2025~2030년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
의료 장비 및 진단 장비 시장 규모는 2024년에 4,393억 달러로 추산되며, 예측 기간(2025~2030년) 동안 CAGR 8.1% 성장하여 2030년 말까지 6,964억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 의료 장비 및 진단 장비 산업 규모는 4,716억 달러로 평가됩니다.
전 세계적으로 의료 산업의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 의료 장비 및 진단 장비 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가에 기여하는 또 다른 요인은 관리 및 치료에 첨단 의료 장비가 필요한 당뇨병 및 심혈관 관련 질환과 같은 전염 불가능한 질병의 증가입니다. 시장의 기업들은 최소 침습 수술뿐만 아니라 로봇 수술에 최신 기술을 도입하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어 Baxter International은 2021년 6월에 원격 환자 모니터링을 지원하고 향상된 결과를 도출하는 데 연결된 의료 기기의 입지를 더욱 확고히 하기 위해 개발된 새로운 디지털 건강 플랫폼을 출시했습니다. 특히 신흥 시장에서 의료 인프라를 강화하기 위한 정부의 투자도 이러한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
질병의 조기진단, 맞춤의학, 예방의 경향이 높아지면서 의료기기 및 진단장비 도입이 증가하고 있습니다. Roche가 2024년 9월 새로운 AI 지원 진단 종양학 도구를 출시하여 의사에게 더 나은 치료 계획에 도움이 되는 실시간 정보를 제공하는 등 새로운 진단 도구 혁신에서는 정확성과 속도를 높이기 위해 AI와 기계 학습을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 이러한 발전은 새로운 진단 기술 개발을 위한 자금을 늘리려는 정부의 노력과 결합되어 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
의료 장비 및 진단 장비 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 원격 의료 및 디지털 건강 플랫폼 채택: 연결된 의료 기기가 탄력을 받아 원격 의료 및 디지털 건강 플랫폼 채택에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 플랫폼의 채택으로 인해 원격 모니터링 및 상담을 지원하는 고급 의료 기기에 대한 수요가 증가합니다. 결과적으로 이러한 추세로 인해 원격 의료 및 디지털 건강 플랫폼이 현대 의료의 중요한 부분이 되었습니다. 일례로 2022년 3월 GE 헬스케어는 '에디슨(Edison)'이라는 디지털 플랫폼을 출시했다. 다양한 환자 모니터링 기기의 데이터를 거의 실시간으로 통합하여 임상의가 더 빠르고 정보에 기초한 결정을 내릴 수 있도록 함으로써 연결된 의료 시스템의 광범위한 채택을 향한 중요한 단계를 의미합니다.
- 의료 기기의 3D 프린팅: 향상된 3D 프린팅 기술을 통해 제조업체는 특정 환자에 맞게 의료 기기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이 기술은 맞춤형 보철물, 임플란트, 수술 도구 제조에 눈에 띄게 적용되면서 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어 Zimmer Biomet은 2024년 4월 3D 프린팅 정형외과 임플란트 시리즈를 출시하여 맞춤형 의료 솔루션으로 인해 의료 기기 산업이 더욱 확장되고 있음을 보여주었습니다.
- 현장 진단에 대한 강조 증가: 의료의 분산화 및 관련 현장 테스트는 시장의 또 다른 주요 성장 동인입니다. 이러한 진단 도구는 더 빠른 결과를 가능하게 하며 만성 질환 관리에서 널리 선호되고 있습니다. 2024년 4월, Abbott는 말초 동맥 질환이 있는 개인을 위한 획기적인 솔루션인 Esprit 무릎 아래(BTK) 시스템에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다. 이 시스템은 완전히 용해되기 전에 혈관 치유를 촉진하는 약물을 전달하는 동시에 동맥 개방성을 유지하도록 설계되었습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 시장 확장을 촉진할 가능성이 높습니다.
도전과제
- 지역 간 규제 접근 방식의 복잡성: 의료 장비 및 진단 산업은 각 지역에서 채택하는 다양한 규제 접근 방식의 불일치로 인해 큰 어려움에 직면해 있습니다. 일부 국가에서는 규제 메커니즘을 조화시키기 위해 노력하고 있는 반면, 일부 국가에서는 승인을 위한 엄격하고 복잡한 프로세스를 유지하여 제품 출시가 지연되고 있습니다. 이러한 지연으로 인해 생명을 구하는 의료 기기가 전 세계적으로 채택되는 속도가 줄어들어 이러한 혁신이 필요한 환자에게 도움이 됩니다. 결국 이는 제조업체가 일반적으로 여러 문서, 임상 시험, 다양한 승인을 포함하는 복잡한 규정 준수 프로토콜을 거쳐야 함을 의미합니다.
