2025~2030년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
전기식 파워 스티어링 시장 규모는 2024년에 244억 달러로 평가되었으며, 2030년 말까지 384억 달러에 도달하여 예측 기간(2025~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 전동식 파워 스티어링 산업 규모는 262억 달러로 평가됩니다.
자동차 제조업체가 연비, 자동차 자율성, 청정 환경에 중점을 두면서 전동식 파워 스티어링 시장은 여전히 상승세를 이어가고 있습니다. EPS 시스템은 조향을 위한 유압 시스템의 사용을 줄이고, 이는 전력 소비 측면에서 보다 효율적인 전기 보조 시스템으로 대체됩니다. 이로 인해 전 세계 정부에서는 더 나은 연비를 달성하기 위해 경량 차량 기술을 장려하게 되었고, 결과적으로 제조업체는 EPS를 더 빠르게 채택하게 되었습니다. 또한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장의 일부인 바이와이어 조향 솔루션이 등장하고 있습니다. 2025년 1월, ZF와 Rane Group은 인도에서 EPS 기술을 출시하여 전략적 움직임을 보였습니다. 이러한 움직임은 국내 승용차 및 상용차 시장 모두에서 향상된 조향 시스템에 대한 수요 증가에 부응합니다.
정부가 배기가스 및 연료 소비를 억제하기 위해 노력함에 따라 엄격한 배기가스 배출 표준은 전동식 파워 스티어링 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년부터 2023년까지 전체 전기차(EV) 판매량은 350만대 증가해 연평균 35%씩 성장해 전기차와 하이브리드차의 EPS 수요를 견인했다. 또한 정부는 2030년까지 대형 차량의 배출량을 45% 줄이려는 유럽 연합 그린 딜(European Union Green Deal)과 같은 조치를 도입했습니다. 이러한 목표는 자동차 제조업체가 에너지 효율적인 부품에 집중하도록 압력을 가하므로 EPS는 이러한 목표를 달성하기 위한 필수 솔루션이 되었습니다.
전력 조향 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 전기 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가: 전기 및 하이브리드 자동차는 성능을 저해하지 않는 방식으로 전력을 조절하고 관리하는 데 도움이 되는 구성요소에 의존합니다. EPS는 유압 시스템에서 흔히 발생하는 에너지 손실을 최소화함으로써 이러한 요구를 충족시킵니다. 2024년 11월 ZF Automotive Technology는 중국에서 EPS 생산량을 늘렸습니다. 이는 현지 자동차 제조업체가 세계 최대 전기 자동차 시장을 위해 전자 보조 조향 장치를 채택하기를 열망하고 있음을 입증합니다. 이러한 전략적 확장은 고객에게도 적합합니다. 정밀한 조향과 낮은 유지보수에 대한 욕구. 이러한 맥락에서 EPS는 자동차 제조업체가 소비자에게 지속 가능한 고성능 자동차를 모두 제공하는 데 중요한 요소입니다.
- 최신 차량에 ADAS 통합: 차선 유지 지원 및 자동 긴급 조향과 같은 ADAS 기능은 정밀한 전자 입력을 요구하므로 EPS 시스템은 이를 제공하기에 적합합니다. 예를 들어, 교통 안전 분석 연구를 위한 파트너십(PARTS)에서는 ADAS 기능 14개 중 10개가 2023년까지 시장 점유율이 50% 이상일 것이라고 밝혔습니다. 이 사실은 밀리초 내에 응답할 수 있는 고성능 조향 솔루션의 필요성을 강조합니다. ADAS의 인기가 높아짐에 따라 안전성도 향상되고 온보드 센서 및 제어 모듈과 상호작용할 수 있는 EPS 기술의 필요성도 높아졌습니다.
- 중량 감소 및 연비: EPS의 또 다른 장점은 작동유 저장소 및 기타 관련 부품이 없기 때문에 중량 감소에 중요한 역할을 한다는 것입니다. 미국 에너지부에 따르면 차량 중량을 10% 줄이면 연비가 6~8% 향상될 것으로 예상됩니다. 이는 대부분의 경우 배기가스량과 운영 비용을 의식하고 있는 자동차 제조업체와 자동차 사용자 모두에게 플러스입니다. 이러한 이유로 EPS는 현재 추세에 맞춰 연료 소비를 줄이기 위해 점차 유압식 조향 장치를 대체하고 있습니다. 이러한 추세는 EPS가 보다 환경 친화적인 운송 수단을 제공하는 데 어떻게 기여할 수 있는지를 보여줍니다.
