2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
산업 폐수 시장 규모는 2024년에 260억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 610억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR 6.8% 증가한 것입니다. 2025년 산업 폐수 산업 규모는 277억 달러로 추산됩니다.
산업폐수 시장은 정책 시행, 환경 의식, 기술 발전으로 인해 꾸준한 속도로 확대되고 있습니다. 멤브레인 기반 시스템과 ZLD(Zero Liquid Discharge) 시스템의 결합은 현재 섬유, 전력, 제약 등의 산업에서 널리 채택되고 있습니다. 2025년 2월 Kurita는 멤브레인 처리 제품을 확장하기 위해 Avista Technologies와의 합병을 발표했습니다. 이번 거래를 통해 Kurita는 산업 고객에게 지속 가능한 물 솔루션 제공을 확대할 수 있게 되었습니다. 이는 폐쇄 루프 시스템에서 리소스를 사용하려는 산업 시스템의 발전 추세입니다.
현재 공공 부문과 민간 부문은 물 재활용, 무방류, 기후 변화 적응과 같은 공통 목표를 향해 노력하고 있습니다. 이는 현재 물 관리 시스템이 환경에 미치는 부정적인 영향을 통제하는 동시에 물 부족 문제를 해결할 수 있는 지속 가능한 물 관리 전략의 필요성에 대한 인식이 높아지기 때문입니다. 미국 청정수법(Clean Water Act), EU 산업배출지침 등 국제 정책은 이미 그러한 발전의 원동력을 제공하고 있습니다. 또한 이러한 규정은 폐수 배출 품질에 관한 엄격한 기준을 설정하고 업계가 더 나은 기술을 사용하도록 장려합니다.
산업 폐수 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 더 높은 기준과 세계 물 부족에 대한 국제적 압력: 물 부족과 정책 간의 상호 작용은 산업 동향을 변화시키는 중요한 요소입니다. WMO에 따르면 2024년 최소 한 달 동안 36억 명이 넘는 사람들이 물 부족을 겪었습니다. 그 결과 현재 인도의 섬유 클러스터와 중국의 산업 지역에 ZLD 시스템이 구현되고 있습니다. 2024년 3월 TERI는 Ion Exchange India와 협력하여 ZLD 규정 준수를 달성하고 저에너지 오염 물질 제거에 혁명을 일으키기 위한 TADOX 산화 기술을 발전시켰습니다. 이 파트너십은 물 부족과 오염으로 인한 문제에 대해 보다 혁신적이고 지속 가능한 솔루션이 필요하다는 것을 분명히 보여줍니다.
- PPP 기반 폐수 인프라 급증: 산업용 수 관리에 민간 행위자가 참여함으로써 규모와 혁신을 달성할 수 있게 되었습니다. 2024년 10월 Stegra는 John Laing 및 Aquatech와 협력하여 스웨덴의 친환경 철강 공장에 폐쇄 루프 시설을 시작했습니다. 이 시설은 한외여과 및 전기화학적 시스템을 사용하여 99.9%의 효율을 달성하여 가능한 최대 수준까지 물을 재사용합니다. 이러한 PPP는 탄소 배출을 줄이고 ESG 요구 사항을 해결하는 과정에 있는 중공업에서 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 파트너십은 공공 영역과 민간 영역 간의 시너지 효과를 통해 긍정적인 환경 및 경제적 영향을 가져올 가능성을 보여줍니다.
- 기업 지속 가능성 및 자원 회수 목표: 현재 기업은 긍정적인 물 최적화 계획과 활동을 통합하고 있습니다. 예를 들어, Amazon Web Services는 2030년까지 물 긍정성 달성을 목표로 하는 물 긍정성 정책을 개발했습니다. 2024년 7월 Kurita America Inc.와 Solugen Inc.는 탄소 음성 수처리 솔루션을 만들기 위한 전략적 양해각서에 서명했습니다. 여기에는 바이오 기반 인 대체품과 기타 바이오 기반 석유화학제품이 포함됩니다. 저영향 첨가제 및 전체 회수 솔루션을 향한 추진은 처리 화학 및 폐수 활용 분야에서 새로운 발전을 가져오고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 사회적 책임이 증가하고 산업 프로세스가 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아진 데 따른 것입니다.
