데이터 센터 액체 냉각 시장 - 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037
2025년데이터 센터 액체 냉각 시장은 14억 5천만 달러로 평가됩니다. 글로벌 시장 규모는 2024년에 11억 달러가 넘었고 40.3%가 넘는 연평균 성장률(CAGR)을 경험하여 2037년에는 897억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미는 AI 컴퓨팅에 따른 지역적 수요, 전력 밀도 증가, 데이터 센터의 효율적인 냉각 필요성에 힘입어 2037년까지 346억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
고성능 컴퓨팅(HPC), AI 관련 워크로드 및 에너지 효율성에 대한 요구로 인해 데이터 센터 수냉식 시장이 빠른 속도로 확장되고 있습니다. AI, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 서비스가 더 많은 처리 능력을 소비하여 더 많은 열을 발생시키므로 기존 냉각기 기술은 더 이상 효과적이지 않습니다. 2024년 7월 Vertiv는 AI에 중점을 둔 데이터 센터용으로 설계된 수냉식 조립식 장치인 MegaMod CoolChip을 출시했습니다. 조직이 에너지 소비 측면에서 더 효율적인 솔루션을 찾는 상황에서 액체 냉각이 더 효율적인 냉각 방법이기 때문에 이제 조직에 액체 냉각을 통합하는 것은 사치가 아니라 필수입니다.
법적 요구 사항과 지속 가능성 요구 사항은 전 세계적으로 데이터 센터에서 액체 냉각 도입을 촉진하는 두 가지 주요 요소입니다. 대부분의 지역에서는 에너지 효율성을 높이는 정책을 채택하고 친환경 냉각 시스템 사용을 장려하고 있습니다. 2025년 1월, Schneider Electric은 고압 냉각수 펌핑 솔루션을 강화하기 위해 뉴욕에 본사를 둔 액체 냉각 기술 제공업체인 Motivair를 인수했습니다. 이는 데이터 센터의 에너지 소비 감소와 지속 가능성에 대한 새로운 표준 충족을 향한 세계적인 추세와 일치합니다. 국가들이 순 제로 배출 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라 액체 냉각을 채택하는 유리한 정책이 데이터 센터의 미래 인프라를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
데이터 센터 액체 냉각 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 증가: AI 및 머신러닝 애플리케이션은 물론 고성능 컴퓨팅(HPC)에도 높은 처리 능력이 필요하고 많은 열이 발생합니다. 전통적으로 전산실에서 사용해 왔던 공냉식은 이렇게 높은 계산 밀도에서는 효과적으로 작동하지 않기 때문에 안정적인 작업을 위해서는 액체 냉각이 필요합니다. 2024년 10월 Fujitsu는 Supermicro와 협력하여 Gen AI, HPC 및 차세대 그린 데이터 센터를 위한 액체 냉각 시스템을 제공했습니다. 다양한 부문에서 AI 적용이 증가함에 따라 액체 냉각 기술은 하드웨어의 효율성과 내구성을 강화하고 고밀도 컴퓨팅 시스템의 열 문제를 최소화하는 데 필수적입니다.
- 에너지 효율성 및 지속 가능성 목표: 데이터 센터는 전 세계적으로 약 1%의 전기를 소비하며, 냉각 시스템은 데이터 센터에서 사용되는 총 전기의 최대 40%를 소비합니다. 이로 인해 하이퍼스케일러와 기업은 액체 냉각을 기존 방법보다 더 나은 옵션으로 간주하게 되었습니다. 예를 들어, 2024년 8월 Microsoft는 AI 워크로드를 위한 새로운 물 없는 냉각 기술을 출시하여 순 제로 노력을 강화했습니다. 일반적으로 액체 냉각은 전력 사용량을 줄이는 동시에 데이터 센터의 효율성도 높입니다. 더 많은 조직이 절대 탄소 배출량을 줄이기 위한 목표를 설정함에 따라 액체 냉각 시설에 대한 수요가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.
