2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
말레산 무수물 시장 규모는 2024년 37억 달러를 넘어섰으며, 2037년 말까지 78억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 5.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 말레산 무수물 산업 규모는 39억 달러로 추산됩니다.
말레산 무수물 시장은 건설, 자동차 및 코팅 분야에서 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 사용 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 2024년 전 세계 말레산 무수물 생산량은 약 620,001톤이었으며, 그중 33%인 201,001톤이 중국에서 생산되어 세계 최대 생산 능력을 기록했습니다. 인도는 2024년 처음으로 말레산 무수물 최대 수입국으로 부상하여 총 95,001톤(9,700만 달러 상당)을 수입했는데, 이는 인도의 인프라 및 자동차 시장 확장에 따른 수요 증가에 힘입은 것입니다. 인도와 중국을 중심으로 한 아시아 태평양 지역은 건설 활동이 매우 활발하고 에너지 효율이 높은 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 2023년 매출 점유율 52.2%를 차지했습니다.
말레산 무수물 시장은 원료 소비, 특히 n-부탄과 벤젠에 대해 어느 정도 민감하게 반응하며, 경우에 따라 가격 변동성과 운송비가 생산의 경제적 타당성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 중국의 생산 능력 증가는 공급 과잉을 초래하여 가격을 하락시켰습니다. 2023년 미국은 44,001톤 이상을 수출하고 약 17,001톤을 수입했으며, 이는 세계 무역과 제품 간의 상호 의존성을 보여줍니다. 업계 선도 기업들은 지속 가능한 바이오 기반 말레산 무수물 개발에 대한 지속적인 투자 목표 R&D 노력을 지속적으로 지원하고 있습니다. 이는 지속적인 규제 압력과 친환경 바이오 기반 대체 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.
말레산 무수물 부문: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 수요 증가: 말레산 무수물은 UPR의 중요한 전구체이며, 자동차, 해양, 건설 분야에서 가장 많이 사용됩니다. 특히 전기 자동차(EV)를 비롯한 경량 복합 소재 사용이 지속적으로 증가함에 따라 UPR 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 말레산 무수물 사용량은 향후 몇 년 동안 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 및 건설 산업의 성장: 전 세계 자동차 생산 및 건설 활동 증가로 코팅, 접착제, 실란트 등 말레산 무수물 기반 제품의 사용량이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 건설 지출은 2023년에 약 1조 9,900억 달러로 전년 대비 7.8% 증가했습니다.
1. 운영 및 제조 역량 확대의 활력
말레산 무수물(MA)의 성장은 운영 및 제조 역량 증대를 요구할 것입니다. 2030년 예상 수요는 연평균 성장률 4.2%로 58억 6,310만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 1,4-부탄디올, 불포화 폴리에스터 수지 등의 투입재로서의 활용 가능성이 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 중국은 부탄 기반 MA 공장이 50~60%의 가동률을 기록하고 있다고 추산합니다. 기업들은 현재 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 대체 지속 가능한 기술과 공정 개선 방안을 모색하고 있습니다. 상위 생산 기업들은 데이터는 다음과 같습니다.
