2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
비만 수술 시장 규모는 2024년에 31억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 83억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 8.9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 비만 수술 산업 규모는 33억 달러로 추산됩니다.
이 시장은 전 세계적으로 상당한 규모의 환자 풀을 형성하고 있으며, 이는 비만율 증가, 최소 침습 수술 기술의 발전, 그리고 체중 감량 시술에 대한 보험 적용 강화의 영향을 크게 받고 있습니다. 이와 관련하여 미국 질병통제예방센터(CDC)는 WHO 2023 보고서 기준으로 미국인의 43% 이상이 비만이며, 전 세계 6억 4천 5백만 명 이상이 비만으로 고통받고 있다고 추산합니다. 이로 인해 미국에서는 매년 약 25만 건의 비만 수술이 시행되는 등 수술 수요가 급증했습니다. ITC 2023 보고서에 따르면 미국은 장비의 약 30%를 독일, 스위스, 중국에서 수입하고 있습니다.
게다가, 비만 수술 시장의 경제적 영향력은 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI)로 나타나며, 2024년 BLS 자료에 따르면 R&D 비용과 장비 비용으로 인해 각각 4.5%와 6.1% 상승했습니다. 또한, 연구, 개발, 배포에 대한 기존 투자 또한 비만 수술 분야의 사업을 촉진하여 2023년에는 13억 달러에 달할 것으로 예상되며, 그중 70%는 로봇 보조 수술 시스템에 투자되었습니다. 또한, 미국과 EU가 연구 지출 측면에서 주도적인 역할을 하고 있는 반면, 신흥국들은 저렴한 수술 혁신에 집중하고 있습니다.
비만수술 분야: 성장 동력과 과제
성장 동력
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최소 침습 시술의 발전:최소 침습 시술의 발전이 큰 영향을 미치면서 비만대사 수술 시장이 점차 성장하고 있습니다. 이와 관련하여 미국 FDA는 로봇 보조 시술이 현재 전체 수술의 23%를 차지하며 기존 시술에 비해 합병증 발생률을 20% 크게 줄였다고 밝혔습니다. 또한, Intuitive Surgical의 대표 제품인 다빈치 시스템은 2023년 이후 비만대사 수술 사용이 32% 증가하여 도입 확대를 반영하며 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
-
수술 후 관리의 부상:제약 혁신과 수술 후 관리는 비만대사 수술 시장의 성장을 실질적으로 혁신하고 있습니다. 이러한 맥락에서 노보 노디스크의 위고비(세마글루타이드)는 임상 시험에서 수술 후 체중 증가를 55% 증가시켜 2023년 매출 19억 달러에 도달했다고 보고되었습니다. 또한, 2024년 일라이 릴리는 자사의 젭바운드(Zepbound)가 미국 FDA로부터 비만 환자용 승인을 받아 상당한 시장 점유율을 확보했다고 발표했습니다.
2010년~2020년 환자 수 증가 추이와 비만 수술 시장 확대에 미친 영향
비만 수술 시장은 향상된 치료 절차와 환자 기반 확대에 힘입어 운영상의 변화를 겪고 있습니다. 지난 10년 동안 비만율 증가, 안전성 향상, 보험 적용 확대로 인해 획기적인 성장세를 보였습니다. 2010년부터 2020년까지 주요 선진국에서 비만 수술 환자 수가 두 배로 증가했습니다. 동시에 신흥국에서는 의료 관광과 저렴한 의료 서비스 덕분에 의료 도입이 가속화되고 있습니다. 따라서 환자 수 확대는 이 분야에 대한 투자 증가로 이어졌습니다.
