2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
생명 과학 도구 시장 규모는 2024년 1,784억 9천만 달러에서 2037년까지 7,434억 4천만 달러로 증가하여 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 약 11.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 현재 2025년 생명 과학 도구의 업계 수익은 192.98달러로 평가됩니다. 10억.
분자 진단의 발전, 신약 발견에 대한 R&D 지출 증가, 약물 연구 비용 통제의 필요성, 기술 개선 등으로 인해 생명 과학에 사용되는 도구의 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 동반진단과 정밀의학에 대한 강조가 높아지면서 시장 확대도 가속화될 것으로 예상됩니다.
게다가, 기대 수명 연장과 제약 아웃소싱 증가 등의 요인으로 인해 향후 시장 참여자들에게 상당한 발전 전망이 제공될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 주요 제약회사의 연구개발 지출은 연간 6%씩 증가했습니다(2001년~20200년). 대형 제약회사는 251개의 신약을 출시했는데, 이는 FDA 전체 승인의 46%를 차지합니다(2001~20200). Big Pharma의 20년간 연구개발 투자 효율성은 2001년부터 2020년까지 신약에 대해 61억 6천만 달러입니다.
생명과학 도구 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 나노기술 기반 생명과학 도구의 채택 증가 - 나노기술의 획기적인 발전은 생물학 영역을 점점 더 변화시키고 있습니다. 나노 규모의 물질 조작 및 연구는 분자 생물학, 단백질체학, 유전체학과 같은 분야의 향상된 연구를 위한 새로운 길을 제공하고 있습니다.
나노 규모 기술로 작동하는 생명과학 도구를 사용하면 연구자와 과학자는 개별 분자와 세포 수준에서 복잡한 생물학적 시스템과 과정에 대해 더 많이 배울 수 있습니다. 나노기술은 수많은 생명과학 도구 회사에서 놀라울 정도로 복잡하고 창의적인 실험실 장치, 도구 및 장치를 만드는 데 사용되고 있습니다. 생체분자의 검출 및 분석에서 이전에 볼 수 없었던 수준의 감도를 갖는 나노스케일 바이오센서는 중요한 분야 중 하나입니다.
- 유기적 개발 사용 증가 - 예측 기간 동안 생명과학 도구 시장의 주요 기업은 제품 출시를 포함하여 보다 유기적인 성장 방법을 사용할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 생명과학 도구 시장의 성장을 촉진할 것입니다.
예를 들어, 제약회사 F. Hoffmann-La Roche Ltd.는 LightCycler 기술(DLS)이라고 불리는 Digital A 디지털 중합효소연쇄반응(PCR) 기술을 도입하여 감염, 유전병 및 암 진단에 도움을 주기 위해 고안되었습니다. 이는 질병을 확실하게 식별하고 기존 PCR 기술이 일반적으로 놓치는 특정 DNA 및 RNA 표적의 흔적을 평가합니다.
- 만성 질환 유병률 증가 - 만성 질환 유병률이 높기 때문에 새로운 진단 및 치료법 개발을 위한 고급 연구가 절실히 필요합니다. 생명과학 도구는 질병 메커니즘을 연구하고, 바이오마커를 식별하고, 잠재적 치료법을 테스트하는 데 필수적입니다. 대략 3명 중 1명은 1개 이상의 만성 질환을 경험합니다.
도전과제
- 생명과학 도구의 높은 가격 - 예측 기간 동안 전 세계 생명과학 도구 시장의 성장을 방해하는 주요 요인 중 하나는 이러한 도구의 높은 비용입니다. 무엇보다도 질량분석기, 원심분리기, 인큐베이터, DNA 염기서열분석기, 원심분리기 분광기를 포함하여 생명과학 연구 및 개발에 사용되는 장비와 장치는 매우 정교하고 정교합니다.
- 기술의 복잡성 - 첨단 생명과학에는 효과적인 운영을 위해 전문적인 교육과 전문성이 필요한 복잡한 기술이 포함되는 경우가 많습니다. 이러한 복잡성은 특히 숙련된 인력에 대한 접근이 제한된 환경에서 광범위한 채택과 사용을 방해할 수 있습니다.
