 태국의 수입은 각각 14.7 MMT, 베트남은 12.3 MMT, 인도네시아는 13.3 MMT였습니다. 일본의 철강 수출은 2023년 안정적이었으며 수요 부진에도 불구하고 수입이 소폭 증가했습니다. 또한 중국으로의 판재 제품 수출이 크게 감소했으며(2022년 대비 연간 -32%) 이는 한국(+30.7%) 및 투르키예(+5.5%)로의 수출이 크게 증가하여 상쇄되었습니다.
국제 무역청(ITA)에 따르면 미국은 2023년 세계에서 두 번째로 큰 철강 수입국이었습니다. 미국은 2023년에 2,560만 톤의 철강을 수입했는데, 이는 2022년 2,800만 톤에 비해 8.7% 감소한 수치입니다. 2023년에 베트남은 79개 국가 및 지역에서 철강을 수입했습니다. 미국 생산량, 수입량, 주요 5개 생산업체에 대한 연간 비교 분석은 아래에 나와 있습니다.
미국 전반적인 생산 및 수입 침투
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2020 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
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생산량 |
72.7M |
85.8M |
80.5M |
81.4M |
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겉보기 소비량 |
86.6M |
106.8M |
100.9M |
98.8M |
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볼륨 가져오기 |
20.0M |
28.6M |
28.0M |
25.6M |
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가져오기 침투 |
23.10% |
26.74% |
27.76% |
25.90% |
출처: ITA
미국 2023년 최고의 생산자
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순위 |
회사 |
프로덕션(MMT) |
주요 제품 |
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1 |
누코르 |
17.40 |
바, 시트, 보, 플레이트 |
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2 |
클리블랜드 클리프스 |
13.30 |
열간 압연, 냉간 압연, 스테인리스, 전기, 판, 양철, 장형 및 튜불 |
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3 |
US Steel Corp. |
12시 40분 |
열간압연, 냉간압연, 코팅 시트, 관형 제품 |
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4 |
스틸 다이나믹스 |
9.60 |
평형 압연, 구조용, 바, 레일 |
|
5 |
상업 금속 회사 |
4.10 |
철근, 철근, 섹션, 빌렛 |
출처: ITA
증기 터빈은 열역학적으로 20~70%의 등엔트로피 효율에 도달하는데, 이는 발전 비용이 낮다는 의미입니다. 게다가 배압 터빈은 종종 USD 0.04/kWh보다 낮은 가격으로 전기를 생산합니다. 전기 절약 외에도 기준 오염 물질 감소 및 현장 전기의 부수적 이익은 초기 자본 지출을 회복합니다. 전기 개폐 장치를 갖춘 배압 터보 발전기의 자본 지출 범위는 소형 시스템의 경우 USD 900kW부터 용량이 2,000kW를 초과하는 대규모 시스템의 경우 USD 200/kW 미만입니다. 자본 지출 회수에도 불구하고 MRO는 산업 공정의 급속한 확장과 증기 터빈 채택으로 인해 잠재적인 기회를 보유하고 있습니다.
증기 터빈에는 로터, 디스크, 블레이드, 핀 및 슈라우드와 같은 여러 이동 구성 요소가 있습니다. 블레이드, 노즐, 베인 등의 고정 부품; 씰, 받침대, 케이싱 및 후드와 같은 추가 구성 요소. 그들은 다양한 금속으로 만들어집니다. 이는 티타늄 합금, 코발트 합금, 니켈 초합금, 탄소강, 스테인레스강 및 합금강으로 구성됩니다. 시간이 지남에 따라 회전하는 부품으로 인해 피로 파괴가 발생합니다. 강한 원심력, 순환 하중 및 온도 변화에 노출됩니다. 증기 터빈의 또 다른 중요한 문제로는 구멍, 흐름 가속 부식, 블레이드 부식 피로, 로터와 디스크의 응력 부식 균열 등이 있습니다.
설계 고려 사항과 부식 제어 기술을 사용하면 증기 터빈에서 활성화되는 많은 부식 메커니즘을 줄일 수 있지만 완전히 제거할 수는 없습니다. 이러한 과정에는 침출, 갈바닉, 프레팅, 입계 돌격, 침식 및 틈새가 포함됩니다. 증기 불순물 수준, pH 제어, 흐름 및 속도 관리는 환경 부식에 기여하는 중요한 요소입니다. EPRI에 따르면 증기 터빈 부식으로 인해 미국 경제에 연간 10억 달러 이상의 비용이 발생하며 이로 인해 증기 터빈 MRO 시장이 성장하게 됩니다.
