2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
판금시장 규모는 2024년 3,554억 달러로 추산되었으며, 2037년 말까지 5,491억 달러를 돌파하여 예측 기간(2025-2037년) 동안 연평균 성장률 5.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 판금 산업 규모는 3,729억 달러로 추산됩니다.
특히 신흥국의 인프라 성장은 전 세계 판금 시장을 견인하는 주요 요인입니다. 도시화와 산업화를 중심으로 한 정부 주도 프로그램의 결과로 건축, 운송, 에너지 부문의 판금 수요가 급격히 증가했습니다. 예를 들어, 미국 에너지부 산하 첨단 제조국(Advanced Manufacturing Office)은 산업 부문의 제조 생산성과 경쟁력을 높이기 위한 창의적인 연구 개발 계획을 추진하는 데 중요한 역할을 해왔습니다.
판금 시장 공급망에서 주목할 만한 진전이 이루어졌으며, 생산 역량 강화에 대규모 투자가 이루어졌습니다. 예를 들어, TST Fabrication and Machine은 해군용 기계 부품 및 판금 제작을 위해 노퍽에 있는 본사를 확장하는 데 310만 달러를 투자했습니다. 이와 유사하게, Skilcraft LLC는 헤브론에서 사업을 확장하고 항공우주 부문의 금속 부품 및 조립 부품 생산 역량을 강화하기 위해 850만 달러를 투자하고 있습니다.
판금 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 녹색 화학 및 공정 혁신: 무용매 금속 처리 및 무독성 표면 마감을 포함한 녹색 화학 기술의 성장은 혁신을 촉진하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 녹색 화학 프로그램에 따르면, 2023년에는 50개 이상의 새로운 지속 가능한 화학 공정이 도입되어 유해 폐기물이 25.5% 감소했습니다. 이는 최종 사용자의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요구를 충족하는 것 외에도 더 깨끗한 판금 생산 공정을 촉진하고 업계의 수용도를 높입니다.
- 첨단 촉매 기술:2024년에는 저온 산화 촉매와 같은 판금 화학 처리에 정교한 촉매 기술을 적용하여 제조 효율이 21% 증가했고 휘발성 물질 배출량은 감소했습니다. 특히 자동차 및 항공우주 산업에서 이러한 변화는 운영 비용 절감과 더욱 친환경적인 공정으로 이어졌습니다.
1. 생산자 및 운영 벤치마킹
판금 화학 제품에 대한 전 세계 수요 증가를 충족하기 위해서는 운영 및 제조 역량 강화가 필수적입니다. 인프라 및 기술 투자는 산업 효율성을 높일 뿐만 아니라 진화하는 환경 규제 준수에도 도움이 됩니다. 예를 들어, BASF는 2023년에 부동산, 공장 및 장비에 59억 유로를 투자하여 화학 및 소재 분야에 집중했습니다. Down은 또한 캐나다 앨버타에 세계 최초의 탄소 배출 제로 에틸렌 및 파생 제품 공장을 건설하여 지속가능성 목표를 달성하고 있습니다. 이러한 전략적 확장은 혁신, 지속가능성, 그리고 고객 요구 충족에 대한 업계의 헌신을 보여줍니다. 주요 판금 생산 기업의 본사, 연간 매출, 생산 능력, 그리고 주요 제조 시설의 위치는 표에 제시된 주요 정보 중 일부입니다.