- 정부 규정 및 인센티브: 현재 다양한 국가의 정부가 데이터 센터의 에너지 효율적인 냉각 시스템에 대한 보조금, 세금 공제, 정책 조치를 제공하고 있습니다. 또한 유럽과 북미의 여러 국가에서는 액체 냉각 기술의 사용을 장려하는 효율성 목표를 제시했습니다. 2024년 9월 LiquidStack은 침수 냉각 및 직접 칩 제품에 대한 연구 개발과 제조를 개발하기 위해 Tiger Global로부터 2천만 달러를 모금했습니다. 이러한 투자는 환경 표준을 충족하고 데이터 센터 액체 냉각 시장 개발을 촉진하기 위해 차세대 냉각 시스템에 대한 관심이 높아졌음을 보여줍니다.
도전과제
- 인프라 비용 및 개조 과제: 공냉식에서 수냉식으로 전환하는 데 드는 비용은 특히 이미 구축된 데이터 센터의 경우 높습니다. 오래된 시설에 액체 냉각 시스템을 설치하는 것은 설치, 냉각 루프 재설계, 시설의 일반적인 레이아웃과 같은 추가 비용으로 인해 비용이 많이 듭니다. 장기적으로 에너지 절약에 따른 이점이 잘 알려져 있음에도 불구하고 일부 조직에서는 설치 비용이 많이 들기 때문에 액체 냉각을 채택하지 않았습니다.
- 제한적인 표준화 및 호환성 문제: 액체 냉각의 표준화가 없으면 다양한 냉각 솔루션, 서버 설계 및 유체 간의 호환성 문제도 발생합니다. 공급업체와 IT 인프라의 특수성으로 인해 액체 냉각 통합 비용이 높기 때문에 선택 프로세스가 길어집니다. 액체 냉각의 규모를 늘릴 때 발생하는 주요 문제 중 하나는 냉각 구성요소와 서버 시스템 간의 호환성입니다.
데이터 센터 액체 냉각 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
40.3% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
11억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
897억 7천만 달러 |
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지역 범위 |
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데이터 센터 액체 냉각 세분화
구성요소(솔루션, 서비스)
솔루션 부문은 칩 직접 냉각 및 침수 냉각 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2037년 말까지 약 73%의 데이터 센터 액체 냉각 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. IT 부서와 하이퍼스케일러는 증가하는 AI 및 클라우드 트래픽을 지원하기 위해 완전 몰입형 액체 냉각 솔루션을 채택하기 위해 움직이고 있습니다. 2024년 12월, Schneider Electric은 NVIDIA와 협력하여 랙당 최대 132kW의 전력 밀도를 갖춘 수냉식 AI 클러스터 솔루션을 출시했습니다. AI 워크로드에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 센터 냉각은 워크로드가 더 적은 에너지를 사용하면서 최적으로 실행되도록 높은 효율성을 달성하는 데 더욱 중점을 둘 것입니다.
냉각 기술(칩 직접 냉각, 침수 냉각, 후면 도어 액체 냉각)
데이터 센터 액체 냉각 시장에서 직접 칩 냉각 부문은 프로세서와 GPU를 효과적으로 냉각시키기 때문에 2037년 말까지 약 45%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 칩에 직접 냉각하면 열 저항을 줄일 수 있으며 많은 공기 기반 냉각 시스템이 필요하지 않습니다. 2024년 8월 LiquidStack은 상용 직접 칩 냉각 솔루션과 호환되는 고성능 냉각수 분배 장치(CDU)를 출시했습니다. 보다 정확한 냉각에 대한 필요성과 AI 및 HPC의 성장으로 인해 칩에 직접 냉각하는 방식이 대부분의 데이터 센터에서 선택되는 솔루션이 되었습니다. 결과적으로 이 세그먼트는 예측 기간 동안 상당한 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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구성요소 |
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냉각 기술 |
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데이터 센터 유형 |
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데이터 센터 크기 |
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최종 사용자 |
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이 보고서 맞춤 설정데이터 센터 액체 냉각 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미 데이터 센터 액체 냉각 시장은 2037년 말까지 38.6% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 AI 컴퓨팅으로 인한 지역적 수요, 전력 밀도 증가, 데이터 센터 냉각 필요성에 의해 주도됩니다. 열 부하가 증가하는 경우 침수 냉각과 직접 칩 솔루션이 데이터 센터에 매우 중요합니다. 2025년 1월, Amazon Web Services(AWS)는 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 및 효율적인 냉각을 촉진하기 위해 조지아의 데이터 센터에 110억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 뉴욕주가 최첨단 데이터 센터 솔루션 및 액체 냉각 기술 분야에서 북미의 입지를 강화하는 이상적인 기술 허브임을 의미합니다.