역사적 환자 증가율(2010-2020) – 주요 시장
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국가 |
2010년 환자 수(천 명) |
2020년 환자 수(천 명) |
CAGR |
|
미국 |
184 |
278 |
4.6% |
|
독일 |
14 |
30 |
8.9% |
|
프랑스 |
10 |
20 |
9.2% |
|
스페인 |
7 |
16 |
11.0% |
|
호주 |
8 |
17 |
10.6% |
|
일본 |
1.4 |
4.7 |
14.3% |
|
인도 |
1.0 |
6.4 |
22.9% |
|
중국 |
2.6 |
18.2 |
22.1% |
비만 수술 시장의 미래를 형성하는 실현 가능한 확장 모델
신흥국들이 가격 문제를 해결하고 로봇 수술을 활용하기 위한 파트너십 전략을 지속적으로 시행하고 있기 때문에 비만 수술 시장에는 막대한 기회가 있습니다. 예를 들어, 2024년 미국 국립보건원(NIH) 연구에 따르면 인도에서 메드트로닉과 아폴로 병원의 협력을 통해 로봇 비만 수술이 2022년부터 2024년까지 43% 증가했으며, 이는 로봇 수술의 광범위한 도입을 보여줍니다. 한편, 중국에서는 존슨앤드존슨이 도입한 가격 차등화 정책으로 일회용 스테이플러 시장이 26% 성장했습니다. 따라서 이러한 모든 모델의 존재는 예측 기간 동안 시장 성장에 큰 영향을 미칩니다.
시장 확장 타당성 모델(2024-2030)
|
전략 |
지역 |
수익 영향(2024) |
예상 성장 |
핵심 동인 |
|
로봇 수술 파트너십 |
독일 |
1억 8,500만 유로 |
4억 2,500만 유로(+135%) |
EU 의료기술 보조금 |
|
저가형 일회용 스테이플러 |
인도 |
1억 3,040만 달러 |
4억 1,000만 달러(+235%) |
현지 제조 |
|
AS 중심 환급 |
미국 |
12억 달러 |
25억 달러 (+120%) |
메디케어 정책 변화 |
|
의료 관광 패키지 |
멕시코 |
9천만 달러 |
2억 2천 5백만 달러 (+160%) |
국경 간 보험 |
도전과제
-
정부의 가격 통제: 이러한 측면은 비만 수술 시장에 상당한 걸림돌이 되어 기업들이 이를 활용하는 데 어려움을 겪게 합니다. 이와 관련하여 유럽에서는 비만 수술 기기에 부과된 가격 상한제가 이윤을 25%에서 55%까지 감소시킨다고 보고됩니다. 그러나 존슨앤드존슨은 이를 극복하기 위해 스테이플러와 교육 프로그램을 결합하여 스페인에서 시장 점유율 12%를 확보했습니다. 또한, 가격 상한제 없이도 제조업체들이 EU에서 연간 매출의 4%에서 7%를 확보한 것으로 나타났습니다.
-
제한된 보장 범위:확실한 보험급여 정책이 존재함에도 불구하고 비만 수술 시장은 의료 보장 범위가 제한되어 있다는 문제에 직면해 있습니다. CMS 2024 보고서에 따르면, 비만 수술을 보장하는 주 메디케이드 프로그램은 16개에 불과하며, 이는 보장 범위에 있어 불균형을 보여줍니다. 비만율이 가장 높은 미시시피주와 같은 주에서는 예산 제약을 이유로 보험 적용을 거부하고 있습니다. 이러한 보험 적용 장벽으로 인해 미국에서 300만 명이 넘는 사람들이 치료를 받지 못하고 있어, 보험 적용은 쉽지 않은 과제입니다.
비만 수술 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
8.9% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
31억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
83억 달러 |
|
지역 범위 |
|
비만수술 세분화
시술 유형(슬리브 위절제술, 위 우회술, 조절식 위 밴드술, 십이지장 전환을 동반한 담췌관 우회술)
시술 유형을 기준으로 볼 때, 슬리브 위절제술 부문은 2037년 말까지 비만대사 수술 시장에서 48.2%의 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 우세는 위 우회술(9.8%)에 비해 합병증 발생률이 5.8%로 낮기 때문입니다. 또한, 미국 FDA는 2023년에 로봇 보조 슬리브 수술을 승인하여 도입률을 26% 크게 높였습니다. 또한 CMS는 메디케어가 슬리브 시술의 88% 이상을 보장한다고 밝혔으며, 이는 해당 부문의 지배력에 대한 낙관적인 전망을 제시합니다.
