2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
2,3-부탄디올 시장 규모는 2024년에 2억 2,605만 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 4억 107만 달러의 가치로 평가되어 예측 기간(예: 2025~2037년) 동안 CAGR 4.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 2,3-부탄디올 산업 규모는 2억 3,440만 달러로 평가됩니다.
2,3-부탄디올 시장은 의약품, 화장품, 지속 가능한 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 상승 추세에 있습니다. GS칼텍스는 2024년 6월 사탕수수와 카사바에서 생산된 바이오 기반 2,3-부탄디올인 그린디올(GreenDiol)의 글로벌 공급을 위해 서밋 코스메틱(Summit Cosmetics)과 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 보다 지속 가능한 제제 개발에 천연 발효 공정이 어떻게 적용되고 있는지 보여주는 훌륭한 예입니다. 동시에 European Green Deal과 DOE가 지원하는 R&D 프로그램은 석유 화학 제품에서 바이오 기반 제품으로의 전환을 주도하고 있습니다. 이러한 변화는 환경적 목표에도 기여하는 동시에 바이오혁신에 참여하는 기업들에게 비즈니스 기회를 제공합니다. 정밀 발효 및 생명공학이 발전함에 따라 제품 개발에서 2,3-BDO의 적용이 바이오 플라스틱, 연료, 개인 위생 제품과 같은 분야로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
산업이 순 제로 탄소 배출을 향해 나아가는 가운데 2,3-부탄디올과 같은 바이오매스에서 파생된 화학 물질이 중추적인 역할을 한다는 것이 입증되었습니다. Danone과 Michelin이 DMC Biotechnologies와 협력하여 2024년 6월에 시작한 Biotech 개방형 플랫폼은 정밀 발효가 2,3-BDO 생산을 어떻게 확대할 수 있는지 보여줍니다. 일본 경제무역산업부(METI), 중국 정부 및 유럽연합은 지속 가능한 화학 개발을 지원하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 미생물 공학이 발전함에 따라 수율 효율성도 높아질 것으로 예상되며, 이는 2,3-부탄디올 시장이 화석 유래 제품과 가격 및 성능이 동등한 수준에 도달하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 녹색화학 스타트업에 대한 관심이 높아지는 것은 상용화 속도가 빨라지고 있음을 반증합니다. AgriTech, 에너지, 제약과의 통합은 부문 간 호환성과 성장도 강화합니다.
2,3-부탄디올 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 지속 가능한 화장품 및 개인 관리 분야의 확장: 친환경 미용 제품에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 2,3-부탄디올과 같은 천연 용제 및 보습제의 사용이 증가하는 이유가 되었습니다. 2024년 7월 스미토모와 GS칼텍스는 일본 서밋 코스메틱스와 공급 계약을 체결해 그린디올을 자사의 지속 가능한 제품에 포함시켰다. 이 변종은 바이오매스 발효에서 유래되었으며 non-GMO, 무독성 특성을 자랑하여 글로벌 브랜드에게 매력적인 제품입니다. 미니멀리즘과 안전을 포용하는 스킨케어의 상승 추세도 이러한 채택을 뒷받침합니다. 비슷한 특성을 갖고 있지만 환경에 덜 해로운 합성 글리콜 대신 바이오 기반 제품을 사용하는 추세가 늘어나고 있습니다. 화장품 제조업체는 법적 요구 사항과 고객의 기대를 충족하기 위해 이러한 솔루션을 통합하고 있습니다.
- 생명공학 혁신 및 미생물 공학 발전: 2,3-BDO 생산을 크게 향상시키는 균주 공학 분야에서 상당한 발전이 있었습니다. 2024년 8월, 새로 조작된 포르몰라제(FLS) 효소는 에탄올을 BDO로 합성할 때 92.7%의 전환율을 보였습니다. 이러한 발전은 반응 공정에서 촉매의 촉매 활성과 공정 선택성을 향상시킵니다. 이러한 개발은 무엇보다도 합성 고무, 의약품 및 바이오 연료에서 2,3-BDO의 타당성을 향상시킵니다. 새로운 생명공학은 상업적인 다운스트림 처리와 반응기 시스템의 확장성에 혁명을 일으키고 있습니다. 이는 또한 화학 산업의 제조 공정에서 탄소 의존도를 낮추려는 노력과도 일치합니다. 이러한 강화된 미생물 시스템은 전 세계적으로 개발되고 있는 순환적 생물경제적 야망을 보완합니다.