도전과제
- 규정 미준수 및 기존 인프라 위험: 폐수 처리 기술이 많이 개선되었음에도 불구하고 많은 노후 산업 시설에서는 여전히 표준에 미치지 못하고 부적합한 장비를 사용하고 있습니다. 이러한 레거시 시스템은 복잡한 산업 폐수를 처리할 수 없으며 현재 더 높은 환경 규정 준수 표준을 충족하는 데 효율적이지 않습니다. 텍사스의 다우 프리포트(Dow Freeport) 공장은 미국에서 가장 오염이 심한 공장 중 하나로 꼽히며 모범 사례와 오래된 인프라를 따르지 않을 때의 위험성을 보여주는 예입니다. 이 공장은 다이옥신 배출과 질소/인 배출 비율이 높은 등 지속적으로 배출 기준을 위반해 현대화의 필요성을 지적하고 있습니다. 오래된 폐수 처리장을 개조하는 것은 복잡하고 비용이 많이 드는 과정이지만 생태학적 균형을 유지하고 사람들의 건강에 대한 악영향을 피하는 것이 필요합니다.
- 오염 물질의 복잡성 및 새로운 오염 물질: 퍼플루오로알킬 물질(PFAS), 의약품, 미세 플라스틱을 포함한 새로운 종류의 산업 오염 물질은 기존 산업 폐수 처리 시스템으로 제거되지 않는 새로운 오염 물질 중 일부입니다. 이러한 새로운 오염 물질은 환경에 잔류하고 일부 독성이 있으며 기존 처리 공정에도 저항성이 있기 때문에 처리하기가 어렵습니다. 물 속에 존재하면 인간과 환경 건강 모두에 심각한 위험을 초래할 수 있으므로 첨단 처리 기술 개발이 필요합니다. 이러한 오염 물질을 제거하고 잠재적인 피해를 완화하는 효과적인 방법을 찾기 위한 연구가 진행 중입니다.
산업 폐수 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
6.8% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
260억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
610억 달러 |
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지역 범위 |
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산업 폐수 세분화
폐수 유형(화학 폐수, 오일 및 그리스 폐수, 산성 폐수, 알칼리성 폐수, 독성 폐수)
화학 폐수 부문은 제약, 정유, 특수 화학 산업의 성장으로 인해 2037년까지 산업 폐수 시장 점유율 31.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 유기물, 용제, 중금속을 포함할 수 있는 폐수의 구성에는 정교한 처리가 필요합니다. 2023년 11월 Kemira는 영국에서 인 함유 배출을 처리하기 위해 자사 제품군에 황산제2철 응고제라는 신제품을 추가했습니다. 이는 심하게 오염된 지역의 화학적 정화 효율성을 향상시킵니다. 화학 폐수는 모든 유형의 폐수 중에서 가장 널리 퍼져 있고 독성이 있으며 그 영향이 널리 퍼져 있습니다. 처리에는 침전, 산화 및 고급 여과와 같은 여러 단계가 포함되어 사람이 섭취하기에 안전한지 확인합니다. 업계에서 오염 물질 프로파일링이 증가하고 있으며 소프트웨어로 강화된 처리 시스템의 적용이 더욱 중요해지고 있습니다.
기술(막 생물반응기(MBR), 활성 슬러지, 역삼투(RO), 막 여과)
2037년까지 역삼투(RO) 부문은 물 재사용 및 자원 회수의 다양성으로 인해 산업 폐수 시장 점유율 38.7% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 3월 RO 장비를 갖춘 이콜랩의 싱가포르 새 공장은 완전 자동화되었으며 월 24,000입방미터의 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이는 출력의 높은 순도, 작은 크기 및 모듈 방식으로 통합할 수 있는 능력에 기여하므로 도시와 농촌 지역 모두에서 사용하기에 적합합니다. RO는 수질과 BPF 배출 제로가 가장 중요한 F&B, 제약, 전자 산업에서 점차 인기를 얻고 있습니다. 또한 MBR 및 한외여과 장치와의 통합으로 현대 폐수 시스템의 중추로서의 입지가 강화되었습니다.
