2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
특수 살충제 시장 규모는 2024년에 262억 5천만 달러였으며 2037년 말까지 816억 5천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.2%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 특수 농약 산업 규모는 286억 1천만 달러로 평가됩니다.
세계 특수 농약 시장은 급속한 도시화로 인해 농업용으로 이용 가능한 경작지가 줄어들면서 성장할 것으로 예상됩니다. 유엔 무역개발부(UNCTAD)는 2022년까지 도시에 거주하는 인구 비율이 56.9%까지 늘어날 것으로 전망했다. 일반적으로 선진국의 경우(2022년 79.7%) 저개발 국가의 52.3%에 비해 더 높습니다. 이러한 과제에 대응하여 농부들은 역사적으로 농업에 사용되었던 토지에서 작물 수확량을 늘려야 한다는 상당한 압력을 받고 있습니다.
결과적으로 생산성이 향상되고 해충에 대한 저항성을 보이는 다수확 품종(HYV)을 채택하는 경향이 전 세계 농민들 사이에서 증가하고 있습니다. 특정 작물을 보호하기 위해 특별히 고안된 특수 살충제의 적용은 농업 생산량을 늘리는 데 중요합니다. 다수확 품종은 일반적으로 곡물 및 곡물을 포함한 다양한 필수 작물에 활용됩니다. 그러나 이러한 HYV 작물은 수많은 해충과 질병의 상당한 침입에도 취약합니다.
동일한 작물 품종을 반복적으로 재배하면 해충 공격에 대한 취약성이 더욱 악화됩니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 농부들은 작물별 해충을 표적으로 삼는 생물 활성 화합물을 함유한 생물 살충제 및 기타 제형과 같은 특수 살충제를 사용할 수 있습니다. 이러한 전략을 통합하면 농부는 현재 농경지의 수확량을 극대화할 수 있습니다.
또한, 곡물의 생산과 활용이 증가하면서 특수 살충제 시장이 크게 성장하고 있습니다. 농부들은 수확량을 극대화하면서 해충, 질병, 잡초로부터 작물을 보호하기 위한 고급 솔루션을 모색하고 있습니다. 식량농업기구(FAO)는 2024년 세계 곡물 생산량 추정치를 전년 대비 0.6% 감소한 약 28억4100만톤으로 수정했다. 또한 2024~2025년 전 세계 시리얼 소비량은 980만톤 증가한 28억 6900만톤으로 2023~2024년 수준에 비해 0.9% 증가할 것으로 예상됩니다.
다음 표는 전 세계 시리얼 산업의 생산, 활용도, 재고 데이터를 보여줍니다.
특수 농약 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 지속 가능한 농업 관행 및 책임감 있는 해충 관리 장려: 과도한 살충제 사용이 환경과 인간 건강에 미치는 해로운 영향에 대한 우려가 전 세계적으로 커지고 있습니다. 광범위한 살충제를 지속적으로 불규칙하게 살포하면 토양 및 수질 오염, 생물 다양성 손실 등 여러 문제가 발생합니다. 놀라운 속도로 많은 해충이 기존 살충제의 활성 화학물질에 대한 내성을 갖게 되었습니다. 또한, 여러 국가에서 농약의 최대 잔류 한계(MRL)를 관리하는 보다 엄격한 법률이 시행되고 있습니다.
이에 따라 통합 해충 관리 프로그램과 친환경 전문 해충 관리 제품에 대한 필요성이 급증하고 있습니다.
IPM은 해충 개체수 수준 모니터링에 중점을 두고 해충을 관리하기 위해 가능한 최상의 조합으로 기계적, 화학적, 생물학적 및 문화적 처리 방법을 사용합니다. 특정 해충을 표적으로 삼고 해충의 천적에 대한 파괴력이 낮기 때문에 특수 살충제는 통합 해충 관리(IPM)에 필수적입니다. IPM을 실천하는 농부들은 박테리아, 식물, 동물 및 특정 미네랄과 같은 천연 자원으로 만든 생물농약을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 마찬가지로, 최근에는 천연 곤충 페로몬을 모방한 반화학 물질을 사용하여 해충을 효율적으로 포획할 수 있게 되었습니다. IPM의 일환으로 지속 가능성을 우려하는 농부들은 작물 성장의 마지막 단계에서 위험이 낮은 살충제를 선호합니다. 이러한 모든 요소는 특수 살충제 시장의 시장 확장에 기여하고 있습니다. - 친환경 해충 방제 방법의 발전: 생물농약 및 친환경 대체재의 개발 확대로 인해 전 세계 특수 농약 시장에는 상당한 기회가 있습니다. 예를 들어, 2024년 11월, 페로몬 기반 작물 보호 분야의 글로벌 리더인 Provivi와 R&D에 중점을 둔 인도의 선도적인 식품 및 농업 관련 대기업인 Godrej Agrovet Limited(GAVL)는 인도의 중요한 쌀 및 옥수수 농민에게 맞춤화된 장기 해충 방제 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다.