생명 과학 도구 세분화
기술(게놈, 세포 생물학, 단백질체학, 실험실 용품, 기타 분석 및 시료 준비 기술)
세포생물학 부문은 2037년까지 생명과학 도구 시장 점유율을 35% 이상 차지할 예정이며 시장 가치는 약 6,400만 달러에 달합니다. 이 부문의 확장은 NIH의 세포 생물학에 대한 자금 지원 증가와 약물 발견에서 세포 생물학 기술의 중요성에 기인할 수 있습니다. 또한 액체 취급 및 유세포 분석의 발전으로 인해 약물 발견을 위한 세포 기반 분석의 사용이 증가했습니다.
또한 업계의 주요 참여자들이 힘을 합쳐 혈액 및 제대 조직의 태아 줄기 세포를 유도 만능 줄기 세포(iPSC)로 재프로그래밍하는 것을 목표로 하는 협력 연구 프로젝트를 수행했습니다. 예를 들어 EdiGene과 Haihe Laboratory는 플랫폼 기술과 줄기세포 재생 의약품을 개발하기 위해 2022년 1월 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 줄기 세포 생성의 품질 보증을 강화하기 위한 새로운 지표를 조사하기 위해 노력하고 있습니다. 예측 기간 동안 이러한 파트너십은 생명과학 도구 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
제품 유형(세포 배양 시스템 및 3D 세포 배양, 액체 크로마토그래피, 질량분석법, 유세포 분석, 클로닝 및 게놈 엔지니어링, 현미경 및 전자 현미경, 차세대 시퀀싱, PCR 및 qPCR, 핵산 준비, 핵산 마이크로어레이, Sanger 시퀀싱, 형질감염 장치 및 유전자 전달 기술, NMR)
2037년까지 세포 배양 & 3D 세포 배양 부문은 생명과학 도구 시장 점유율을 20% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 세포 생물학의 가능성 탐구 & 연구를 통한 자동화된 세포 배양은 수익성을 높이는 획기적인 발전을 이루었습니다. 세포 생물학에 대한 철저한 이해는 실험실 작업 흐름을 위한 귀중한 도구로 등장하여 시장 성장을 위한 새로운 기회를 창출합니다. 생명과학 분야의 과학자들이 새롭고 진보된 도구를 기꺼이 채택한 결과로 이 부문은 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
많은 주요 제조업체가 이러한 업계 동향에 따라 기기 범위를 다양화하려는 노력을 펼쳤습니다. 예를 들어 Cytiva, BioTek 기기, Horizon Discovery, Seahorse Bioscience를 비롯한 여러 회사에서는 이미징, 세포 생물학, 분석용 기기를 도입하기 위해 노력하고 있습니다.
최종 사용(정부 및 학술, 바이오제약 회사, 의료, 산업 응용 분야)
헬스케어 부문 점유율은 2037년까지 생명 과학 도구 시장 점유율 32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 다양한 질병의 진단 및 치료를 위해 병원에서 단백질체학 및 게놈 프로세스의 사용이 증가함에 따라 이러한 확장은 계속해서 가속화될 것입니다.
또한 생명과학 도구 시장은 병원이 주도할 것으로 예상됩니다. NGS 및 조직 진단 서비스의 사용이 증가하고 있습니다. 현재 몇몇 진료소와 병원에서는 환자에게 시퀀싱 서비스를 제공하고 일상 의료 업무에 최첨단 장비와 기술을 사용하는 방법을 모색하고 있습니다. 흔하지 않거나 발견되지 않는 유전 질환이 있는 환자에게 시퀀싱 서비스를 제공하는 병원 중 하나가 Stanford Medicine입니다.
공공 유전자 서열 분석, 분석 및 해석 서비스를 제공하는 미국 최초의 병원 시스템 중 하나는 Partners HealthCare입니다. 병원이나 임상 환경에서의 게놈 시퀀싱은 의료 비용을 절감하고 환자 치료를 향상시킬 것으로 예상됩니다. 결과적으로 의료 부문은 향후 몇 년 동안 더욱 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
Google의 시장 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정생명과학 도구 산업 - 지역 개요
북미 시장 통계
북미 산업은 2037년까지 38%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 이 지역의 단백질체학, 종양학, 유전체학, 종양학, 진단 검사의 도입으로 인해 발생합니다.
2019년 북미 지역은 단백질체학 시장 전체 매출의 40.0% 이상을 차지했습니다. 이 분야의 시장 확장은 미국과 캐나다에서 게놈 의학, 바이오의약품, 진단 기술, 임상 질병 진단 및 치료를 위한 새로운 기술의 사용이 증가했기 때문일 수 있습니다.