세계 주요 판금 화학 생산업체
|
회사 |
본사 |
연간 매출(백만 달러) |
생산 능력(미터톤) |
주요 공장 위치 |
|
BASF |
독일 |
92,983 |
90,000,005 |
루트비히스하펜(독일), 앤트워프(벨기에), 난징 및 잔장(중국), 가이스마(미국), 콴탄(말레이시아) |
|
시노펙 |
중국 |
65,848 |
80,000,900 |
베이징, 상하이, 광저우, 우한(중국) |
|
다우 |
미국 |
54,970 |
65,090,000 |
프리포트(미국), 포트 서스캐처원(캐나다), 테르노이젠(네덜란드), 맙타풋(태국) |
|
SABIC |
사우디아라비아 |
43,330 |
61,000,000 |
주바일, 얀부(사우디아라비아), 헬린(네덜란드), 상하이(중국) |
|
포모사 플라스틱 |
대만 |
43,176 |
56,000,000 |
마리아오(대만), 포인트 컴포트(미국), 닝보(중국) |
|
이네오스 |
영국 |
39,939 |
54,000,000 |
그레인지머스(영국), 쾰른(독일), 라베라(프랑스), 초콜릿 바이유(미국) |
|
페트로차이나 |
중국 |
39,695 |
46,000,000 |
다칭, 푸순, 란저우, 우루무치(중국) |
|
라이온델바젤 인더스트리 |
네덜란드/미국 |
38,999 |
40,080,000 |
휴스턴(미국), 로테르담(네덜란드), 베셀링(독일), 포쉬르메르(프랑스) |
|
LG화학 |
한국 |
37,258 |
35,400,000 |
여수, 대산, 울산(대한민국), 후이저우(중국), 카진즈바르치카(헝가리) |
|
엑손모빌 케미컬 |
미국 |
36,859 |
30,110,000 |
베이타운, 배턴루지(미국), 싱가포르, 앤트워프(벨기에) |
판금 생산 데이터 분석(2019~2024)
|
연도 |
BASF (MT) |
다우 (MT) |
시노펙 (MT) |
사빅 (MT) |
포모사 (MT) |
이네오스(MT) |
페트로차이나(MT) |
라이온델바젤(MT) |
LG화학(MT) |
엑손모빌 케미컬(MT) |
|
2019 |
85,000,050 |
60,000,300 |
75,000,004 |
56,000,000 |
51,000,000 |
45,900,000 |
41,000,000 |
356,000,000 |
30,100,000 |
25,050,000 |
|
2020 |
83,500,000 |
58,0005000 |
73,000,040 |
54,000,000 |
49,000,000 |
43,100,000 |
39,000,000 |
34,000,000 |
29,000,000 |
24,000,006 |
|
2021 |
88,000,040 |
62,040,000 |
78,000,600 |
59,000,000 |
54,000,000 |
47,200,000 |
43,000,000 |
38,000,000 |
33,000,000 |
26,000,060 |
|
2022 |
90,600,000 |
65,500,000 |
80,000,300 |
63,000,000 |
55,000,000 |
50,100,000 |
46,000,000 |
41,000,000 |
36,000,000 |
28,000,600 |
|
2023 |
92,300,000 |
67,100,000 |
82,000,100 |
64,000,000 |
58,000,000 |
52,070,000 |
48,000,000 |
43,000,000 |
38,000,000 |
33,000,000 |
|
2024 |
95,600,000 |
70,050,000 |
84,000,000 |
66,000,000 |
61,000,000 |
55,000,800 |
52,000,000 |
46,000,000 |
42,000,000 |
35,000,000 |
2. 판금 화학 제품 가격 추이, 판매량 및 향후 추세
지난 5년간 수요와 공급의 변동성 및 외부 충격으로 인해 전 세계 판금 화학 산업의 가격 변동성이 상당히 커졌습니다. 북미는 2019년부터 2024년까지 연평균 3.3%, 유럽은 2.9%, 아시아는 5.6%의 성장률을 기록했으며, 산업 및 건설 활동 증가로 단위 판매량이 꾸준히 증가했습니다. 지역별 차이는 가격 변동에 반영됩니다. 예를 들어, 공급망 중단으로 인해 2021년 아시아 지역의 에틸렌 가격은 15.5% 급등한 반면, 북미 지역의 셰일가스 공급량은 소폭 변동했습니다. 이 표는 판금 시장에 대한 지역별 통찰력을 간략하게 보여주며, 평균 단위 판매량(백만 톤), 가격 추세의 연간 변동률, 그리고 각 지역의 가격 변동에 영향을 미치는 주요 요인을 강조합니다.
