2025-2037년 글로벌 리소그래피 시스템 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
리소그래피 시스템 시장 규모는 2024년에 89억 5천만 달러로 평가되었으며, 2037년까지 181억 7천만 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2025~2037년의 예측 기간 동안 5.6% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 리소그래피 시스템 산업 규모가 93억 5천만 달러로 추산됩니다.
리소그래피 시스템 시장의 성장은 반도체 산업의 급속한 성장에 기인합니다. 리소그래피는 마이크로칩이나 집적 회로의 반도체 제조에 가장 널리 사용되는 방법입니다. 경제 복잡성 관측소(The Observatory of Economic Complexity)가 발표한 2023년 자료에 따르면, 미국은 34억 7천만 달러 규모의 반도체 소자를 수출했으며, 주요 반도체 소자 수출 대상국은 중국으로 5억 7,800만 달러에 달했습니다.
또한, 리소그래피 시스템은 인쇄 및 포장 분야에 널리 사용됩니다. 리소그래피 시스템을 사용하면 포스터, 지도, 신문 등에 고품질 그래픽을 제작할 수 있습니다. 미국 노동통계국의 최근 제조업 상품 데이터 발표에 따르면 2023년 생산자물가지수(PPI)는 평균 3.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 미국 상무부는 반도체 공급망을 강화하기 위해 상당한 예산을 투입할 계획입니다. 예를 들어, 에드워즈 베큠(Edwards Vacuum)은 뉴욕에 제조 시설을 개발하기 위해 1,820만 달러를 지원받았습니다. 이 프로젝트는 국내 공급망에 대한 의존도를 높이고 해외 수입 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.
리소그래피 시스템 부문: 성장과 과제
성장 동력
- EUV 리소그래피 및 계측 기술의 발전: EUV 리소그래피는 첨단 반도체 제품 제조에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 각국 정부는 리소그래피 시스템의 전략적 중요성을 고려하여 반도체 역량 확장에 자금을 투자하고 있습니다. 미국 국립표준기술원(NIST)은 포토레지스트 제형 솔루션 개발을 위해 첨단 계측 기술을 개발하는 프로젝트를 시작했습니다. 다양한 기업들이 EUV 기술 연구 개발에 투자하고 있으며, 정부 기관과 협력하여 리소그래피 개발 분야의 선두 자리를 유지하고 있습니다.
- 반도체 제조 분야의 전략적 기회: 리소그래피 시스템 시장은 AI 및 IoT 기술의 확대로 인해 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 극자외선 리소그래피는 고성능 칩 제작에 필수적이며, 첨단 패키징 기술의 발전으로 다중 패터닝 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 각국 정부는 반도체 역량 강화에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 미국 반도체 산업 육성법(CHIPS Act)에 따라 정부는 522억 달러를, EU 반도체 산업 육성법(Chips Act)은 아시아 태평양 지역 파운드리 의존도를 낮추기 위해 440억 달러를 투자했습니다.
- 자동차 산업의 호황:차량용 반도체 소재 수요 급증은 리소그래피 시스템 시장의 성장 궤도에 큰 영향을 미치고 있습니다. 기존 내연기관 차량과 전기차에 탑재되는 반도체 양은 차량당 각각 410달러와 1,200달러로 추산됩니다. 국제에너지협회(IEA)는 2023년 전기차 판매량이 1천만 대에 달할 것으로 예상하며, 필요한 칩의 양도 엄청난 규모에 달할 것으로 전망했습니다. 칩 제조 분야의 소형화 요구는 리소그래피 시스템 시장의 기하급수적인 성장을 촉진하고 있습니다.
지속가능성 이니셔티브가 리소그래피 시스템 시장을 재편하고 있습니다.
선도 기업들이 지속가능성을 위한 이니셔티브를 실행하면서 시장은 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 환경에 미치는 영향을 줄이고 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 시장 참여자들은 에너지 효율적인 솔루션을 선택하고 친환경 제조에 투자하고 있습니다. 또한, 재활용 및 재생은 장비 수명 연장을 위한 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 이러한 노력은 리소그래피 시장에서 지속가능한 솔루션에 대한 수요를 창출하는 동시에 엄격한 규제를 충족하고 있습니다. 또한, 시장 참여자들의 이러한 성향은 시장의 차별화 요인으로 작용하고 있습니다.
