2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
진 시장 규모는 2024년 185억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 469억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 진 시장 규모는 197억 달러로 추산됩니다.
글로벌 진 시장 성장의 핵심 동력은 칵테일 문화, 특히 대도시 지역의 부활입니다. 이러한 현상은 진 소비량의 상당한 증가로 이어졌습니다. 예를 들어, 홍콩에서는 팬데믹 관련 제한 조치 완화 이후 2023년 진을 포함한 증류주 수입액이 전년 대비 92% 증가하여 총 1억 5천만 달러에 달했습니다. 이러한 증가는 소비자 취향의 변화와 사회 참여 증가로 인한 진에 대한 높은 수요를 반영합니다.
진 생산은 공급망 내에서 주니퍼 베리와 다양한 식물성 원료를 포함한 농업 자원에 크게 의존합니다. 미국 농무부에 따르면 미국은 진 제조에 필수적인 농산물의 주요 수출국입니다. 가격 측면에서는 병입 진의 생산자물가지수(PPI)가 최근 6.0% 상승하여 생산 비용의 증가를 시사합니다. 소비자 측면에서, 미국 노동통계국은 진을 포함한 증류주 소비자물가지수(CPI)를 모니터링하여 소매 가격 변동에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 예산 문서에서 강조된 바와 같이, 미국 정부의 R&D에 대한 헌신은 증류주 진 시장의 경쟁력 유지에 있어 혁신의 중요성을 강조합니다.
진 시장: 성장 동인과 과제
성장 동력
- 천연 식물성 원료로의 전환: 진 업계 소비자들의 취향은 주니퍼, 고수, 감귤 껍질, 각종 허브 등 천연 식물성 원료가 풍부한 제품으로 점차 바뀌고 있습니다. 이러한 추세는 지속가능성과 클린 라벨 원료를 향한 광범위한 움직임과 맞물려 있습니다. 결과적으로 생산자들은 유해 용매의 필요성을 제거하고 화학 잔류물과 폐기물을 크게 최소화하는 CO₂ 초임계 유체 추출 및 수증기 증류와 같은 정교한 추출 기술을 도입하고 있습니다. 이러한 친환경 화학 공정은 제품의 순도와 풍미를 향상시킬 뿐만 아니라 생태학적 목표를 달성하고, 브랜드 가치를 높이며, 환경을 중시하는 전 세계 진 시장의 규제 요건을 충족합니다.
- 첨단 촉매 기술: 정교한 촉매 기술을 증류 방식에 접목함으로써 에너지 효율이 획기적으로 향상되어 20%에서 25%까지 절감되었습니다. 촉매 증류 시스템과 열 회수 증류기를 포함한 이러한 발전은 탄소 배출량 감소와 전체 생산 비용 절감에 효과적으로 기여했습니다. 처리량 증가와 더욱 깨끗하고 정제된 결과물 제공을 통해 이러한 혁신은 운영 효율성과 지속가능성 향상을 추구하는 중소 규모 증류소에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 환경 규제가 더욱 엄격해지고 에너지 가격이 상승함에 따라, 이러한 촉매 기술을 도입함으로써 생산자는 경제적 성과 기준과 환경적 성과 기준을 모두 충족하는 동시에 경쟁력을 유지할 수 있습니다.
1. 가격 및 판매량
2019년부터 2023년까지 진 화학 제품 시장은 세계적인 혼란과 지역 수요 변화로 인해 상당한 가격 변동과 판매량 변동을 경험했습니다. 에틸렌, 황산, 암모니아를 포함한 주요 진 파생 상품의 가격이 크게 상승했습니다. 2021년 아시아 지역의 에틸렌 가격은 16% 상승했고, 2022년 북미 지역의 암모니아 가격은 32% 급등했습니다. 이는 팬데믹과 지정학적 긴장으로 인한 공급망 문제 때문입니다. 앞으로 아시아 지역의 수요 증가와 친환경 기술 도입으로 가격이 안정되고 연간 매출이 4~6% 성장할 것으로 예상됩니다. 아래 표는 2019년부터 2023년까지 진 화학 제품의 연간 가격 변동과 판매량을 간략하게 보여주며, 주요 경제 및 규제 요인을 강조합니다. 또한 진 시장 변동을 파악하고 추세를 예측하는 데 도움이 되는 통계적 통찰력을 제공합니다.
