2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
해양 사물 인터넷 시장 규모는 2024년 69억 달러였으며, 2037년 말까지 285억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 해양 사물 인터넷 산업 규모는 2025년 말까지 83억 달러로 추산됩니다.
해양 사물 인터넷(IoT) 기술의 생산 및 상용화는 전자 센서, 임베디드 시스템, 연결 솔루션 공급망의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 일본, 한국, 미국, 독일 등 기술 선진국들은 러기다이즈드 프로세서, 해양 등급 안테나 등 주요 해양 IoT 부품 수출을 주도하고 있습니다. 미국 인구조사국은 2023년 항해 계측기 및 관련 해양 전자제품 수입액이 37억 달러를 돌파할 것으로 전망합니다. 같은 자료에 따르면, 수입의 대부분(약 47.5%)은 아시아 태평양 지역에서 발생했습니다.
미국 노동통계국(BLS)은 2024년 항해, 측정, 전자의료 및 제어 계측기의 생산자물가지수가 전년 대비 4.4% 상승했다고 밝혔습니다. 원자재 분야의 지속적인 기술 혁신은 향후 첨단 해양 IoT 최종 제품 출시를 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 국방부는 2025 회계연도에 첨단 기술 확장에 약 25억 달러를 배정했습니다. 해양 예산 증가 또한 첨단 IoT 솔루션 판매를 뒷받침하고 있습니다.
해양 사물 인터넷(IoT) 시장: 성장 동인과 제약
성장 동력
- 스마트 항만 인프라: 디지털화 추세는 첨단 IoT 솔루션 구축을 통해 해양 부문 운영을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. Research Nester의 연구에 따르면 항만 디지털화 이니셔티브는 2030년까지 연평균 19.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 정부 지원금의 높은 증가세에 힘입어 싱가포르, 로테르담, 부산이 주도할 것으로 예상됩니다. 개발도상국들 또한 해양 부문의 탄탄한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 2022년 3월, 인도 항만·해운·수로부는 항만 현대화에 약 135억 달러를 배정했다고 발표했습니다. 해양 부문의 이처럼 막대한 자본 지출은 주요 해양 사물 인터넷(IoT) 시장 참여자들에게 수익성 있는 수익 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 해양 연결성 확대: 제조업체들은 국제 해역에서 실시간 IoT 데이터 스트리밍을 강화하기 위해 견고한 연결 네트워크에 지속적으로 투자하고 있습니다. EU Galileo와 Starlink Maritime을 포함한 다양한 해양 위성 프로그램은 최종 사용자의 연결성 네트워크 확장을 지원하고 있습니다. 해양 사물 인터넷 시장 참여자들은 또한 이러한 프로그램을 활용하여 화물선에 위성 광대역을 확장하고 있습니다. CASSINI 우주 계획(CASSINI Space Initiative)과 일본의 준천정위성시스템(QZSS)과 같은 정부 기반 프로그램 또한 해양 연결성 향상에 기여하고 있습니다.
해양 사물 인터넷 산업의 기술 혁신
많은 최종 사용자가 해양 운영을 강화하기 위해 기술적으로 진보된 IoT 솔루션에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예측 가능한 기간 동안 유리한 정부 정책과 자금 지원 프로그램에 힘입어 첨단 해양 IoT 솔루션 판매가 촉진될 것으로 예상됩니다. 아래 표는 선박에서 혁신적인 IoT 솔루션의 통합과 성과를 보여줍니다.
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기술 |
산업 |
회사/사례 |
도입률/성과 |
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예측 정비를 위한 AI |
해양 제조 |
롤스로이스 마린 |
예정되지 않은 가동 중단 시간 22.5% 감소 |
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위성 IoT 연결 |
통신/해운 |
Maersk + Starlink |
실시간 원격 측정을 위해 2024년까지 331척의 선박에 배치 |
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화물 출처 확인을 위한 블록체인 |
금융/무역 |
IBM + Pacific International Lines |
TradeLens 블록체인을 통해 문서 사기 사례 30.4% 감소 |
해양 사물 인터넷(IoT) 부문의 AI 및 머신러닝 도입
인공지능(AI)과 머신러닝 기술은 해양 IoT 솔루션의 역량을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 디지털화 추세는 해양 솔루션 제작에 AI와 머신러닝의 활용을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 해양 기술 분야에서 AI와 ML이 통합된 결과는 아래 표를 참조하세요.
