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산업용 밸브 시장 규모 및 점유율(소재별: 강철, 주철, 합금 기반, 극저온 소재, 플라스틱), 유형, 규모, 최종 사용자 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역별 동향(2026-2035)

  • 보고서 ID: 5209
  • 발행 날짜: Sep 09, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT
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산업용 밸브 시장 전망:

산업용 밸브 시장 규모는 2025년 883억 6천만 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 1,332억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 4.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 산업용 밸브 산업 규모는 920억 7천만 달러로 추산됩니다.

산업용 밸브 시장의 주요 성장 동력은 신흥 경제국의 인프라 개발 및 도시화 투자 확대입니다. 인도의 "가티 샤크티(Gati Shakti)" 국가 마스터플랜과 "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 대규모 정부 계획은 제조, 운송 및 수자원 관리 사업 확대를 통해 산업용 밸브 수요를 촉진합니다. 인도 통계청(MoSPI)의 전망에 따르면, 2023-24년 산업 생산량은 5.80% 이상 증가할 것으로 예상되며, 이는 산업용 밸브의 주요 최종 사용자인 정유, 발전, 상수도 시장의 성장을 견인할 것입니다. 또한, 유엔에 따르면 2050년까지 전 세계 인구의 68%가 도시에 거주하게 되며, 2050년까지 전 세계 인구는 25억 명 증가할 것으로 예상됩니다. 수처리 및 전력 인프라 분야에서 첨단 유체 제어 시스템에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

Industrial Valves Market Size
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성장 동력

  • 석유 및 가스, 에너지 부문의 확장: 수요 증가에 힘입어 상류 탐사, LNG 인프라, 정유소 업그레이드에 대한 투자가 증가하면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 미국의 액화천연가스(LNG) 총 수출량은 2024년 하루 120억 입방피트(bcf), 2025년 하루 150억 입방피트, 2026년 하루 160억 입방피트로 전망됩니다. 2023년 미국 전체 건성 천연가스 생산량의 약 78%(37조 8,700억 입방피트)는 셰일층에서 생산되었습니다. 또한, 미국 걸프만 연안과 유럽 지역의 노후 정유소들은 더욱 엄격해진 EPA 배출 기준을 준수하기 위해 노후 밸브를 교체하고 있으며, 밸브 교체 및 정유소 유지보수 비용이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 에너지 부문의 성장이 산업용 밸브 수요를 직접적으로 촉진한다는 것을 보여줍니다.
  • 상하수도 인프라 개발: 상하수도 인프라 개발은 산업용 밸브 시장의 핵심 동력입니다. 세계은행에 따르면, 2030년까지 전 세계 수도 시스템 투자액은 1조 3,700억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 미국 초당파 인프라법은 누수 감지 및 압력 관리를 위한 스마트 밸브를 포함한 수도 인프라 업그레이드에 500억 달러 이상을 배정했습니다. 인도의 잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)은 2022년 12월 기준 10억 7,600만 루피(55.62%) 이상의 농촌 가구가 충분한 양의 권장 수질의 수돗물을 정기적으로 이용할 수 있도록 지원했습니다. 전 세계 스마트 수도 밸브 시장은 지자체 시스템의 자동화 및 IoT 지원 밸브 수요에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 유럽의 노후 수도망은 밸브 교체를 시급히 요구하고 있습니다. 새로운 EIB 그룹 물 복원력 프로그램은 유럽 위원회의 물 복원력 전략과 협의하여 개발되었으며, 2027년까지 전 세계 물 투자액 400억 유로를 유치할 것으로 예상됩니다.

산업용 밸브 시장 수요 분석

2023년 최고의 감압 밸브 수출업체

수출업체

무역 가치(백만 달러)

수량(kg)