환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 고객들은 유해한 화학 잔류 농약을 사용하지 않고 생산된 식품과 작물을 선택하고 있습니다. 실행 가능한 접근 방식은 박테리아, 식물, 동물 및 특정 미네랄을 포함한 천연 물질로 만든 살충제를 만드는 것입니다. 생물농약은 종종 유기농업을 촉진하는 데 도움이 되며 인간 건강에 부정적인 영향을 거의 미치지 않습니다. 수요를 충족하고 성장 기회를 활용하기 위해 수많은 농약 대기업과 유망 기업이 생물농약 연구 및 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한 기업은 지속 가능성을 추구하는 기업으로 묘사하고 친환경 제품에 대한 추세가 커지면서 엄격한 법률에 대한 우려를 완화할 수도 있습니다. - 세계적으로 살충제 거래 증가: 세계적인 농업 관행이 발전함에 따라 농부들은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 특정 해충에 대해 더 효과적인 살충제를 찾고 있습니다. 국제 무역의 확대로 인해 바이오 기반 및 정밀 표적 살충제를 포함한 고급 제제의 가용성이 촉진되어 작물 보호 및 수확량이 향상되었습니다. 경제 복잡도 관측소(Observatory of Economic Complexity)는 농약이 2023년 세계에서 99번째로 가장 많이 거래되는 제품으로 총 437억 달러에 달했다고 보고했습니다. 농약 수출은 2022년에서 2023년 사이 497억 달러에서 437억 달러로 12.1% 감소했습니다. 살충제는 전 세계 무역의 0.19%를 차지합니다.
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수출업체 |
살충제 수출 가치(10억 달러 단위) |
수입업체 |
살충제 수입 가치(10억 달러 단위) |
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중국 |
9.47 |
브라질 |
4.94 |
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미국 |
5.04 |
프랑스 |
2.29 |
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프랑스 |
3.99 |
캐나다 |
2.03 |
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독일 |
3.97 |
미국 |
1.84 |
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인도 |
2.46 |
독일 |
1.7 |
도전과제
- 엄격한 규정: 화학 농약이 환경과 인간 건강에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위해 규제 기관에서는 안전 규정을 제정하고 화학 농약 사용에 더 많은 제한을 두고 있습니다. 이는 수요와 판매에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 증가된 R&D 및 규제 준수 비용으로 인해 BASF SE를 포함한 여러 농약 기업은 생물학적으로 동등한 농약 제품을 신속하게 생산하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이제 몇 가지 일반적인 살충제에 대한 금지 또는 제한으로 인해 농부들은 제품에 대한 선택권이 더 적습니다. 살충제 제조업체는 엄격한 지침에 따라 승인을 받으려면 막대한 투자를 하고 제품에 대한 광범위한 테스트를 수행해야 합니다.
- 연구 및 조사에 드는 비용이 높음 개발: 혁신적이고 표적화된 농약 제제를 개발하려면 광범위한 테스트, 첨단 기술, 안전 표준 준수가 필요하며, 이 모두에는 상당한 투자가 필요합니다. 소규모 기업은 제품 혁신 및 시장 진입과 관련된 재정적 부담으로 인해 대규모 기업과 경쟁하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 또한, 새로운 특수 농약의 오랜 승인 과정으로 인해 상업화가 지연되어 수익성이 저하됩니다. 따라서 높은 R&D 비용으로 인해 특수 살충제 시장이 성장하는 데 방해가 되고 있습니다.
특수 농약 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
9.2% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
262억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
816억 5천만 달러 |
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특수 농약 세분화
제제(액체, 과립, 분말)
액체 부문은 2037년까지 특수 살충제 시장 점유율을 50.3% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 손쉬운 취급 및 적용 측면에서 다른 제제에 비해 장점이 있기 때문에 성장하고 있습니다. 잎사귀 공급을 통해 액체 살충제는 식물 표면에 효과적으로 침투하고 물로 쉽게 희석됩니다. 담그기, 분무, 분사 등의 기술을 사용하여 정확한 적용이 가능합니다. 대규모 농장에서는 현대적인 살포 기술 덕분에 이를 상당히 활용하고 있습니다. 액체 살충제는 식물 표면을 균일하고 광범위하게 덮기 때문에 사용하기가 매우 쉽고 작물 처리 최적화에 도움이 됩니다.