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회사 |
지속가능성 이니셔티브 |
비전 |
비즈니스에 미치는 영향 |
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ASML |
89%의 재사용률을 기록한 130대 이상의 리소그래피 장비를 리퍼비시했습니다. |
2040년까지 가치 사슬 전반에 걸쳐 온실가스 중립을 달성합니다. |
브랜드 평판을 강화하고 글로벌 지속가능성 표준을 준수합니다. |
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엡손 |
2023년 12월까지 전 세계 모든 사업장에서 100% 재생 에너지로 전환했습니다. |
2050년까지 탄소 네거티브 및 지하 자원 제로를 달성합니다. |
연간 CO₂ 배출량 약 400,100톤 감축 예상 |
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니콘 |
SBTi 승인 목표 설정: 2030년까지 Scope 1 및 2 배출량 58% 감축, Scope 3 배출량 25% 감축 |
자원 순환을 촉진하고 환경 영향을 최소화합니다. |
지속가능성 확보를 위한 노력 가속화를 통해 니콘은 업계 선두주자로 자리매김했습니다. |
새로운 무역 동향 및 리소그래피 시스템 시장에 미치는 영향
지난 10년 동안 리소그래피 시스템 및 관련 부품에 대한 전 세계 무역 전망은 괄목할 만한 변화를 보였습니다. 예를 들어, 2024년 8월 기준 리소그래피 공정에 필수적인 디스크 화학물질의 일본 수출은 전년 대비 16.4% 급증해 83억 달러에 달했습니다. 팬데믹으로 공급망이 붕괴되었지만, 이러한 어려움에도 불구하고 세계 무역은 회복세를 보이며 2023년에는 2,270억 달러에 도달했습니다. 또한 일본은 꾸준한 수출 증가세를 보이며 세계 공급망에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
무역 데이터 요약(2019~2024)
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연도 |
수출국 |
제품 카테고리 |
수출액(10억 달러) |
주요 수출 대상국 |
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2022 |
일본 |
무기 화학물질 |
USD 9.78 |
미국, 인도, 중국 |
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2022 |
일본 |
전자제품용 디스크 케미컬 |
USD 5.18 |
중화 타이베이, 중국, 대한민국 |
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2023 |
중국 |
화학 제품 |
227달러 |
대한민국, 인도, 미국 |
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2024 |
일본 |
전자제품용 디스크 케미컬 |
8.2달러 |
중국 타이베이, 중국, 한국 |
과제:
- 높은 자본 투자 및 비용 장벽: 고급 리소그래피 시스템 비용이 1달러 이상에 달함 단위당 1억 5천 1백만 달러. 높은 초기 투자 비용은 소규모 반도체 팹(fab)의 진입을 저해하고 리소그래피 시스템 시장 참여를 제한합니다. 또한, 연구 개발에 높은 자본 비용이 소요되어 신규 경쟁업체의 진입을 더욱 제한합니다.
- 공급망 제약:리소그래피 시스템에는 광원 및 거울과 같은 정밀 부품이 필요합니다. 대부분의 부품은 매우 제한된 수의 공급업체로부터 조달됩니다. 이러한 요인들은 생산 차질을 초래하고 생산 및 납품을 지연시킬 수 있습니다.
리소그래피 시스템 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
5.6% |
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기준 연도 시장 규모(2024년) |
89억 5천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
181억 7천만 달러 |
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지역 범위 |
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리소그래피 시스템 세분화
응용 분야(자동차, 가전, 반도체, 의료기기, 항공우주 및 방위)
반도체 제조 부문은 AI 칩과 고성능 컴퓨팅에 대한 수요 증가로 리소그래피 시스템 시장 점유율 62.3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 리소그래피 시스템은 거의 5nm 수준의 미세 공정으로 업그레이드된 노드에서 칩을 생산하는 데 필수적입니다. 미국 상무부는 반도체 생산을 국가적 우선순위로 고려하여 2024년에 392억 달러를 예산으로 책정했습니다. 또한, 유럽 연합은 세계 반도체 시장을 두 배로 확대하는 것을 목표로 EUV 리소그래피 시스템에 대한 막대한 투자가 필요합니다. 이 외에도 미국 국립표준기술원(NIST)은 2030년까지 AI 칩 수요가 5배 급증할 것으로 예상되며, 이에 따라 리소그래피 장비 수요가 증가할 것이라고 밝혔습니다.
기술(EUV 리소그래피, DUV 리소그래피, I-라인 리소그래피)
EUV 기술은 2037년까지 최대 48.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 리소그래피 시스템 시장의 성장은 높은 정밀성 요구 때문입니다. 네스터(Nester) 연구원은 EUV가 공정 단계를 거의 32~50% 단축하여 효율성과 수율을 향상시킨다고 분석했습니다. TSMC와 삼성과 같은 주요 업체들은 차세대 칩 생산을 위해 EUV에 의존하고 있습니다. 또한, 유럽 위원회는 EUV를 반도체 산업의 "핵심 기술"로 규정하고 있습니다. 또한 EUV 장비는 차세대 반도체 성능 향상에 필수적인 요소가 되었습니다.