유럽 ​​연합

742,856.04

15,410,600

독일

546,592.02

7,035,610

미국

484,055.22

8,448,200

중국

386,070.55

26,786,700

이탈리아

361,436.05

11,500,800

멕시코

213,381.68

13,466,400

영국

181,889.23

-

한국, 대표

173,482.12

3,486,560

일본

133,947.23

1,848,370

인도

89,608.60

3,921,890

출처: WITS

도전 과제

  • 원자재 변동성 및 규정 준수 비용으로 인한 가격 압박: 원자재 가격 변동과 규정 준수 비용은 산업용 밸브 제조업체, 특히 스테인리스강 및 특수 합금 생산 비용에 심각한 가격 압박을 가하고 있습니다. 세계무역기구(WTO) 협정으로 인해 전 세계 철강 가격이 상승했습니다. 이러한 가격 변동과 규제 완화는 특히 중소기업의 가격 유연성을 저해하는 요인입니다. 2023년, 여러 미국 제조업체는 고객 가격에 영향을 미치지 않고 비용 상승분을 전가할 수 없어 확장 계획을 연기했고, 이는 전체 시장 성장을 저해했습니다.
  • 규제 장벽과 시장 진입 제한: 엄격한 환경 및 안전 규정은 산업용 밸브 공급업체의 국제적 성장에 여전히 걸림돌로 작용하고 있습니다. 2022년 중국 생태환경부(MEE)는 화학 안전 규정을 강화하여 해당 기업의 밸브 인증 취득에 평균 6개월 더 소요되는 매출 감소를 초래했습니다. 반면, 에머슨 일렉트릭과 같은 국내 공급업체는 저배출 기술 도입으로 2023년 시장 점유율을 확대했습니다. 그러나 높은 규정 준수 비용은 중소기업에게 걸림돌로 작용합니다. WTO 자료에 따르면 비관세 장벽, 특히 규정 준수는 2021년 이후 가장 중요한 산업 가치 무역 장벽이 되었습니다.

산업용 밸브 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

4.4%

기준 연도 시장 규모(2025년)

883억 6천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

1,332억 9천만 달러

지역 범위

  • 북미?(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양?(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카?(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카?(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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산업용 밸브 시장 세분화:

재료 세그먼트 분석

강철은 높은 기계적 강도, 내식성, 그리고 광범위한 온도 및 압력 범위에서의 적용 가능성으로 인해 2035년까지 밸브용 주요 소재로 자리매김할 것으로 예상되며, 특히 화학, 석유 및 가스, 그리고 전력 산업에서 가장 선호되는 소재입니다. 스테인리스 스틸 밸브는 부식성이 높은 화학 환경 및 가압 시스템에서 사용됩니다. 일본 경제산업성(METI)에 따르면, 정유 및 석유화학 플랜트의 현대화에 따라 2022년 고급 강철 밸브 수요는 2,349만 톤에 달했습니다. 일본의 철강 생산 환경은 가격 변동성을 최소화하고 수입 의존도를 낮춤으로써 이 부문을 더욱 강화하고 있습니다.

크기 세그먼트 분석

1~6인치 밸브 시장은 전체 매출의 35.6%를 차지하며 2035년까지 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 중급 밸브는 유량 용량과 표준 파이프라인 시스템과의 통합 용이성 간의 균형을 이루기 때문에 화학 처리, 수처리, 석유 및 가스, 발전 산업에서 가장 많이 사용됩니다. 수동 조정 및 자동 제어 시스템 모두에서 사용 가능하여 운영 워크플로우에 필수적입니다. 이러한 의존도 증가는 주로 중류 인프라 업그레이드와 화학 저장 시설 주변의 건설 활동 증가에 기인합니다. 운영이 더욱 복잡해지고 안전 기준이 강화됨에 따라 이러한 기술은 더 이상 선택 사항이 아니라 효율적이고 규정을 준수하는 실행에 필수적입니다. 이러한 요인들은 산업 환경에서 밸브의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.

유형 세그먼트 분석

볼 밸브 부문은 전체 매출의 35.6%를 차지하며 2035년까지 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 유연성, 견고한 구조, 그리고 고압 및 고온 환경에서의 밀봉 성능을 갖춘 볼 밸브는 가장 널리 사용되는 산업용 밸브입니다. 볼 밸브는 석유 및 가스 산업, 화학, 수처리, 발전 산업 등에서 널리 사용됩니다. 볼 밸브는 유지 보수가 거의 필요 없고, 빠르게 닫히며, 수명이 깁니다. 또한, 자동화에 적응할 수 있어 시장 점유율이 가장 높은 이점을 누릴 수 있습니다.

글로벌 산업용 밸브 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

유형

  • 볼 밸브
  • 버터플라이 밸브
  • 글로브 밸브
  • 게이트 밸브
  • 플러그 밸브
  • 체크 밸브
  • 다이어프램 밸브
  • 안전 밸브

재료

  • 강철
  • 주철
  • 합금 기반
  • 극저온 재료
  • 플라스틱

크기

  • <?1″
  • 1–6인치
  • 7–25인치
  • 26–50인치
  • >?50인치

최종 사용자

  • 화학적인
  • 석유 및 가스
  • 발전
  • 물 및 폐수
  • 제약품
  • 음식 및 음료
  • 반도체
  • 광업 및 금속
  • 난방, 냉방, 환기
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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산업용 밸브 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양(APAC) 지역의 산업용 밸브 시장은 급속한 산업화, 에너지 수요, 그리고 인프라 투자에 힘입어 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 2035년까지 아시아 태평양 지역은 세계 시장 점유율 36%를 차지할 것으로 예상되며, 중국과 인도가 판매량을 주도할 것으로 예상됩니다. 상하수도 부문 또한 주요 성장 동력으로, 중국의 '스폰지 시티(Sponge Cities)'와 인도의 '잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)'과 같은 사업에 따라 매년 수백만 개의 밸브가 도입되고 있습니다. 또한, 발전소 확장(석탄, 재생 에너지)과 제약 산업의 성장은 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 일본과 한국에서는 IoT 통합을 통해 스마트 밸브 도입이 증가하고 있습니다.