증기 터빈 MRO 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 회전 장비용 증기 터빈은 MRO 비용 및 에너지 절약을 촉진합니다. 증기 터빈은 공기 압축기, 강제 또는 유도 통풍 팬, 보일러 급수 펌프, 송풍기 및 기타 회전 장비를 구동하는 원동력입니다. DOE 추정에 따르면 300hp 증기 터빈은 40psig/486°F 배기 장치에 600psig(평방 인치당 파운드)/750°F 증기를 도입한 결과 43%의 등엔트로피 효율이 43%이고 증기 속도는 26lb/hp-hr입니다. 천연가스 가격이 USD 8.00/MMBtu이고 보일러 효율이 80%라고 가정할 때 증기터빈 운영비는 USD 8.00/hr이다. 전부하 효율이 95%인 300마력 모터는 235.6kWh/hr의 에너지를 필요로 하며, 증기 터빈 구동은 전기 가격이 3.4센트/kWh를 초과할 때 비용을 절감할 수 있습니다.
시설의 에너지 비용과 급수 펌프의 연간 작동 시간은 전체 연간 에너지 절약에 큰 영향을 미칩니다. 아래 표는 다양한 전기 요금과 펌프 유지 관리, 수리 및 작동 일정에 따른 연간 에너지 절감량을 보여줍니다. 증기 터빈 유지관리 비용은 운영 비용 절감 외에도 전기 모터 유지관리 비용과 비교되어야 합니다.
증기 터빈 급수 펌프 구동 사용 시 연간 에너지 절약*, (비용은 USD 단위)
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전기 비용, $/kWh |
급수 펌프 연간 작동 시간 |
||||
|
2,000 |
4,000 |
6,000 |
7,000 |
8,760 |
|
|
0.04 |
2,830 |
5,650 |
8,480 |
9,900 |
12,380 |
|
0.05 |
7,540 |
15,080 |
22,620 |
26,390 |
33,020 |
|
0.075 |
19,320 |
38,640 |
55,960 |
67,620 |
84,620 |
*절감액은 증기율이 26lb/hp-hr인 300hp 증기 터빈 드라이브의 작동을 기준으로 합니다. 천연가스 비용은 $8.00/MMBtu로 가정됩니다.
출처: 미국 DOE
- 잠재적 효율성 향상을 위한 기술 개발: 다양한 설계, 기술 통합, 운영 및 유지보수(O&M) 요소는 증기 터빈을 포함한 고정 연소 터빈 발전 장치(EGU)의 효율성에 영향을 미칩니다.
다양한 터빈 기술 업그레이드 비교
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연소 터빈 업그레이드 옵션 |
MW 증가(%) |
열량 영향(%) |
자본 비용($/kW) |
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종합 업그레이드 |
10-20 |
1-5 |
150-250 |
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고유량 흡입 가이드 베인 |
4.5 |
1 |
<100 |
|
핫 섹션 코팅 |
5-15 |
0.5-1 |
50-100 |
|
압축기 코팅 |
0.5-3 |
0.5-3 |
50 |
|
흡입 공기 포깅 |
5-15 |
1-5 |
50-100 |
|
슈퍼차징 플러스 포깅 |
15-20 |
4 |
200 |
출처: EPA
열 회수 증기 발생기(HRSG) 구성 요소의 유지 관리 및 수리는 터빈 성능에 영향을 미칩니다. 황산수소암모늄과 같은 오염물질은 HRSG에 축적되어 압력 손실을 초래할 수 있습니다. 2023년 EPA 보고서에 따르면 GE는 14톤의 잔해를 제거하여 수주에서 터빈 배압을 8인치 줄였으며 연간 연료 절감액은 USD 500,000에 달했습니다. 마찬가지로 콘덴서도 최적의 성능을 보장하려면 정기적인 유지 관리 및 수리가 필요합니다. 200MW 증기 터빈에 대해 미화 200만 달러에서 미화 1,200만 달러에 달하는 터빈 정밀검사를 통해 최대 300Btu/kWh의 열량 개선이 가능합니다. 또한 올바른 O&M 관행을 통해 열 요금을 증기 사이클의 약 0.7%인 30-70 Btu/kWh로 제한할 수 있습니다. 공급 펌프 수리 및 개조를 통해 USD 250,000~USD 350,000의 비용으로 증기 주기 열률을 0.25~0.5% 향상합니다.
