2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
실리코 망간 시장 규모는 2024년에 254억 달러로 평가되었으며 2037년 말까지 634억 달러에 도달하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년에 규소망간의 산업 규모는 272억 달러로 평가됩니다.
자동차, 건설, 제조 산업 전반의 철강 수요 증가는 실리콘 망간 시장 성장의 핵심 동인입니다. 도시화 증가, 스테인리스 스틸 활용도 증가, 운송 수요 증가로 수요가 증가하고 있습니다. 또한 철강 제조 및 현대화에 대한 정부 투자는 시장 성장을 더욱 지원합니다. 실리콘 망간은 철강 제조에서 핵심적인 역할을 하며 탄소강과 스테인리스강의 내구성과 강도를 향상시킵니다. 이 강철은 운송, 건설, 인프라 등 다양한 산업 전반에서 광범위하게 활용됩니다.
자동차 산업은 특히 고강도 강철을 제조하기 위해 실리콘 망간에 크게 의존합니다. 또한 철강 분리 과정에서 난분해성 슬래그 형성에 적용되어 철도 인프라 및 도로 건설과 같은 산업에 기여했습니다. 도시화와 소비자의 라이프스타일 변화로 인해 주방용품, 생활용품 등 스테인리스 스틸 제품에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 스테인레스강은 유지 관리가 쉽고 내구성이 뛰어나 가정용 및 산업용으로 모두 선호되며 실리콘 망간 시장 확장이 더욱 가속화됩니다.
또한, 차량 생산량이 증가함에 따라 주조 공정에서 강철의 사용이 더욱 촉진되어 해당 부문에서 실리콘 망간의 역할이 강화되었습니다. 또한 민간 및 정부 부문에서는 철강 생산 시설 현대화에 적극적으로 투자하고 있습니다. 생산 효율성을 높이고 환경 영향을 최소화하기 위해 지속적인 연구 개발이 수행되어 실리콘 망간 시장을 더욱 주도하고 있습니다. 예를 들어, 미국 철강 회사는 연간 300만 톤의 생산 능력을 갖춘 2개의 전기로를 갖춘 아칸소의 최첨단 철강 공장에 30억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 그러나 생산 시설을 현대화하고 탈탄소화하기 위해 2023년까지 미국 철강 부문에 약 160억 달러가 투자될 것으로 예상됩니다. 이러한 투자로 인해 실리콘 망간의 수요가 증가하여 시장 성장이 더욱 촉진될 것입니다.
규소 망간 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 철강 산업 수요 증가: 철강 산업에서 실리콘 망간의 수요 증가는 다양한 산업 전반에 걸쳐 내식성 및 고강도 강철에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다. 도시화와 산업화는 철도, 교량, 초고층 건물, 고속도로의 급속한 성장으로 이어지며 모두 실리콘 망간으로 강화된 내구성 있는 강철을 요구합니다. 더욱이 재생 에너지 부문, 특히 송전 구조물과 풍력 터빈은 고성능 강철에 의존하고 있어 실리콘 망간 소비가 더욱 가속화되고 있습니다.
전 세계적으로 정부는 대규모 스마트 시티 인프라 프로젝트에 투자하기 시작하여 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 전기로(EAF) 채택 및 합금 배합 개선과 같은 제강 공정의 기술 혁신은 효율성을 향상시키고 실리콘 관리 적용 범위를 확대하고 있습니다. 또한 주요 업체들은 증가하는 글로벌 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 확장하고 장기 공급 계약을 확보하고 있습니다. 예를 들어, Tata Steel의 Ferro Alloys & 광물 사업부는 Durgapur 합금 주요 소비 센터에서 인도 최초의 브랜드 실리콘 망간인 TATA SILCOMAG를 출시했습니다. 이러한 전략적 변화는 강력하고 내구성이 뛰어난 철강 제품을 만드는 데 필요한 일관되고 고품질의 실리콘 망간에 대한 국내 철강 산업의 요구를 충족시키는 것을 목표로 했습니다. TATA SILCOMAG의 도입은 인도의 인프라 및 건설 프로젝트 개발을 지원하기 위해 신뢰할 수 있는 합금제에 대한 인도 철강 산업 내 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.
- 자동차 산업 확장: 자동차 산업의 성장은 실리콘 망간 시장의 성장을 가속화합니다. 자동차 생산이 전 세계적으로 증가함에 따라 엔진 부품, 차체 패널, 섀시와 같은 핵심 부품을 제작하는 데 내구성이 뛰어난 고강도 강철에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 필수 합금 원소인 실리콘 망간은 강철의 경도, 강도, 저항성을 향상시켜 자동차 제조에 없어서는 안 될 요소입니다.
