2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
미결정 셀룰로스 시장 규모는 2024년 12억 6천만 달러로 추산되었으며, 2037년 말까지 28억 6천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.9%입니다. 2025년 미결정 셀룰로스 산업 규모는 13억 5천만 달러로 추산됩니다.
제약 산업은 미정질 셀룰로스(MCC) 사용을 지원하는 전 세계 최대 규모의 산업으로, 2024년 전 세계 사용량의 약 46%를 차지합니다. 이러한 수요의 주요 원인은 비수화 고형제, 특히 정제의 핵심 부형제로 MCC가 사용되기 때문입니다. 미국 식품의약국(FDA)에 따르면, 경구용 고형제의 71%가 MCC를 부형제로 사용하고 있으며, 제네릭 의약품과 일반의약품(OTC)에 MCC를 사용하는 사례가 증가하고 있습니다.
세계보건기구(WHO)는 제네릭 의약품 제조가 특히 인도와 중국과 같은 시장에서 연평균 5.3%씩 성장하고 있다고 밝혔습니다. 제품 승인을 담당하는 규제 체계, 즉 FDA의 품질 설계(QbD) 및 지속가능성 관리는 제품의 안정적이고 신뢰할 수 있는 유통기한을 보장하여 용출 효율을 조절하는 데 도움이 되며, 이러한 체계는 모두 MCC를 부형제로 사용하도록 설계되었습니다. 또한 유럽의약품청(EMA)은 2020년부터 2024년까지 MCC 기반 의약품 허가 건수가 13% 증가했다고 보고했으며, 보고된 증가분의 대부분은 서방형 의약품 출시를 위한 신약 신청 증가에서 비롯된 것입니다.
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미정질 셀룰로오스 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 제약 산업 확장:제네릭 의약품과 건강기능식품에 대한 수요 증가로 MCC 수요가 증가했으며, 경구용 고형제의 70%가 MCC를 부형제로 사용하고 있습니다(FDA, 2023). 인도와 중국과 같은 신흥 시장은 주목할 만한 성장 지역으로, WHO는 제네릭 의약품 생산이 2024년에 연간 5.2% 성장할 것으로 전망했습니다.
- 규제 변화 및 준수 비용:미국 환경보호청(EPA)이 유해물질관리법(TSCA)(2024) 규정 관련 규칙을 변경하면서 제조 과정에서 MCC 배출에 대한 조건이 마련되었고, 준수 비용이 약 15% 증가했습니다. ECHA의 REACH 개정안(2023년)은 유럽 MCC 공급업체에 영향을 미치는 여러 시장을 대상으로 생분해성 향상 시험을 명시하고 포함합니다.
- 미정질 셀룰로스(MCC) 가격 추이 및 시장 동향(2019~2024년)
전 세계 미정질 셀룰로스(MCC) 시장은 2019년부터 2024년까지 꾸준한 가격 상승을 경험했습니다. 북미 가격은 2019년부터 2024년까지 kg당 4.20달러에서 5.40달러로 상승했습니다(연평균 성장률 2.9%). 가격 상승의 주요 요인으로는 목재 펄프 가격 22% 상승(2021년~2022년), 유럽 에너지 위기 관련 생산 비용 9% 상승(2022년), EU 기준 탄소세 관련 비용 및 규제 5~7% 상승(2023년) 등이 있습니다. 미세결정 셀룰로스 시장은 아시아 지역의 의약품 수요 증가로 인해 2030년까지 연간 3.5~4.0%의 가격 상승을 경험할 것으로 예상됩니다(WHO 2024). 가격 추세 데이터는 다음과 같습니다.