저희는 리소그래피 시스템 시장에 대한 심층 분석을 통해 다음 세그먼트를 분석했습니다.
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유형 |
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무역 |
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애플리케이션 |
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최종 사용자 |
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기술 |
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파장 |
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Vishnu Nair
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리소그래피 시스템 산업 - 지역 분석
아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 지역은 리소그래피 시스템 시장을 주도하며 42.7%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 정부는 2023년 칩 생산에 1,800억 달러를 배정하여 국내 리소그래피 역량을 강화했습니다. 중국정보통신기술연구원(CICTC)이 2023년에 발표한 자료에 따르면 730만 개의 기업이 리소그래피 기술 관련 솔루션을 도입했습니다. 이 외에도 일본은 2024년에 ICT 예산의 14%를 리소그래피 시스템 업그레이드에 투자했습니다. 인도의 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information Technology)는 2015년부터 2023년까지 리소그래피 관련 자금이 97.4% 급증하여 128만 개 이상의 중소기업을 지원했다고 보고했습니다.
북미 시장 분석
북미 리소그래피 시스템 시장은 전체 매출의 32.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 특히 미국을 비롯한 반도체 파운드리 업체들의 높은 수요에 힘입은 것입니다. 광대역 평등, 접근 및 배포(BEAD) 프로그램에 따라 고속 인터넷 구축에 427억 달러가 배정되었습니다. 이러한 정책으로 인해 칩 제조업체들은 ICT 산업의 하드웨어 수요를 충족하기 위해 웨이퍼 생산량을 늘려야 했습니다. 이러한 추세는 고부가가치 리소그래피 장비 도입 분야에서 미국 시장의 지속적인 우위를 확보하는 데 기여했습니다.
캐나다의 리소그래피 시스템 시장 또한 혁신 중심 전략에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED)는 반도체 공정을 포함한 첨단 제조 산업을 지원합니다. 이러한 전략적 투자는 세계 반도체 시장에서 캐나다의 위상을 강화하려는 의지를 보여줍니다. 또한, 전자 기술 개발을 현대화하기 위해 리소그래피 시스템을 발전시키려는 움직임도 있습니다. 2022년, 캐나다 국립연구위원회(NRC) 산하 CPFC는 반도체 및 리소그래피 발전을 지원하기 위해 광자 제조 시설 개선에 9,040만 달러를 투자했습니다.
리소그래피 시스템 분야를 지배하는 회사
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리소그래피 시스템 경쟁 환경은 기존 주요 기업, IT 대기업, 그리고 신규 진입 기업들이 첨단 기술에 투자함에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 엄격한 규제 기준과 소비자 수요를 충족하는 제품 개발에 집중하고 있습니다. 이러한 주요 업체들은 제품 기반을 강화하고 시장 지위를 강화하기 위해 인수 합병, 합작 투자, 파트너십, 신제품 출시 등 다양한 전략을 채택하고 있습니다.
글로벌 리소그래피 시스템 시장 상위 15개 제조업체
회사명
원산지
대략 시장 점유율(%)
ASML Holding N.V.
네덜란드(유럽)
65%
니콘
일본
10%
캐논 주식회사
일본
8%
울트라테크(비코의 사업부)
미국
4%
뉴플레어 테크놀로지(주)
일본
2%
SÜSS MicroTec SE
독일(유럽)
xx%
EV 그룹(EVG)
오스트리아(유럽)
xx%
Jeol Ltd.
일본
xx%
SMEE(Shanghai Micro Electronics Equipment)
중국(참고)
xx%
Applied Materials Inc.
미국
xx%
비스텍 일렉트론 빔 GmbH
독일(유럽)
xx%
칼 자이스 SMT GmbH
독일(유럽)
xx%
LithoVision (CSIRO 산하 스타트업)
호주
xx%
삼성전자 리소그래피 사업부
남부 한국
xx%
Bharat Electronics Limited (BEL)
인도
xx%
시장 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.
- 회사 개요
- 사업 전략
- 핵심 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
최근 동향
- 2024년 3월, 니콘은 시간당 300장의 웨이퍼를 처리할 수 있는 향상된 처리량을 갖춘 새로운 DUV 액침 리소그래피 시스템을 출시했습니다. 2024년 1분기에 니콘의 반도체 장비 매출은 18.2% 증가했습니다.
- 2024년 1월, ASML은 고개수(NA) EUV 리소그래피 시스템을 출시했습니다. 이 제품의 주요 특징은 2nm 공정과 균일한 칩 생산을 가능하게 한다는 것입니다. 인텔은 세계 최초의 고개수 EUV 장비를 확보했으며, 2025년까지 2nm 공정 생산을 목표로 하고 있습니다.
저자 크레딧: Parul Atri
- Report ID: 4514
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
