Taille du marché mondial, prévisions et tendances pour la période 2025-2030
Le marché des équipements médicaux et de diagnostic est estimé à 439,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 696,4 milliards USD d'ici fin 2030, avec un TCAC de 8,1 % sur la période de prévision 2025-2030. En 2025, la taille du secteur des équipements médicaux et de diagnostic est évaluée à 471,6 milliards USD.
La demande croissante du secteur mondial de la santé devrait stimuler le marché des équipements médicaux et de diagnostic au cours de la période de prévision. Un autre facteur contribuant à cette hausse est l'augmentation des maladies non transmissibles, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, dont la gestion et le traitement nécessitent des équipements médicaux de pointe. Les entreprises du marché tentent d'introduire les dernières technologies en matière de chirurgie robotique et de chirurgie mini-invasive. Par exemple, Baxter International a lancé en juin 2021 une nouvelle plateforme de santé numérique développée pour soutenir la surveillance à distance des patients et consolider davantage la position des appareils de santé connectés dans l'amélioration des résultats. Les investissements gouvernementaux dans l'amélioration des infrastructures de santé, notamment dans les marchés émergents, soutiennent également cette croissance du marché.
L'adoption croissante d'équipements médicaux et de diagnostic est due à une tendance croissante au diagnostic précoce des maladies, à la médecine personnalisée et à la prévention. Les innovations en matière d'outils de diagnostic utilisent de plus en plus l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer la précision et la rapidité, comme l'a montré Roche en septembre 2024 avec son nouvel outil de diagnostic oncologique basé sur l'IA, offrant aux médecins des informations en temps réel pour une meilleure planification des traitements. Ces avancées, combinées aux efforts des gouvernements pour accroître le financement du développement de nouvelles technologies de diagnostic, devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
Secteur des équipements médicaux et de diagnostic : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Adoption des plateformes de télémédecine et de santé numérique : Les dispositifs médicaux connectés gagnent du terrain, ce qui influence leur adoption. L’adoption de ces plateformes accroît la demande de dispositifs médicaux avancés prenant en charge la surveillance et la consultation à distance. Cette tendance a ainsi fait de la télémédecine et des plateformes de santé numérique un élément essentiel des soins de santé modernes. Par exemple, en mars 2022, GE Healthcare a lancé une plateforme numérique appelée « Edison », qui intègre les données de divers dispositifs de surveillance des patients en temps quasi réel, permettant aux cliniciens de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, marquant ainsi une étape importante vers l’adoption généralisée des systèmes de santé connectés.
- Impression 3D de dispositifs médicaux : L’amélioration de la technologie d’impression 3D permet au fabricant de personnaliser les dispositifs médicaux pour des patients spécifiques. L'adoption de cette technologie est en plein essor, car elle est largement utilisée dans la fabrication de prothèses, d'implants et d'instruments chirurgicaux sur mesure. Par exemple, Zimmer Biomet a lancé une série d'implants orthopédiques imprimés en 3D en avril 2024, témoignant de la poursuite de l'expansion du secteur des dispositifs médicaux grâce aux solutions de soins de santé personnalisées.
- Importance croissante accordée au diagnostic au point d'intervention : La décentralisation des soins de santé et les tests au point d'intervention associés constituent d'autres moteurs de croissance majeurs du marché. Ces outils de diagnostic permettent d'obtenir des résultats plus rapidement et sont devenus largement privilégiés dans la prise en charge des maladies chroniques. En avril 2024, Abbott a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour son système Esprit sous le genou (BTK), une solution révolutionnaire pour les personnes atteintes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ce système est conçu pour maintenir l'ouverture artérielle tout en administrant un médicament qui favorise la cicatrisation vasculaire avant de se dissoudre complètement. Ces avancées devraient stimuler l'expansion du marché au cours de la période de prévision.
Défis
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Complexité des approches réglementaires selon les régions : Le secteur des équipements médicaux et du diagnostic est confronté à un défi majeur lié aux divergences entre les approches réglementaires adoptées par chaque région. Alors que certains pays s'efforcent d'harmoniser leurs mécanismes réglementaires, plusieurs autres maintiennent des processus d'approbation stricts et complexes, ce qui retarde le lancement des produits. Ces retards freinent l'adoption mondiale de dispositifs médicaux vitaux, aidant ainsi les patients qui ont besoin de ces innovations. À terme, cela signifie que les fabricants doivent se conformer à des protocoles de conformité complexes, qui incluent généralement une multitude de documents, d'essais cliniques et diverses approbations.