- 바이오 기반 전환을 지원하는 정부 정책: 2,3-부탄디올 시장 성장을 촉진하려면 국가적 이니셔티브가 중요합니다. 2024년에 개정된 METI의 일본 녹색 성장 전략은 바이오 기반 화학 생산으로 전환하여 배출량을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 마찬가지로, DOE는 미국 산업의 화석 연료 의존도를 줄이는 옵션에 대한 지원을 확대합니다. 이러한 프레임워크는 R&D를 지원할 뿐만 아니라 파일럿 규모의 제조 및 상업적 준비도 장려합니다. EU에서는 순환 경제 실행 계획(Circular Economy Action Plan)이 발효를 통해 생산된 2,3-BDO를 포함한 녹색 전구체를 장려합니다. 이러한 정책은 새로운 공급망과 민관 파트너십을 육성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 글로벌 탄소 중립 목표와 기타 기후 변화 완화 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.
도전과제
- 제품 표준화 및 순도 보증: 2,3-BDO의 품질은 순도 등급과 이성질체 조성에 따라 달라지므로 다양한 애플리케이션에 균일한 입력을 제공하기 어렵습니다. 대규모로 배치 간 일관성을 유지하는 것은 어렵습니다. 제약 및 화장품 산업은 순도에 대한 엄격한 기준을 갖고 있으므로 적절한 품질 보증 조치가 필요합니다. 이러한 과제는 생산 수준과 규제 문제를 증가시킵니다. 전 세계 제품 제조의 지속 가능성은 여전히 더 많은 연구, 개발 및 조정이 필요한 또 다른 영역입니다.
- 상업적 규모 확장 및 인프라 격차: 발전에도 불구하고 본격적인 바이오 기반 BDO 제조는 발효 인프라 및 다운스트림 처리에서 여전히 한계에 직면해 있습니다. 실험실 결과를 산업 생산량과 연결하는 것은 많은 자본과 시간이 필요한 프로세스입니다. 대부분의 지역에서는 현지에서 고급 발효 원료를 생산할 수 없습니다. 또한, 공급되는 석유화학 제품을 기존 유통망에 통합하는 것도 제한됩니다. 이러한 물류 및 투자 문제는 필요한 규모와 저렴한 가격을 달성하는 데 여전히 중요한 장애물로 남아 있습니다.
2,3-부탄디올 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024년 |
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예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
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CAGR |
4.5% |
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기준연도 시장 규모(2024년) |
2억 2,605만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037년) |
4억 107만 달러 |
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지역 범위 |
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2,3-부탄디올 분할
공급원 유형(바이오 기반 2,3-부탄디올, 화석 연료 유래 2,3-부탄디올)
화석연료 유래 부문은 잘 발달된 공급망과 낮은 비용으로 인해 2037년까지 2,3-부탄디올 시장 점유율을 64.1% 이상 차지할 가능성이 높습니다. 이는 특히 비용이 중요한 요소인 화학 물질의 대규모 생산에서 가장 인기 있는 선택으로 남아 있습니다. 그러나 환경에 대한 인식이 높아지면서 제조업체는 화석 및 바이오 기반 공급원료를 모두 통합해야 합니다. 석유 유래 제품의 주요 소비국 중 하나인 중국의 화학 산업은 수요에 힘입어 2023년 4.0%의 성장률을 기록했다. 장기적 전환은 녹색화학이 장기적으로 화학산업을 지배할 것이라는 것을 의미한다. 그러나 단기적인 거래량은 화석 기반 변종에 의해 지배될 가능성이 높습니다. 탄소 배출량을 줄이기 위한 조치가 취해지고 있지만 아직은 실험 단계입니다.
순도 수준(최대 85%, >85% - 97%, >97%)
2,3-부탄디올 시장에서 >97% 세그먼트는 제약, 전자제품, 화장품 분야에 적용됨에 따라 2037년까지 43.6% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 응용 분야에서는 안전 및 기능 표준을 충족하기 위해 고순도 화합물이 필요합니다. 2023년 3월, CECT 균주를 기반으로 한 Biokemik의 공정을 통해 회사는 민감한 응용 분야를 위해 고순도의 2,3-BDO를 효율적이고 저렴하게 분리할 수 있었습니다. 발효 기반 투입물은 향후 생명공학, 첨단 소재 등 산업이 등장함에 따라 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 이 부문의 강점은 생산 규모보다 의약품의 안전성, 효능, 재현성이 더 중요한 고품질 시장에 있습니다.