생산량 및 설치 면적 기준 상위 말레산 무수물 생산업체
|
회사 |
연간 생산능력(ktpa) |
주요 공장 위치 |
시장 점유율(%) |
|
헝리 석유화학 |
841 |
중국 |
해당 없음 |
|
완화 화학 |
201 |
중국 |
해당 없음 |
|
헌츠먼 인터내셔널 유한회사 |
106 |
독일 뫼르스; 미국 |
해당 없음 |
|
BASF SE |
114 |
말레이시아 콴탄(2023년 매각) |
해당 없음 |
|
폴리트-라이히홀트 그룹 |
51 |
미국 일리노이주 모리스 |
해당 없음 |
|
IG Petrochemicals Ltd. |
7.7 |
인도 마하라슈트라주 탈로자 |
해당 없음 |
|
클라리언트 |
201 |
중국 장쑤성 롄윈강 |
해당 없음 |
|
시부르 |
46 |
러시아 토볼스크 |
해당 없음 |
|
랑세스 AG |
해당 없음 |
독일 |
해당 없음 |
|
닛폰 쇼쿠바이 주식회사 |
해당 없음 |
일본 |
해당 없음 |
말레산 무수물 생산 데이터 분석(2019~2024)
|
연도 |
전 세계 생산량(kt) |
전년 대비 성장률(%) |
|
2019 |
2,201 |
해당 없음 |
|
2020 |
2,301 |
4.6% |
|
2021 |
2,401 |
4.4% |
|
2022 |
2,501 |
4.3% |
|
2023 |
2,601 |
4.1% |
|
2024 |
2,701 |
3.9% |
2. 신흥 무역 동향 및 미래 시장 전망
말레산 무수물 시장은 건설, 자동차, 제약 산업의 수요 증가로 인해 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 중국, 인도, 일본의 지속적인 인프라 개발로 인해 아시아 태평양 지역이 52.2%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 인도는 2022년 말레산 무수물 최대 수입국이었으며, 총 순 수입 지출은 약 1억 2,800만 달러였습니다. 미국은 2023년에 6,270만 달러 상당의 말레산 무수물을 주로 멕시코와 독일로 수출했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망이 광범위하게 중단되었지만, 2022년까지 글로벌 무역 수준은 회복되었으며, 아시아 태평양 지역이 말레산 무수물의 가장 큰 시장이 되었습니다. 무역 데이터는 다음과 같습니다.
글로벌 말레산 무수물 무역 개요
|
연도 |
글로벌 시장 규모(백만 달러) |
CAGR (2024~2030) |
최대 시장 점유율(%) |
선두 지역 |
|
2022 |
4,223.6 |
4.3 |
52.2 |
아시아 태평양 |
|
2023 |
4,386.2 |
4.3 |
52.2 |
아시아 태평양 |
|
2030 |
5,863.5 (예상) |
4.3 |
— |
아시아 태평양 |
미국 말레산 무수물 무역 데이터
수출(2023년):
|
도착 국가 |
수출 금액(USD '000) |
수출 금액(USD '000) |
수량 (kg) |
|
멕시코 |
25,524.11 |
17,260,501 |
|
|
독일 |
14,288.37 |
11,810,901 |
|
|
브라질 |
9,175.48 |
5,339,441 |
|
|
캐나다 |
4,325.56 |
2,389,641 |
|
|
터키 |
3,809.13 |
4,012,451 |
수입 (2022년):
|
원산지 |
수입 금액(USD '000) |
수량(kg) |
|
대한민국 |
8,572.97 |
2,622,321 |
|
오스트리아 |
4,375.97 |
1,494,921 |
|
캐나다 |
3,103.88 |
1,074,221 |
|
기타 아시아 |
2,855.81 |
1,547,041 |
|
독일 |
1,610.97 |
480,033 |
유럽 연합 말레산 무수물 수입량(2022년)
|
원산지 |
수입 금액(USD '000) |
수량(kg) |
|
중국 |
53,524.78 |
24,523,201 |
|
대한민국 |
22,238.87 |
11,333,201 |
|
보스니아 & 헤르체고비나 |
15,157.37 |
7,401,541 |
|
기타 아시아 |
13,865.03 |
6,484,661 |
|
미국 |
10,161.19 |
6,093,361 |
인도 말레산 무수물 수입량(2023년)
|
원산지 |
수입 금액(USD '000) |
수량(kg) |
|
중국 |
47,244.04 |
51,132,501 |
|
기타 아시아 |
13,416.77 |
14,154,301 |
|
대한민국 |
8,948.07 |
8,439,351 |
|
말레이시아 |
8,915.83 |
8,260,721 |
|
러시아 연방 |
7,630.01 |
8,439,881 |
3. 일본 말레산 무수물 시장 - 전략적 동향 및 성장 통찰력
일본의 말레산 무수물 산업은 산업 현대화, 환경 규제, 고성능 소재 수요에 대응하여 성장하고 있습니다. 가볍고 내구성 있는 솔루션을 선호하는 자동차 및 전자 분야의 성장이 시장을 주도하고 있습니다. 일본 화학 제조업체들은 지속가능성을 둘러싼 글로벌 우선순위에 따라 R&D를 강화하고 대체 바이오 기반 및 디지털 생산 기술에 투자하고 있습니다. 매출 측면에서 일본 주요 생산업체들은 세계 평균인 15%와 56%보다 높은 이익률과 자본 생산성을 꾸준히 유지하고 있습니다. 일본은 세계 말레산 무수물 산업에서 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 성분 데이터는 다음과 같습니다.
