2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
리튬 파생상품 시장 규모는 2024년에 54억 달러였으며 2037년 말에는 105억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 리튬 파생상품 산업 규모는 56억 달러로 추산된다.
글로벌 리튬 파생상품 시장은 전기자동차(EV) 부문의 리튬이온 배터리 수요 증가로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2023년에 전 세계적으로 약 1,400만 대의 새로운 전기 자동차가 등록되어 도로를 달리는 총 전기 자동차 수가 4,000만 대로 증가했다고 보고했습니다. 2023년에는 2022년보다 전기차가 350만대 더 많이 팔려 전년 대비 35% 증가했다. 불과 5년 전인 2018년과 비교하면 6배 이상 늘어난 수치다. 2023년에는 주당 250,000건 이상의 신규 등록이 이루어졌으며, 이는 10년 전인 2013년의 연간 등록 건수를 넘어섰습니다. 따라서 이들 차량의 판매 급증은 리튬 유도체 시장의 성장을 확대하고 있다. 전기차 시장이 성장함에 따라 배터리 설계와 소재의 기술 발전으로 인해 더 크고 더 효과적인 배터리가 탄생하게 되었습니다. 향상된 에너지 밀도와 배터리 수명으로 인해 이러한 추세는 EV 성능과 주행 거리를 향상할 뿐만 아니라 리튬 수요에도 큰 영향을 미칩니다.
또한 산업이 더욱 자동화됨에 따라 다양한 부문의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 자재 취급 장비도 개선되었습니다. 자재 취급 장비 산업은 시간이 지남에 따라 여러 가지 기술 발전을 이루었습니다. 기술의 수많은 발전으로 인해 산업용 트럭, 자동화된 자재 취급 및 AGV와 같은 리프팅 장치, 승강 장비 및 내부물류 시스템의 배터리 구동 솔루션이 필요해졌습니다. 지게차, 로봇 및 지상 지원 장비는 리튬 이온 배터리를 점점 더 많이 사용하는 자재 취급 기계 중 하나입니다. 충전량이 감소하면 속도와 리프팅 용량에 부정적인 영향을 미치는 납축전지와 달리 이 배터리는 남은 충전량에 관계없이 지속적으로 적절한 전력을 공급합니다.
또한 지게차, 크레인, 자동 자재 취급 장비 등 리프팅 기계의 글로벌 무역 활동이 증가하면서 산업용 차량에 리튬 이온 배터리를 채택하는 경우가 많아지면서 리튬 파생 상품 시장이 크게 성장하고 있습니다. 업계가 자재 취급 및 물류 운영을 위한 비용 효율적이고 친환경적이며 효율적인 전력 솔루션을 추구함에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.
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국가 |
리프팅 기계 수출 수익(10억 달러) |
국가 |
리프팅 기계 수입 수익(10억 달러) |
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중국 |
6.88 |
미국 |
5.58 |
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독일 |
5.16 |
독일 |
2.32 |
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이탈리아 |
2.48 |
영국 |
1.44 |
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네덜란드 |
1.82 |
프랑스 |
1.38 |
|
미국 |
1.79 |
중국 |
1.3 |
출처: OEC
OEC(경제 복잡도 관측소)는 2022년 총 상거래 규모가 미화 351억 달러에 달하는 리프팅 기계류의 제품 거래 규모가 세계 127위라고 보고했습니다. 리프팅 기계 수출은 2021년부터 2022년까지 334억 달러에서 351억 달러로 5.05% 증가했습니다. 리프팅 기계 상거래는 전 세계 무역의 0.15%를 차지합니다.
리튬 파생상품 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 산업 및 제약 응용 분야의 수요 급증: 산업 부문에서 탄산리튬과 수산화리튬은 세라믹, 유리, 윤활제, 공기 처리 시스템 생산에 널리 사용됩니다. 내구성, 내열성 및 효율성을 향상시키는 능력으로 인해 고성능 응용 분야에 필수적입니다. 또한 리튬 기반 그리스는 뛰어난 열 안정성을 제공하여 자동차, 항공우주, 중장비와 같은 산업에 도움이 됩니다. 제약 산업에서 리튬 화합물, 특히 탄산리튬은 양극성 장애 및 우울증 치료에 사용되는 기분 안정제의 핵심 성분입니다.