진 화학 제품의 연간 가격 및 판매량 추세(2019-2023)
|
연도 |
평균 글로벌 가격(USD/MT) |
단위 판매량(MMT) |
북미 가격(USD/MT) |
유럽 가격(USD/MT) |
아시아 가격(USD/MT) |
|
2019 |
900 |
136 |
915 |
890 |
875 |
|
2020 |
830 |
125 |
845 |
820 |
850 |
|
2021 |
960 |
135 |
975 |
950 |
995 (+16%) |
|
2022 |
1,070 |
139 |
1,260 (+29%) |
1,400 (+40%) |
1,200 |
|
2023 |
1,030 |
145 |
1,090 |
1,130 |
1,080 |
진 화학 제품의 주요 가격 동인
|
드라이버 |
설명 |
영향 사례 |
|
원자재 비용 |
원유 및 천연가스 가격 상승으로 진 제품의 투입 비용이 상승했습니다. |
가스 공급 차질로 2022년 암모니아 가격이 30% 급등했습니다. |
|
지정학적 사건 |
전쟁, 제재, 관세로 공급망이 붕괴되었습니다. |
러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽으로의 비료 투입이 제한되었습니다. |
|
환경 규정 |
EU 그린딜로 화학 제품 생산업체의 규정 준수 비용이 증가했습니다. |
배출량 제한으로 인해 탄소 집약적인 진 가격이 상승했습니다. |
통계적 통찰력 지원
|
지표 |
통계 |
출처 |
|
세계 황산 수요 증가 |
4.6% CAGR (2018-2023) |
세계은행/UNEP 보고서 |
|
비료와 연계된 진 화학 물질 소비량 |
아시아 태평양 지역 총 수요의 70% (2023) |
FAO/IFA 통계 |
|
EU의 배출권 거래제 |
2022년 탄소 비용 영향은 톤당 75유로 |
유럽 집행위원회(.eu) |
2. 생산 능력
2018년부터 2023년까지 전 세계 진 화학 시장은 포장, 자동차, 농약 산업의 수요 증가에 힘입어 생산 능력을 꾸준히 확대해 왔습니다. BASF, Dow, SABIC과 같은 주요 제조업체들은 전 세계 395개 이상의 시설에서 연간 2억 2천만 톤을 초과하는 생산 능력을 보유하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 이러한 생산 능력의 주요 중심지 역할을 합니다. 생산 공정은 올레핀을 위한 증기 분해부터 특수 진 유도체를 위한 촉매 산화까지 다양합니다. 지난 5년간 중동 및 동남아시아 지역의 확장을 통해 2,600만 톤의 생산 능력이 추가로 확보되었습니다. 공정 최적화 및 지속 가능한 원료에 대한 지속적인 투자는 중요한 전략적 이점입니다. 아래 표는 주요 기업의 2023년 생산 능력 분석, 최종 사용 부문별 5년간 수요 분석, 지역 무역 동향, 고객 선호도를 보여줍니다. 또한, 2023년 아시아 태평양 지역의 특수 화학 제품 상위 10개 구매업체를 파악했습니다.
회사별 생산 능력 분석(2023년)
|
회사 |
지역 |
생산 능력 (MMT/년) |
주요 위치 |
핵심 프로세스 유형 |
|
BASF |
유럽/글로벌 |
35 |
독일, 미국, 중국 |
증기 분해, 산화 |
|
다우케미컬 |
북미 |
29 |
미국, 네덜란드, 브라질 |
증기 분해, 가수분해 |
|
SABIC |
중동/아시아 |
27 |
사우디아라비아, 중국 |
나프타 분해 |
|
시노펙 |
아시아 |
25 |
중국 |
올레핀 분해, 개질 |
|
LG화학 |
아시아 |
19 |
한국, 중국 |
방향족 개질, 중합 |
최종 용도별 수요 분석(2018-2023)
|
세그먼트 |
CAGR % (2018-2023) |
댓글 |
|
포장(PE) |
5.5% |
전자상거래 및 FMCG 주도 |
|
자동차 |
3.7% |
코로나19 이후 회복, 경감 |
|
농업 |
4.4% |
비료 연계 수요 |
|
제약 |
6.5% |
특수 및 정밀 화학 제품 수요 |
무역 데이터 및 고객 인사이트
항구별 수입/수출 동향(2019-2023)
|
국가 |
주요 항구 |
수출량(MMT, 2023) |
주목할 만한 추세 |
|
중국 |
상하이 |
50 |
2022-23년 수출은 전년 대비 6.5% 증가했습니다. |
|
인도 |
뭄바이 |
25 |
아시아 태평양 및 아프리카 지역의 수요가 꾸준히 증가했습니다. |
|
미국 |
휴스턴 |
35 |
2020년 최저치 회복; 에탄올 수출 증가 |
|
독일 |
함부르크 |
20 |
고부가가치 특수 화학 제품 수출은 안정적입니다. |
특수 화학 제품 상위 10대 구매국(아시아 태평양, 2023)
|
구매자 이름 |
국가 |
거래량(kT) |
세그먼트 집중 |
|
릴라이언스 인더스트리 |
인도 |
700 |
폴리머, 방향족 |
|
포모사 플라스틱 |
대만 |
640 |
PVC, 올레핀 |
|
미쓰비시 케미컬 |
일본 |
600 |
특수 중간체 |
|
LG화학 |
한국 |
580 |
첨단 소재 |
|
시노펙 |
중국 |
560 |
