Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de sistemas de automatización de edificios se valoró en 99 100 millones de dólares en 2024 y se estima que alcanzará los 348 000 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % entre 2025 y 2037. En 2025, el valor de la industria de sistemas de automatización de edificios se estima en 107 000 millones de dólares.
Se estima que la cadena de suministro de sistemas de automatización de edificios (BAS) cuenta con actores clave en todo el mundo. Según datos comerciales, existen más de 800 proveedores en 55 países y alrededor de 570 compradores en 40 países. Los componentes clave de la cadena de suministro incluyen estaciones de automatización y válvulas provenientes de exportadores líderes como Suiza y China. Además, los actores clave deberían invertir en instalaciones especializadas equipadas para ensamblar componentes BAS. Para facilitar el comercio, la Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) ha iniciado iniciativas para estandarizar las soluciones BAS, lo que optimizará las soluciones de hardware y software para modernizaciones importantes. A septiembre de 2024, el índice de precios al productor (IPP) para la fabricación de sistemas de control ambiental automático, un segmento clave de BAS, mostró una tendencia al alza. El IPP se estimó en 321,22, lo que pone de relieve el aumento de los costes de fabricación de sistemas BAS.
Un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de automatización de edificios es la presión por alcanzar objetivos de sostenibilidad a nivel mundial. Estándares como LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del Building Research Establishment) contribuyen a la reducción de las emisiones de carbono. Estas regulaciones impulsan a los propietarios de edificios a adoptar sistemas BAS para optimizar sistemas de alto consumo energético, como la climatización (HVAC), y se ha observado que la aplicación de sistemas BAS reduce el consumo energético en edificios comerciales en más de un 25 %. Las tendencias indican un crecimiento favorable del mercado de BAS a lo largo del período previsto.
Sector de sistemas de automatización de edificios: impulsores del crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Exhortos gubernamentales para la eficiencia energética y edificios con cero emisiones netas: El crecimiento del mercado de sistemas de automatización de edificios se ve impulsado por las estrictas regulaciones que exigen la eficiencia energética, lo que puede generar oportunidades lucrativas para los BAS. El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) anunció objetivos para reducir el consumo de energía en edificios federales. El objetivo es reducir el consumo de energía en más del 50 % para 2035 en comparación con los niveles de energía utilizados en 2023. Se prevé que los BAS sean un factor clave para estos objetivos, facilitando la expansión del mercado. Además, se prevé que las oportunidades abunden en las economías emergentes, así como en los países que impulsan objetivos de descarbonización.
- Aumento de las oportunidades de modernización de edificios: Debido a la llegada de las ciudades inteligentes en todo el mundo, abundan las oportunidades para modernizar los edificios existentes con BAS. En enero de 2024, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó un informe que indicaba que la modernización de un edificio conducía a una reducción de más del 35% en la intensidad energética. Además, una reducción de más del 10% en la demanda energética mundial. Se espera que las mayores oportunidades de modernización surjan de la región APAC debido a la urbanización a gran escala que impulsa la construcción de espacios comerciales, residenciales e industriales.