미국 하이퍼스케일 데이터 센터에 대한 높은 투자, 에너지 효율성에 관한 정부 정책, 인공 지능 사용으로 인해 북미 데이터 센터 액체 냉각 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 캘리포니아, 텍사스, 버지니아와 같은 일부 주요 기술 시장에서는 데이터 센터 건설 및 현대화 활동이 증가했다고 보고하고 있습니다. Research Nester에 따르면 미국의 하이퍼스케일 데이터 센터는 AI 워크로드, 클라우드 컴퓨팅 및 기계 학습으로 인해 2024년 전체 용량의 거의 50%를 차지했습니다. 데이터 센터 운영자가 비용, 온실가스 배출, 열 문제를 최소화할 수 있는 방법을 모색함에 따라 액체 냉각 솔루션의 채택이 점차 증가하고 있습니다.
캐나다 데이터 센터 액체 냉각 시장은 환경 문제, 인공 지능 및 클라우드 서비스 사용 증가, 정부 장려로 인해 성장하고 있습니다. 이 국가는 재생 가능 에너지와 효율적인 냉각 솔루션을 사용하는 그린 데이터 센터 시장으로 스스로를 홍보하고 있습니다. 캐나다 정부는 2050년까지 Net Zero를 달성하겠다는 목표를 세웠고, 2024년부터 캐나다의 데이터 센터에 액체 냉각을 통합하기 시작했습니다. 또한 캐나다는 데이터 센터 운영에 도움이 되는 유리한 기후를 갖추고 있으며 수력 발전의 가용성으로 인해 캐나다는 데이터 센터에 가장 선호되는 국가 중 하나가 되었습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 데이터 센터 액체 냉각 시장은 클라우드 컴퓨팅, AI, 대규모 데이터 센터 성장으로 인해 2037년까지 CAGR 약 41.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 글로벌 시장 공급의 최전선에 있으며, 향후 5년 동안 5,640억 달러를 초과하는 투자로 글로벌 생산 능력 확장의 30%에 기여합니다. 현재 빠르게 확산되고 있는 5G, 엣지 컴퓨팅, AI 애플리케이션의 등장으로 전력 소비 밀도가 높아지면서 액체 냉각이 필수적인 솔루션이 됐다는 뜻이다. 중국, 인도, 동남아시아 국가의 정부는 에너지 소비와 탄소 배출량을 줄이기 위해 친환경 데이터 센터와 액체 냉각 사용을 지원해 왔습니다.
인도는 AI 워크로드 증가, 클라우드 서비스 성장, 정부 디지털화로 인해 데이터 센터 수냉식에서 수익성이 높은 국가 중 하나입니다. 인도에는 가장 빠르게 성장하는 하이퍼스케일 데이터 센터가 있으며, 이 부문에 대한 투자는 2030년까지 100억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. Digital India 및 Make in India와 같은 정부 이니셔티브는 에너지 효율적인 냉각 시스템이 필요한 IT 구조를 지원하고 있습니다. 데이터센터의 전력 밀도가 높아지면서 액체 냉각 솔루션은 이제 클라우드 및 AI 기업의 주요 투자 우선순위로 떠오르고 있습니다. 2024년 7월, Yotta 인프라 및 데이터 센터는 고성능 컴퓨팅 수요를 관리하기 위해 칩에 직접 액체 냉각 시스템을 적용하는 인도 최초의 대규모 AI 데이터 센터를 구축할 계획입니다. 이를 통해 아시아 태평양 지역의 주요 데이터 센터 시장 중 하나로 인도의 입지가 더욱 강화되었습니다.