판금 화학 제품 가격 및 판매 데이터(2019~2024년)
|
지역 |
평균 단위 판매량(백만 톤) |
가격 추세(%) 연간 변화 |
주요 가격 동인 |
|
북미 |
22.9 (2019) → 26.7 (2024) |
2.1 ~ 5.2% |
셰일가스 공급량, 관세 정책 |
|
유럽 |
18.8 (2019) → 20.9 (2024년) |
3.2~7.1% 증가 |
규제 준수 비용, 에너지 가격 |
|
아시아 |
28.9 (2019년) → 38.9 (2024) |
8.4~15.2% 증가 |
공급망 차질, 원자재 수요 |
판금 화학 제품 가격에 영향을 미치는 주요 요인
|
요인 |
영향 사례 |
통계적 증거 |
|
원자재 비용 |
철강 및 알루미늄 가격 21% 상승(2020~2022년) |
세계 원료 가격 지수 19% 상승(2021년) |
|
지정학적 사건 |
러시아-우크라이나 분쟁으로 암모니아 가격 31% 급등(2022년) |
유럽 암모니아 가격, 2022년 2분기에 정점 기록 |
|
환경 규정 |
EU 규정 준수 비용 13% 증가(2019~2023년) |
EU 화학 부문 규정 준수 지출 15억 달러 증가 |
3. 일본 판금 화학 제품 출하량 구성 및 재무 개요
지난 5년간 일본의 판금 화학 제품 출하량은 제품 구성에 따라 변동이 있었지만, 2022년에는 석유화학 제품이 전체 출하량의 46%를 차지했으며, 그 규모는 12조 2천억 엔에 달했습니다. 전자 및 자동차 산업에서 고성능 소재에 대한 수요 증가로 폴리머가 전체의 31%를 차지했고, 특수 화학 제품이 25.5%를 차지했습니다. 경량 소재에 대한 수요 증가로 자동차 부문의 출하량은 2018년부터 2023년까지 8.3% 증가하여 세계 평균 성장률인 5.6%를 상회했습니다. 디스플레이 및 반도체 기술의 발전으로 전자 제품에 대한 수요도 빠르게 증가했습니다.
2018~2022년 일본 판금 화학 제품 출하량(범주별)
|
범주 |
2018년(조 엔) |
2022년 (조 엔) |
CAGR (%) |
시장 점유율 2022년 (%) |
|
석유화학 |
10.1 |
12.2 |
4.6 |
46 |
|
폴리머 |
6.6 |
8.3 |
5.2 |
32 |
|
특수 화학 제품 |
4.7 |
6.9 |
9.3 |
27 |
제조업별 출하량(2018~2023년)
|
산업 |
CAGR (%) |
2023년 가치 (조 엔) |
일본 성장률 vs. 전 세계 평균 성장률 (%) |
|
자동차 |
8.2 |
3.6 |
+2.6 |
|
전자제품 |
6.6 |
4.3 |
+1.9 |
|
제약 |
5.2 |
2.2 |
+0.7 |
R&D 및 자본 투자 동향 (2020~2023년)
|
회사 |
2022년 R&D 지출 (10억 엔) |
전년 대비 자본 투자 증가율 (%) |
주요 집중 분야 |
|
미쓰비시 케미컬 |
151 |
8 |
바이오 플라스틱, 디지털화 |
|
스미토모 화학 |
122 |
6 |
지속 가능한 소재 |
|
도레이 |
113 |
7 |
고급 복합재 |
과제
- 엄격한 환경 규정: 환경 규정 준수 관련 비용은 판금 화학 제품 제조업체에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 화학 제조업체들은 현재 미국 환경보호청(EPA)의 개정된 유해물질관리법(TSCA) 규정으로 인해 16~21% 증가한 규정 준수 비용에 직면해 있습니다. 자금 부족으로 중소기업들은 더 큰 어려움에 직면하고 있습니다. 반면, BASF는 엄격한 REACH 규정에도 불구하고 청정 생산 기술에 대한 투자 덕분에 EU 시장 침투율을 15.2%까지 높일 수 있었습니다.
- 원자재 가격으로 인한 가격 변동성:원자재 가격 변동으로 인해 가격 안정성이 저해되고 있으며, 공급망 중단과 지정학적 불안으로 인해 이러한 변동성이 더욱 심화되고 있습니다. 2022년 러시아-우크라이나 사태로 인해 유럽의 암모니아 가격이 31% 상승했으며, 이는 판금 화학 제품의 비용과 이윤에 즉각적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 비용은 제조업체가 부담하거나 소비자에게 전가해야 하므로 판금 시장 확장의 잠재력이 제한됩니다.
