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고속도강 시장 규모 및 점유율(봉, 플랫, 스트립, 와이어 등), 제품 유형, 용도, 최종 사용자별 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 2026-2035년 지역별 동향

  • 보고서 ID: 7929
  • 발행 날짜: Sep 09, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

고속도강 시장 전망:

고속도강 시장 규모는 2025년 38억 9천만 달러로 평가되었으며, 2035년 말까지 67억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 고속도강 산업 규모는 41억 1천만 달러로 추산됩니다.

고속도강 시장의 주요 성장 동력은 자동차 및 항공 부문의 고정밀 제조 수요 증가입니다. 정부 자료에 따르면 첨단 제조 장비 및 인프라에 대한 막대한 공공 지출이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 조강 생산량은 2019-20년 1억 9,137만 톤(MT)에서 2023-24년 1억 4,429만 9,000톤(MT)으로 증가했습니다. 2023-24년 조강 생산량은 2022-23년 1억 2,719만 7,000톤(MTPA) 대비 13.4% 증가했습니다. 국내 조강 생산 능력은 2019-20년 1억 4,229만 9,000톤(MTPA)에서 2023-24년 1억 7,951만 5,000톤(MTPA)으로 증가했습니다. 2023-24년 완제품 강판 생산량은 1억 3,915만 3,000톤(MTPA)으로 전년 대비 13.0% 증가했습니다. 총 완제품 강재 소비량은 136,291톤으로 전년 대비 13.7% 증가했으며, 이는 HSS 수요 증가에 따른 것입니다. 정부의 공공 부문 및 제조업 업그레이드, 특히 고밀도 자동차 및 항공우주 클러스터에 대한 투자 확대는 전 세계 HSS 시장 규모 확대를 촉진하고 있습니다.

미국 정부 무역 통계에 따르면, 미국은 2023년 고속도강을 주로 중국에서 수입했으며, 브라질, 오스트리아, 스웨덴이 그 뒤를 이었습니다. 그 결과, 주요 제철소 운영사들은 점진적으로 생산능력을 확대해 왔습니다. 2025년에서 2027년 사이에 전 세계 제강 용량이 최대 6.7%(1억 6,500만 미터톤[mmt]) 증가할 것으로 예상되며, 실제로 증가할 경우 전 세계적인 과잉 생산능력 문제가 완화될 수 있습니다. 아시아 국가들이 신규 생산능력의 58%를 차지할 것으로 예상되며, 특히 중국과 인도의 증가세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 2025년 이후 가동될 것으로 예상되는 총 생산량의 약 16%는 일정 수준의 국경 간 투자와 관련이 있으며, 중국은 이러한 투자에서 주도적인 역할을 할 것입니다.

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성장 동력

  • 자동차 제조 수요 증가: 탁월한 경도, 내마모성, 그리고 고온 성능 유지력을 갖춘 자동차 산업은 고속도강(HSS) 소비에 큰 비중을 차지합니다. 자동차 산업에 널리 사용된 최초의 고속도강은 고강도 저합금강이었습니다. 이 강들은 최대 800MPa에 달하는 높은 인장 강도를 가지고 있으며, 특정 화학 조성보다는 특정 기계적 특성을 갖도록 설계되었습니다. 전기 및 하이브리드 자동차용 고속도강 시장이 확대됨에 따라, 자동차 제조업체들은 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이기 위해 고속도강 시장의 절삭 솔루션에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 자동차 OEM과 공급업체들이 고속도강 적용 분야에 지속적으로 투자하도록 유도하고 있습니다.
  • 항공우주 및 방위 산업의 성장: 정밀 가공은 항공기 엔진 부품, 랜딩 기어 및 구조 부품 생산에 핵심적인 역할을 합니다. 항공우주 및 방위 산업에서 절삭 작업은 종종 고응력 가공을 수반하기 때문에 HSS는 점점 더 중요한 소재가 되고 있습니다. 전 세계 여행이 급증하고 경제 상황이 변화하며 국방 예산이 확대됨에 따라 가공 시 정밀성과 내구성에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. HSS는 극한 환경에서도 뛰어난 복원력을 발휘하여 산업의 성장과 기술 발전을 뒷받침합니다. HSS는 현대 제조에 요구되는 엄격한 성능 기준을 충족하는 데 있어 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 차세대 부품에 대한 자본 투자를 통해 항공기 제조업체들은 첨단 툴링 솔루션 분야에 진출했습니다.
  • 내구성 향상을 위한 장비 업그레이드를 촉진하는 규제 변화: 개정된 규제 체계로 유해 물질에 대한 인증 및 보고 요건이 강화되었습니다. 현재 시설들은 기존 가공 및 처리 라인을 재설계하고 현대화하는 과정에 있습니다. 2024년 2월, 정부는 철강 산업의 자립을 장려하기 위한 여러 가지 정책을 발표했습니다. 2023-24 연방 예산에 따라 정부는 철강부에 70.15억 루피(미화 860만 달러)를 배정했습니다. 결과적으로, 이러한 정책과 더불어 내식성과 내구성이 뛰어난 HSS 공구에 대한 수요 증가는 점점 더 까다로워지는 환경에서도 안정적으로 작동하는 솔루션에 대한 필요성을 높이고 있습니다. 제조업체들은 극한 조건을 견딜 뿐만 아니라 규정 준수와 운영 효율성을 유지하는 공구를 찾고 있습니다. 이러한 변화는 고성능 산업에서 첨단 HSS의 전략적 중요성을 강조합니다.