정신 건강 장애의 유병률이 증가하고 의료 투자가 증가함에 따라 이러한 약물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 2019년에 약 4천만 명, 즉 전 세계 인구의 0.53%, 즉 성인 150명 중 1명이 양극성 질환을 앓고 있다고 보고했습니다. 남성과 여성이 양극성 질환을 앓을 가능성은 거의 동일하지만, 현재 이용 가능한 증거에 따르면 여성이 이 장애로 진단되는 경우가 더 자주 발생합니다. 따라서 업계에서 고성능 소재를 추구하고 의료 수요가 증가함에 따라 리튬 파생 상품은 필수 불가결한 요소가 되어 글로벌 리튬 파생 상품 시장 확장을 촉진하고 있습니다. - 정제 및 채굴 용량 확장: 직접 리튬 추출(DLE)을 포함한 지속 가능한 채굴 기술의 개발은 효율성을 높이는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄입니다. 또한 현지 정제 용량을 늘리면 공급망을 간소화하고, 수입 의존도를 줄이고, 가격을 안정화하여 다운스트림 응용 분야에서 리튬 파생상품에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 공급 측면의 성장은 전 세계 리튬 이온 배터리 시장 확대를 직접적으로 지원하여 청정 에너지 및 전기 운송으로의 전환을 강화합니다.
2024년 7월, Eramet은 아르헨티나에서 직접 리튬 추출 공장을 개설하면서 산업 규모로 배터리급 탄산리튬을 생산하는 유럽 최초의 기업이 되었습니다. 전체 용량에서 Centenario 1단계는 배터리 등급 탄산리튬을 연간 24,000톤 추출 및 제조하여 리튬 부문 비용 곡선의 1분위수에 위치할 것으로 예상됩니다. 또한, 전기 자동차(EV) 제조업체, 에너지 저장 솔루션, 가전제품의 수요가 증가함에 따라 리튬 자원이 풍부한 국가에서– 호주, 칠레, 아르헨티나, 중국 등 새로운 추출 프로젝트와 고급 정제 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다.
2022년 세계 국가별 리튬 광산 생산량
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순위 |
국가 |
톤 |
전체 대비 비율 |
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1 |
호주 |
61,000 |
47.2% |
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2 |
칠레 |
39,000 |
30.2% |
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3 |
중국 |
19,000 |
14.7% |
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4 |
아르헨티나 |
6,200 |
4.8% |
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5 |
브라질 |
2,200 |
1.7% |
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6 |
짐바브웨 |
800 |
0.6% |
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7 |
포르투갈 |
600 |
0.5% |
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8 |
캐나다 |
500 |
0.4% |
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세계 합계 |
|
129,300 |
100.0% |
출처: 캐나다 정부
세계 경제 포럼에서는 전 세계적으로 배터리 및 전기 자동차 생산이 증가함에 따라 리튬 수요가 2025년까지 탄산리튬 환산량(LCE) 150만 톤, 2030년까지 300만 톤 이상으로 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
도전과제
- 리튬 가격 상승: 리튬 가격 급등은 생산 비용을 높이고 제조업체의 이윤을 압박하여 결과적으로 최종 제품의 가격 상승으로 이어질 수 있어 리튬 파생 상품 시장의 성장을 크게 방해할 수 있습니다. 이러한 비용 상승은 전기 자동차용 리튬 이온 배터리 및 재생 에너지 저장 시스템과 같은 중요한 응용 분야에 대한 투자를 둔화시켜 궁극적으로 리튬 파생 상품 시장 수요를 약화시킬 수 있습니다.
이러한 문제에 대응하기 위해 장기 계약과 향후 리튬 공급 계약이 전략적 솔루션을 제공합니다. 이러한 계약은 사전 결정된 가격으로 안정적이고 예측 가능한 리튬 공급을 확보함으로써 생산 비용을 안정화하고 시장 변동성에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 제조업체는 보다 확실하게 투자를 계획할 수 있을 뿐만 아니라 보다 탄력적인 공급망을 육성하여 원시 리튬의 고유한 가격 변동에도 불구하고 리튬 파생상품 시장의 지속적인 성장을 지원합니다. 투자자가 투자 위험을 줄이고 새로운 프로젝트에 자금을 조달하기 위해 가격 가시성과 위험 관리 도구가 필요하다는 사실은 리튬 선물 계약 거래의 꾸준한 성장에 반영됩니다. - 지정학적 영향: 정치적 불안이나 정책 예측 불가능성이 만연한 지역에서는 채굴 및 정제 인프라에 대한 투자가 지연되거나 중단되어 생산 능력이 감소하고 원료 리튬 공급이 일관되지 않을 수 있습니다. 이러한 변동성은 급격한 가격 변동을 초래할 수 있으며 파생 제품 생산을 위해 꾸준한 리튬 흐름에 의존하는 제조업체의 장기 계획을 방해할 수 있습니다. 또한 이러한 중단으로 인해 핵심 기술 및 전문 지식에 대한 접근이 제한되어 공급 문제가 더욱 악화됩니다.