글로벌 산업 폐수 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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폐수 유형 |
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기술 |
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처리 방법 |
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최종 사용자 산업 |
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이 보고서 맞춤 설정산업폐수 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미 산업 폐수 시장은 폐수 처리에 대한 EPA 표준 및 기업 지속 가능성 요구 사항의 증가로 인해 2025년에서 2037년 사이에 CAGR 약 5.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국은 수입 의존도를 줄이기 위해 폐수에서 암모니아와 금속 회수를 국내 생산의 중요한 목표로 확인했습니다. 2023년 미국의 무수암모니아 소비량은 1,500만 톤으로, 수입량은 200만 톤 이상이다. 이 영양소의 50% 이상이 씻겨 내려가 폐수로 흘러가기 때문에 고도의 처리기술이 필요하다. 연방 정부는 이러한 원소의 회수를 목표로 하는 연구에 3,600만 달러를 약속했습니다. 이러한 추세는 순환 경제와 자원 효율성을 뒷받침합니다. 최근 몇 년 동안 산업 운영자들은 영양분 추출 모듈을 처리 라인의 일부로 통합하기 시작했습니다.
미국은 공격적인 정책 구현과 기술 기반 업그레이드로 인해 산업 폐수 개발에서 계속 선두를 달리고 있습니다. 투모로우워터는 2024년 7월 AMX 2단계 Anammox 질소 제거 시스템에 대한 미국 특허를 취득했습니다. 이 에너지 효율적인 공정은 공장 운영 비용을 절감하는 동시에 탈질 효율을 향상시키는 장점이 있습니다. 이는 암모니아가 풍부한 배출에 대한 확장 가능한 접근 방식을 제공하는 지방 산업 단지 시설에서 구현되고 있습니다. 기후 변화 영향을 고려할 때 폐수 공급 및 처리는 가장 중요한 인프라 요구 사항 중 하나입니다. 관리자는 인공 지능을 통합하여 실시간으로 방전을 모니터링하여 규정 준수를 보장하고 있습니다. 또한 연방 자금은 현재 제조 클러스터에서 오염물질 제거 및 물 재사용을 위한 민관 파트너십을 추진하고 있습니다.
캐나다의 산업 폐수 시장은 인프라의 발전과 국제 표준을 충족하는 규정으로 인해 점차 성장하고 있습니다. 인구 증가와 산업 폐수 배출에 대한 우려가 높아지면서 막 및 화학 처리 시스템의 사용이 늘어나고 있습니다. 또한 지방 정부는 농업과 식품 가공에 대해 더욱 엄격한 인과 질소 기준을 시행하고 있습니다. 온타리오와 브리티시 컬럼비아 산업 클러스터는 소규모 및 모듈식 처리 시설에 투자하고 있습니다. 이를 통해 SME는 새로운 환경 요구사항을 해결하면서 규모를 확장할 수 있습니다.
일본 시장 통계를 제외한 아시아 태평양
2037년까지 APEJ 산업 폐수 시장은 산업화 증가와 엄격한 물 재활용 규제로 인해 44.3% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도와 베트남은 세계에서 가장 물이 부족한 국가 중 하나이며, 이로 인해 산업용 물 재활용 시스템의 채택이 증가했습니다. 2024년 1월 INDRA는 동남아시아와 인도에서의 사업 확장을 위해 400만 달러의 자금을 확보했습니다. 이번 투자는 AI 기반 폐수 플랫폼을 더욱 개발하고 ZLD 규정 준수 제품의 가용성을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 작은 도시’ 인프라 부족은 모듈식 및 이동식 처리 시설을 사용하여 보완되었습니다. 이 지역의 도시화 추세가 증가함에 따라 중앙 집중식 폐수 처리장은 산업 단지의 거의 표준 기능이 되었습니다. 스마트 물 안보 전략은 APEJ 성장 경로와 불가분의 관계가 있습니다.
중국의 산업 폐수 부문은 정부가 수질 오염 대책 계획과 녹색 산업 개발을 시행함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 생태환경부는 화학물질, 섬유, 야금에 대한 엄격한 폐수 배출 기준을 제정했습니다. 이에 맞춰 많은 업계에서는 ETP를 구현하고 RO, MBR, AI 기반 제어로 업그레이드했습니다. 2024년 4월, 베올리아는 폐수 탈탄소화를 통해 오염에 맞서 순환 경제를 발전시키려는 GreenUp 계획을 공개했습니다. 현재 장쑤성과 광둥성은 새로운 슬러지 에너지화 기술을 구현하기 위한 시범 프로젝트를 시작했습니다. 중국에서 에너지 회수 및 스마트 규제에 대한 지속적인 관심은 아시아 산업 지속 가능성의 모델로 남아 있습니다.
