최종 용도(야금, 배터리 제조, 전자), 응용 분야 및 유형별 흑연 음극 블록 시장 규모 및 점유율 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2026-2035

흑연 음극 블록 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 2035년에 60%의 시장 점유율로 세계 흑연 음극 블록 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 빠른 산업화로 인해 지역 조강 생산이 증가했기 때문입니다. 세계철강협회가 발표한 예비 수치에 따르면, 2024년 세계 조강 생산량은 1,884.6백만 톤(MT)에 달했습니다. 2024년 1,750.9MT로 전년 대비 0.9% 감소한 후, 2024년 10월 추정치에 따르면 강철 수요는 2025년에 전년 대비 1.2% 증가하여 1,771.5MT에 이를 것으로 예측됩니다. 수요는 또한 중국에서만 5,010만 톤을 넘는 알루미늄 생산에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양 지역의 인프라 지출은 2023년에 3조 2,000억 달러를 넘어 야금학의 진전을 주도했습니다. 일본, 한국, 인도는 제련 공정의 광범위한 현대화를 가능하게 하여 견고하고 에너지 효율적인 음극 블록에 대한 수요를 창출합니다.

중국은 2035년까지 전 세계 시장의 약 40.2%를 차지하며 이 지역에서 가장 큰 흑연 음극 블록 시장을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국의 야금 산업은 전기 아크로(EAF) 기술로 전환하고 있으며, 유황 함량과 탄소 배출량을 줄이는 고순도 음극 블록에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 기준으로 중국은 세계 최대의 흑연 생산국으로 전 세계 생산량의 약 77%를 차지했습니다. 중국에서 생산되는 흑연의 약 15%는 비정질이고 약 85%는 플레이크였습니다. 10월에 중국은 플레이크 흑연, 구형 흑연(천연 및 합성 모두), 팽창 흑연 및 여러 합성 흑연 제품을 포함한 특정 품목에 대해 12월 1일부터 발효되는 수출 제한을 발표했습니다. 중국은 플레이크 흑연 정광 58,000톤을 수출했는데, 이는 2022년 같은 기간의 81,000톤보다 감소한 수치입니다. 주요 수출국은 한국(18%), 일본(17%), 인도(14%), 미국(8%)이었습니다. 2023년 같은 기간 동안 중국은 천연 구형 흑연 39,000톤을 수출했는데, 이는 2022년 45,000톤보다 감소한 수치입니다. 주요 수입국은 한국(56%), 미국(23%), 일본(19%)이었습니다.

인도는 2035년까지 12%의 흑연 음극 블록 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 501억 달러 상당의 인프라 투자를 통해 3억 300만 톤의 제강 용량을 정부의 국가 철강 정책에 따라 의제에 포함시켰습니다. 업그레이드를 통해 제련소용 흑연 음극 블록에 대한 수요가 크게 증가하여 효율성을 개선하고 에너지 요구 사항을 줄였으며, 이를 통해 세계 선두 주자에 비해 야금 분야에서 인도의 15.2% 에너지 강도 격차를 메웠습니다. 그 외에도 국가의 재생 에너지 통합 여정(2024년 151GW 설치 용량) 최적화를 통해 청정 전기를 사용하는 제련이 승인되었습니다. 2023년 정부는 52억 달러 상당의 추진력을 확립하여 국내에서 고품질 탄소 재료 생산을 장려하고 수입 의존도를 줄였습니다.

북미 시장 통찰력

북미는 알루미늄 및 철강 산업의 꾸준한 성장세로 인해 2035년까지 세계 흑연 음극 블록 시장에서 15%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 첨단 블록에 대한 주요 수요는 에너지 효율을 위한 더욱 강화된 배출 기준에 따른 공장 현대화에서 비롯됩니다. 회복력 프로그램은 Buy American Act(미국산 제품 구매법)에 따라 흑연 음극 블록을 포함하여 산업에 필수적인 재료의 국내 조달을 장려합니다.