제품 유형(제초제, 살충제, 살균제, 기타)
특수 살충제 시장의 제초제 부문은 예측 기간 동안 주목할만한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 농업 분야에서 효율적인 잡초 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 농부들은 제초제를 사용하여 영양분, 물, 햇빛을 두고 농작물과 경쟁하는 잡초를 관리할 수 있습니다. 농업 관행 변화 등의 요인으로 인해 전 세계 농지에 잡초 침입이 증가함에 따라 제초제 저항성 작물 유형이 널리 사용되었습니다.
옥수수와 대두 작물의 글리포세이트 저항성과 같은 특성으로 인해 광범위한 잡초 방제를 제공하는 비선택적 제초제의 채택이 증가했기 때문에 주요 업체의 제품 출시 증가로 부문 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 10월, 세계적으로 유명한 농업 과학 회사인 FMC는 인도 찬디가르에서 열린 고객 행사에서 다가오는 재배 시즌을 위한 밀용 Ambriva 제초제 출시를 발표했습니다. Ambriva 제초제는 곡물에 대한 새로운 작용 방식을 갖고 인도 농부들에게 저항성 관리를 위한 새로운 도구를 제공하는 그룹 13 제초제인 Isoflex 활성을 함유하고 있습니다. 이러한 최첨단 제초제는 잡초를 효과적으로 억제하여 농부가 작물 수확량을 늘리고 밭의 상태를 보존하도록 돕습니다.
글로벌 특수 살충제 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 유형 |
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애플리케이션 |
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공식 |
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이 보고서 맞춤 설정특수 농약 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
북미 특수 살충제 시장은 2037년까지 약 36.8%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국과 캐나다의 농업 산업은 고도로 확립되어 있으며 농약은 작물 보호에 널리 사용됩니다. BASF SE와 같은 몇몇 주요 농약 생산업체는 이 지역에 본사를 두고 있으며 새로운 제품에 대한 R&D에 광범위하게 투자합니다. 북미 농민들은 혁신적인 해충 관리 기술에 열려 있습니다. 이를 통해 기업은 새로운 공식을 쉽게 시험하고 배포할 수 있습니다. 규제 환경에서는 시기적절한 승인이 가능하여 신제품 출시가 지속적으로 지원됩니다.
미국에서는 고부가가치 작물에 대한 수요가 증가하고 환경 규제가 강화되며 통합 해충 관리(IPM) 관행이 증가하고 있습니다. 농부와 기업은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 작물 보호를 강화하기 위해 표적 살충제 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 상업용 조경, 골프장, 잔디 관리의 확장으로 인해 특수 살충제 및 살균제에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 유기농업과 지속가능한 농업으로의 전환은 또한 생물농약의 사용을 증가시켰습니다. 또한 유기농 식품 소비 증가로 인해 국내 특수 살충제 시장이 확대되고 있습니다.
USDA는 유기농 식품 산업의 소매 판매가 시작된 이래 가장 인기 있는 유기농 재배 식품 카테고리가 신선한 과일과 채소라고 보고했습니다. 지난 20년 동안 유기농 신선 과일과 채소의 소매 판매는 꾸준히 증가해 2021년에는 192억 달러에 이를 것으로 예상됩니다(NBJ, 2022). Nutrition Business Journal에 따르면 2021년 미국 유기농 식품 판매의 40%는 농산물이었고 유제품 및 계란(13%), 음료(12%), 포장/조리 식품(11%), 빵/곡물(9%), 스낵 식품(6%), 조미료(5%), 육류/생선/가금류(4%)가 그 뒤를 이었습니다.
캐나다에서는 기후 변화로 인해 해충이 확산되고 있어 친환경적인 첨단 살충제 솔루션이 필요합니다. 캐나다에서 가장 많이 사용되는 제초제는 글리포세이트이며, 이는 농업 및 비농업 지역 모두에서 잡초를 방제하는 데 중요합니다. 글리포세이트 함유 제품은 덩굴옻나무와 침입성 잡초를 포함한 독성 식물을 근절하는 데 사용됩니다. 또한 농부와 조경사가 IPM 관행에 부합하는 보다 안전하고 효율적인 대안을 추구함에 따라 바이오 기반 및 정밀 표적 살충제를 포함한 기술 발전은 특수 살충제 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
APAC 시장 분석
아시아 태평양 특수 살충제 시장은 예상 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등의 국가에서는 급격한 인구 증가와 임금 상승으로 인해 농업 생산량이 크게 증가했습니다. 이로 인해 수확 전후 작물 손실을 줄이기 위한 효율적인 해충 및 질병 관리에 대한 요구 사항이 높아졌습니다.