1. 고속도강 시장의 신흥 무역

고속도강(HSS) 막대는 드릴, 탭, 밀링 커터, 톱날과 같은 절삭 공구 제작에 일반적으로 사용되는 반제품 소재입니다. HSS 막대는 뛰어난 경도, 내마모성, 내열성을 갖추고 있어 정밀 가공 및 고성능 산업 응용 분야의 기본 소재를 제공합니다.

2023년 고속강 막대 및 봉재 시장 주요 수출국

수출업체

거래 가치(USD 천)

수량(kg)

유럽 ​​연합

182,126.67

9,602,550

오스트리아

131,285.91

8,079,080

프랑스

116,309.89

6,238,090

스웨덴

85,728.95

3,966,860

중국

82,455.10

8,633,670

독일

56,857.12

10,018,800

일본

47,917.03

3,060,710

미국

23,792.48

3,303,340

브라질

19,723.58

1,407,420

스페인

18,627.83

5,180,790

출처: WITS

도전 과제

  • 원자재 가격 변동성 : 텅스텐, 몰리브덴, 코발트와 같은 기본 원자재 가격의 변동성은 생산 원가에 변동성을 유발합니다. 변동성은 제조 원가를 불안정하게 상승시켜 제조업체가 안정적인 가격을 제공하기 어렵게 만듭니다. 따라서 생산업체는 투자를 지연하거나 비용을 소비자에게 전가하여 시장 성장을 제한하고 고급 HSS 제품의 도입을 저해할 가능성이 높습니다.
  • 환경 규제 준수: 생산 폐수 및 폐기물 처리에 대한 강제적인 환경 규제는 고비용의 생산 시설 개선을 요구합니다. EPA 및 ECHA와 같은 기관의 규제 시행은 자본 및 운영 비용을 증가시킵니다. 대부분의 소규모 생산업체는 이러한 규제 준수 비용을 감당할 수 없어 해당 분야의 경쟁력을 약화시키고, 더 나아가 공급업체 기반을 축소시켜 HSS 산업의 혁신과 공급을 저해합니다.

고속강 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

5.7%

기준 연도 시장 규모(2025년)

38억 9천만 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

67억 1천만 달러

지역 범위

  • 북미?(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양?(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카?(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카?(이스라엘, GCC, 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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고속도강 시장 세분화:

양식 세그먼트 분석

2035년까지 고속도강 시장 점유율이 가장 높은 품목은 막대와 봉재로, 전체 고속도강 시장의 약 45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 정밀 부품 및 절삭 공구의 대량 생산을 위한 원자재로서 막대와 봉재 사용이 급증함에 따라 나타난 결과입니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 산업 기계 가공에 사용되는 전체 철강 제품은 첨단 제조 산업에서 생산됩니다. 막대와 봉재는 자동차 및 항공우주 산업의 금형에 필요한 복잡한 형상의 공구로 손쉽게 가공할 수 있습니다. 미국 상무부의 산업 통계에 따르면, 금형용 강봉 수입이 증가했으며, 투입 자재의 품질 향상에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

최종 사용 세그먼트 분석

자동차 및 항공우주 산업은 2035년까지 42%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는 가장 큰 분야입니다. 이 산업의 성장은 자동차 및 항공우주 산업의 생산량 증가에 힘입은 것으로, 안전 필수 부품 및 엔진 및 변속기 부품의 정밀 가공에 고성능 공구 소재가 필요하며, 경량 합금 소재가 필수적입니다. 고속도강 공구는 가동 중단이나 추가 비용 없이 고속 및 고온에서 효율적인 가공을 가능하게 합니다. 자동차 배기가스에 대한 엄격한 환경 규제로 인해 생산업체들은 가공 시 고급 HSS 공구를 필요로 하는 경합금 소재를 선호하고 있습니다.