최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉)
최종 사용자 기준으로 외래 수술 센터 부문은 상당한 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 비만 수술 시장에서 42.5%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 42%의 비용 절감을 제공하는 병원과 비교했을 때 합리적인 가격에 달려 있습니다. 유나이티드헬스케어의 의무 조항 외에도 비만 수술에 대한 ASC(Abstract Score) 덕분에 시술 건수가 35% 증가했습니다. 또한, 병원에 비해 회복 기간이 단축되어 해당 부문의 성장에 효과적으로 기여합니다.
당사의 글로벌 시장 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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시술 유형 |
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기기 유형 |
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최종 사용자 |
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Vishnu Nair
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비만수술 산업 - 지역별 개요
북미 시장 분석
북미는 예측 기간 동안 비만 수술 시장에서 48.5%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 선두 주자는 비만율 증가와 보험 적용 확대에 기인합니다. 미국과 캐나다의 독특한 개발 접근 방식에 힘입어 시장은 연평균 8.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 연구에 따르면 성인 비만율은 42.5%에 달하며, 이로 인해 2024년 메디케어 지출이 13억 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역 28개 주에서 비만 수술 보험 적용을 승인하고 있어 이 지역 시장에 긍정적인 기회를 제공합니다.
미국은 만성 질환 급증과 공공 의료 투자 확대에 힘입어 세계 비만 수술 시장을 주도할 것으로 예상되며, 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. AHRQ가 2023년에 발표한 바에 따르면, 로봇 보조 수술은 2020년 대비 14% 증가한 27% 성장하여 광범위한 도입을 보였습니다. 또한 외래 환자 도입률도 40%로 확대되어 캐나다의 성장을 더욱 촉진했습니다. 따라서 이러한 모든 요인이 결합되어 시장 개발에 대한 풍부한 기회를 제공합니다.
캐나다의 비만 수술 시장은 시술 건수 증가와 활발한 의료 투자에 힘입어 엄청난 기회를 가지고 있습니다. 온타리오주는 2024년에 1억 2,400만 달러를 지원하여 긴 대기 시간을 단축했으며, 앨버타주는 동반 질환이 있는 경우 체질량 지수(BMI) 30 이상으로 지원 범위를 확대했습니다. 캐나다 보건정보연구소(CIHI)는 이 부문의 미래 성장은 지방 정부의 재정 지원과 수술 후 관리를 위한 원격 진료 도입에 달려 있다고 밝혔습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 지역의 비만 수술 시장은 탄탄한 의료 인프라 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 11.5%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 각 국가는 시장 성장에 각기 다른 기여를 하고 있으며, 이를 통해 아시아 태평양 지역은 글로벌 상품 시장에서 중요한 역할을 할 수 있습니다. 대사 질환, 의료 관광, 그리고 규제 지원에 대한 부담 증가는 이 부문의 사업을 촉진하고 있습니다. 보편적 의료 보장과 더불어 엄격한 체질량 지수(BMI) 기준 또한 이 지역의 유리한 사업 환경을 조성합니다.
중국은 아시아 태평양 지역 비만 수술 시장의 46.7%를 점유하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이러한 중국의 시장 지배력은 정부 지원금과 국내 제조 산업 육성 정책에 힘입은 것입니다. 국가의약품감독관리총국(National Medical Products Administration)에 따르면, 2024년에는 50만 건 이상의 비만 수술이 시행되었으며, 의료 접근성 향상으로 2037년 말까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 의료 관광은 민간 부문에서 13억 달러의 성장에 기여하고 있으며, 최소 침습 수술이 현재 수술의 70% 이상을 차지하여 인도 시장 통합을 지원하고 있습니다.