이 문제를 해결하기 위해 광산 운영, 환경 기준 및 수출 규제에 대한 정부의 우호적인 정책을 통해 생산량을 늘릴 수 있습니다. 또한 기업은 정치 환경이 안정적인 지역의 광산 및 정제 운영에 투자하여 단일 국가나 지역에 대한 의존도를 줄여 공급망을 다양화할 수 있습니다. 또한 공공-민간 파트너십을 육성하고 국제 조직과 협력하면 강력한 법률 및 규제 프레임워크 개발을 장려하여 보다 일관된 운영 조건을 보장할 수 있습니다.
리튬 파생상품 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
5.3% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
54억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
105억 달러 |
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리튬 파생상품 세분화
유형(수산화리튬, 탄산리튬, 리튬 농축물, 리튬 금속, 부틸 리튬, 염화리튬, 기타)
탄산리튬 부문은 2037년 말까지 36% 이상의 리튬 유도체 시장 점유율을 차지할 준비가 되어 있습니다. 이 부문의 성장은 유리, 세라믹, 리튬 이온 배터리 제조에서의 활용도 증가에 기인합니다. 우수한 화학적, 물리적 특성으로 인해 탄산리튬은 리튬 기반 화학물질 및 제품 생산에 필수적인 원료로 사용됩니다. 이는 높은 내구성과 내열성을 비롯한 향상된 특성을 지닌 세라믹 및 유리 소재 개발에 필수적인 역할을 합니다.
또한, 탄산리튬 생산 능력 증대, 전자 및 항공우주 등 산업의 새로운 응용 분야 탐색, 배터리 성능 개선을 위한 연구 개발 투자 등 여러 분야에서 확장할 수 있는 상당한 잠재력이 있습니다. 최근 동향에는 에너지 밀도가 더 높은 전고체 배터리의 발전, 배터리 관리 시스템에 인공 지능의 통합, 생산 비용 절감을 목표로 하는 혁신적인 추출 방법 연구 등이 포함됩니다. 전기 자동차에 대한 수요 증가와 안정적인 에너지 저장 솔루션의 필요성으로 인해 향후 몇 년 동안 시장은 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
응용 분야(배터리, 윤활제, 의약품, 야금, 유리 및 세라믹, 알루미늄 제련 및 합금, 폴리머, 기타)
적용에 따라 리튬 파생상품 시장의 배터리 부문은 평가 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 준비가 되어 있습니다. 이 부문의 지배력은 가전제품, 자동차, 에너지 저장 시스템을 포함한 다양한 산업 전반에 걸쳐 배터리, 특히 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 자동차용 리튬이온(Li-ion) 배터리에 대한 수요가 2021년 약 330GWh에서 2022년 550GWh로 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 전기 승용차 판매 증가로 인해 2021년에 비해 2022년 신규 등록이 55% 증가한 것으로 나타났습니다. 뛰어난 에너지 저장 용량과 높은 전기화학적 잠재력으로 인해 리튬 유도체, 특히 수산화리튬과 리튬 화합물과 같은 리튬 화합물은 탄산염은 리튬 이온 배터리 생산에 매우 중요합니다.
글로벌 리튬 파생상품 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정리튬 파생상품 산업 - 지역 개요
APAC 시장 통계
리튬 파생상품 시장에서 아시아 태평양 지역은 2037년 말까지 42.7% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지역 시장 성장은 전자 부문의 급속한 확장과 전기 자동차의 인기 증가에 영향을 받습니다. 아시아 태평양 지역은 가전 제품 생산의 중심지가 되었으며 전자 제조 분야에서 눈에 띄는 발전을 이루었습니다. 또한 정부가 탄소 중립을 추진하고 기술 발전이 계속됨에 따라 리튬 파생상품 시장은 크게 확장될 것으로 예상됩니다.
중국은 전 세계 리튬 공급망에 대해 유례없는 권위를 지닌 강력한 세력이 되었습니다. 전 세계 10대 리튬 이온 배터리 생산업체 중 6개가 중국 출신이라는 사실에서 알 수 있듯이 중국은 이 중요한 산업에서 중요한 역할을 합니다. 중국은 현재 전략적 정부 지원과 신중한 수직 통합의 지원을 받아 리튬 파생 상품 시장 성장을 가속화하는 패권으로 인해 리튬 이온 배터리 제조 및 정제의 진원지입니다. 중국 및 아시아 연구기구(Organization for Research on China and Asia)에 따르면 중국은 전 세계 리튬 화학 생산량의 80%, 양극 생산의 78%, 전기 자동차 부문 셀 제조의 70%를 차지하면서도 전 세계 리튬 매장량의 7% 미만을 보유하고 있다고 합니다. 2022년에는 놀랍게도 전 세계 배터리 제조 용량의 75%가 중국에서 이루어졌습니다.