도전과제
- 조향 시스템 복잡성 및 자율 주행 자동차: EPS가 유익하기는 하지만 완전 자율 차량을 위한 스티어링 바이 와이어 시스템을 구현하는 것은 쉬운 작업이 아닙니다. 자율주행 시스템은 매우 복잡하고 높은 수준의 중복성과 안전 조치가 필요하므로 소프트웨어와 하드웨어 통합이 필요합니다. 전기 및 전자 시스템과의 기계적 연결을 제거하는 시스템인 Steer-by-wire에는 기능 안전 요구 사항이 있습니다. 이로 인해 개발 일정이 더욱 복잡해졌습니다. 그러나 업계 관계자들은 EPS를 사용하여 운전 프로세스를 다음 단계의 자동화로 쉽게 발전시킬 수 있다는 데 동의합니다.
- 공급망 중단 및 구성요소 가용성: EPS 생산에 영향을 미친 문제로는 글로벌 반도체 부족 및 물류 중단이 있습니다. 고정밀 센서와 제어 장치는 조향 성능에 필수적이며 이는 공급망의 과제가 됩니다. 이로 인해 기업은 단일 공급업체에 대한 의존을 피하기 위해 현지 소싱 및 수직적 통합 전략을 채택하게 되었습니다. 일부 영역에서는 이러한 요소 중 일부가 개선될 수 있지만 전자 부품의 안정적인 공급 능력은 지속적인 성장을 추구하는 EPS 제조업체의 주요 관심사입니다.
전력 조향 시장: 주요 통찰력
| Report Attribute | Details |
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025-2030 |
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CAGR |
7.9% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
244억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2030년) |
384억 달러 |
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지역 범위 |
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전력 조향 세분화
구성요소(스티어링 랙/컬럼, 센서, 스티어링 모터)
스티어링 랙/컬럼 부문은 최신 차량 모델의 EPS 확대로 인해 2030년까지 전동식 파워 스티어링 시장 점유율을 34.6% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 스티어링 랙은 모터에서 생성된 힘을 필요한 차량 움직임으로 변환하는 역할을 담당하므로 EPS 시스템의 중요한 구성 요소입니다. 2025년 1월, Nexteer Automotive는 고급 스티어링 메커니즘을 향한 글로벌 추세를 반영하여 중국에서 새로운 EPS 생산 라인을 출시했습니다. 이번 확장으로 Nexteer는 차량 안정성을 향상시키는 매우 정확한 조향 시스템이 필요한 대규모 고객 시장에 서비스를 제공할 수 있게 될 것입니다.
차량 유형(승용차, 상업용 차량)
2030년 말까지 승용차 부문은 편안하고 효율적인 이동성에 대한 수요 증가로 인해 전동식 파워 스티어링 시장 점유율을 67.7% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 세단, SUV 및 전기 모델이 포함되며, 모두 EPS 시스템의 연료 절약 특성과 향상된 승차감을 활용할 수 있습니다. 2023년 11월, 마힌드라 & Mahindra는 Born Electric 승용차의 전기 구동계 및 EPS 솔루션을 위해 Valeo와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이러한 협력은 전력 수요와 운전자의 편안함을 조정하는 전체 차량 시스템에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다.
글로벌 전동식 파워 스티어링 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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유형 |
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구성요소 |
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차량 유형 |
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차량 추진 유형 |
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판매 채널 |
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이 보고서 맞춤 설정전력 조향 산업 - 지역 개요
아시아 태평양 시장 통계
전기 파워 스티어링 시장에서 아시아 태평양 지역은 급격한 인구 증가, 전기 자동차 판매, 첨단 운전자 지원 시스템 차량으로 인해 2030년 말까지 58.7% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도와 같은 개발도상국에서는 이미 운전자의 연비, 제어, 안전을 향상하기 위해 첨단 조향 시스템을 구현하는 쪽으로 움직이고 있습니다.
인도의 정교한 자동차 기술에 대한 수요로 인해 인도 자동차 조향 산업이 크게 발전했습니다. 예를 들어, 2025년 1월 ZF는 Rane Steering Systems와 파트너십을 체결하여 Rane Steering Systems가 ZF의 랙 드라이브 EPS 기술을 통합하여 승용차 및 상용차용 경량 및 고성능 스티어링 시스템에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 이러한 파트너십을 통해 인도는 지능형 모빌리티 솔루션으로의 전환을 더욱 강화하여 시장 확장을 주도할 가능성이 높습니다.
중국은 제조업체가 증가하는 수요에 부응하기 위해 생산 능력을 늘리기 위해 노력하고 있는 전동식 파워 스티어링 시장에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어 Nexteer Automotive는 고급 조향 시스템 생산을 지원하기 위해 2025년 1월 장쑤성 창수에 새로운 제조 및 테스트 시설에 투자했습니다. 이러한 투자는 중국의 자동차 전기화 계획에 부합하며 EPS 기술 발전의 중심지로서 중국의 역할을 강화합니다.