2018~2023년 출하된 말레산 무수물 기반 제품의 성분
|
연도 |
석유화학 제품(%) |
폴리머(%) |
특수 화학 제품(%) |
|
2018 |
49 |
31 |
23 |
|
2019 |
48 |
33 |
22 |
|
2020 |
47 |
34 |
22 |
|
2021 |
46 |
36 |
21 |
|
2022 |
46 |
37 |
20 |
|
2023 |
44 |
39 |
20 |
제조업별 말레산 무수화물 출하량(2018~2023년)
|
산업 |
2018년(¥ 십억) |
2019년(¥ 십억) |
2020년 (¥ 십억) |
|
자동차 |
2,101 |
2,261 |
2,301 |
|
전자제품 |
1,851 |
1,931 |
2,001 |
|
제약 |
981 |
1,021 |
1,031 |
R&D 비용 및 자본 투자 동향(10억 엔)
|
회사 |
R&D (2022년) |
자본지출 (2022년) |
|
미쓰비시 케미컬 |
151 |
211 |
|
스미토모 케미컬 |
126 |
181 |
|
도레이 |
106 |
161 |
|
아사히 카세이 |
99 |
146 |
말레산 무수물 주요 화학 회사: 재무 실적(2023년)
|
회사 |
매출(조 엔) |
이익(10억 엔) |
전년 대비 매출 성장률(%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
신에츠 화학 |
2.5엔 |
1,201엔 |
+13% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
미쓰비시 케미컬 |
2.3엔 |
1,051엔 |
+10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
스미토모 화학 |
2.2엔 |
981엔 |
+8% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
도레이 |
1.9엔 |
721엔 |
+9% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
아사히 카세이 |
1.7엔 |
681엔 |
+7% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIC 주식회사 |
1.3엔 |
501엔 |
+6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
가오 주식회사 |
1.2엔 |
461엔 |
+5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSR 코퍼레이션 |
1.1엔 |
421엔 |
+4% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
쿠라레 주식회사 |
0.8엔 |
371엔 |
+5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
토소 주식회사 |
0.86엔 |
361엔 |
+3% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
우베 산업 |
0.81엔 |
331엔 |
+4% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nippon Shokubai |
& yen; 0.76 |
& yen; 311 |
+3% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tokuyama Corporation |
& yen; 0.71 |
& yen; 281 |
+1.6% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Denka Company |
& yen; 0.66 |
& yen; 251 |
+2% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mitsubishi Gas Chem |
& yen; 0.61 |
& yen; 241 |
+ 말레산 무수물 시장: 주요 통찰력
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말레산 무수물 분할원료(n-부탄 및 벤젠)n-부탄 부문은 2037년까지 예상 기간 동안 말레산 무수물 시장 점유율 65.1%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. n-부탄은 벤젠에 비해 가격이 저렴하고 환경 친화적입니다. n-부탄은 생산 과정에서 유해 부산물을 덜 생성하여 국제 환경 기준을 충족합니다. 또한 n-부탄은 석유화학 단지에 기여하는 고유한 특성으로 인해 자원 효율성과 궁극적으로 수익성을 향상시킵니다. 용도(불포화 폴리에스터 수지(UPR), 1,4-부탄디올(1,4-BDO), 윤활유 첨가제, 공중합체)말레산 무수물 시장에서 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 부문은 2037년까지 45.2%의 점유율로 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. UPR의 지속적인 성공은 건설 및 자동차 산업에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. UPR은 내구성, 내식성, 그리고 그에 따른 특성 덕분에 유리섬유 강화 플라스틱을 비롯한 여러 복합재 제조에 유용합니다. n-부탄이 지속적으로 시장 점유율을 확대하고 있다는 단순한 사실은 참으로 적절합니다. 말레산 무수물시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
