제품별 전력 송배전 장비 시장 규모 및 점유율(케이블 및 라인, 개폐기, 변압기, 절연체 및 부속품, 기타) 판매 채널 - SWOT 분석, 경쟁 전략 통찰력, 지역 동향(2025-2037년)

전력 송배전 장비 산업 - 지역 범위

APAC 시장 예측

2037년까지 아시아 태평양 산업이 52.6%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. APAC 시장의 성장은 대규모 도시화와 전력 수요 증가에 기인합니다. APAC 국가의 수많은 국가 정부는 스마트 도시와 스마트 그리드에 투자하고 있어 전송 및 배전 장비가 필요합니다. 예를 들어 UN은 인구 3,700만 명이 거주하는 세계 최대 도시로 도쿄를 꼽았고, 뉴델리와 상하이가 그 뒤를 이었습니다. 이러한 도시 중심부의 높은 인구 밀도와 증가하는 가처분 소득으로 인해 전기 수요가 증가하고 있으며 이는 전력 및 배전 장비 부문의 성장과 관련이 있습니다.

중국은 APAC 전력 송배전 장비 시장 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 배전 및 전송 장비와 강력한 국내 공급망이 필요한 국내 대규모 프로젝트에 기인합니다. 예를 들어, 경제 복잡도 관측소(Observatory of Economic Complexity)는 중국이 2022년 전기 기계 및 장비의 최대 수출국으로 추정되며 약 1조 1천억 달러의 수출을 기록했다고 보고했습니다. 또한, 중국은 태양광 장비의 글로벌 공급망을 장악하고 있으며, 중국 내 태양광 인프라 비율을 늘려 장비 수요를 늘렸습니다. 초고압(UHV) 송전선과 같은 전력망 현대화 활동에 대한 정부 투자는 국가에 시장에서 수익성 있는 기회를 제공할 수 있는 위치에 놓였습니다. 예를 들어 2024년 9월 중국은 신장 위구르 자치 지역에서 750kV 초고압(UHV) 송전 프로젝트를 완료했다고 발표했습니다.

인도는 예측 기간이 끝날 때까지 APAC 시장에서 수익 점유율을 늘릴 준비가 되어 있습니다. 인도 전력 송배전 장비 시장의 주요 성장 동력은 재생 에너지 용량을 늘리려는 정부의 추진입니다. 예를 들어, 2023년 4월 정부는 향후 5년간 매년 재생에너지 용량을 50GW 추가해 2030년까지 500GW에 도달하고 2023~24회계연도부터 2027~28회계연도까지 입찰을 유치하겠다는 계획을 발표했습니다. 이를 통해 기업은 기회를 활용하고 장비를 공급하여 강력한 재생 가능 에너지 인프라를 구축하려는 국가의 노력을 지원할 수 있습니다. 또한, 국가의 에너지 전환은 현대화해야 하는 인프라의 규모가 상당히 크기 때문에 기업에 수익성 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어 2024년 2월 GE Vernova는 인도 전력망 공사(PGCIL)로부터 인도의 다양한 송전 프로젝트에 765kV 션트 리액터를 공급하기 위해 수백만 달러 규모의 주문을 확보했다고 발표했습니다.

북미 시장 분석

전력 송배전 장비 시장 중 북미 시장은 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급격한 성장은 미국과 캐나다를 중심으로 한 대규모 전력망 현대화 투자에 기인한다. 주요 동인은 변압기 및 스위치기어와 같은 고전압 장비를 필요로 하는 해상 풍력 및 태양광 발전소에 대한 투자 증가입니다. 또한 전력망에서 스마트 변압기 채택이 급증하여 장비 수요가 급증하고 있습니다. 송전 및 배전 장비 부문은 허리케인의 만연으로 인해 북미에서 그리드 복원력을 강화하려는 노력의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있으며, 가혹한 조건을 견딜 수 있는 견고한 에너지 시스템과 지하 케이블에 대한 수요가 증가했습니다.

미국 북미 전력 송배전 장비 시장에서 시장 점유율을 선도하고 있습니다. OEC는 2022년 미국의 전자제품 수출이 1,810억 달러, 수입이 4,490억 달러에 달했다고 보고했습니다. 높은 수입률은 국내 전력망 현대화 프로젝트의 대규모 사용과 강력한 재생 가능 전력 인프라 구축에 기인합니다. 예를 들어, 2024년 10월 정부는 극한 기상 조건에 대한 전력망 보호를 개선하고 송전망을 확장하기 위해 추가로 20억 달러를 발표했습니다. 이는 42개 주에 걸쳐 38개 프로젝트에 혜택을 주어 약 1000마일의 송전망을 업그레이드하고 전력망 용량을 늘릴 예정입니다. 유리한 추세는 미국 시장의 이익 점유율을 높일 준비가 되어 있습니다.

캐나다는 전력 송배전 장비 시장에서 급속한 성장을 기록하고 예측 기간이 끝날 때까지 수익 점유율을 높일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기업이 강력한 재생 에너지 인프라 구축에 투자할 수 있도록 하는 유리한 규제 환경에 기인합니다. 예를 들어, 2024년 10월 정부는 전기를 정화하기 위해 노력하는 지역 유틸리티 및 시스템 운영자를 지원하기 위한 청정 전기 프로그램에 대한 추가 자금 5억 달러를 발표했습니다. 기업들은 제조 시설을 개선하기 위해 캐나다의 유리한 규제 생태계를 활용하고 있습니다. 예를 들어 2024년 7월 Hitachi Energy는 지방 정부가 Hitachi Energy HVDC 시뮬레이션 센터와 변압기 공장 현대화에 약 2,280만 달러를 투자했다고 발표했습니다.