벌크 석유화학 |
|
다양함 (기밀) |
다중 |
600-400 |
제약, 농업, 전자 |
3. 일본 진 시장 개요(2018-2023)
일본 진 시장은 자동차, 전자, 제약 산업의 지속적인 수요에 힘입어 놀라운 회복력과 전문성을 보여주었습니다. 2018년부터 2023년까지 화학 제품 총 출하량은 연간 1,612억 9천만 달러를 돌파했으며, 석유화학 및 특수 화학 제품이 전체의 72% 이상을 차지했습니다. 고성능 폴리머와 지속 가능한 소재에 대한 글로벌 진 시장 수요 증가로 수출이 증가했으며, 특히 아시아 태평양 및 북미 지역으로의 수출이 증가했습니다. 미쓰비시 케미칼과 스미토모와 같은 주요 기업들은 글로벌 환경 목표 달성을 위해 바이오 플라스틱 및 디지털 제조에 중점을 둔 연구 개발에 투자하고 있습니다. 일본 상위 30대 화학 기업들은 매출 성장률과 이익률 면에서 글로벌 경쟁사들을 꾸준히 앞지르고 있습니다. 첨부된 표는 2018년부터 2023년까지 일본 내 진 화학 기반 제품의 구성 및 출하량, 그리고 2022년 R&D 및 자본 투자 동향을 간략하게 보여줍니다. 또한, 2023년 일본 내 상위 30개 진 화학 기업의 재무 실적도 간략하게 보여줍니다.
출하된 진 화학 기반 제품의 구성(일본, 2018-2023)
|
범주 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
평균 점유율(%) |
|
석유화학 |
10.6T엔 |
11.2T엔 |
11.0T엔 |
11.9T엔 |
13T엔 |
12.3T엔 |
46% |
|
폴리머 |
6.5달러 |
6.3달러 |
6.2달러 |
6.6달러 |
6.9T엔 |
7.2T엔 |
27% |
|
특수 화학 제품 |
5.2T엔 |
5.4T엔 |
5.3T엔 |
5.7T엔 |
6.3T엔 |
6.5T엔 |
23% |
|
기타 |
2.5엔 |
2.6엔 |
2.4엔 |
¥2.7T |
¥2.9T |
¥3.2T |
10% |
제조업별 진 화학 제품 출하량(2018-2023)
|
산업 |
CAGR (%) |
2023년 출하량 (엔화) |
댓글 |
|
자동차 |
8.2% |
5.4T엔 |
경량 플라스틱, EV 소재 |
|
전자제품 |
6.8% |
5.0T엔 |
고성능 폴리머, 반도체 |
|
제약 |
5.4% |
3.9T엔 |
생화학 물질, API |
|
건설 |
4.6% |
2.7T엔 |
단열재, 코팅 |
2022년 주요 화학 기업의 R&D 지출 및 자본 투자
|
회사 |
R&D 지출(Yen;B) |
초점 영역 |
자본 투자 (& Yen; b) |
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|
mitsubishi Chemical |
& yen; 160 |
Bioplastics, Sustainability |
& yen; 330 |
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|
sumitomo Chemical |
& yen; 120 |
디지털화, AI 생산 |
& yen; 280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toray Industries |
& yen; 100 |
탄소 섬유, 복합재 |
& yen; 200 |
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|
asahi kasei |
진 시장: 주요 통찰력
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진 분할포장 유형(유리병, 캔 및 친환경 포장)유리병 부문은 고급스러운 이미지, 재활용성, 그리고 제품 무결성 유지 능력 덕분에 전 세계 진 시장에서 74.5%의 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유리병은 브랜드 인지도를 높이고 특히 수제 및 프리미엄 진 분야에서 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 유리병의 비활성 특성은 진의 풍미와 알코올 함량을 오랫동안 보존하여 생산자와 소비자 모두에게 선호되는 포장재입니다. 환경 의식 향상과 지속 가능한 포장에 대한 규제 강화는 유리병 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 글로벌 진 시장, 특히 유럽과 아시아 태평양 지역이 지속적으로 성장함에 따라, 유리병은 2037년까지 여전히 주류 시장의 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 유통 채널(온트레이드 및 오프트레이드)온트레이드 유통 부문은 2037년까지 진 시장 점유율 38.5% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 일본의 호텔 및 관광 산업의 부활, 경제산업성(METI)의 인바운드 소비 확대 계획에 따른 정부 관광 정책, 그리고 도쿄와 오사카 등 대도시권의 진 전문 바 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 프리미엄화 추세는 바들이 관광객과 젊은층 모두를 유치하기 위해 독특한 수제 진을 제공하려는 노력으로 인해 온트레이드 매출 또한 증가시키고 있습니다. 저희의 글로벌 진 시장심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