글로벌 2,3-부탄디올 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정2,3-부탄디올 산업 - 지역 개요
일본 시장 통계를 제외한 아시아 태평양
2,3-부탄디올 시장에서일본을 제외한 아시아 태평양은 강력한 제조 기반, 생명공학 시설 개발, 정부 지원 덕분에 2037년까지 47.4% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 UNIDO는 APEJ가 2024년 2분기에 1.7%의 가장 높은 제조업 성장률을 보인 지역이라고 밝혔습니다. 중국, 한국, 인도는 자금 지원과 정책 지원을 통해 녹색 화학을 장려하는 국가 중 하나입니다. 2024년 6월, 중국의 14차 5개년 계획에서는 생화학 산업 발전 계획과 2,3-BDO와 같은 발효 기반 화학물질에 중점을 두었습니다. 인프라가 성장함에 따라 이 지역은 비용 우위와 국내 수요를 바탕으로 전 세계 공급의 선두에 설 준비가 되어 있습니다.
중국은 기존 석유화학 제품 외에 바이오 기반 화학 제품의 생산량을 꾸준히 늘리고 있습니다. 2024년 국내 제조업 생산량은 전년 대비 6.7% 증가해 세계 최대 화학 생산국으로서의 입지를 강화했습니다. 정부 정책은 공급원료 다양화와 순환 제조를 촉진하여 2,3-BDO 성장에 유리한 환경을 제공합니다. 주요 생산업체에서는 합성 고무 및 농약 응용 분야에 2,3-BDO를 사용하고 있습니다. 배출가스에 대한 새로운 정부 기준이 높아지면서 소비자들은 환경 친화적인 제품을 찾고 있습니다. 또한 고순도 및 친환경 2,3-BDO 등급에 대한 일본 및 한국과의 생산 및 수출 관계가 확대되고 있습니다.
인도 2,3-부탄디올 시장은 Make in India와 농촌 지역의 디지털화를 돕고 바이오 기반 화학 물질 유통의 문을 여는 ONDC와 함께 성장하고 있습니다. 2024년 11월, 농무부는 유기 투입물을 지원하기 위한 교육 프로그램을 시작하여 2,3-BDO와 같은 발효 유래 화학 물질에 대한 수요를 지원했습니다. 화장품 및 제약 산업에서는 증가하는 수출 품질 요건을 충족하기 위해 바이오 기반 용매를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 전 세계의 벤처 캐피탈 자금도 스타트업이 이러한 프로세스를 산업 수준으로 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다. 인도의 2,3-BDO 부문은 해당 부문의 농업 기술 연결 및 지원 정책으로 인해 전망이 밝습니다.
북미 시장 분석
북미 2,3-부탄디올 시장은 혁신, 제약 수요 및 유리한 정책으로 인해 2025년부터 2037년까지 CAGR 약 4.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽제약산업협회(EFPIA)가 발표한 바와 같이, 이 지역은 2023년 전 세계 의약품 매출의 53% 이상을 차지했으며, 이는 의약품 제제에서 이 지역의 리더십을 강조합니다. EPA 및 DOE와 같은 정부 기관은 바이오 기반 제조에 대한 투자를 지시하고 있습니다. 2024년 9월 PCI Pharma Services는 생물학적 유래 부형제 사용 증가로 인해 미국과 EU에서 3억 6,500만 달러 규모의 시설 확장을 시작했습니다. 공공 및 민간 자금, 교육 장학금, 사모펀드는 모두 합성 생물학과 2,3-BDO에 자원을 집중하고 있습니다.
미국은 탄소 감소 목표와 지속 가능한 약물 전달 발전으로 인해 합성 생물학 투자에 있어 가장 매력적인 2,3-부탄디올 시장 중 하나로 남아 있습니다. 2025년 2월, DOE는 발효 플랫폼의 2,3-BDO를 포함하는 바이오에너지 기술 사무소를 통해 녹색 화학 물질 전환을 위한 자금을 계속 지원했습니다. 또한 생분해성 플라스틱 및 연료 생산에 이 물질을 적용하면 이 물질에 대한 지역적 수요가 증가하고 있습니다. 제약 등급 투입물과 작물 기반 용매에 대한 관심이 높아지면서 미국은 상용화를 위한 실행 가능한 2,3-부탄디올 시장이 되었습니다. 강력한 특허 제도는 연구 개발 투자에 대한 시장 접근 및 보호 장치도 제공합니다.