예를 들어, 전 세계 자동차 생산량은 2021년 8,000만 대였으며, 2021년 말까지 8,500만 대 이상으로 증가했으며, 2023년에는 9,500만 대로 더욱 증가해 2021년보다 약 10% 증가했습니다. 이는 자동차 제조 활동의 급증을 반영합니다. 이러한 증가는 업계의 엄격한 재료 요구 사항을 충족시키기 위해 실리콘 망간의 소비 증가와 직접적인 관련이 있습니다. 또한, 전기 자동차로의 전환으로 인해 가벼우면서도 강한 소재에 대한 수요가 강화되어 실리콘 망간 기반 강철에 대한 수요가 더욱 증폭되고 있습니다. 자동차 제조업체가 향상된 연비와 안전 표준을 위해 노력함에 따라 고품질 강철 합금에 대한 의존도가 높아져 실리콘 망간 시장이 발전할 것으로 예상됩니다.
도전과제
- 원료 가격 변동성: 규소망간 시장은 특히 합금 제조에 필요한 망간광석과 코크스 등 원자재 가격 변동으로 인해 매우 민감합니다. 가격 변동성은 채굴 규제, 운송 비용, 글로벌 공급망 역학의 변화, 지정학적 긴장 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. 망간 광석은 제한된 수의 국가에서 조달되기 때문에 채굴 활동이 중단되거나 수출 제한이 발생하면 가격이 크게 인상되어 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
마찬가지로, 제련 과정에서 중요한 환원제인 코크스는 석탄 가격과 환경 정책에 따라 차이가 있습니다. 이러한 예측 불가능성은 제조업체의 비용 관리를 어렵게 만들고 이익 마진과 투자 결정에 영향을 미칩니다. 리스크를 막기 위해 기업들은 안정적인 공급 계약 확보와 대체 공급원 탐색에 집중하기 시작했습니다.
- 경제 변동: 실리콘 망간의 수요는 철강 생산과 밀접한 관련이 있으며 이는 경제 상황 및 인프라 투자에 따라 변동됩니다. 경제 성장 기간에는 건설 개선, 자동차 제조 및 산업 활동이 철강 수요를 촉진하여 실리콘 망간 소비를 촉진합니다. 그러나 경기 침체, 무역 제한 또는 인프라 프로젝트에 대한 정부 지출 최소화로 인해 철강 생산량이 감소하여 실리콘 망간 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 환율과 원자재 가격의 변동은 수익성에 더욱 영향을 미칩니다. 경제적 불확실성을 헤쳐나가기 위해 시장 참여자는 꾸준한 수요를 유지하기 위해 기술 향상, 전략적 파트너십, 다각화에 집중해야 합니다.
실리콘 망간 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
7.3% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
254억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
634억 달러 |
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지역 범위 |
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실리코 망간 세분화
애플리케이션(탄소강, 스테인레스강, 합금강, 주철)
탄소강 부문은 2037년 말까지 건설, 운송, 제조 분야의 중요한 소재인 규소망간 시장 점유율 약 34.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 높은 강도와 내구성으로 잘 알려진 탄소강은 인프라 건설, 중장비 건설, 철도 선로 건설에 널리 활용됩니다. 경제성과 기계적 특성 덕분에 구조적 응용 분야에서 선호되는 선택이 되어 여러 산업 전반에 걸쳐 수요가 강화됩니다.
건설 프로젝트 및 교통 인프라에 대한 투자 증가가 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Federal Steel Supply는 철도 선로 건설에 탄소강을 크게 사용하여 장기적인 안정성과 안전성을 보장합니다. 탄소강, 특히 1084등급 이상의 열연강은 전 세계적으로 철도 선로 건설의 기본 소재로 사용됩니다. 이 소재는 천연 철광석에서 추출한 레일강을 가공하여 생산되는 중탄소강으로 분류됩니다. 일반적으로 이는 0.7% ~ 0.8% 탄소와 0.7% ~ 1% 망간을 함유하는 조성을 생성하므로 표준 압연강에 비해 더 큰 응력을 견딜 수 있습니다. 고속철도 네트워크의 확장과 기존 인프라의 현대화로 인해 탄소강의 필요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.
지속 가능한 인프라와 산업 성장에 대한 전 세계적 강조가 증가함에 따라 실리콘 망간 시장에서 탄소강의 지배력이 지속될 가능성이 높습니다. 마찬가지로 스테인레스강은 내식성과 내구성으로 인해 자동차 및 건설 산업에서 수요가 증가함에 따라 급속한 성장이 예상됩니다. 합금강은 향상된 기계적 특성으로 인해 항공우주 및 중장비에 필요합니다. 주철은 장비 제조 및 인프라 프로젝트에서 여전히 중요한 역할을 합니다.