많은 아시아 국가에는 열대 기후가 있어 작물이 곤충 침입에 더 취약합니다. 글로벌 리더와의 기술 파트너십을 통해 지역 농약 생산업체는 지속적으로 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한, 정부는 수입 농산물 구매에 대한 재정 지원을 제공했습니다. 저렴한 일반 버전이 있기 때문에 소규모 자작농도 농약을 널리 사용하고 있습니다.
인도에서는 원예 및 환금작물 재배가 증가함에 따라 농부들은 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 효율성을 높이는 첨단 농약으로 전환하고 있습니다. 일반 농약의 과도한 사용으로 인한 저항성 해충의 출현으로 인해 특수 제제에 대한 의존도가 높아졌습니다. 인도의 급속한 인구 증가는 이 분야의 주요 동인입니다. 이는 농촌과 도시 모두의 소득 수준 증가로 인해 더욱 뒷받침되며, 이는 전국적으로 농산물에 대한 수요를 높이는 데 도움이 되었습니다. 또한 계약 농업의 확대, 농산물 수출 증가, 현대 농업 기술에 대한 정부 지원으로 인해 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에서는 2024~25년 인도가 43억 4천만 달러 상당의 농산물 및 가공 식품을 수출했다고 밝혔습니다(4월~5월).
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연도 |
인도의 농산물 수출(단위: 10억 달러) |
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2016년 |
8월 32일 |
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2017년 |
33.87 |
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2018 |
38.21 |
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2019 |
38.54 |
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2020년 |
35.09 |
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2021년 |
41.25 |
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2022년 |
50.21 |
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2023년 |
53.21 |
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2024년 |
48.77 |
출처: 농업 & 가공식품 수출개발청(APEDA)
또한 중국이 현대적인 농업 방식으로 전환함에 따라 농부들은 수확량과 품질을 개선하기 위해 고급 작물 보호 솔루션에 투자하고 있습니다. 원예, 화초재배, 유기농업이 확대되면서 표적 살충제의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 또한 기존 농약에 대한 엄격한 규제와 바이오 기반 대체 물질의 출현으로 인해 특수 화학 물질의 채택이 촉진되고 있습니다. 중독 농업 센터는 중국의 유기농 식품 및 농업 산업이 최근 수십 년 동안 주요 국제 제조업체 및 시장을 추월했다고 강조했습니다. 2023년 기준으로 중국의 경작지 중 290만 헥타르가 유기농 인증을 받았는데, 이는 2000년의 4,000헥타르에 불과했던 것입니다. 현재 중국은 인증된 유기농 농경지 또는 전환 중인 농지 면적이 호주, 인도, 아르헨티나에 이어 네 번째로 큰 국가입니다.
특수 농약 시장을 지배하는 회사
- 바이엘 AG
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 신젠타 AG
- Corteva, Inc.
- FMC 주식회사
- Nufarm Limited
- UPL 제한
- Lanxess AG
- Hanfeng Evergreen Inc.
- American Vanguard Corporation
- 사빅
특수 농약 시장은 기술적 혁신, 제품 품질 및 혁신을 기반으로 경쟁하는 확고한 경쟁업체의 존재로 정의됩니다. 주요 시장 참여자는 특수 살충제 시장 입지를 강화하고 증가하는 수요를 효과적으로 충족하기 위해 인수, 합병, 확장과 같은 전략적 움직임을 자주 사용합니다.
In the News
- 2024년 4월, Bayer는 영국에 본사를 둔 회사인 AlphaBio Control과 새로운 생물학적 살충제에 대한 독점 라이선스를 확보하는 계약을 체결했습니다. 이 새로운 살충제는 바이엘이 수상 경력이 있는 생물 살충제-살비제인 FLiPPER를 유통하는 AlphaBio에 의해 발견되었습니다. 최초 출시는 2028년으로 예정되어 있으며 추가 개발 및 등록이 진행됩니다.
- 2024년 2월, Corteva는 농부들에게 폭넓은 치료 기간을 제공하는 Enversa 제초제 출시를 통해 계속해서 농부 중심 솔루션을 제공했습니다. 대두의 경우 최대 R2까지 미리 심고 목화의 경우 첫 개화까지 다시 심습니다. 악천후에 대처하는 데 도움이 됩니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 7231
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