도전과제
- 전력 생산을 위한 태양 에너지 사용 증가: 자연 에너지원의 채택 증가로 인해 태양 에너지에 대한 높은 투자는 증기 터빈 MRO 시장 성장을 방해하고 대체 위협을 제기할 것으로 추정됩니다. 많은 주거용 및 상업용 건물에 태양광 발전소 설치가 늘어나면서 향후 시장 성장이 저해되고 있습니다.
- 숙련 인력 부족: MRO 부문에서는 인스트림 터빈 유지 관리에 능숙한 자격을 갖춘 기술자와 엔지니어가 부족합니다. 이러한 부족으로 인해 인건비가 증가하고 유지보수 일정이 지연될 수 있어 전반적인 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
증기 터빈 MRO 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
3.3% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
234억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
357억 6천만 달러 |
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지역 범위 |
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증기 터빈 MRO 세분화
플랜트 연료(석탄, 천연가스, 원자력)
천연가스 부문은 지속 가능한 발전 도입 증가로 인해 2037년까지 증기 터빈 MRO 시장 점유율 약 38%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 산업 분야의 물 가열을 위한 천연 가스터빈 의 채택이 이 부문의 확장을 촉진하고 있습니다. 석유 및 가스 산업의 성장으로 소형 증기 터빈의 사용이 증가하는 것도 성장을 이끄는 또 다른 요인으로 추정됩니다. Research Nester의 분석에 따르면 전 세계 석유 및 가스 산업은 2022년 7,000억 달러에서 2023년 7,3000억 달러로 증가할 것으로 추산됩니다.
서비스 제공업체(Original Equipment Manufacturer, 독립 서비스 제공업체, 사내)
증기 터빈 MRO 시장에서 OEM(Original Equipment Manufacturer) 부문은 예상 기간 동안 약 46%의 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 세그먼트 확산은 OEM과 전력 생산업체 간의 장기 계약에 기인합니다. 좋은 가치를 지닌 순정 부품의 가용성과 사용은 부문 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 미국 DOE 과학기술정보국(OSTI)의 2022년 4월 보고서에 따르면 GE와 같은 OEM은 서비스 제공업체와 함께 최종 단계 버킷(LSB)과 패킹 링을 기존 제조 방법으로 업그레이드하고 있습니다.
제안된 적층 제조(AM) 기반 수리는 증기 터빈 플랜트 운영자에게 도움이 될 것으로 추정됩니다. 일반적인 정전으로 인해 증기 터빈 중앙 발전소는 매일 USD 150,000-USD 500,000의 손실을 입습니다. 유지보수 중단은 4~8주 동안 지속되는 경우가 많습니다. 이로 인해 LSB 업그레이드에 대한 필요성이 대두되었으며, 이는 플랜트 운영자에게 상당한 재정적 이익을 제공하고 영향을 받는 부품을 수리할 수 있게 해줍니다. 또한 서비스 중단 기간에 정밀 검사를 업그레이드하기 위해 영향을 받지 않거나 영향을 받는 기존 부품을 효율성이 더 높은 대안으로 교체하여 유지보수 및 운영 효율성을 개선합니다.
글로벌 증기 터빈 MRO 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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식물 연료 |
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용량 |
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서비스 제공업체 |
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이 보고서 맞춤 설정증기 터빈 MRO 산업 - 지역 개요
북미 시장 예측
북미 증기 터빈 MRO 시장은 2037년까지 33%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 열병합 발전 시스템의 애플리케이션 증가도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 증기 터빈의 사용이 증가하는 것은 증기 터빈의 부산물이 전기를 생성하여 효율성을 높이고 지역의 높은 전력 소비에 도움이 되기 때문에 예측 기간 동안 증기 터빈 MRO 시장 성장을 촉진할 것으로 추정됩니다. 전세계 증기터빈 교역액은 36억2천만 달러로 1218개 품목 중 637번째로 많이 거래됐다. 미국은 3억 2,200만 달러의 가치로 상위 5대 수출국 중 하나였으며 전체 수출의 9.16%를 차지했습니다. 수입액 기준으로 캐나다는 8,640만 달러(점유율 2.38%), 미국은 2억 1,100만 달러(점유율 5.81%)의 수입액을 기록했습니다.
미국의 증기 터빈 MRO 시장은 주거 및 상업 부문의 높은 전력 소비에 의해 주도됩니다. EIA에 따르면 2025년 2월4일 현재 미국의 시간당 수요는 410,326메가와트시(MWh)였습니다. 데이터 센터를 포함한 최종 사용자의 전력 수요는 2023년 176TWh에 도달해 전체 전력 소비의 4.4%를 차지할 정도로 엄청난 속도를 보였습니다. 국내 GPU 가속 서버가 50% 용량으로 운영될 것으로 추정된다면 2028년에는 데이터센터 운영을 위해 약 580TWh를 생산하게 될 것입니다. 이는 2028년 전기 소비량의 6.7%~12.0%로 예상됩니다. 2025년 1월 29>코네티컷의 시간당 전력 수요는 3,741MWh, 메인주 1,647MWh, 뉴햄프셔주 1,628MWh, 매사추세츠 북동부 3,211MW, 1,045입니다. MW 로드아일랜드, 매사추세츠 남동부 1,903개, 매사추세츠 서부/중부 2,171개.