인도의 산업 폐수 시장은 무방류 정책과 국가 차원의 물 재사용 이니셔티브로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 현재 국가의 절반 이상이 물 부족 현상을 겪고 있어 공업용수 재활용이 필요합니다. 2024년 2월 TERI는 Ion Exchange India Ltd.에 TADOX 기술 라이선스를 부여했습니다. 이 고급 산화 공정은 가죽, 섬유, 제약과 같은 부문이 ZLD를 달성하도록 돕는 것을 목표로 합니다. 타밀나두(Tamil Nadu) 및 구자라트(Gujarat)와 같은 일부 주에서는 특정 수준 이상을 배출하는 산업에 폐쇄 루프 처리를 사용하도록 의무화했습니다. 정부 인센티브와 세금 면제로 태양광 발전과 분산형 처리 장치의 길을 닦고 있습니다. 인도는 저렴하고 확장 가능한 폐수 기술 수출을 위한 선호 시장으로 점차 떠오르고 있습니다.
산업폐수 시장을 지배하는 기업
- 아쿠아테크
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Ecolab
- 케미라
- 쿠리타수공업(주)
- Lenntech B.V.
- Nitto Denko Corporation
- 펜테어
- SUEZ S.A.
- SWA Water Australia
- Thermax Limited
- 베올리아
- WOG 그룹
- Xylem
산업 폐수 시장은 경쟁이 치열하며 기업은 혁신, ESG 전략 및 지리적 측면에 중점을 두고 있습니다. 주요 기업으로는 Aquatech, Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Lenntech B.V., Nitto Denko Corporation, Pentair, SUEZ S.A., SWA Water Australia, Thermax Limited, Veolia, WOG Group 및 Xylem이 있습니다. 이들 회사는 RO, 슬러지 관리, ZLD 및 탄소 음성 처리 솔루션 분야의 제품 제공을 늘리고 있습니다. 산업 폐수 시장은 새로운 시장으로 확장하기 위한 전략적 파트너십과 기술 라이선스를 통해 주도되고 있습니다.
기업이 물 부문을 위한 통합된 엔드투엔드 솔루션 구축을 모색함에 따라 인수합병도 증가하고 있습니다. 2024년 12월 Pentair는 가치 제안을 확장하고 지속 가능성에 대한 의지를 보여주기 위해 플로리다에 본사를 둔 G&F Manufacturing, LLC를 1억 8백만 달러에 인수했습니다. 이번 인수는 2025년까지 Pentair의 수익에 약간만 추가될 것으로 예상되지만 회사는 플로리다와 주변 시장 고객을 위한 수영장 장비 포트폴리오를 확장하여 물 솔루션에 대한 회사의 약속을 재확인했습니다. 이러한 조치는 혁신적인 여과, 예측 규제, 국제 파트너십이 산업 폐수 발전의 다음 장을 어떻게 작성하고 있는지 보여줍니다.
산업 폐수 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 2월, Omer Vander Ghinste Brewery는 Veolia와 협력하여 벨기에 Kortrijk 근처의 폐수 처리 시설을 확장했습니다. 이번 협력의 목표는 현장 처리 능력을 높이고 진화하는 환경 규제 준수를 강화하는 것입니다. 이러한 움직임은 식품 및 음료 부문에서 맞춤형 산업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.
- 2025년 1월, VA Tech Wabag(WABAG)는 BAPCO Refining B.S.C.로부터 1,400만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 바레인 산업폐수 처리장의 운영 및 유지보수 서비스를 담당합니다. 이 프로젝트는 중동에서 WABAG의 입지 확대를 강조하고 산업 폐수 부문 내에서 장기 플랜트 성능 관리 역량을 강화합니다.
- 2025년 1월, Axius Water는 캔자스 소재 기계적 및 생물학적 폐수 처리 시스템 제공업체인 Aero-Mod 인수를 완료했습니다. 이번 거래는 영양분 제거 기술 분야에서 Axius Water의 역량을 확장하고 산업 및 도시 시장 전반에 걸쳐 통합 솔루션을 확장하려는 전략을 지원합니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7479
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