글로벌 MCC 가격 추세(USD/kg)
|
지역 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 (추정) |
|
북미 |
4.21 |
4.06 (-3.7%) |
4.51 (+11.2%) |
5.11 (+13.4%) |
5.26 (+2.8%) |
5.41 (+2.8%) |
|
유럽 |
3.91 |
3.81 (-2.7%) |
4.31 (+13.3%) |
5.01 (+16.4%) |
5.16 (+3.1%) |
5.31 (+2.8%) |
|
아시아 |
3.51 |
3.41 (-2.8%) |
3.91 (+14.8%) |
4.61 (+17.8%) |
4.76 (+3.4%) |
4.91 (+3.3%) |
글로벌 MCC 단위 판매량(미터톤)
|
연도 |
판매량 |
전년 대비 변화 |
|
2019 |
450,001 |
- |
|
2020 |
435,001 |
-3.2% |
|
2021 |
480,001 |
+10.4% |
|
2022 |
520,001 |
+8.4% |
|
2023 |
545,001 |
+4.9% |
|
2024년 (추정) |
570,001 |
+4.7% |
2. 미정질 셀룰로오스(MCC) 시장 분석: 생산, 수요 및 무역(2019-2024)
미정질 셀룰로스(MCC) 시장은 2024년 기준 생산 용량이 65만 톤으로 집계되었으며, 듀폰(15만 톤)과 JRS 파마(12만 톤)가 아시아 태평양 지역에서 46% 이상의 생산 용량을 차지하며 미정질 셀룰로스 시장을 선도했습니다. MCC 생산 수요는 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 증가하여 57만 톤에 도달했으며, 이는 주로 의약품(mg 정제)(시장 점유율 49%, 연평균 성장률 6.9%) 수요에 따른 것입니다. 둘째, 식품 등급 응용 분야(33%)와 가격이 상승하고 있습니다(더 비싼 MCC를 구매하기 위한 생물제약 시설 고려 사항 등). 제약 등급 MCC의 비용은 2024년에 kg당 5.41달러가 될 것으로 관찰되었으며, 이는 원자재 부문의 이벤트와 규제 환경의 변화로 인해 2019년 kg당 4.21달러에서 증가한 것입니다. 미결정 셀룰로스 시장 분석 데이터는 다음과 같습니다.
생산 능력 분석
글로벌 MCC 생산 능력: 650,000MT (2024년)
|
회사 |
위치 |
생산 능력(톤/년) |
|
듀폰 |
미국, 독일 |
150,001 |
|
JRS Pharma |
독일, 브라질 |
120,001 |
|
밍타이 화학 |
중국 |
100,001 |
|
아사히 카세이 |
일본, 태국 |
80,001 |
|
DFE Pharma |
네덜란드, 인도 |
70,001 |
|
기타 |
글로벌 |
130,001 |
최종 용도, 등급 및 채널
글로벌 MCC 수요: 57만 톤(2024), 연평균 성장률 5.2%(2019-2024)
|
세그먼트 |
점유율(2024) |
성장률(2019-2024) |
핵심 성장 요인 |
|
제약 |
49% |
+6.9% CAGR |
제네릭 의약품 붐(정제의 71%가 MCC 사용) |
|
식품 및 음료 |
31% |
+5.2% CAGR |
클린 라벨 수요(2027년까지 시장 규모 650억 달러 증가) |
|
화장품 |
13% |
+7.4% CAGR |
천연 증점제 트렌드 |
|
산업용 |
7% |
+3.6% CAGR |
세라믹/플라스틱용 바인더 |
무역 데이터 및 고객 인사이트
글로벌 MCC 거래액: 28억 달러(2024년)
|
항만 |
수입(2024년) |
수출 (2024년) |
주요 트렌드 |
|
로테르담 |
4억 2,100만 달러 |
3억 8,100만 달러 |
EU MCC 허브(2022년 이후 16% 증가) |
|
휴스턴 |
3억 9,100만 달러 |
3억 1,100만 달러 |
FDA 준수 MCC 우세 |
|
상하이 |
3억 5,100만 달러 |
5억 100만 달러 |
아시아 최대 수출국(2021년 이후 21% 증가) |
|
뭄바이 |
1억 8,100만 달러 |
$91M |
인도의 제네릭 의약품 수입이 26% 증가했습니다. |
3. 일본의 미정질 셀룰로오스(MCC) 출하량 분석(2018-2023)
일본의 미정질 셀룰로오스(MCC) 시장은 제약용 수요(8.4% CAGR)와 친환경 MCC 출하량(45.8% CAGR)에 힘입어 2018년 40,501MT에서 2023년 63,101MT로 확대되었습니다. 수출량은 2023년 전체 선적량의 43%로 증가했으며, 의약품용 MCC는 비의약품 MCC보다 kg당 781엔의 가격 프리미엄을 기록했습니다. 국내 소비량은 전체 물량의 59%를 차지했으며, 고순도 식품 등급 MCC는 14.7%의 가격 상승률을 기록했습니다. 시장 규모는 2023년 419억 엔으로 증가했으며, 의약품은 전체 매출의 54%를 차지할 것으로 예상됩니다. 제품 카테고리 데이터는 다음과 같습니다.