판금 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
5.1% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
3,554억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
5,491억 달러 |
|
지역 범위 |
|
판금 시장 세분화
소재 유형(스테인리스강, 알루미늄, 탄소강, 구리)
스테인리스강은 판금 시장에서 2037년까지 약 39.1%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스테인리스강은 뛰어난 강도, 내구성, 내식성으로 판금 시장을 선도하는 소재로, 산업, 건설, 자동차 분야에 적합합니다. 특히 신흥 경제국에서 인프라 프로젝트와 자동차 생산이 증가함에 따라 스테인리스강 판금에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 스테인리스강은 재활용성이 뛰어나 전 세계적인 지속가능성 목표 달성에 기여하여 판금 시장 점유율 확대에 기여하고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면, 스테인리스강은 내구성이 뛰어나고 에너지 효율적인 건축물에 더 많이 사용되고 있으며, 이는 업계 성장에 기여하고 있습니다. 세계철강협회(WSA)는 스테인리스강이 주요 구성 요소인 고성능 강철에 대한 세계적인 추세를 강조합니다.
제품 유형(냉연 강판, 열연 강판, 아연 도금 강판, 스테인리스강판)
냉연 강판 부문은 2037년 말까지 판금 시장의 43.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 냉연 강판의 섬세한 마감과 엄격한 공차는 정밀 제조, 특히 전자 및 자동차 산업에 필수적입니다. 이러한 산업에서 냉연 강판은 가볍고 강한 소재에 대한 수요 증가로 인해 수요가 증가해 왔습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 냉연강의 뛰어난 강도 대 중량비가 에너지 효율이 높은 자동차 생산에 중요한 역할을 한다고 밝혔습니다. 미국 국립표준기술원(NIST)은 복잡한 제조 공정에서 냉연 금속의 중요성을 강조함으로써 판금 시장에서 냉연 금속의 우위를 장려합니다.
저희는 판금 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음 부문을 분석했습니다.
|
소재 유형 |
|
|
제품 유형 |
|
|
용도 |
|
Vishnu Nair
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판금 산업 - 지역 범위
아시아 태평양 시장 분석
2037년까지 아시아 태평양 지역 전체 판금 시장은 전 세계 매출의 40.5%를 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.1%에 달할 것으로 예상됩니다. 급속한 산업화, 내식성 소재에 대한 화학 가공 수요 증가, 그리고 정부 지원 환경 정책 등이 이러한 성장 동력 중 일부입니다. 각국은 이 분야의 성장을 촉진하기 위해 친환경 화학 물질, 친환경 제조, 그리고 혁신적인 웨이퍼 기술(GaAs)에 많은 중점을 두고 있습니다. 신흥 경제국에서는 재정적 인센티브와 규제 프레임워크의 지원을 받아 지속 가능한 관행 도입이 가속화되고 있습니다.
2037년까지 중국은 아시아 태평양 지역 판금 시장에서 전 세계 매출의 18.1%를 차지하며 가장 큰 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 화학 및 자동차 생산을 중심으로 한 대규모 산업 생산과 지속가능한 산업 발전에 대한 정부의 적극적인 투자는 중요한 동기 부여 요인입니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)는 친환경 화학 기술 도입을 장려하고 있으며, 2023년까지 170만 개 이상의 기업이 지속가능한 관행을 도입하도록 장려하는 정책을 시행하고 있습니다.
아시아 태평양 지역 판금 시장에서는 인도가 2025년에서 2037년 사이에 가장 빠른 성장률(7.3%)을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부의 '인도에서 생산(Make in India)' 정책, 빠른 산업 확장, 그리고 친환경 화학 사용 증가가 판금 시장 성장의 주요 동력입니다. 화학비료부에 따르면, 갈륨비소 웨이퍼 및 관련 화학 기술에 대한 투자는 2015년 이후 22.2% 증가했으며, 2023년까지 연간 총 9억 900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 240만 개가 넘는 인도 기업이 지속 가능한 화학 공정을 도입함에 따라 장비 및 화학 시설에 내식성 강판에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. FICCI의 청정 에너지 및 지속가능성 이니셔티브와 정부 세제 혜택과 같은 프로그램을 통해 산업 현대화 및 환경 규정 준수가 가속화되고 있습니다.
북미 시장 분석
2037년까지 미국과 캐나다를 포함한 북미 강판 시장은 전 세계 시장 매출 점유율의 약 22.5%를 차지할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.9%에 달할 것으로 예상됩니다. 화학 산업뿐만 아니라 자동차, 항공우주, 건설 부문의 내식성 및 내구성 소재에 대한 수요는 강판 시장의 주요 성장 동력입니다. 경량 금속과 정교한 제조 기술의 발전으로 강판 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 환경적 지속가능성과 에너지 효율을 증진하는 정부 프로그램, 특히 고급 판금 부품에 의존하는 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 미국 에너지부(DOE)는 에너지 사용량과 폐기물 발생량을 줄이는 판금 제조 방법을 포함한 첨단 제조 연구에 자금을 지원합니다.