Avances tecnológicos que transforman el mercado de sistemas de automatización de edificios
El mercado está experimentando una transformación considerable debido a los avances en las operaciones de construcción. Las industrias están adoptando nuevas tecnologías a distintos ritmos. Por ejemplo, el sector manufacturero está aprovechando el BAS impulsado por IA para reducir el tiempo de inactividad. Dos desarrollos recientes que están destinados a generar mayores oportunidades dentro del mercado de BAS son la llegada de los sistemas de gestión impulsados por IA y los sistemas de gestión de edificios (BMS) inalámbricos nativos de la nube. Mientras que el primero facilita el análisis predictivo de los edificios, el segundo ofrece capacidades de monitorización remota, que son particularmente útiles en edificios federales. La siguiente tabla presenta los aspectos más destacados de la adopción y el impacto de estas tendencias tecnológicas en diversas industrias:
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Tendencia tecnológica |
Industria |
Empresa e implementación |
Impacto |
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IA y ML para mantenimiento predictivo |
Fabricación |
Siemens AG implementó BAS impulsado por IA en las instalaciones de Amberg para el monitoreo predictivo de equipos. |
Reducción del 31% en tiempos de inactividad no planificados; aumento del 21% en la eficiencia operativa. |
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Soluciones BAS basadas en la nube |
Financiero |
Bank of America implementó BAS basado en la nube en 1.500 sucursales. |
Reducción del 14% en costos energéticos; mejor cumplimiento normativo. |
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Integración de IoT |
Telecomunicaciones |
AT&T instaló BAS habilitado para IoT en centros de datos para monitoreo y control de HVAC. |
Disminución del 26% en el consumo de energía; mejora en la confiabilidad del sistema. |
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Medidas avanzadas de ciberseguridad |
Cuidado de la salud |
Mayo Clinic actualizó BAS con protocolos avanzados de ciberseguridad. |
Reducción del 35% en incidentes de ciberseguridad; cumplimiento garantizado de HIPAA. |
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Sistemas de gestión de energía |
Minorista |
Walmart implementó BAS para optimizar la iluminación y HVAC en tiendas minoristas. |
Reducción del 22% en el consumo de energía; mejor control ambiental en la tienda. |
Avances en sostenibilidad en el mercado de sistemas de automatización de edificios
El mercado global de BAS se apoya en las tendencias de sostenibilidad. Para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas de carbono, es necesario mitigar las emisiones de los edificios, lo que genera amplias oportunidades para los fabricantes de BAS. La integración de BAS garantiza la reducción del impacto ambiental, lo que beneficia a los actores clave del sector de la construcción, ya que impulsa la confianza de los inversores. Además, los fabricantes globales están integrando BAS con fuentes renovables como la solar y la eólica. Los resultados tangibles, como la reducción de la huella de carbono, impulsan el crecimiento. Los datos a continuación destacan los principales esfuerzos de sostenibilidad corporativa, mostrando sus impactos cuantitativos y ambiciones futuras.
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Compañía |
Iniciativas de sostenibilidad |
Metas y Visión (2030) |
Impacto en los negocios |
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Honeywell |
Reducción de las emisiones de GEI en un 91% (2004-2023); energías renovables integradas en el BAS |
Emisiones netas cero de alcance 1 y 2 para 2035 |
Reducción de los costes energéticos en un 14%; impulso a la participación de los inversores en criterios ESG |
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Johnson Controls |
Utiliza un 64 % de energía renovable (2023); implementó tecnología de bomba de calor en BAS |
100% de electricidad renovable en operaciones para 2030 |
Aumento de los ingresos por productos sostenibles en un 7,3 % (2023 interanual) |
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Schneider Electric |
46% de la energía procedente de fuentes renovables (2022); reciclaje avanzado de residuos |
Neutralidad de carbono para 2030; cero residuos en vertederos para 2025 |
Ahorro de 151 millones de euros en consumo de energía y recursos (2021-2023) |
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Siemens |
Se logró una reducción del 70,5% de emisiones en las operaciones desde 2015 |
Totalmente neutral en carbono para 2030 |
Se mejoró la eficiencia de las instalaciones globales en un 20,5 % y se mejoró la confianza en la marca |
|
Legrand |
Reducción de residuos industriales en un 28% mediante programas circulares |
Reducción del 31% de las emisiones del ciclo de vida del producto para 2030 |
Logró un aumento del 12,5% en el valor de marca en los índices de sostenibilidad |
Restricciones:
- Alta inversión inicial: El mercado se ve afectado negativamente por la alta inversión inicial. Por ejemplo, las actualizaciones de automatización cuestan un 35 % más que los sistemas tradicionales, lo que plantea problemas de accesibilidad para las pymes. Además, la falta de mano de obra cualificada en los países emergentes para gestionar infraestructuras de automatización complejas dificulta la expansión del mercado.