애플리케이션 세그먼트 분석

절삭 공구는 2035년까지 35%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는 가장 큰 부문입니다. 드릴, 탭, 엔드밀, 리머 제조에 널리 사용됩니다. 자동차, 항공우주, 일반 엔지니어링 등 내구성과 정밀성이 매우 엄격한 분야에 적용 가능한 HSS 절삭 공구가 많이 있습니다. HSS 공구는 다른 공구에서는 쉽게 따라올 수 없는 경도, 내마모성, 고온 강도 등의 특성을 가지고 있습니다.

글로벌 고속도강 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

제품 유형

  • 기존 HSS
  • 분말 야금 HSS
  • 코팅된 HSS

애플리케이션

  • 절삭 공구
  • 드릴링 도구
  • 밀링 도구
  • 선삭 도구
  • 톱질 도구
  • 기어 커터
  • 브로치
  • 기타

최종 사용

  • 자동차 및 항공우주
  • 일반 공학
  • 석유 및 가스
  • 가전제품
  • 건설

형태

  • 막대 및 막대
  • 평평한
  • 스트립
  • 철사
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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고속강 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

APAC 고속도강 시장은 2035년 전체 매출의 약 43%를 차지할 것으로 예상됩니다. 산업 개발, 자동차, 항공우주 및 가공 산업의 성장과 더불어 정부의 친환경 산업 공정 강화 정책이 고속도강 시장의 큰 비중을 차지하고 있습니다. APAC 국가들은 차세대 제조 기술과 환경 규제 솔루션에 막대한 투자를 하고 있으며, 이를 통해 고성능 HSS 툴링 분야의 눈부신 성장을 촉진하고 있습니다. 내식성이 뛰어난 장비가 필요한 분야의 확장 또한 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

인도 고속도강 시장은 지속 가능한 제조를 위한 산업화와 친환경 규제의 성장을 경험하고 있습니다. 과학기술부(DST)와 관련 부처는 최근 친환경 공정 기술에 대한 예산을 전년 대비 늘려왔습니다. 인도 상공회의소 연합(FICCI)은 친환경 공정 기술로 전환한 기업의 수가 증가함에 따라 "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정부 정책과 정부 보조금에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 정책은 이러한 분야에서 더 나은 가공 솔루션으로의 전환을 촉진하고, 인도를 빠르게 성장하는 시장으로 만들고 있다고 분석했습니다.

인도의 완제품 강철(합금+비합금) 생산, 무역 및 소비

년도

생산(MT)

수입(MT)

수출(MT)

소비량(MT)

2020-21

96.204

4.752

10.784

94.891

2021-22

113.597

4.669

13.494

105.752

2022-23

123.196

6.022

6.716

119.893

2023-24

139.153

8.320

7.487

136.291

출처: steel.gov

유럽 ​​시장 통찰력

유럽은 2035년 고속도강 시장의 약 22%를 점유할 것으로 예상되며, 독일, 프랑스 등 주요 선진국의 탄탄한 산업화가 이를 주도할 것입니다. 유럽 환경청(EEA)은 생산성을 유지하고 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 고속도강과 같은 정교한 툴링 솔루션이 필요한 산업 생산 과정에서 발생하는 배출을 엄격하게 규제하고 있습니다. 유럽 산업계가 내부식성 및 내마모성이 뛰어난 HSS 제품을 사용하여 규격을 충족하고 생산성을 향상시킴으로써 지속 가능한 산업 공정 및 친환경 기술에 대한 투자는 매년 13% 이상 증가했습니다.

독일 연방 환경자연보호원자력안전소비자보호부(BMUV)는 산업 분야의 친환경 정책을 최우선 과제로 삼았으며, 2023년에는 청정 생산 기술 촉진을 위해 10억 유로 이상을 편성했습니다. 다른 독일 제조업체들도 성능 요건과 엄격한 환경 보호 요건을 모두 충족하기 위해 가공 작업 및 조립 라인에 정교한 HSS 공구를 적용하고 있으며, 이를 통해 독일의 국내 고속도강 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다.

북미 시장 통찰력

2035년까지 세계 고속도강 시장 점유율은 약 18%로 북미가 차지할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 제조 부문의 강세로 미국과 캐나다의 수요가 증가했습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2020년 이후 연방 및 주 정부 차원에서 청정 산업 기술에 대한 투자가 증가했으며, 특히 배출 감축과 지속 가능한 제조에 중점을 두고 있다고 밝혔습니다. 미국 화학안전유해조사위원회(CSB)에 따르면, 엄격한 안전 규정을 준수하면서 생산성 향상을 위해 HSS와 같은 공구 소재로의 전환이 증가하고 있습니다.