강력한 정부 지원은 인프라와 장비에 판금을 광범위하게 사용하는 미국 화학 산업에 유리합니다. 미국 정부는 2022년 청정 에너지 화학 제품 개발에 약 87억 달러를 투자했는데, 이는 2020년 대비 15.1% 증가한 수치이며, 주로 DOE 보조금과 EPA 지속가능성 이니셔티브를 통해 이루어졌습니다. 또한, 판금 가공과 관련된 첨단 제조 방식은 연방 기금의 지원을 받고 있으며, 여기에는 미국 국립표준기술원(NIST)이 운영하는 환경 규정 준수 및 재료 과학 연구를 장려하는 사업들이 포함됩니다.
캐나다의 판금 시장은 화학, 건설, 자동차 산업의 수요 증가로 점진적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 캐나다의 전 세계 판금 시장 점유율은 2037년까지 5.3%에 도달할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 약 3.7%에 달할 것입니다. 탄탄한 제조업, 풍부한 원자재 공급, 그리고 정부의 친환경 제조 프로젝트 지원은 캐나다에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
판금 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
주로 미국, 유럽, 아시아에 기반을 둔 주요 다국적 생산업체들은 전 세계 판금 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 증가하는 환경 요건과 소비자 수요를 충족하기 위해 주요 제조업체들은 내식성 금속 및 지속 가능한 제조 기술 혁신에 중점을 두고 있습니다. 제조 용량 증대, 수직 통합, 그리고 효율성 향상을 위한 인더스트리 4.0 기술 도입은 전략적 이니셔티브의 예입니다. 타타 스틸과 닛폰 스틸과 같은 기업들은 화학 산업에 사용되는 특수 판금 생산을 위해 대규모 R&D 투자를 진행하고 있습니다. 또한, 일본과 인도와 같은 국가의 정부 지원 인센티브는 친환경 제조를 장려하여 이 분야의 경쟁 역학에 영향을 미칩니다. 파트너십과 인수는 지리적 범위와 제품 포트폴리오를 확장하는 데에도 자주 활용됩니다.
판금 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
|
회사명 |
원산지 |
추정 시장 점유율(%) |
|
뉴코어 코퍼레이션 |
미국 |
8.5% |
|
아르셀로미탈 |
유럽(룩셈부르크) |
7.8% |
|
신일본제철 |
일본 |
6.5% |
|
티센크루프 AG |
유럽(독일) |
6% |
|
포스코 |
대한민국 |
5.7% |
|
타타 스틸 리미티드 |
인도 |
xx% |
|
블루스코프 스틸 리미티드 |
호주 |
xx% |
|
인도 철강청(SAIL) |
인도 |
xx% |
|
미국 스틸 코퍼레이션 |
미국 |
xx% |
|
JSW 스틸 |
인도 |
xx% |
|
에사르 스틸 인디아 리미티드 |
인도 |
xx% |
|
오토쿰푸 오이제 |
유럽(핀란드) |
xx% |
|
말레이시아 제철소(KL) |
말레이시아 |
xx% |
|
동국제강(주) |
대한민국 |
xx% |
각 회사가 시장에서 다루는 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 1월, 아르셀로미탈은 고농도 화학물질이 있는 환경에 적합하도록 특별히 개발된 고성능 보호 피복 판금을 출시했습니다. 이 장치는 유지보수 비용을 18% 절감하고 장비 수명을 30% 연장합니다. 아르셀로미탈은 이 제품 출시로 인해 2024년 1분기 화학 산업 분야 매출이 12% 증가했으며, 특히 북미와 유럽에서 높은 증가율을 보였습니다.
- 티센크루프의 판금 화학 생산 라인은 AI 기반 자동화 시스템을 도입한 후 에너지 사용량이 30% 감소하고 수율이 20% 증가했습니다. 유럽에 있는 많은 공장들이 이 혁신을 도입하여 효율성의 기준을 높였습니다.
- Report ID: 4427
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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