중국 의 산업용 밸브 시장은 대규모 에너지 프로젝트, 수자원 인프라 개선, 그리고 제조업 확장에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 중국은 아시아 태평양 지역 밸브 수요의 30% 이상을 차지하며, 매년 주요 매출처는 석유 및 가스 파이프라인입니다. 화학 산업은 내식성 밸브 수요를 촉진하고 있으며, 정부 지원 IoT 통합을 통해 스마트 밸브 도입이 증가하고 있습니다. 엄격한 환경 규제 또한 저공해 밸브의 업그레이드를 촉진하고 있습니다.

인도는 2019년부터 2024년까지 5년간 '하르 가르 잘(Har Ghar Jal)' 프로그램의 일환으로 잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)의 예상 지출에 3.6조 루피를 할당했습니다. 제15대 재정위원회는 식수 공급 및 위생을 국가적 우선순위로 지정하고 2021-22년부터 2025-26년까지 농촌 지방 기관/판차야트 라지 기관(RLB/PRI)에 2.36조 루피에 달하는 자금을 지원했습니다. 결과적으로 위 자금의 60%인 1.42조 루피는 연계 보조금으로 제공되었으며, 식수, 빗물 수확, 노천 배변 없는(ODF) 마을의 위생 및 유지 관리에만 사용되었습니다. 전국 농촌 지역에 대한 이처럼 전례 없는 수준의 투자는 경제 활동 증가, 농촌 경제 강화, 농촌 지역 사회의 일자리 기회 증가로 이어지고 있습니다. 이는 마을에 식수 공급과 위생 개선을 보장하고, 마을을 'WASH 계몽 마을'로 탈바꿈시키기 위한 진전의 한 단계입니다. 인도 정부에 따르면, 2022-23 회계연도에 현재까지 총 2조 2,975억 3,400만 루피(약 3,000억 원)가 21개 적격 주에 지급되어 2022-23 회계연도의 잘 지반(Jal Jeevan) 사업 시행을 위해 사용되었습니다.

북미 시장 통찰력

북미 산업용 밸브 시장은 2035년까지 전 세계 시장 점유율의 18%를 차지할 것으로 예상되며, 석유 및 가스, 화학, 발전, 수처리 등 산업 전반의 강력한 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 북미 산업용 밸브 시장은 고도로 발달된 제조 기반과 파이프라인 및 정유 시설 개선과 같은 인프라에 대한 상당한 투자의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다. 스마트 밸브 및 자동 유량 제어와 같은 기술의 발전은 산업용 밸브 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 기업들의 지속가능성에 대한 중요성이 커지고 에너지 사용, 부식 감소, 효율성 향상에 영향을 미치는 환경 규제의 영향은 장기적인 시장 성장에 더욱 기여할 것입니다.

미국은 주로 대규모 석유 및 가스 생산, 석유화학 단지, 그리고 수자원 인프라 프로젝트로 인해 북미 시장을 쉽게 장악할 것입니다. 에너지 안보, 셰일가스 탐사, 그리고 재생에너지에 대한 정부의 집중과 전략은 모든 정유소 및 관련 발전소에서 밸브 사용을 더욱 확대할 것입니다. 공정 산업에서 자동화 기술의 발전 또한 제어 밸브와 스마트 밸브의 도입 확대에 크게 기여하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 용수 재사용 및 재활용 촉진과 배출 규제 강화는 다양한 산업 분야에서 미국 산업용 밸브 시장의 성장을 지속적으로 견인할 것입니다.

미국 밸브 무역 데이터(2024년)

수출국

가치(USD)

수입국

가치(USD)

캐나다

2.72B

중국

35억 6천만 달러

멕시코

2.41B

멕시코

34억 9천만 달러

중국

903M

독일

14억 5천만 달러

독일

877M

일본

13억 8천만 달러

영국

669M

이탈리아

10억 5천만 달러

출처: OEC

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​산업용 밸브 시장은 2035년까지 전 세계 시장 점유율의 17%를 차지할 것으로 예상되며, 에너지 전환, 인프라 현대화, 그리고 엄격한 환경 규제에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 수처리, 석유 및 가스, 그리고 화학 분야의 산업용 밸브에 대한 지속적인 수요는 성장을 뒷받침하고 있습니다. EU가 지속 가능한 제조 및 자동화에 집중함에 따라 밸브 시장 기회는 더욱 확대될 것입니다. 재생 에너지 프로젝트 소비 증가와 전력 공급망, 그리고 향상된 유통망은 매우 광범위한 산업 분야에서 산업용 밸브의 개발, 제조 및 사용을 더욱 촉진할 것입니다. 또한, 산업용 밸브는 내구성 있는 구조를 위해 다른 강봉을 사용하며, 까다로운 산업 분야에서도 강도, 수명, 그리고 성능을 보장합니다.