또한 인도에서는 FAME(Fast Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) 제도에 따른 보조금 및 인센티브와 같은 정부 계획이 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 2023년 7월 언론정보국과 중앙통신국은 중공업부가 인도에서 (하이브리드 및 전기 자동차의 빠른 채택 및 제조(FAME India) 계획 2단계를 구현하기 위해 총 11억 5천만 달러의 예산을 할당했다고 발표했습니다. 이 단계의 주요 목표는 대중교통과 공유교통의 전기화를 촉진하는 것입니다. 또한 이 계획은 전기 버스 7,090대, 전기 삼륜차 500,000대, 전기 사륜차 승용차 55,000대, 전기 이륜차 1,000,000대에 대한 수요 인센티브를 제공하는 것을 목표로 합니다.
게다가 이 계획에는 이러한 전환을 지원하는 데 필요한 충전 인프라 개발도 포함됩니다. 인도는 Jammu & 카슈미르, 카르나타카, 라자스탄, 자르칸드는 현지 배터리 제조 가치 사슬 구축에 대한 가능성을 보여줍니다. 광산부는 해외 전략광물 확보를 위해 Khanji Bidesh India Limited(KABIL)를 설립했습니다. 2024년 1월 KABIL은 아르헨티나 5개 지역에서 리튬을 탐사하는 2,400만 달러 규모의 계약을 체결하여 평가 및 탐사에 대한 독점권을 부여했습니다.
유럽 시장 분석
유럽 리튬 파생상품 시장은 예상 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 생산 및 에너지 저장 솔루션을 장려하는 정부 정책과 함께 전기 자동차(EV)의 채택이 증가함에 따라 리튬 기반 화합물에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 유럽 환경청에 따르면 2023년에는 EU 27개 회원국 모두에서 자동차와 밴을 포함한 전기 자동차 채택이 더욱 발전했습니다. 신규 밴 등록의 7.7%, 신규 자동차 등록의 22.7%가 전기차였습니다. 등록된 신규 전기 자동차의 수는 2022년 200만 대에서 2023년 240만 대로 증가했습니다. 또한 배터리 재활용 및 혁신의 발전과 함께 대륙 전역에 긱 공장이 확장되면서 시장이 더욱 강화되어 리튬 유도체가 유럽의 에너지 전환에서 중요한 구성 요소가 되었습니다.
또한, 리튬 파생상품 시장은 EV 배터리 및 재생 에너지 저장 시스템의 핵심 구성요소인 리튬에 대한 수요 증가로 인해 영국 및 독일에서 확대되고 있습니다. 두 국가 모두 탄소 배출을 줄이고 청정 에너지원으로 전환하는 것을 목표로 하고 있으며, EV로의 전환과 에너지 저장 솔루션의 확장으로 인해 리튬 수요가 급증했습니다. 이러한 성장하는 리튬 파생 상품 시장은 배터리 기술의 발전과 보다 효율적인 에너지 저장 시스템에 대한 필요성에 의해 뒷받침됩니다.
리튬 파생상품 시장을 장악하는 기업들
- Albemarle Corporation
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- FMC 주식회사
- SQM SA
- Tianqi Lithium Corp
- Ganfeng Lithium Co., Ltd.
- General Lithium (Haimen) Corporation
- 중허(주)
- 코니쉬 리튬 PLC.
- 엑슨 모빌 주식회사
- LG화학
리튬 파생 상품 시장의 주요 업체들은 제품 제공 범위를 확대하기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 리튬 파생 상품 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 입지를 강화하기 위해 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병 참여, 투자 확대, 다른 조직과의 협력 등 다양한 전략적 이니셔티브를 추구하고 있습니다. 점점 더 경쟁이 치열해지는 환경에서 성공하려면 리튬 파생상품 산업이 지속하고 확장하는 데 도움이 될 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공해야 합니다.
In the News
- 2024년 11월, Cornish Lithium은 영국 최초의 저배출 수산화리튬 실증 공장을 공식적으로 오픈하여 2030년까지 영국이 재생 에너지로 전환하는 데 중요한 단계를 밟았습니다.
- 2024년 11월, Exxon Mobil Corporation과 LG Chem은 최대 100,000미터톤의 탄산리튬에 대한 다년간 오프테이크 계약을 체결하기 위한 구속력 없는 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 7111
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