- 숙련된 의료 전문가 부족: 의료 장비 및 진단 산업에서는 특히 이를 작동하는 데 필요한 고급 기기 및 진단 도구에 대한 교육을 담당하는 숙련된 의료 인력이 매우 부족합니다. 이 기술이 발전함에 따라 거의 지속적으로 정교한 교육이 필요하며 이러한 표준을 충족할 수 있는 충분한 직원을 갖춘 의료 시스템은 소수에 불과합니다. 따라서 이는 AI 진단 및 로봇 수술과 같은 첨단 기술의 구현을 제한하는 격차를 나타내며 시장 성장을 더욱 제한합니다.
의료 장비 및 진단 장비 세분화
제품 유형(약물 전달 시스템, 의료 기기, 진단 기기)
의료기기 부문은 2024년 기준 43.5%의 점유율을 차지하며 전 세계 의료 장비 및 진단 장비 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 성장은 최소 침습 수술, 로봇 지원 시스템, 의료 기술 분야의 웨어러블 기기를 통해 지속적으로 기술 발전을 추진하고 있기 때문입니다. AI를 의료기기에 통합하면 정확성과 효율성도 향상되어 현재 의료 분야에서 매우 중요한 것으로 간주됩니다. 예를 들어 Johnson & Johnson이 2023년 11월 유럽에서 지혈 밀봉 패치인 Ethizia와 Cereglide 흡인 카테터를 출시한다고 발표한 것은 환자 결과를 개선하고 시장 성장을 촉진하는 데 있어 중요한 역할을 인정받고 있는 혁신적인 의료 기기의 중요성이 커지고 있음을 의미합니다.
원료(금속, 플라스틱, 범용 엔지니어링 플라스틱, 슈퍼 엔지니어링 플라스틱, 세라믹, 기타)
플라스틱 부문은 다용성, 비용 효율성 및 제조 용이성으로 인해 2024년 전 세계 의료 장비 및 진단 장비 시장에서 40.3%의 점유율을 차지했습니다. 일회용 의료 기기는 의료 산업의 급성 감염 통제 압력으로 인해 발생하는 엄청난 수요를 충족하기 위해 플라스틱을 사용하여 대량으로 제조됩니다. 플라스틱이 많은 의료 장비에 필요한 가볍고 내구성이 뛰어난 부품을 제공함에 따라 수요도 증가하고 있습니다. 2023년 12월, Neste와 Eppendorf는 생분해성 플라스틱 실험실 소모품 개발에 대한 협력을 발표했습니다. 보다 지속 가능한 소재로의 전환에도 불구하고 의료 제조 분야에서 플라스틱의 광범위한 유용성은 그대로 유지되었습니다.
의료 장비 및 진단 장비 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정의료 장비 및 진단 장비 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미는 2030년까지 46.5%의 점유율을 차지하며 전 세계 의료 장비 및 진단 장비 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 연구 개발에 대한 높은 투자와 함께 의료 혁신에 대한 강력한 입지를 바탕으로 시장 성장을 주도합니다. AI 기반 진단, 로봇 보조 수술과 같은 첨단 기술은 미국에서 높은 채택률을 보이고 있습니다. 이 외에도 북미는 2022년 인플레이션 감소법과 같은 다양한 정부 이니셔티브를 통해 의료 분야 연구 자금을 약속하며 선두를 계속 유지하고 있습니다.
미국에서는 미국 경제 내 만성 질환의 확산이 증가함에 따라 의료 장비 및 진단 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더욱이, 맞춤형 의료에 대한 수요는 진단 장비에 대한 투자를 촉진합니다. 예를 들어, Thermo Fisher Scientific은 2024년 6월에 여러 바이오마커를 한 번에 감지하여 특정 질병의 감지 및 진단을 가속화할 수 있는 새로운 처리량 진단 플랫폼을 도입했습니다. 강력한 의료 인프라를 갖춘 미국은 첨단 의료 기술로 선도하는 혁신에 중점을 두고 있습니다.