- Preocupaciones por la ciberseguridad: Con la llegada de las soluciones en la nube, junto con la integración del IoT, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos con las plataformas BAS han disminuido drásticamente. La naturaleza conectiva del sistema de automatización aumenta su vulnerabilidad a los ciberataques. Además, los conflictos entre BACnet, LonWorks y KNX pueden retrasar las integraciones, lo que genera restricciones adicionales.
Mercado de sistemas de automatización de edificios: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
|
Año base |
2024 |
|
Año de pronóstico |
2025-2037 |
|
Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
10,6% |
|
Tamaño del mercado del año base (2024) |
99.100 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
348 mil millones de dólares |
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Alcance regional |
|
Segmentación de sistemas de automatización de edificios
Seguridad y Controles de Acceso (Sistemas de Videovigilancia, Sistemas Biométricos)
Se prevé que el segmento de sistemas de videovigilancia en el mercado de sistemas de automatización de edificios alcance una cuota de mercado dominante del 54,5% para finales de 2037. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente demanda de componentes como monitores, cámaras, soluciones de almacenamiento, software de análisis de vídeo, etc. Debido a las preocupaciones sobre seguridad y al creciente porcentaje de comunidades cerradas en todo el mundo, se espera que la demanda de sistemas de videovigilancia se mantenga estable durante el período de pronóstico.
Controles de HVAC (Termostatos Inteligentes, Controles de Volumen de Aire Variable, Sensores, Unidades Fan Coil)
Se espera que el segmento de termostatos inteligentes tenga una mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de automatización de edificios durante el período de pronóstico. Si bien las tendencias globales de adopción a gran escala del IoT y la integración de algoritmos de IA refuerzan la eficacia de los termostatos inteligentes, su eficiencia energética también los convierte en un factor clave en el BAS. Se prevé que los fabricantes encuentren mayores oportunidades en regiones con altas tasas de urbanización, como India y China. En India, el programa de Edificios de Eficiencia Energética es un impulso regulatorio que apoya el crecimiento continuo del segmento.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado global incluye los siguientes segmentos:
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Seguridad y Controles de Acceso |
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Controles de HVAC |
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Controles de iluminación |
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Vishnu Nair
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Industria de sistemas de automatización de edificios: sinopsis regional
Pronóstico del mercado de América del Norte
Se prevé que el mercado norteamericano de sistemas de automatización de edificios alcance una cuota de mercado dominante del 37,3 % para finales de 2037. La curva de crecimiento del mercado se ve favorecida por el aumento de las exigencias de eficiencia energética, lo que genera mayores oportunidades para la modernización de espacios con sistemas de automatización de edificios. Además, los programas de ciudades inteligentes en EE. UU. y Canadá están creando oportunidades lucrativas para los fabricantes de BAS. El análisis de mercado predice una demanda estable de automatización de HVAC, junto con sistemas de iluminación energéticamente eficientes. Gracias a los avances tecnológicos en IA y sistemas de edificios conectados a la nube, se prevé que el mercado norteamericano de BAS mantenga su dominio durante todo el período de pronóstico.
Un factor clave en el crecimiento del mercado estadounidense de sistemas de automatización de edificios son los avances tecnológicos en sistemas conectados. Ciudades como Seattle y Nueva York han adoptado proactivamente normativas de edificios inteligentes, lo que ha generado oportunidades para el suministro de sistemas de control automatizados. Se prevé que un segmento significativo del mercado surja de los edificios federales que requieren soluciones BAS avanzadas. Por ejemplo, en 2022, más del 35,5 % del espacio comercial en EE. UU. adoptó BAS. Con un número creciente de espacios en los sectores sanitario, residencial, comercial e industrial en EE. UU. que requieren soluciones de eficiencia energética, se prevé que el mercado estadounidense mantenga su liderazgo.