인도의 비만 수술 시장은 수요 확대와 의료 개혁으로 엄청난 성장세를 보이고 있습니다. 2024년에는 150만 건의 비만 수술이 시행되었는데, 이는 지난 몇 년간 300% 증가한 수치로, 수요 증가를 반영합니다. 한편, 정부 지원금은 45억 달러에 달했으며, 2선 도시 병원의 부작용 감소에 집중 투자되었습니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 이 분야의 사업을 크게 촉진하고 있으며, 의료 관광은 인도 전체 수입의 30%를 차지합니다.
비만 수술 분야를 장악하고 있는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 성과
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 입지
- SWOT 분석
전 세계 비만 수술 시장은 메드트로닉, 존슨앤드존슨, 인튜이티브와 같은 미국 기업들이 주도하고 있으며, 이들은 로봇 기술과 최소 침습 기술을 강조하고 있습니다. 칼 스토르츠와 B. 브라운과 같은 유럽 기업들 외에도, 이들은 복강경 수술에 집중하고 있습니다. 글로벌 시장을 형성하는 혁신적인 전략에는 AI와 저렴한 일회용품 도입, 그리고 중국과 인도가 선택한 의료 관광 파트너십이 포함됩니다.
다음은 비만 수술 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
|
회사 |
국가 |
시장 점유율(2024년) |
산업 집중 조명 |
|
메드트로닉 |
미국 |
24.3% |
수술용 스테이플러, 에너지 장치, 로봇 보조 비만 치료 시스템 |
|
존슨 & Johnson (Ethicon) |
미국 |
12.3% |
첨단 스테이플링, 봉합 장치 및 최소 침습 비만 수술 도구. |
|
Intuitive Surgical |
미국 |
16.2% |
정밀 비만 수술을 위한 다빈치 로봇 시스템. |
|
스트라이커 |
미국 |
10.4% |
복강경 수술 도구 및 고급 수술 시각화 시스템. |
|
보스턴 사이언티픽 |
미국 |
8.5% |
내시경 봉합 장치 및 대사 중재 기술 |
|
올림푸스 주식회사 |
일본 |
xx% |
비만 수술용 내시경 및 복강경 장비. |
|
칼 스토르츠 |
독일 |
xx% |
비만 수술용 고화질 복강경 시스템. |
|
B. Braun Melsungen |
독일 |
xx% |
수술용 봉합사, 스테이플러 및 비만 관리 솔루션. |
|
Smith & 조카 |
영국 |
xx% |
최소 침습 수술 도구 및 상처 봉합 장치. |
|
텔레플렉스 |
미국 |
xx% |
비만 수술용 특수 수술 기구. |
|
ConMed |
미국 |
xx% |
복강경 비만 수술용 전기 수술 기기 및 트로카. |
|
마이크로라인 외과 |
미국 |
xx% |
비만 수술용 로봇 및 복강경 수술 기구. |
|
응용 의학 |
미국 |
xx% |
대사 수술용 트로카 시스템 및 고급 에너지 장치. |
|
프랑켄만 인터내셔널 |
중국 |
xx% |
비만 수술용 일회용 복강경 수술 기구. |
|
TransEnterix (Asensus (외과용) |
미국 |
xx% |
정밀 비만 수술을 위한 AI 기반 로봇 플랫폼 |
아래는 상위 15개 글로벌 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 1월, Intuitive Surgical은 AI 기반 수술 전 계획 도구인 Da Vinci 5를 출시했습니다. 이 도구는 이제 AI 기반 3D 환자 해부학적 매핑을 통합하여 비만 동반 질환에 대한 수술 접근법을 최적화합니다.
- 2024년 5월, Johnson & Johnson은 적응형 압박 기술을 탑재한 차세대 스테이플러인 Ethicon Echelon 3000 스테이플러를 출시하여 비만 수술 시 누출 및 출혈 위험을 줄였습니다.
- Report ID: 4115
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