제품(저탄소, 중탄소, 고탄소)
저탄소 부문은 주로 스테인리스강 생산에 광범위하게 사용되면서 전 세계 실리콘 망간 시장 수익에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. VOD(진공 산소 탈탄), AOD(아르곤 산소 탈탄), CLU(Creusot-Loire Uddeholm)와 같은 공정에서는 저탄소 실리콘 망간을 사용하여 고품질 스테인리스강을 생산합니다. 국제 스테인레스강 포럼(ISSF)은 2021년 전 세계 스테인레스강 용해 공장 생산량이 전년 대비 10.6% 증가하여 5,630만 미터톤에 이르렀다고 보고했습니다. 이는 스테인레스강에 대한 수요 증가를 나타냅니다.
이러한 추세는 계속되어 저탄소 규소망간 시장을 강화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Tesla가 Cybertruck에 냉간 압연 스테인리스 스틸을 사용한 것은 자동차 부문에서 스테인리스 스틸 적용이 증가하고 있음을 강조합니다. 한편, 중탄소 및 고탄소 부문은 구조용 철강 및 자동차 애플리케이션에 적합한 균형 잡힌 강도와 연성으로 인해 꾸준한 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
글로벌 실리콘 망간 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
애플리케이션 |
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제품 |
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이 보고서 맞춤 설정실리코 망간 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 실리콘망간 시장은 2037년 말까지 75.2% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 위치는 주로 팬데믹 이후 경제 활성화를 목표로 하는 인프라 개발에 대한 막대한 투자에 힘입은 것입니다. 중국, 인도와 같은 국가에서는 교통 네트워크, 에너지 시설, 도시 개발을 개선하기 위해 대규모 프로젝트를 시작했습니다. 예를 들어, 세계 최대 인공섬 공항인 다롄 진저우완 국제공항을 건설하려는 중국의 계획은 인프라 강화와 경제 성장에 대한 중국의 의지를 반영합니다.
마찬가지로, 1조 2천억 달러 규모의 국가 마스터 플랜인 인도 총리 Gati Shakti 이니셔티브는 인도 전역에 걸쳐 다중 모드 연결 및 인프라를 개발하는 것을 목표로 합니다. 이러한 광범위한 인프라 노력으로 강철에 대한 필요성이 크게 증가하여 강철 생산에 중요한 합금 원소인 실리콘 망간의 소비가 증가했습니다. 이러한 프로젝트가 진행됨에 따라 아시아 태평양 지역은 지속적인 경제 개발 노력에 힘입어 실리콘 망간 시장에서 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 분석
중동과 아프리카는 철강 생산 능력을 향상하고 다양한 부문에서 증가하는 수요를 충족시키기 위한 공공 및 민간 투자 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 규소망간 시장으로 빠르게 부상할 것으로 예상됩니다. 북아프리카a와 같은 중동 국가에서 남아프리카공화국의 철강 산업은 상당한 발전을 이루었습니다. 예를 들어, ArcelorMittal South Africa는 국영 Industrial Development Corporation으로부터 915만 달러의 자본을 투입한 후 긴 철강 공장의 폐쇄를 연기했습니다. 이번 투자는 이 지역의 철강 생산을 유지하려는 노력을 강조합니다.
마찬가지로 사우디아라비아와 아랍에미리트는 경제 다각화 전략의 일환으로 인프라 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 사우디아라비아의 비전 2030 계획에는 철강 수요를 크게 촉진하는 NEOM 및 홍해 프로젝트와 같은 대규모 프로젝트의 개발이 포함됩니다. MEA 지역 전반의 이러한 전략적 투자와 이니셔티브는 철강 생산 역량을 강화하여 예측 기간 동안 예상되는 실리콘 망간 시장 성장에 기여하려는 공동의 노력을 강조합니다.
실리코 망간 환경을 지배하는 기업
- 브람 그룹
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- EMCO(바레인 철합금 BSC)
- 에라멧
- 페로글로브
- Nippon Denko Co.Ltd.
- OM Holdings Ltd.
- 사바예크
- 사쿠라 합금철
- 스틸포스
- 타타 스틸(Tata Steel Ltd.)
- 셩얀 그룹
- PJSC 니코폴
- 글렌코어
- 진능그룹
실리코 망간 시장의 주요 업체들은 향상된 기술을 활용하여 생산 효율성을 개선하고 경쟁 우위를 유지합니다. 이들 회사는 에너지 효율적인 제련, 품질 관리를 위한 광석 혼합 자동화, 운영 최적화를 위한 AI 기반 예측 유지 관리를 위해 수중 아크로(SAF)를 사용합니다. 이러한 기술 혁신을 통해 이러한 플레이어는 비용 효율성과 환경 규정 준수를 유지하면서 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.
In the News
- 2021년 3월, 조지아의 선도적인 Silico 망간 제조업체인 Georgian Mannese LLC는 생산 시설의 현대화 및 확장을 위해 3,000만 달러를 투자하겠다는 의사를 밝혔습니다.
- 2020년 12월, Tata Steel은 인도 오디샤에 위치한 Silico 망간 생산 시설에 대한 지분을 합작 투자 파트너에게 매각하겠다는 의사를 발표했습니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 7516
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