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Pénurie de professionnels de santé qualifiés : Le secteur des équipements médicaux et du diagnostic souffre d'une grave pénurie de personnel de santé qualifié, notamment en matière de formation aux dispositifs et outils de diagnostic avancés nécessaires à leur utilisation. Avec l'évolution de cette technologie, des formations sophistiquées sont nécessaires presque constamment, et seuls quelques systèmes de santé disposent du personnel suffisant pour respecter ces normes. Il en résulte donc un déficit qui freine la mise en œuvre de technologies de pointe telles que le diagnostic par IA et la chirurgie robotique, ce qui freine encore davantage la croissance du marché.
Marché des équipements médicaux et de diagnostic : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2030 |
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TCAC |
8,1% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
439,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2030 |
696,4 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation des équipements médicaux et des équipements de diagnostic
Type de produit (Systèmes d'administration de médicaments, Dispositifs médicaux, Dispositifs de diagnostic)
Le segment des dispositifs médicaux domine le marché mondial des équipements médicaux et de diagnostic, avec une part de marché de 43,5 % en 2024. Cette croissance est due aux chirurgies mini-invasives, aux systèmes assistés par robot et aux technologies portables dans le domaine de la santé, qui continuent de stimuler les avancées technologiques. L'intégration de l'IA dans les dispositifs médicaux a également amélioré leur précision et leur efficacité, désormais considérées comme essentielles dans le secteur des soins de santé actuel. Par exemple, Johnson & Johnson L'annonce par Johnson du lancement d'Ethizia, un patch hémostatique, et du cathéter d'aspiration Cereglide en Europe en novembre 2023 a souligné l'importance croissante des dispositifs médicaux innovants, reconnus pour leur rôle essentiel dans l'amélioration des résultats des patients et la croissance du marché.
Matières premières (métal, plastique, plastiques techniques à usage général, superplastiques techniques, céramique, autres)
Le segment du plastique a dominé le marché mondial des équipements médicaux et de diagnostic avec une part de 40,3 % en 2024, grâce à sa polyvalence, sa rentabilité et sa facilité de fabrication. Les dispositifs médicaux jetables à usage unique sont fabriqués en grande quantité à partir de plastique afin de répondre à l'importante demande générée par les pressions accrues en matière de contrôle des infections dans le secteur de la santé. La demande augmente également, car le plastique fournit les composants légers et durables nécessaires à de nombreux équipements médicaux. En décembre 2023, Neste et Eppendorf ont annoncé une collaboration pour le développement de consommables de laboratoire en plastique biodégradable. L'évolution vers des matériaux plus durables a permis au plastique de conserver son utilité généralisée dans la fabrication médicale.
Notre analyse approfondie du marché des équipements médicaux et de diagnostic couvre les segments suivants :
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Type de produit |
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Matière première |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Industrie des équipements médicaux et de diagnostic - Synthèse régionale
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des équipements médicaux et de diagnostic, avec une part de marché projetée de 46,5 % d'ici 2030. La forte présence de la région dans l'innovation en matière de santé, associée à des investissements importants en recherche et développement, stimule la croissance du marché. Les technologies avancées telles que le diagnostic assisté par l'IA et la chirurgie assistée par robot ont connu une forte adoption aux États-Unis. Par ailleurs, grâce à différentes initiatives gouvernementales telles que l'Inflation Reduction Act 2022, l'Amérique du Nord maintient son avance en promettant des financements pour la recherche dans les domaines médicaux.
Aux États-Unis, la demande en équipements médicaux et de diagnostic augmente en raison de l'omniprésence croissante des maladies chroniques dans l'économie américaine. De plus, la demande de médecine personnalisée stimule les investissements dans les équipements de diagnostic. Par exemple, Thermo Fisher Scientific a lancé en juin 2024 une nouvelle plateforme de diagnostic à haut débit capable de détecter simultanément plusieurs biomarqueurs, accélérant ainsi la détection et le diagnostic d'une maladie donnée. Dotés d'une infrastructure sanitaire robuste, les États-Unis privilégient l'innovation et se distinguent par des technologies médicales de pointe.
Canada constate également une forte adoption d'équipements médicaux et de diagnostic, notamment grâce à la gamme de solutions de santé et de diagnostic numériques lancée par les entreprises. De plus, le cadre réglementaire favorable au Canada et la croissance continue des investissements dans les technologies de la santé ont permis au pays de maintenir sa position sur le marché nord-américain.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Asie-Pacifique, le marché des équipements médicaux et de diagnostic devrait connaître une croissance de 9 % au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique par la croissance des investissements dans les infrastructures de santé et par l'augmentation du revenu disponible sur des marchés majeurs comme l'Inde et la Chine. La demande d'équipements médicaux et de diagnostic augmente dans la région, car ses solutions de santé robustes sont abordables et accessibles. Les gouvernements encouragent la fabrication locale d'appareils afin de réduire la dépendance aux importations et de renforcer ainsi le marché.