유럽 시장 예측
유럽 증기 터빈 MRO 시장은 주로 전력 에너지 용량을 향상시키기 위한 시스템 업그레이드 증가로 인해 2037년 말까지 대부분의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이 지역의 터빈 성능은 증기 터빈 MRO 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 추정됩니다. 독일과 이탈리아는 2022년 무역 가치가 5억 1,600만 달러와 2억 2,200만 달러로 증기 터빈의 최대 수출국으로 떠올랐습니다. OEC에 따르면 영국은 2022년 수입 가치가 1억 8,300만 달러로 상위 5대 수입국 중 하나였습니다.
2024년 10월, 영국은 23.4TWh의 순 전력을 생산했는데, 이는 전년도 같은 달에 비해 1.2% 증가한 수치입니다. 전체 전력 믹스 중 51.3%는 재생 에너지원에서 나왔고, 36.2%는 화석 연료에서 나왔습니다. 가스는 계속해서 주요 화석연료였으며 전체 전력 믹스의 34.5%를 차지했습니다. 2024년 가을에 마지막 석탄 화력 발전소가 폐쇄되면서 석탄의 기여도는 0으로 떨어졌습니다.
영국 순 전력 생산, 무역, 사용 및amp; 손실, 2024년 10월(GWh)
|
제품 |
가치(GWh 단위) |
|
전기 |
23350.0795 |
|
핵 |
2917.9964 |
|
하이드로 |
528.643 |
|
총 가연성 연료 |
12171.15 |
|
석탄, 이탄 및 제조 가스 |
10.7661 |
|
석유 및 석유 제품 |
98.5727 |
|
천연가스 |
8058.803 |
|
가연성 재생에너지 |
3719.975 |
|
기타 가연성 비재생 에너지 |
283.0326 |
|
태양광 |
681.9569 |
|
기타 재생에너지 |
0.9342 |
|
총 재생 에너지(수력, 지열, 태양광, 풍력, 기타) |
11980.91 |
|
총 수입량 |
3130.749 |
|
총 수출량 |
610.26 |
|
펌프 저장에 사용됩니다. |
199.0015 |
|
배포 손실 |
2556.154 |
|
최종 소비량(계산됨) |
23115.41 |
출처: IEA
세계 증기터빈 MRO 시장을 지배하는 기업들
- 일반 전기 회사
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 현대중공업터보기계(주)
- 미쓰비시 파워(주)
- Ansaldo Energia S.p.A.
- 엘리엇 그룹
- 케셀
- 상하이 전기
- Stork Technical Services Holding B.V.
- 슐저 주식회사
- 지멘스 A
증기 터빈 MRO 시장 참여자들은 협력, 인수합병, 새로운 제조 시설 개발, 제품 출시에 전략적으로 참여하여 O&M 수요를 활용하고 있습니다. 또한, 중공업 분야의 높은 채택률은 증기 터빈 MRO 시장에서 활동하는 기업에게 유망한 기회를 보여줍니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 9월, Mitsubishi Power는 태국에서 5,300MW 천연 가스 화력 발전소 프로젝트의 8번째이자 마지막 M701JAC 장치 건설을 완료했습니다.
- 2024년 8월, Mitsubishi Power는 사우디아라비아 삼성물산으로부터 사우디아라비아의 새로운 산업용 증기 및 전기 열병합 발전소 프로젝트에 M501JAC 복합발전(CCGT) 수소 지원 가스터빈을 제공하는 주문을 받았습니다.
- 2024년 4월, EU 국가 지원 규정에 따라 유럽 위원회는 유럽 그린딜(European Green Deal) 및 55세에 적합(Fit for 55) 목표 달성에 기여하는 그리스의 재생 가능 에너지 생성 및 저장을 위한 두 프로젝트를 지원하기 위한 그리스 조치에 10억 3천만 달러를 승인했다고 발표했습니다. 패키지를 통해 그리스 전력 시스템에 재생 에너지원을 통합할 수 있습니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3326
- Published Date: Jun 28, 2024
- Report Format: PDF, PPT