이 지역은 또한 생명과학 연구를 위한 최첨단 장비를 생산하기 위해 지속적으로 노력하고 있는 수많은 업계 참여자들의 존재로 인해 혜택을 받고 있습니다. 또한 예측 기간 동안 게놈 및 조직 진단 테스트의 승인 및 활용을 위해 잘 규제된 환경이 존재함으로써 시장은 빠른 속도로 상승할 것으로 예상됩니다.
2023년에 미국은 전 세계 생명과학 도구 부문에서 44.8% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 시장은 첨단 치료제 개발을 위한 자금과 투자뿐만 아니라 최첨단 약물과 치료법에 대한 꾸준한 수요에 의해 주도됩니다. 이러한 수요는 암, 신장 및 갑상선 질환, 당뇨병과 같은 질병의 확산이 증가함에 따라 더욱 가속화됩니다. 2021년에 미국에서는 약 190만 건의 새로운 암 사례가 확인될 것이며 608,570명이 암으로 사망할 것입니다.
또한 재조합 단백질 발전에 따라 유전자 치료에 대한 추가 임상 시험이 있을 가능성이 높습니다. 예를 들어, 2020년 기준으로 FDA는 2029년까지 유전자 및 세포 치료법에 대한 임상 시험에 대한 신청이 연간 200건 이상 접수될 것으로 예상했습니다.
APAC 시장 분석
APAC 지역에서는 예측 기간 동안 생명과학 도구 시장이 크게 성장할 것입니다. 이 지역에 존재하는 기회를 활용하고 입지를 확대하려는 세계 기업의 투자와 노력을 통해 성장이 촉진될 것입니다. 예를 들어, 2022년 1월에 FUJIFILM Corporation은 CAR-T 및 T세포 면역치료제를 비롯한 기타 상업 및 임상 치료법을 생산하기 위해 Atara Biotherapeutics T-Cell Operations and Manufacturing(ATOM) 시설을 인수하기 위해 1억 달러를 지불할 것으로 밝혀졌습니다. 또한, 이 지역은 연구를 위한 합리적인 가격의 제조 및 운영 단위를 제공합니다. 이 분야의 생명과학 기기 및 기술의 성장은 이러한 변수의 영향을 크게 받을 것으로 예상됩니다.
생명 과학 도구 부문의 선두 기업은 일반적으로 매출의 10~20%가 중국 인수에서 발생하며, 이는 불균형적인 성장에 기여했습니다.
생명과학 산업을 위한 생체 기기 및 연구 장비 개발을 지원하기 위해 일본 경제 산업부(METI, 도쿄)에서 여러 가지 새로운 프로젝트를 도입할 예정입니다.
또한, 인구 노령화와 만성 질환이 더욱 흔해짐에 따라 의학 연구 노력이 증가하여 질병 지식 및 진단에 있어 생명과학 도구에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 한국의 야심찬 유전체학 및 유전자 연구 프로젝트를 통해 생성된 처리량이 높은 시퀀싱 및 유전자 편집 기술에 대한 수요가 높아짐에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 2020년에는 한국의 CRISPR 게놈 편집 시장 가치가 7천만 달러에 이를 것으로 예측되었습니다.
생명과학 도구 환경을 지배하는 기업
- 애질런트 테크놀로지스, Inc.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- F. 호프만-라 로슈 AG
- Bio-Rad Laboratories, Inc.
- Danaher Corporation
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- 머크 KGaA
- QIAGEN N.V.
- Oxford Instruments PLC
- GE 헬스케어 테크놀로지스, Inc.
생명과학 도구는 항상 기술적으로 발전하고 발전하고 있기 때문에 글로벌 시장에서는 이러한 도구에 대한 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 또한 업계 참여자들은 고객에게 광범위하고 독창적이고 매력적인 해결책을 제공하기 위해 협력, 합병, 제휴, 추가적인 무기적 확장 전략을 사용합니다.
In the News
- 히타치 주식회사. MAX Agilent Technologies, Inc와 주식매매계약을 체결했습니다. 게놈 도구에 대한 고객의 접근성을 개선하기 위해 Biosciences, Inc.와 협력하여 AVITI 시스템을 Sure Select 표적 농축 패널과 통합했습니다.
- QIAGEN은 유전 질환에 대한 동반 진단을 강화하기 위해 캘리포니아에 본사를 둔 인구 유전체학 회사인 Helix와 독점 전략 계약을 체결했습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 6164
- Published Date: Jun 12, 2024
- Report Format: PDF, PPT