미국 은 2035년까지 글로벌 흑연 음극 블록 시장의 14.3%를 유지할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 제련은 저탄소 기술에 대한 거대한 투자자입니다. 미국 합성 흑연 생산량은 2022년에 319,000미터톤(t)으로 증가하여 14억 5천만 달러에 달했습니다. 이는 2021년에 259,000톤으로 11억 6천만 달러에 달한 것과 비교됩니다. 미국의 천연 흑연 수출(천연 흑연에 한함)과 수입은 각각 9,500톤과 89,200톤이었습니다. 이 정보는 2021년 대비 수출이 10%, 수입이 68% 증가한 것을 나타냅니다. 미국의 합성 흑연 수출과 수입은 각각 38,700톤과 151,000톤이었습니다. 미국의 합성 흑연과 천연 흑연의 명목 소비량은 각각 431,000톤과 79,700톤이었습니다. 전 세계 천연 흑연 생산량은 168만 톤(Mt)으로 추산되었습니다. 또한, 전기로(EAF) 생산량이 빠르게 증가하고 있어 운영 효율 향상 및 배출 감축을 위해 고품질 흑연 양극 블록이 요구되고 있습니다.

캐나다는 2035년까지 전 세계 흑연 음극 블록 시장의 7.8%를 점유할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 연간 340만 톤 이상의 알루미늄을 생산하여 전 세계 생산량의 61%를 차지하는 주요 알루미늄 생산국이며, 수력 발전에서 생산되는 알루미늄이 가장 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 정부는 녹색 제조 및 야금 혁신 지원 프로그램에 2억 20만 달러를 투자하고 있습니다. 개선된 음극 블록 투자는 제련 에너지 효율을 11~17% 향상시켜 캐나다가 범캐나다 청정 성장 및 기후 변화에 관한 프레임워크에서 제시하는 탄소 배출량 감축 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽은 2035년까지 전 세계 흑연 음극 블록 시장에서 약 11%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 탈탄소화와 지속 가능한 산업 공정에 대한 유럽의 의지를 반영합니다. 2023년 유럽에서 생산된 철강은 약 1억 4,020만 톤으로 추산되며, 이 중 61% 이상이 주로 전기 아크로를 사용하는 흑연 음극 블록을 사용하는 제강 공정에서 생산됩니다. 알루미늄 생산 또한 EU 그린딜 목표 달성을 위해 현대화되고 있으며, 그 규모는 502억 달러로 추산됩니다. 이 지역 정부들은 순환 경제 원칙을 장려하고 야금 분야의 탄소 배출을 줄이기 위해 매년 51억 달러 이상의 프로그램에 자금을 지원하고 있습니다.

2023년 분말 또는 플레이크 형태의 천연흑연 거래

출처: WITS

독일은 유럽 흑연 음극 블록 시장에서 약 30.2%의 점유율을 기록하며 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2023년 독일은 4,020만 톤의 조강을 생산했습니다. 동시에 저탄소 철강 개발 사업은 수소 제강 및 양극 기술 현대화를 위한 정부 보조금 12억 달러를 지원받아 빠르게 추진되고 있습니다. 독일의 국가 수소 전략은 2030년까지 철강 배출량을 50.2% 감축하는 목표를 제시하고 있으며, 이를 통해 용광로 효율과 내구성을 강화하는 탄소 첨가제의 상용화가 촉진될 것으로 예상됩니다.

프랑스는 유럽에서 약 15.3%의 흑연 양극 블록 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 철강 및 화학 산업이 이러한 성장의 주요 동력입니다. 프랑스 국립금속광물자원공사(SNBC)는 탄소 감축 생산 공정을 지원하며, 탄소 소재 연구개발에 8억 1천만 달러를 배정했습니다. 프랑스 야금 산업은 흑연 양극 블록을 사용하여 10~12.3%의 에너지 절감과 약 8%의 황 배출량 감축 효과를 달성하고 있으며, 이는 유럽 연합이 부과하는 엄격한 환경 기준에 부합합니다. 민관 협력은 혁신 속도를 더욱 가속화하고 있으며, 이는 프랑스를 지속 가능한 양극 블록 수요의 매우 중요한 중심지로 만듭니다.