캐나다에서는 특히 기업에서 출시한 다양한 디지털 건강 및 진단 분야에서 의료 장비 및 진단 장비 채택이 급증하고 있습니다. 또한 캐나다의 우호적인 규제 환경과 의료 기술에 대한 투자 증가로 인해 캐나다는 북미 시장에서 입지를 유지할 수 있었습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 의료 장비 및 진단 장비 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9%로 확장될 가능성이 높습니다. 이는 의료 인프라에 대한 투자가 증가하고 인도 및 중국과 같은 주요 시장에서 가처분 소득이 증가했기 때문입니다. 강력한 의료 솔루션이 경제성과 접근성에 적합하기 때문에 이 지역에서 의료 및 진단 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부는 장비의 현지 제조를 장려하여 수입 의존도를 줄여 시장에 더 많은 영향력을 미치도록 하고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서는 인도에서 의료 인프라를 지원하는 정부 계획으로 인해 의료 장비 및 진단 장비 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 2월 정부는 Make in India, “Make for the World” 지역 제조업체를 위한 세금 감면 및 자금 지원과 함께 의료 기기를 포함시키는 계획입니다. 이는 수입에 대한 의존도를 줄이고 현지에서 제작된 의료 장비의 혁신을 촉진하여 시장 확장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
중국은 의료 장비 및 진단 장비 시장의 또 다른 주요 업체로, 노인 인구 증가와 혁신적인 의료에 대한 막대한 정부 지원으로 인해 성장이 이루어지고 있습니다. 이러한 움직임은 의료 혁신을 위한 막대한 정부 자금과 정책 지원을 통해 의료 기술 분야의 글로벌 리더로 자리매김하려는 국가의 광범위한 전략의 일부입니다. 또한 AI 기반 진단 및 고급 의료 기기에 대한 막대한 투자가 국가 의료 부문의 발전을 촉진하고 있습니다.
의료 장비 및 진단 장비 환경을 지배하는 회사
- 존슨 & 존슨
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 메드트로닉
- GE 헬스케어
- Siemens Healthcare Private Limited
- Koninklijke Philips N.V.
- 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
- Becton Dickinson 및 회사
- Siemens Healthineers AG
- ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.
- Stryker Corporation
의료 장비 및 진단 장비 시장은 Boston Scientific, Thermo Fisher Scientific, Baxter International, GE Healthcare와 같은 몇몇 선두 기업이 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들 기업은 시장 선두를 유지하기 위해 디지털 건강, 맞춤형 의학, AI 기반 진단과 관련된 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다. 소규모 회사와 신생 기업은 현장 진단 및 휴대용 의료 기기와 같은 틈새 시장에 집중하여 곡선을 높이고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월 GE Healthcare는 AI로 구동되고 응급실 및 중요 진료 환경에서 사용하도록 설계된 새로운 초음파 시스템을 출시했습니다. 이번 제품 출시는 실제로 의료 서비스에 대한 더 나은, 더 빠르고 쉬운 액세스를 보장하기 위해 업계 내에서 AI 통합을 제공하는 기업의 중요성이 점점 더 커지고 있음을 강조합니다.
의료 장비 및 진단 장비 시장을 선도하는 기업은 다음과 같습니다.
In the News
- 2023년 10월, GE Healthcare와 reLink Medical은 자산 관리 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력의 목표는 의료 서비스 제공자가 의료 기기 폐기물을 줄이고 운영 효율성을 향상하며 장비 활용도를 최적화하도록 지원하는 것입니다. 이 이니셔티브를 통해 의료 서비스 제공자는 향상된 리소스 최적화의 혜택을 누리며 수명이 다한 의료 장비를 관리할 수 있는 역량을 더욱 강화하게 될 것입니다.
- 2023년 5월에 Siemens Healthineers와 CommonSpirit Health는 Block Imaging 인수를 완료했습니다. 이번 인수의 목표는 미국 병원, 의료 시스템 및 의료 시설에 보다 지속 가능한 이미징 부품과 다중 공급업체 서비스를 제공하는 것입니다. 이러한 움직임은 안정적인 의료 영상 솔루션에 대한 수요 증가를 해결할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 3월, Advantus Health Partners와 GE Healthcare는 10년간 최대 7억 6천만 달러 규모의 장기 계약을 체결했습니다. 파트너십에는 GE의 의료 기술 관리(HTM) 서비스를 Advantus Health Partners에 제공하는 것이 포함됩니다. 의료 기술 시스템의 유지보수 및 관리 강화를 보장합니다.
- 2023년 3월, Medipass Healthcare와 Althea UK는 사업을 합병하고 Ergéa라는 이름으로 브랜드를 변경했습니다. 현재 이 회사는 내시경, 방사선학, 심장학, 방사선 치료 및 수술실을 다루고 있습니다. 또한 Eergea는 영국 전역에서 방사선학, 내시경, 생물의학 장비에 대해 공급업체 독립적인 유지보수 서비스를 제공합니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 6552
- Published Date: Oct 14, 2024
- Report Format: PDF, PPT