캐나다의 2,3-부탄디올 시장에서의 입지는 지속 가능한 제조에 대한 투자로 인해 상승하고 있습니다. 국내 화학산업은 순제로 계획에 맞춰 정책적 지원을 받고 있다. 2024년에도 캐나다 정부는 바이오매스 공급원료 수출을 활용하는 합성화학 제조업체에 대한 지원을 계속했습니다. 캐나다의 생명공학 부문이 온타리오와 퀘벡에서 더욱 확고해짐에 따라 캐나다는 이제 발효 부문에서 외부 플레이어를 끌어들이고 있습니다. 미국 표준 준수가 향상되어 국경 간 무역과 유통이 더욱 쉬워졌습니다. 농업 기반 바이오 연료와 첨단 화장품의 채택률이 높아짐에 따라 국내에서 제품 적용 분야도 다양해지고 있습니다.
2,3-부탄디올 시장을 지배하는 기업
- 비오케믹
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- BOC 사이언스
- FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
- GS칼텍스주식회사
- 해항산업
- 머크 KGaA
- 오로켐 테크놀로지스, Inc.
- Otto Chemie Pvt. Ltd.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Tokyo Chemical Industry (India) Pvt. Ltd.
2,3-부탄디올 시장은 바이오 기반 플랫폼, 발효 관리, 틈새 용도 등 다양한 산업 분야에 종사하는 회사로 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 업체로는 Biokemik, GS Caltex, BOC Sciences, FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Merck KGaA, Haihang Industry, Orochem Technologies, Otto Chemie Pvt. Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Tokyo Chemical Industry (India) Pvt. Ltd. 이들 회사는 가격, 제품 순도, 생산 규모, 지속 가능성과 같은 측면에서 적극적으로 경쟁합니다.
예를 들어 Biokemik은 혁신적인 접근 방식으로 업계에서 상당한 발전을 이루었습니다. 2023년 3월, 회사는 여러 바이오 기반 화학물질, 특히 2,3-BDO의 다운스트림 분리를 개선하기 위해 CECT 균주를 사용하는 미생물 공정을 시작했습니다. 이러한 혁신으로 Biokemik의 공급 능력이 크게 향상되었으며 제약 및 산업 산업의 다양한 애플리케이션을 처리할 수 있는 회사의 역량이 확장되었습니다.
2,3-부탄디올 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
In the News
- 2025년 2월, MOA Foodtech은 AI 기반 발효 플랫폼을 확장하기 위해 유럽혁신협의회(European Innovation Council)로부터 1,540만 달러의 자금을 확보했습니다. 이 획기적인 기술은 수율과 효율성을 최적화하여 2,3-부탄디올을 포함한 바이오 기반 화학 물질의 미생물 생산을 향상시킵니다. 이 자금은 지속 가능한 생화학 제조 분야에서 유럽의 입지를 강화합니다. MOA의 혁신은 AI 지원 발효 기술의 도약을 의미합니다.
- 2024년 12월, 덴마크의 BioSolutions 이니셔티브는 Novo Nordisk 재단의 1억 4,656만 달러의 지원을 받아 바이오 기반 생산을 가속화하기 위한 강력한 프로그램을 시작했습니다. 이 계획은 바이오 연료, 합성 고무, 바이오제약과 같은 응용 분야를 위한 발효 및 효소 공학 발전에 중점을 두고 있습니다. 이는 재생 가능한 중간체로서 2,3-부탄디올에 대한 강력한 의미를 갖고 있습니다. 이 프로그램은 바이오 제조 분야의 상업적 확장성과 녹색 혁신을 촉진합니다.
- 2024년 5월, Haihang Industry는 상하이에 본사를 둔 새로 설립된 자회사인 GetChem Co., Ltd.로 운영을 이전하는 전략적 사업 전환을 발표했습니다. 이번 조치는 상하이의 물류 및 경제적 이점을 활용하여 글로벌 서비스 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 구조조정으로 2,3-부탄디올을 포함한 특수화학물질 공급망이 간소화될 것으로 기대된다. 이번 전환은 고객 대응력과 국제적 도달 범위를 개선하려는 Haihang의 의도를 강조합니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 7540
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