중국은 정부의 AI 지원, 클라우드 컴퓨팅의 성장, 스마트 도시로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 데이터 센터 액체 냉각 시장으로 남아 있습니다. 에너지 소비 증가에도 불구하고 효율적인 냉각은 대규모 데이터 센터의 중요한 관심사가 되었습니다. Alibaba Cloud 및 Tencent Cloud와 같은 국내 최대 클라우드 서비스 제공업체 중 일부는 현재 하이퍼스케일 데이터 센터에 액체 냉각을 채택하고 있습니다. 2024년 9월 알리바바 클라우드는 에너지 소비를 30% 절감하고 컴퓨팅 효율성을 높이는 중국 최초의 액체 냉각 AI 데이터센터를 선보였습니다. 이러한 움직임은 중국이 현대적이고 효율적인 데이터 센터 요구사항을 충족하는 액체 냉각 솔루션 개발을 주도해 왔다는 개념을 강조합니다.
데이터 센터 액체 냉각 환경을 지배하는 기업
- 알파라발
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 아스페리타스
- Cisco Systems, Inc.
- COOLIT 시스템
- 후지츠
- LiquidStack Holding B.V.
- Midas 침수 냉각
- Rittal GmbH & KG
- 슈나이더 일렉트릭
- Vertiv Group Corp.
데이터 센터 액체 냉각 산업은 경쟁이 매우 치열하며 업계 주요 업체가 이미 고급 냉각 솔루션에 투자하고 있습니다. 데이터 센터 액체 냉각 시장의 주요 업체로는 ALFA LAVAL, Asperitas, Cisco Systems, COOLIT SYSTEMS, FUJITSU, LiquidStack Holding B.V., Midas Immersion Cooling, Rittal GmbH & Co. KG, Schneider Electric, Vertiv Group Corp. 이들 회사는 침수 냉각 솔루션을 성장시키고, 직접 칩 솔루션을 만들고, AI, 클라우드, HPC용 MW 냉각 솔루션을 확장하고 있습니다.
2024년 12월 Vertiv는 수냉식 환경에 적합한 에너지 효율적인 고밀도 UPS 시스템인 새로운 PowerUPS 9000을 출시했습니다. 이번 출시는 차세대 인공 지능 기반 데이터 센터의 효율성을 높이고 운영 비용을 낮추며 최적의 열 관리를 가능하게 하는 포괄적인 전력 관리 및 액체 냉각을 향한 업계의 발전을 의미합니다.
데이터 센터 액체 냉각 시장을 선도하는 기업은 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 1월, Microsoft는 AI 모델 교육과 전 세계 AI 및 클라우드 기반 애플리케이션 배포를 지원하기 위해 AI 지원 데이터 센터 개발에 800억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이러한 투자 규모는 고성능 컴퓨팅 워크로드를 관리하기 위한 액체 냉각 솔루션을 포함한 고급 냉각 기술에 대한 수요 증가를 강조합니다.
- 2024년 11월, CoolIt Systems는 세계 최고 밀도의 액체-액체 냉각수 분배 장치(CDU)인 CHx1000을 출시했습니다. 이 시스템은 고압 전달 및 대규모 용량을 제공하도록 설계되어 AI, HPC, 클라우드 컴퓨팅 워크로드를 처리하는 데이터 센터에 효율적인 직접 액체 냉각을 지원합니다.
- 2024년 10월, Fujitsu는 AI 컴퓨팅, HPC, 차세대 그린 데이터 센터에 최적화된 수냉식 데이터 센터 솔루션을 개발하기 위해 Supermicro와 전략적 협력을 발표했습니다. 또한 이번 파트너십은 에너지 효율성과 고성능 컴퓨팅을 위해 설계된 Fujitsu의 FUJITSU-MONAKA Arm 기반 프로세서를 탑재한 플랫폼 마케팅에 중점을 두고 2027년에 출시될 예정입니다.
저자 크레딧: Abhishek Verma
- Report ID: 4747
- Published Date: Oct 11, 2024
- Report Format: PDF, PPT