2025년 8월 23일 기준, 미국 국내 원강 생산량은 1,780,000톤(순톤)으로, 가동률 78.6%를 기록했습니다. 이는 2024년 같은 주의 1,726,000톤(순톤)과 가동률 77.7% 대비 3.1% 증가한 수치입니다. 2025년 8월 16일로 마감된 전주 대비 원강 생산량은 1,774,000톤(순톤)에서 0.3% 증가했으며, 가동률 78.3%를 기록했습니다. 2025년 8월 23일까지 누적 원강 생산량은 5,770만톤(순톤)으로, 가동률 76.6%를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 5,690만톤(순톤) 대비 1.3% 증가한 수치입니다.

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주요 고속강 시장 참여자:

    세계 고속도강 시장은 주로 미국, 유럽, 일본에 본사를 둔 소수의 다국적 기업이 장악하고 있습니다. 카펜터 테크놀로지(Carpenter Technology)와 샌드빅(Sandvik)과 같은 기업들은 합금 조성 및 생산 기술의 지속적인 혁신을 통해 선두 자리를 유지하고 있으며, 내구성 향상과 환경 규제 준수를 위한 R&D에 집중하고 있습니다. 히타치 메탈(Hitachi Metals)과 JFE 스틸(JFE Steel)과 같은 일본 제조업체들은 지속 가능한 제조 트렌드를 지원하기 위해 자동화 및 정밀 공구에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 인도와 말레이시아의 지역 기업들은 증가하는 국내 수요를 충족하는 동시에 국제 품질 기준을 채택하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 전략적 합병, 합작 투자, 그리고 친환경 제품 개발에 대한 집중은 경쟁 우위를 유지하는 데 핵심적인 요소입니다.

    고속강(HSS) 시장의 글로벌 주요 제조업체:

    • 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션
      • 회사 개요
      • 사업 전략
      • 주요 제품 제공
      • 재무 실적
      • 핵심 성과 지표
      • 위험 분석
      • 최근 개발
      • 지역적 존재감
      • SWOT 분석
    • 샌드빅 AB
    • 뵐러-우데홀름(푀스트알파인)
    • 히타치 금속 주식회사
    • JFE 스틸 코퍼레이션
    • 스미토모 전기공업
    • AK Steel Holding(현 클리블랜드-클리프스)
    • 범용 스테인리스 및 합금 제품
    • 아우토쿰푸 오이지
    • BGH 에델슈탈베르케 GmbH
    • 포스코
    • 타타 스틸 리미티드
    • JSW 스틸 리미티드
    • 말레이시아 철강 공장(KL) Bhd

최근 동향

  • 2025년 7월, Metal Bulletin은 자동차 및 항공우주 산업을 중심으로 2024년 전 세계 고속도강 수요가 18% 급증했다고 보고했습니다. 그러나 원자재 가격, 특히 텅스텐과 코발트 가격 상승으로 제조업체들은 비용 효율성과 지속가능성을 위해 합금 조성을 혁신해야 했습니다. Sandvik과 Carpenter Technology와 같은 주요 업체들은 공구 수명을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 첨단 코팅 및 열처리 공정에 막대한 투자를 하고 있습니다.

  • 2022년 6월, MINING.COM은 샌드빅이 South32와 미국 애리조나주에 위치한 그린필드 허모사(Hermosa) 핵심 광물 프로젝트에 필요한 지하 채굴 장비를 공급하는 대규모 계약을 체결했다고 보도했습니다. 이 계약의 대부분은 배터리 전기차(BEV)로, 샌드빅 역사상 최대 규모의 BEV 주문입니다. 다양한 BEV와 기존 장비가 포함되어 있으며, 2026년 4분기부터 인도될 예정이며, 2030년까지 인도될 예정입니다.

  • Report ID: 7929
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

고속도강 시장 규모는 2025년에 약 38억 9천만 달러로 평가되었습니다.

해당 시장은 2035년까지 67억 1천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 5.7%의 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

대표적인 기업으로는 Sandvik AB, B”hler-Uddeholm(voestalpine), Hitachi Metals Ltd., Jindal Saw Ltd., Sumitomo Electric Industries, Kennametal Inc. 등이 있습니다.

막대와 막대는 2035년까지 고속도강 시장 점유율 약 45%로 가장 높은 고속도강 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

APAC 고속도강 시장은 2035년에 총 매출의 약 43%를 차지할 것으로 예상됩니다.

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