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회사 |
AI와 ML의 통합 머신 러닝 |
결과 |
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Wärtsilä |
선박 엔진 설계를 위한 AI 기반 디지털 트윈 시뮬레이션 |
제품 개발 시간 25.5% 단축 |
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롤스로이스 마린 |
자율 선박 제어 시스템을 위한 AI 기반 최적화 |
시스템 설계 및 통합 비용 15.4% 절감 |
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콩스버그 해양 |
ML 기반 상태 모니터링 및 예측 유지보수 |
운영 가동 시간 20.3% 증가 |
과제
- 높은 사이버 보안 비용: 사이버 보안에 대한 우려가 커지면서 최종 사용자의 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 대다수의 중소 규모 해양 선단 소유주는 높은 비용 때문에 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 투자를 꺼리고 있습니다. 미국 정부책임감사원(GAO)에 따르면 2023년 기준 소규모 해양 기술 기업의 46.5% 이상이 사이버 보안 비용이 IoT 솔루션 도입의 주요 장벽으로 작용하고 있다고 밝혔습니다.
- 인프라 격차: 가격에 민감한 해양 사물 인터넷(IoT) 시장의 인프라 격차는 해양 IoT 솔루션 도입을 저해하고 있습니다. 해양 및 항만 인프라 개발 예산 부족 또한 저개발 지역 시장 참여자들의 진입을 제한하고 있습니다. 아프리카 연합(AU)은 해안 연결 준비도가 40.5% 미만으로 이 지역의 IoT 솔루션 도입을 저해하고 있다고 밝혔습니다. 예산이 제한된 해양 사물 인터넷 시장에 투자하면 마이너스 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
해양 사물 인터넷 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
18.2% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
69억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
285억 달러 |
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지역 범위 |
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해양 사물 인터넷 세분화
애플리케이션(자산 추적 및 모니터링, 예측 유지보수, 선박 관리, 환경 모니터링, 항해 및 경로 최적화, 안전 및 비상 시스템)
자산 추적 및 모니터링 부문은 연구 기간 동안 글로벌 해양 IoT 시장 점유율의 32.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 정밀한 화물 추적 및 연료 모니터링 시스템에 대한 수요 증가로 부문별 성장이 가속화되고 있습니다. 상선 업계의 실시간 환경 규정 준수 요건으로 인해 해양 자산 추적 및 모니터링 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 선박 지속가능성 및 항만 안전 분야의 지속적인 개선으로 차세대 자산 추적 및 모니터링 솔루션 도입이 가속화되고 있습니다. 모니터링 기술.
연결성(위성 기반 통신, 셀룰러, Wi-Fi, VHF 및 HF 라디오)
위성 기반 통신 부문은 2037년까지 해양 사물 인터넷(IoT) 시장 점유율의 35.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 각국 정부가 위성 배치를 개선하기 위해 투자를 확대함에 따라 해양 부문의 연결 네트워크가 강화될 것으로 예상됩니다. 미국 해양대기청(NOAA)은 미국 정부가 2023년에 위성 현대화에 약 16억 달러를 배정했다고 밝혔습니다. 이 투자는 특히 해안 및 해양 관측 시스템 강화에 집중되었습니다. 또한, 정부의 우호적인 정책에 힘입은 지속적인 기술 혁신은 첨단 해양 위성 기반 통신 시스템 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.
글로벌 해양 IoT 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.
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플랫폼 |
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연결 |
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애플리케이션 |
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Vishnu Nair
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해양 사물 인터넷 산업 - 지역 범위
북미 시장 전망
북미 해양 사물 인터넷 시장은 2037년까지 전 세계 매출 점유율의 36.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. ICT 개발에 대한 높은 예산은 해양 IoT 기업들에게 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다. 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)는 2024년에 ICT 인프라 확충 및 해양 디지털화에 약 8억 7,650만 달러가 배정되었다고 밝혔습니다. 자동화 및 디지털 전환은 향후 혁신적인 해양 IoT 솔루션 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
스마트 항만 인프라, 해양 사이버 보안, 그리고 강력한 연결 네트워크에 대한 정부의 적극적인 지원은 예측 가능한 기간 동안 미국 해양 사물 인터넷 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 국가통신정보청(NTIA)의 광대역 평등, 접근성 및 구축(BEAD) 프로그램은 해안 항만 및 해상 교통로의 IoT 인프라 구축에 약 425억 달러의 예산을 배정했습니다. 이러한 공공 사업과 정책은 해양 IoT 기업들이 캐나다 내 사업 확장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
디지털 현대화 사업과 지속 가능한 해양 인프라 성장은 캐나다의 IoT 솔루션 판매를 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년 캐나다 교통부는 대서양 항만에서 IoT 센서를 활용한 실시간 화물 추적 시스템을 시범 운영하여 운영 효율성을 17.5% 향상시켰습니다. 또한, 해양 5G 통합을 위한 민관 협력을 통해 강력한 연결 네트워크를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 증가하는 공공-민간 투자 전략이 해양 IoT 기술 판매에 기여하고 있습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 해양 IoT 시장은 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 탄탄한 디지털 전환은 해양 부문의 첨단 기술 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 정부의 적극적인 정책과 자금 지원은 해양 IoT 솔루션의 생산 및 상용화를 뒷받침하고 있습니다. 중국과 인도는 투자 가치가 높은 해양 사물 인터넷(IoT) 시장 생산국이 될 것으로 예상됩니다. 첨단 해양 IoT 솔루션 생산을 목표로 하는 노하우 전략은 경쟁 구도에서 일본과 한국의 입지를 강화하고 있습니다.