MCC 제품 카테고리 분석(미터톤)
|
카테고리 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
CAGR |
|
제약 등급 |
18,501 |
19,201 |
20,101 |
22,401 |
24,801 |
27,501 |
+8.3% |
|
식품 등급 |
12,301 |
12,801 |
13,201 |
14,601 |
15,901 |
17,201 |
+6.8% |
|
산업용 등급 |
8,201 |
7,901 |
7,501 |
8,101 |
8,401 |
8,601 |
+1.1% |
|
친환경 MCC |
1,501 |
2,101 |
3,201 |
5,001 |
7,301 |
9,801 |
+45.8% |
내수 vs 수출 실적 (2023)
|
시장 |
제약(MT) |
식품(MT) |
산업용(MT) |
총 점유율 |
|
국내 |
15,401 |
11,201 |
6,801 |
59% |
|
내보내기 |
12,101 |
6,001 |
1,801 |
43% |
거래 가격 추세 (kg당 엔)
|
학점 |
2018 |
2023 |
변경 |
|
제약 |
621 |
781 |
+25.9% |
|
음식 |
481 |
551 |
+14.7% |
|
친환경 |
851 |
1,101 |
+29.5% |
챌린지
- 엄격한 환경 규정:EU의 REACH와 EPA의 TSCA는 매우 엄격한 생분해성 및 독성 시험 요건을 적용하여 생산 준수 비용을 21~31% 증가시켰습니다(ECHA, 2023). 2023년 듀폰은 효소 가수분해 기술 개발에 5,100만 달러를 투자하여 EU 생명공학 기준을 충족했으며, 시장 점유율 16% 확대에 힘입어 EU 생명공학 기준을 충족했습니다. EPA의 규제 환경 및 독성학 규정으로 인해 미국 소규모 제조업체는 주로 폐수 처리 규정으로 인해 41%의 추가 생산 비용을 부담해야 합니다(EPA, 2024).
- 높은 생산 비용 및 가격 압박:2022년 목재 펄프 가격은 23% 상승했으며(USDA), 이로 인해 MCC 공급업체의 마진이 축소되었습니다. JRS Pharma는 면 린터로 전환하여 비용을 13% 절감하고 아시아 시장 점유율을 11%까지 확대했습니다(JETRO, 2023). 2018년부터 2023년까지 글로벌 시장에서는 의약품 등급 MCC 가격이 26% 상승하여 신흥 시장의 성장을 저해했습니다.