Vishnu NairHead - Global Business Development이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오. 말레산 무수물 산업 - 지역 개요아시아 태평양 시장 분석아시아 태평양(APAC) 지역은 말레산 무수물 시장 점유율 34.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 산업화 및 도시화로 인해 건설, 자동차, 소비재 등의 산업 성장이 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. APAC 시장의 매출은 2022년 21억 8,550만 달러였으며, 2030년까지 연평균 성장률 4.8%로 32억 240만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 건축 자재 및 자동차 제품 제조에 사용되는 불포화 폴리에스터 수지(UPR)와 1,4-부탄디올(BDO)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국은 높은 산업 기반 성장과 인프라 개발에 대한 상당한 투자로 인해 아시아 태평양 지역 말레산 무수물 시장을 선도하는 국가였으며, 앞으로도 그럴 것으로 예상됩니다. 2022년 중국은 아시아 태평양 지역 수요의 약 73%, 즉 약 1,051킬로톤을 차지했습니다. 정부는 2025년까지 건설 부문에 1조 4,400억 달러를 투자하겠다고 약속했으며, 이는 수요 증가를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도 말레산 무수물 시장은 산업화 가속화와 건설 및 자동차와 같은 최종 사용 부문의 수요 증가로 인해 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 인도의 2022년 시장 수요는 약 83킬로톤으로 추산되며, 2037년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.8%에 달할 것으로 예상됩니다. 국내 생산 능력이 부족하여 말레산 무수물을 수입에 의존하는 인도는 시장 성장 잠재력을 시사합니다. 인도 정부는 경제 성장을 위해 화학 부문의 성장 촉진과 인프라 개발에 집중하고 있습니다. 유럽 시장 분석유럽은 자동차, 건설 및 해양 분야에 사용되는 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 수요에 힘입어 2037년까지 시장 점유율 20.2%를 차지할 것으로 예상됩니다. REACH와 같은 EU의 엄격한 환경 규제는 제조업체들이 바이오 기반 원료를 포함한 지속 가능한 생산 방식을 추구하도록 이끌고 있습니다. 영국의 말레산 무수물 시장은 2024년부터 2031년까지 연평균 2.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 정부의 지속 가능한 화학물질 개발에 대한 인식 제고에 기인합니다. 갈륨비소 웨이퍼 화학물질에 할당된 지출은 전체 환경 예산에서 2020년 5.6%에서 2023년 8%로 증가했습니다. 이는 정부의 지속가능한 화학 개발에 대한 강조가 커지고 있음을 보여주는 사례입니다. 독일은 유럽 내 갈륨비소화합물(MA) 시장 규모를 선도하고 있으며, 2031년까지 시장 규모는 2억 7,440만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일은 2019년부터 2022년까지 지속가능한 화학 제품 산업 생산 보조금에 29억 유로를 투자했으며, 이는 중요한 지표입니다. 독일은 2027년부터 2036년까지 기후 중립적 설계의 일환으로 친환경 수소 수입에 이미 35억 4천만 유로 이상을 할당했습니다. 
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말레산 무수물 시장을 지배하는 회사들
말레산 무수물은 혁신과 안전성의 필요성으로 인해 경쟁이 치열한 시장입니다. 지속 가능한 생산 방식에 대한 지속적인 수요로 인해 많은 기업들이 환경 규제 준수 및 소비자 수요 충족을 위해 친환경 기술과 바이오 기반 원료에 막대한 투자를 해왔습니다. 또한, 경쟁 구도는 세계 여러 지역, 특히 아시아 태평양 국가의 중복 현상에 영향을 받고 있으며, 이들은 국내 및 해외 제품 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다. 최근 동향
저자 크레딧: Rajrani Baghel
자주 묻는 질문 (FAQ)
말레산 무수물 시장 규모는 2024년에 37억 달러였습니다.
글로벌 말레산 무수물 시장 규모는 2024년에 37억 달러였고, 2037년 말까지 78억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025-2037년 동안 연평균 성장률 5.8%로 확대될 것으로 보입니다.
이 시장의 주요 기업으로는 Polynt-Reichhold Group, Huntsman Corporation, Changzhou Yabang Chemical Co., Ltd., Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd., Lanxess AG, INEOS, MOL Hungarian Oil & Gas Plc, Thirumalai Chemicals Ltd., IG Petrochemicals Ltd., Yongsan Chemicals, Inc., Aekyung Petrochemical Co., Ltd. 등이 있습니다.
n-부탄 부문은 예측 기간 동안 선두 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
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