중국 해양 IoT 시장은 특히 항만 및 ICT 인프라 성장에 대한 정부 지원 투자가 주도하고 있습니다. 네스터 연구원의 연구에 따르면, 37억 달러 규모의 디지털 인프라 공공 사업이 2037년까지 혁신적인 해양 IoT 솔루션의 생산 및 판매를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 5G 및 위성 기반 항법 시스템의 확장 또한 차세대 해양 IoT 솔루션 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.
인도의 해양 IoT 기술 판매는 예상 기간 동안 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 디지털 바라트(Digital Bharat) 및 사가르말라 항만 개발(Sagarmala Port Development)과 같은 정부 지원 사업은 주요 해양 IoT 투자자들을 유치하고 있습니다. 인도 전자정보기술부(MeitY)의 디지털 인프라 계획은 항만 자동화에 매년 5억 50만 달러를 배정하고 있습니다. 이러한 발전을 고려할 때, 인도는 향후 해양 IoT 혁신의 중심지가 될 것으로 예상됩니다.
해양 사물 인터넷 분야를 장악하는 기업
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발 현황
- 지역별 존재감
- SWOT 분석
해양 사물인터넷 시장의 주요 기업들은 신제품 출시, 기술 혁신, 파트너십 및 협업, 인수합병, 글로벌 확장 등 다양한 유·무기적 전략을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 업계 거물들은 클라우드 컴퓨팅과 AI를 통합한 혁신적인 해양 IoT 솔루션을 선보이고 있으며, 중소기업들은 다른 대기업들과 협력하여 시장 점유율과 수익을 확대하고 있습니다. 선도 기업들 또한 신흥 해양 사물인터넷(IoT) 시장을 공략하여 미개척 기회를 통해 높은 수익을 창출하고 있습니다. 유기적 매출은 향후 몇 년 동안 주요 업체들에게 두 자릿수 퍼센트의 매출 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
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회사명 |
원산지 |
2024년 매출 점유율 |
|
시스코 Systems, Inc. |
미국 |
8.7% |
|
IBM Corporation |
미국 |
8.0% |
|
Siemens AG |
독일(유럽) |
7.5% |
|
삼성전자(주) |
대한민국 |
7.2% |
|
노키아 법인 |
핀란드(유럽) |
6.9% |
|
에릭슨 |
스웨덴(유럽) |
XX% |
|
일반 전기(GE 디지털) |
미국 |
XX% |
|
Honeywell International Inc. |
미국 |
XX% |
|
Wärtsilä 법인 |
핀란드(유럽) |
XX% |
|
ABB 그룹 |
스위스(유럽) |
XX% |
|
텔스트라 코퍼레이션 리미티드 |
호주 |
XX% |
|
HCL 테크놀로지스 리미티드 |
인도 |
XX% |
|
아세아 브라운 보베리(ABB 말레이시아) |
말레이시아 |
XX% |
|
콩스베르그 그룹 ASA |
노르웨이(유럽) |
XX% |
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Infosys Limited |
인도 |
XX% |
아래는 해양 IoT 시장에서 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2025년 5월, Onomondo는 해상 최대 규모의 프라이빗 IoT LTE 네트워크 개발을 위해 A.P. Moller & Maersk A/S와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 새로운 네트워크는 2025년 2분기 Maersk의 디지털 기술 매출을 12.3% 성장시키는 데 기여했습니다.
- 2025년 3월, ZTE Corporation과 Türk Telekom은 유럽 최초의 밀리미터파 지원 5G-Advanced Integrated Sensing and Communication(ISAC) 해상 관리 솔루션을 출시했습니다. 이 제품 출시는 2025년 1분기 ZTE 해상 IoT 부문의 매출을 9.4% 성장시키는 데 기여했습니다.
저자 크레딧: Preeti Wani
- Report ID: 3692
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