미정질 셀룰로오스 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
6.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
12억 6천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
28억 6천만 달러 |
|
지역 범위 |
|
미정질 셀룰로오스 시장 세분화
원료(목재 기반, 면 기반, 박테리아 기반)
목재 기반 부문은 2037년까지 예상 기간 동안 미결정 셀룰로스 시장 점유율 49.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 목재 기반 미결정 셀룰로스(MCC)는 고순도, 저비용 소재, 그리고 지속 가능한 공급으로 이 분야에서 중요한 입지를 확보하고 있습니다. 2023년 미국 산림청은 친환경 화학 및 재생 가능 자원 기준에 따라 산업용 셀룰로스 추출에 중점을 두고 지속 가능한 임업에 대한 투자가 증가했다고 보고했습니다. 이러한 지속가능성 이니셔티브를 고려할 때, 경재에서 생산된 펄프는 압축성이 우수하여 부형제 제조업체에게 더 유리합니다.
용도(제약, 식품 및 음료, 화장품 및 개인 관리, 페인트 및 코팅)
미결정 셀룰로스 시장에서 제약 부문은 2037년까지 40.8%의 점유율로 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제약 산업은 미결정 셀룰로스(MCC)가 정제의 부형제로 사용되기 때문에 MCC의 가장 중요한 소비처입니다. 고형 제형에서 MCC는 결합제, 충전제, 붕해제 등 다양한 잠재적 기능을 가지고 있습니다. 미국 FDA는 셀룰로스를 "일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(GRAS)"로 분류하여 제약 제형에 광범위하게 사용할 수 있도록 허용했습니다. 고령화 인구 증가와 일반 의약품(OTC)에 대한 소비자 수요 증가가 셀룰로스 성장의 주요 동력이었습니다.
미결정 셀룰로스(MCC) 시장에 대한 심층 분석내용은 다음과 같습니다.
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Vishnu Nair
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미정질 셀룰로오스(MCC) 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미 미결정 셀룰로스 시장은 2037년까지 35%의 매출 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 제약, 식음료, 화장품 산업의 강력한 수요 증가, FDA의 고순도 부형제 및 지속 가능한 생체재료로의 허용 부형제 제한 규정, 그리고 새로운 바이오폴리머 기술 및 정부 지원 친환경 화학 사업에 힘입어 성장이 가속화될 것입니다.
미국 미결정 셀룰로스 시장은 제약, 식품, 음료 첨가제 수요 증가로 인해 2037년까지 13억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 6.6%입니다. 또한, 최근 시작된 정부 프로그램, 예를 들어 EPA의 5,100만 달러 규모의 친환경 화학 프로그램(2023)을 통해 공급망 전반에 지속 가능한 MCC가 도입되었으며, MCC 생산 과정에서 발생하는 폐기물(생산 폐기물 최대 26% 감소)이 크게 감소했습니다. 새로운 바이오 기반 MCC에 대한 추가 지원은 미국 에너지부의 7억 5,100만 달러 규모의 청정 에너지 첨단 제조 보조금 프로그램(2023)과 같은 연방 기관의 이니셔티브를 통해 개발되고 있으며, 이를 통해 2035년까지 바이오 기반 화학물질 사용량을 31%까지 늘리겠다는 미국의 목표를 궁극적으로 달성할 수 있습니다.
캐나다의 미결정 셀룰로스(MCC) 시장은 2037년까지 2022년 대비 5.9% 증가한 1억 8,100만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 의약품 및 건강기능식품 수요 증가에 따른 지속적인 수요가 예상됩니다. 식품 및 음료 부문은 MCC 수요의 31%를 차지하며, 클린 라벨 트렌드와 캐나다 보건부의 허용 첨가제 관련 명시적이고 뒷받침되는 규제에 힘입어 성장하고 있습니다. 캐나다의 15억 달러 규모의 청정에너지 기금(2023년)과 같은 정부 투자는 바이오 원료를 활용한 지속 가능한 고순도 MCC 생산을 촉진하고 있으며, 시범/상업 생산 시 이산화탄소 배출량을 21% 줄이는 효과를 거두고 있습니다.
아시아 태평양 시장 분석
APAC 미정질 셀룰로스 시장은 2037년 전 세계 매출의 28%를 차지할 것으로 예상되며, 제약, 식품, 화장품 부문의 성장이 예상됩니다. 제약 부문은 MCC 사용량의 50%를 차지하며, 이는 중국의 1,400억 달러 규모 제약 시장(2023년, CPCIF)의 지원을 받고 있습니다.
