Taille et part du marché du chlorure de sodium industriel, par application (traitement chimique, dégivrage, traitement des eaux, forage pétrolier et gazier, agriculture) ; utilisation finale ; type de produit ; canal de distribution ; et qualité – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Secteur du chlorure de sodium industriel : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Expansion de l'industrie chimique : L'industrie chimique est un important consommateur de chlorure de sodium industriel, principalement pour la production de chlore et de soude caustique. Selon l'USGS, ce segment consomme plus de 42 % de la production nationale de sel. L'industrie chimique mondiale devrait atteindre un TCAC de 4,4 % d'ici 2030, ce qui entraînera une augmentation directe de la consommation de chlorure de sodium. De plus, le chlorure de sodium est nécessaire à la production de chlore, de soude caustique et d'hydrogène, qui sont des éléments constitutifs de diverses industries en aval, ce qui stimule la demande.

• Durabilité et réduction de l'empreinte carbone : Le chlorure de sodium joue un rôle essentiel dans la transition des procédés chimiques vers des technologies plus écologiques. Les principaux acteurs investissent dans l'électrolyse à membrane catalytique, qui réduit la consommation d'énergie de 22 à 26 % par rapport aux technologies à cellules à mercure. Ces technologies s'inscrivent dans les objectifs internationaux de développement durable et séduisent les producteurs soucieux des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), faisant du chlorure de sodium une matière première industrielle de premier plan grâce à sa faible empreinte carbone.

1. Vitalité de l'expansion des capacités opérationnelles et de production

L'augmentation des capacités d'exploitation et de production du secteur du chlorure de sodium industriel est nécessaire pour répondre à la demande mondiale croissante de divers secteurs, tels que l'agroalimentaire, la chimie, le traitement de l'eau et le dégivrage. Par exemple, Tata Chemicals prévoit de multiplier par 1,6 sa capacité de production de sel alimentaire au cours des 5 à 7 prochaines années afin de soutenir l'expansion de ses capacités de production de carbonate de sodium et de sel alimentaire. De même, Compass Minerals exploite la plus grande mine de sel gemme au monde, avec une capacité d'extraction souterraine de 12,6 millions de tonnes courtes par an. Ces extensions sont essentielles pour gérer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et garantir une disponibilité constante des produits dans de nombreux secteurs. Les tableaux ci-dessous présentent les données des producteurs sur le chlorure de sodium industriel.

Top 10 des producteurs mondiaux de chlorure de sodium industriel
 

Volumes de production mondiaux par principaux producteurs (2019-2024)

Les volumes sont en millions de tonnes métriques.

Taux de croissance d'une année sur l'autre (%)

2. Analyse de la capacité de production de chlorure de sodium industriel

Parmi les principales entreprises mondiales de production industrielle de chlorure de sodium figurent CNSIC, Cargill et K+S AG, dont les capacités annuelles combinées s'élèvent à environ 150 millions de tonnes. L'évaporation solaire, l'extraction de sel gemme et l'évaporation sous vide font partie des procédés de production utilisés. La Chine domine la production, suivie des États-Unis, de l'Allemagne et de l'Inde, qui disposent de capacités considérables. L'implantation stratégique de nos usines et la diversité de nos procédés soutiennent les réseaux d'approvisionnement mondiaux. Le tableau ci-dessous présente la capacité de production de chlorure de sodium industriel.

Principaux producteurs mondiaux par capacité, localisation et processus
 

3. Perspectives du marché japonais du chlorure de sodium industriel

Les progrès des matériaux haute performance et une réorientation stratégique vers les produits chimiques de spécialité entraînent une transformation significative du secteur japonais du chlorure de sodium industriel. Le besoin de matériaux légers a entraîné une augmentation annuelle de 9 % des expéditions de l'industrie chimique vers le secteur automobile entre 2018 et 2023. Le secteur pétrochimique a enregistré un chiffre d'affaires de 13 000 milliards de yens en 2022. De grandes entreprises comme Mitsubishi Chemical et Shin-Etsu Chemical investissent massivement dans la R&D et les dépenses d'investissement, en se concentrant sur la numérisation et les technologies vertes. Mitsubishi Chemical a investi 152 milliards de yens en R&D en 2022, privilégiant le développement des bioplastiques. En investissant stratégiquement en suivant les tendances mondiales, le secteur chimique japonais est plus à même de répondre aux besoins en constante évolution de secteurs tels que l'automobile, l'électronique et l'industrie pharmaceutique. Les tableaux ci-dessous présentent le détail des expéditions de chlorure de sodium industriel.

Composition des produits industriels à base de chlorure de sodium expédiés (Japon, 2019-2023)

Valeur des expéditions de produits chimiques industriels à base de chlorure de sodium par industrie manufacturière (Japon, 2018-2023)

Tendances des dépenses de recherche et développement et des investissements en capital dans l'industrie du chlorure de sodium industriel (Japon, 2019-2023)

Tendances des investissements en capital dans l'industrie chimique du chlorure de sodium au Japon (2018-2023)

Entre 2018 et 2023, l'industrie chimique japonaise du chlorure de sodium a augmenté ses investissements en capital, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable. Certaines entreprises japonaises se concentrent sur la numérisation, les technologies propres et l'expansion de leurs capacités. Par ailleurs, les investissements en capital se sont élevés à 3 600 milliards de yens en 2022, dont 31 % ont été consacrés à la recherche et développement (R&D) et aux technologies vertes. Les entreprises européennes et américaines ont investi plus de 36 % dans des projets intégrant le développement durable, compte tenu de la forte corrélation du Japon avec ses concurrents internationaux.

Principales entreprises japonaises en termes d'investissement en capital (2023)

Défis

• Obstacles à l'accès au marché : Les restrictions commerciales et les droits de douane imposés par des organismes de réglementation tels que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) limitent les exportations de chlorure de sodium. En Chine, les reports de nouvelles normes de sécurité ont mis six mois à faire entrer le chlorure de sodium industriel sur le marché en 2022.

• Durabilité et gestion des déchets : Les réglementations relatives à l'élimination des déchets et aux opérations minières respectueuses de l'environnement imposent des coûts d'exploitation. L'industrie américaine de l'extraction du sel est soumise à une surveillance environnementale rigoureuse, ce qui pousse les entreprises à recourir à l'évaporation solaire.