Vishnu NairHead - Global Business Development이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오. 진 산업 - 지역 개요유럽 시장 분석2037년까지 유럽은 프리미엄 친환경 식물성 증류주에 대한 수요 증가에 힘입어 32.6%의 시장 점유율로 세계 진 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 영국은 2020년 5.6%였던 갈륨 비소 웨이퍼 화학 사업에 대한 환경 예산을 2023년 8%로 증액했습니다. 13억 달러 규모의 진 시장을 보유한 영국은 영국 정부 지원 증류소 혁신과 민관 파트너십을 통한 지속 가능한 화학 혁신을 통해 친환경 화학을 발전시키고 있습니다. BMWK에 따르면 독일은 2024년 지속 가능한 화학 분야에 39억 달러를 투자하며 화학 연구 개발 분야를 선도하고 있으며, 이는 2021년 대비 15% 증가한 수치입니다. 갈륨비소 웨이퍼 화학물질은 프라운호퍼 ICT의 저탄소 산업 통합 노력에 힘입어 청정 에너지 및 전자 분야에서 중요한 역할을 합니다. 반면, 폴란드는 EU의 자금 지원, 도시 개발, 그리고 지속 가능한 생산에 대한 투자에 힘입어 2025년부터 2037년까지 7.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 프랑스의 주요 기업들은 갈륨비소 웨이퍼 응용 분야와 지속 가능한 화학물질 개발에 박차를 가하고 있으며, 공공 및 민간 자금 지원이 증류 방식 혁신과 환경 규정 준수를 강화하고 있습니다. 북미 시장 분석2037년까지 북미는 장인 증류주와 친환경 증류 방식에 대한 수요 증가에 힘입어 전 세계 진 시장의 28.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2,700개가 넘는 수제 증류소를 자랑하는 미국은 고품질 식물성 진에 대한 선호도가 높아지면서 지역 확장의 선두에 서 있습니다. 미국 에너지부는 2022년 청정 에너지 화학 제품 생산에 17억 달러를, 캐나다는 2023년에 6억 5천만 달러를 배정하는 등 정부 지원이 이 분야를 강화하고 있습니다. EPA의 친환경 화학 프로그램과 같은 규제 정책은 유해 폐기물을 29% 줄이는 데 성공했으며, OSHA와 같은 기관과 업계 단체들은 진 공급망 전반에 걸쳐 안전과 지속가능성을 장려하고 있습니다. 
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진 시장을 장악하는 회사들
국제 진 시장은 혁신, 규제 준수, 그리고 지속 가능한 생산 트렌드에 따라 경쟁이 매우 치열합니다. BASF, Dow, Solvay와 같은 주요 기업들은 다양한 제품과 친환경 화학 분야의 적극적인 연구 개발을 통해 진 시장을 선도하고 있습니다. 미쓰비시 케미칼과 LG화학과 같은 일본과 한국의 기업들은 진 생산을 위한 향료 및 용매 안정화 기술을 연구하고 있습니다. 특히 유럽과 아시아 지역에서는 전략적 파트너십이 활발하게 이루어지고 있으며, 기업들은 REACH 및 유럽 그린딜과 같은 환경 이니셔티브에 적극적으로 동참하고 있습니다. 인도와 말레이시아의 신규 진입 기업들은 정부 지원 혁신 프로그램의 지원을 받아 바이오 기반 화학 솔루션을 강화하여 세계 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 아래 표는 진 시장의 상위 15개 글로벌 제조업체를 보여줍니다.
최근 동향
저자 크레딧: Abhishek Bhardwaj
자주 묻는 질문 (FAQ)
2024년에는 진 산업 규모가 185억 달러를 넘어섰습니다.
진 시장 규모는 2037년 말까지 469억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년에서 2037년 사이에 연평균 성장률 7.6%로 확대될 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 업체로는 디아지오, 페르노리카, 바카디 리미티드, 윌리엄 그랜트 앤 선즈가 있습니다. 다른 주요 업체로는 다비데 캄파리-밀라노, 사제락, 산미구엘 등이 있습니다.
유리병 부문은 예상 기간 동안 74.5%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
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