북미 시장 분석
북미 전동식 파워 스티어링 시장은 ADAS, EV 및 안전 준수 스티어링 시스템에 대한 수요 증가로 인해 2030년까지 7.6% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 제조업체는 자동차 개선을 목적으로 에너지 효율적인 조향 시스템 개발에 주력하고 있습니다. 성능과 동시에 배출 수준을 최소화합니다. 자율 주행 추세는 제조업체가 스티어링 바이 와이어 기술을 새로운 차량에 통합함에 따라 전자식 파워 스티어링(EPS)의 인기가 높아지는 데에도 기여하고 있습니다.
소프트웨어 회사와의 자동차 동맹 강화는 미국의 전동 스티어링 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2024년 10월, Volkswagen은 Ansys 소프트웨어와 협력하여 미국에서 향상된 시뮬레이션 기능을 갖춘 새롭고 향상된 EPS 솔루션을 만들었습니다. 이 접근 방식은 차세대 차량의 조향 응답성을 향상하고 안전성을 향상하며 정밀한 핸들링을 달성하는 것을 목표로 합니다. 폭스바겐은 실시간 모델링을 통해 전기 및 자율 주행 차량의 예측 성능을 높이고 미래 모빌리티의 요소로서 EPS를 강화하려고 합니다.
자동차 제조업체와 해당 부품 공급업체의 안전 적합 조향 시스템에 대한 투자 증가로 인해 캐나다의 전동 스티어링 시장도 확대되고 있습니다. 캐나다 정부가 전기 자동차 사용을 적극적으로 장려함에 따라 국내 자동차 부품 생산업체들은 경량화 및 에너지 절약형 스티어링 솔루션을 목표로 하고 있습니다. 2024년 11월 Linamar Corporation은 증가하는 전기 및 하이브리드 자동차용 전동 파워 스티어링 시장에 대한 전략적 대응의 일환으로 온타리오에 EPS 제조 공장을 확장할 계획이 있다고 밝혔습니다.
전력 조향 시장을 지배하는 회사
- Denso Corporation
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 히타치 자동차 시스템
- Infineon Technologies AG
- JTEKT Corporation
- 미쓰비시 전기
- NSK, Ltd.
- Nexteer 자동차
- 로버트 보쉬
- Valeo Japan
- ZF 프리드리히스하펜 AG
전동식 파워 스티어링 시장은 경쟁이 매우 치열하며 주요 업체는 기술 혁신, 지역 확장 및 전략적 협력에 중점을 두고 있습니다. 업계를 선도하는 기업으로는 Denso Corporation, Hitachi Automotive Systems, Infineon Technologies AG, JTEKT Corporation, Mitsubishi Electric, NSK Ltd., Nexteer Automotive, Robert Bosch, Valeo Japan 및 ZF Friedrichshafen AG가 있습니다. 이들 회사는 EPS 시스템에 대한 전 세계 수요 증가에 부응하기 위해 생산 역량을 적극적으로 확장하고 있습니다.
긍정적인 경쟁 전망은 여전히 전동 파워 스티어링 시장의 발전에 영향을 미치는 주요 요인으로 남아 있습니다. 예를 들어, 2025년 1월 ZF Friedrichshafen AG는 다국적 OEM(Original Equipment Manufacturer)에 브레이크 바이 와이어 및 EPS 시스템을 제공하는 주요 계약을 체결했습니다. 이러한 발전은 자동차 부문에서 통합 바이와이어 기술의 사용이 증가하고 있다는 사실을 나타냅니다. 이러한 요인으로 인해 EPS는 차량 조향 및 자동화의 추가 개발에서 점차 중요한 요소가 되어 예측 기간 동안 수요에 영향을 미치고 있습니다.
전동식 파워 스티어링 시장을 선도하는 기업은 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 12월, Bosch는 2,700만 달러의 국가 자금 지원을 받아 1억 1,700만 달러를 투자하여 헝가리에서 전자 조향 장치 생산을 확대한다고 발표했습니다. 이번 확장은 유럽 시장 전반에서 EPS 시스템에 대한 수요 증가를 반영합니다.
- 2024년 10월, Nissan은 고급 디자인 업그레이드와 향상된 성능을 갖춘 2025 Nissan Murano를 출시했습니다. 핸들링 및 감쇠 감도를 개선하기 위해 EPS 시스템이 통합되었으며 지능형 4륜 구동 또는 전륜 구동으로 제공되어 자동차 부문의 EPS 채택이 강화되었습니다.
- 2024년 8월, Nexteer Automotive는 mPEPS를 출시하여 듀얼 피니언 및 싱글 피니언 시스템을 포함한 비용 효율적인 모듈식 EPS 포트폴리오를 확장했습니다. 이 시스템은 확장성을 강화하고 개발 주기를 단축하며 구성요소 재사용을 늘리는 동시에 낮은 NVH(소음, 진동, 충격) 수준과 고급 안전 기능을 제공합니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 4791
- Published Date: Oct 09, 2024
- Report Format: PDF, PPT