미결정 셀룰로스(MCC) 시장은 중국에서 20억 달러의 생산량을 예상하며, 식품 첨가물과 제약 사용량 증가에 힘입어 2037년까지 연평균 8.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 탄소 배출량을 20% 감축할 수 있는 잠재력을 시사합니다. 예를 들어, 중국화학(ChemChina)은 2023년에 지속 가능한 MCC 부문 생산량의 일부를 리튬 이온 배터리 바인더 생산용으로 전환하기 위해 5억 달러를 투자했습니다.
인도의 미결정 셀룰로스 시장은 650억 달러 규모 제약 산업(2023년, DST)의 영향으로 2037년까지 연평균 9.5% 성장하여 8억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도 정부도 2억 달러의 보조금을 지원하는 계획을 시작했습니다. 즉, 과학기술부(DST) 생명공학부는 신규 창업기업 유치를 종료하고 MCC에 대한 추가 R&D에 대한 보조금과 지원을 계속하여 MCC의 수입 의존도를 15% 줄였습니다.
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미정질 셀룰로오스 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 존재감
- SWOT 분석
미세결정 셀룰로오스는 혁신과 안전성에 대한 수요가 강한 경쟁이 치열한 시장입니다. MCC의 글로벌 시장은 DuPont(미국)과 DFE Pharma(독일)가 주도하고 있으며, 약 30%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 RD 기능을 갖춘 제약 등급 MCC도 공급합니다. Sigachi(인도)와 Mingtai(중국)와 같은 아시아 경쟁업체들 또한 저비용 제조와 정부 지원을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다.
시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.
|
회사명 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
|
듀폰 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) |
미국 |
19% |
|
DFE 파마(DFE Pharma) |
독일 |
13% |
|
JRS Pharma |
독일 |
11% |
|
아사히 가세이 주식회사 |
일본 |
10% |
|
밍타이 화학 주식회사 |
중국 |
9% |
|
시가치 산업 주식회사 |
인도 |
xx% |
|
액센트 마이크로셀 주식회사 주식회사 |
인도 |
xx% |
|
로케트 프레르 |
프랑스 |
xx% |
|
후저우 잔왕 제약 |
중국 |
xx% |
|
웨이밍 제약 제조 |
말레이시아 |
xx% |
|
FMC Corporation |
미국 |
xx% |
|
아반토 퍼포먼스 머티리얼즈 |
미국 |
xx% |
|
안후이 선허 제약 |
중국 |
xx% |
|
Pharmatrans-Sanaq AG |
스위스 |
xx% |
미결정 셀룰로스 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, 듀폰은 직접 압축 정제 제형에 사용되는 고순도 MCC인 PharmaGrade MCC-Plus를 출시하여 공정 시간을 15% 단축했습니다. 이는 듀폰의 제약 부형제 사업부 매출이 2024년 2분기에 12% 성장하는 데 기여했습니다. 듀폰의 PharmaGrade MCC-Plus는 Sun Pharma(인도)와 Teva(이스라엘)를 포함한 5개 주요 글로벌 제네릭 의약품 제조업체에서 채택되었습니다.
- 2024년 5월, JRS Pharma는 건강기능식품에 사용되는 분무 건조 MCC인 VIVAPUR ProCell을 출시하여 유동성과 용출률을 개선했습니다. VIVAPUR ProCell은 출시 3개월 만에 전 세계 건강기능식품 부형제 시장의 8%를 점유했습니다(IQVIA, 2024년 3분기). VIVAPUR ProCell은 빠르게 분해되는 건강기능식품 시장 트렌드에 발맞춰 2030년까지 연평균 9% 성장할 것으로 예상됩니다.
저자 크레딧: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 4614
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