2023년 독일의 기타 강철 막대 거래

수출국

가치(USD)

수입국

가치(USD)

프랑스

2억 2,800만 달러

이탈리아

2억 4,800만 달러

중국

1억 5천 9백만 달러

중국

2억 2,700만 달러

이탈리아

1억 5,300만 달러

오스트리아

1억 8천 1백만 달러

오스트리아

1억 3400만 달러

스페인

1억 3,300만 달러

폴란드

1억 200만 달러

프랑스

1억 2천 2백만 달러

출처: OEC

Industrial Valves Market Share
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주요 산업용 밸브 시장 참여자:

    세계 산업용 밸브 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 선도 기업들은 시장 점유율 유지 및 확대를 위해 혁신, 디지털화, 그리고 지속가능성 이니셔티브를 적극 활용하고 있습니다. 에머슨과 플로우서브와 같은 미국 대기업들은 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 첨단 제조 기술과 전략적 인수를 강조합니다. IMI plc와 같은 유럽 기업들은 엄격한 환경 규제를 준수하는 에너지 효율적인 밸브 솔루션에 집중합니다. 특히 일본과 한국을 비롯한 아시아 제조업체들은 변화하는 화학 산업의 요구에 부응하기 위해 스마트 밸브 기술과 내식성 소재 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 키츠 코퍼레이션과 SMC 코퍼레이션을 포함한 일본 기업들은 파트너십과 현지 생산을 통해 글로벌 입지를 전략적으로 확장하여 지역 수요를 효율적으로 충족하고 있습니다.

    산업용 밸브 시장의 세계 최고 제조업체

    • 에머슨 일렉트릭 주식회사
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 플로우서브 코퍼레이션
    • IMI 주식회사
    • 스파이렉스-사코 엔지니어링
    • 주식회사 벨란
    • 키츠 코퍼레이션
    • 캐머런(슐럼버거 계열사)
    • 메초 아우토텍
    • 파커 해니핀 코퍼레이션
    • 라슨앤투브로 리미티드
    • LG산전(주)
    • SMC 주식회사
    • 벨로시 엔지니어링
    • 오레콘 그룹
    • 교와밸브 주식회사

최근 동향

  • 2025년 2월, 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.)은 화학 처리 공장에 사용되는 스마트 산업용 밸브의 생산 능력을 강화하기 위한 글로벌 확장 계획을 발표했습니다. 이 투자는 실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 위한 IoT 기반 센서 통합에 집중될 것으로 예상되며, 북미, 유럽, 아시아 주요 정유 공장의 가동 중단 시간을 30% 단축하는 것을 목표로 합니다. 에머슨은 2030년까지 더욱 엄격해진 환경 규정 준수 기준을 충족하기 위해 화학 업계 선도 기업 및 규제 기관과 협력할 계획입니다.
  • 2024년 11월, 플로우서브 코퍼레이션(Flowserve Corporation)은 전 세계 화학 공장에 적합한 저누설, 에너지 효율 밸브 개발을 위한 지속가능성 이니셔티브를 발표했습니다. 이 프로젝트는 국제에너지기구(IEA)의 배출량 감축 목표에 부합하며, 라틴 아메리카와 동남아시아를 포함한 신흥 시장의 제품 라인 확장에 중점을 두고 있습니다. 플로우서브는 또한 기존 인프라를 첨단 밸브 솔루션으로 개량하기 위해 여러 글로벌 화학 제조업체와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
  • Report ID: 5209
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

글로벌 산업용 밸브 시장 규모는 2025년에 약 883억 6천만 달러로 평가되었습니다.

해당 시장은 2026년부터 2035년까지 4.4%의 CAGR로 2035년까지 1,332억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양(APAC) 지역의 산업용 밸브 시장은 급속한 산업화, 에너지 수요, 그리고 인프라 투자에 힘입어 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 2035년까지 아시아 태평양 지역은 세계 시장 점유율 36%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 중국과 인도가 판매량을 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 기업으로는 Emerson Electric(미국), Flowserve Corporation(미국), KITZ Corporation(일본), SMC Corporation(일본), Valvitalia(이탈리아), Larsen & Toubro(인도) 등이 있습니다.

강철은 2035년까지 전체 수익의 약 33%를 창출하면서 밸브의 주요 소재로 계속 사용될 것으로 예상됩니다. 이는 강철이 높은 기계적 강도, 내식성, 폭넓은 온도 및 압력 범위에서 적용 가능하기 때문입니다. 강철은 화학, 석유 및 가스, 전력 산업에서 가장 선호되는 옵션입니다.

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Parul Atri
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