En Asie-Pacifique, l'Inde devrait enregistrer une augmentation de l'adoption d'équipements médicaux et de diagnostic grâce aux initiatives gouvernementales en faveur des infrastructures de santé. Par exemple, en février 2023, le gouvernement a annoncé l'extension de son initiative « Make in India, Make for the World » aux dispositifs médicaux, avec des allégements fiscaux et des financements pour les fabricants locaux. Cela devrait réduire la dépendance aux importations et stimuler l'innovation dans le domaine des équipements médicaux fabriqués localement, favorisant ainsi l'expansion du marché.
La Chine est un autre acteur majeur du marché des équipements médicaux et de diagnostic. Sa croissance est portée par le vieillissement de la population et par un soutien gouvernemental considérable aux soins de santé innovants. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale du pays visant à s'imposer comme un leader mondial des technologies médicales, grâce à un financement public important et à un soutien politique en faveur de l'innovation en santé. De plus, des investissements importants dans les diagnostics basés sur l'IA et les dispositifs médicaux avancés propulsent le secteur de la santé du pays vers l'avant.
Entreprises dominant le paysage des équipements médicaux et de diagnostic
- Johnson & Johnson
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Medtronic
- GE Healthcare
- Siemens Healthcare Private Limited
- Koninklijke Philips N.V.
- Boston Scientific Corporation
- Becton Dickinson and Company
- Siemens Healthineers AG
- ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.
- Stryker Corporation
Le marché des équipements médicaux et de diagnostic est extrêmement concurrentiel, avec quelques acteurs majeurs comme Boston Scientific, Thermo Fisher Scientific, Baxter International et GE Healthcare. Ces acteurs se concentrent sur le développement de solutions innovantes en matière de santé numérique, de médecine personnalisée et de diagnostics basés sur l'IA pour conserver leur avance sur le marché. De leur côté, les petites entreprises et les startups progressent en se concentrant sur des marchés de niche tels que le diagnostic au point d'intervention et les dispositifs médicaux portables. Par exemple, en juillet 2024, GE Healthcare a lancé son nouvel échographe, optimisé par l'IA et conçu pour une utilisation dans les services d'urgence et les unités de soins intensifs. Ce lancement de produit souligne l'importance croissante accordée par les entreprises à l'intégration de l'IA au sein du secteur afin de garantir un accès amélioré, plus rapide et plus facile aux services de santé.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des équipements médicaux et de diagnostic :
Développements récents
- En octobre 2023, GE Healthcare et reLink Medical ont annoncé un partenariat stratégique visant à fournir des solutions de gestion d'actifs. Cette collaboration vise à aider les prestataires de soins de santé à réduire le gaspillage de dispositifs médicaux, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à optimiser l'utilisation des équipements. Grâce à cette initiative, les prestataires de soins seront mieux équipés pour gérer les équipements médicaux en fin de vie, bénéficiant d'une meilleure optimisation des ressources.
- En mai 2023, Siemens Healthineers et CommonSpirit Health ont finalisé l'acquisition de Block Imaging. L'objectif de cette acquisition est de fournir aux hôpitaux, aux systèmes de santé et aux établissements de soins américains des composants d'imagerie plus durables et des services multifournisseurs. Cette opération devrait répondre à la demande croissante de solutions d'imagerie médicale fiables.
- En mars 2023, Advantus Health Partners et GE Healthcare ont conclu un accord à long terme d'une valeur maximale de 760 millions de dollars américains sur dix ans. Ce partenariat prévoit la fourniture des services de gestion des technologies de santé (HTM) de GE aux clients d'Advantus Health Partners, garantissant ainsi une maintenance et une gestion améliorées des systèmes technologiques de santé.
- En mars 2023, Medipass Healthcare et Althea UK ont fusionné leurs activités et adopté le nom Ergéa. L'entreprise couvre désormais l'endoscopie, la radiologie, la cardiologie, la radiothérapie et les blocs opératoires. Ergea propose également des services de maintenance indépendants des fournisseurs pour les équipements de radiologie, d'endoscopie et biomédicaux dans tout le Royaume-Uni.
- Report ID: 6552
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)
Équipement médical et équipement de diagnostic Portée du rapport de marché
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