El mercado canadiense está en condiciones de aumentar su participación en los ingresos durante el período previsto. Un factor clave en la curva de crecimiento del mercado son los ambiciosos objetivos de cero emisiones netas de carbono de Canadá, que generan oportunidades para modernizar los sistemas de energía sostenible (SBA) y reducir las emisiones. Además, el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED) informa que, entre 2021 y 2023, programas federales en el país, como la Iniciativa de Edificios Inteligentes y el Fondo de Energía Limpia, destinaron más de 701 millones de dólares a la creación de infraestructura pública energéticamente eficiente. Entre otros avances recientes que impactan el crecimiento del sector, el Consejo Canadiense de la Construcción Ecológica informó que alrededor del 29 % de los edificios comerciales de nueva construcción cuentan con sistemas de iluminación inteligente.
Pronóstico del mercado de Asia Pacífico
Se prevé que el mercado de sistemas de automatización de edificios de Asia-Pacífico (APAC) presente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3 %. Dos aspectos clave del mercado de Asia-Pacífico son la rápida urbanización, liderada por países como China, India y Corea del Sur, junto con un fuerte impulso en la construcción en zonas urbanas, liderado por China, India, Vietnam, Indonesia, Singapur, etc. La siguiente tabla destaca dos iniciativas importantes recientes en el mercado de BAS en Asia-Pacífico.
|
País |
Iniciativa |
Año de inicio |
Mandatos/Objetivos |
Financiación/Apoyo |
Año objetivo |
|
Corea del Sur |
Ampliación de edificios de energía cero (ZEB) |
2023–2024 |
- Se requiere ZEB Grado 3 para todos los edificios públicos nuevos (55–75% de independencia energética) |
N / A |
2030 |
|
China (Shenzhen) |
Programa de incentivos para la modernización ecológica |
2024 |
- Modernización de edificios existentes para lograr eficiencia energética en el marco de un plan de desarrollo ecológico |
4,10 millones de CNY asignados en dos años |
2026 |
Se prevé que China siga siendo un mercado importante en la región APAC. Este crecimiento se ve impulsado por las favorables iniciativas gubernamentales y la rápida urbanización del país. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) ha sido fundamental en la promoción de proyectos de ciudades inteligentes y edificios energéticamente eficientes. Además, China ha recibido críticas por un gran porcentaje de su contribución a las emisiones de GEI, lo que genera oportunidades lucrativas para la integración de BAS en sus esfuerzos por minimizar las emisiones. Por último, China sigue siendo líder mundial en la instalación de automatización en múltiples sectores, y se espera que las tendencias converjan con el mercado de BAS.
Es probable que el mercado de BAS en India muestre tendencias de expansión durante el período de pronóstico. India sigue siendo una economía con un enorme potencial, especialmente en los sectores de servicios. Esto genera oportunidades para ofrecer servicios de rehabilitación de edificios y colaborar con la Misión de Ciudades Inteligentes a nivel nacional, actualmente en marcha. Además, el mercado inmobiliario en India es extremadamente lucrativo, con ciudades como Bombay experimentando un considerable auge inmobiliario. Esta tendencia, junto con el aumento de la renta disponible, está impulsando la demanda de rehabilitación de viviendas, lo que previsiblemente impactará en el crecimiento del mercado de BAS en India.
Empresas que dominan el panorama de los sistemas de automatización de edificios
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Regional Presencia
- Análisis FODA
El mercado de sistemas de automatización de edificios se mantiene competitivo, impulsado por la creciente demanda de sistemas de eficiencia energética y edificios inteligentes. Empresas clave del mercado, como Siemens, Honeywell, Schneider Electric, etc., se esfuerzan por expandir sus líneas de distribución a múltiples mercados regionales. Además, empresas de Asia-Pacífico, como LG y Mitsubishi, están cobrando impulso al aprovechar el mayor potencial de aplicaciones de uso final en las diversas economías de la región. La siguiente tabla destaca los principales actores del mercado de BAS junto con su participación en los ingresos.
|
nombre de empresa |
País natal |
Cuota de mercado (%) (2024) |
|
Siemens AG |
Alemania |
12,5% |
|
Honeywell International Inc. |
EE.UU |
10,3%% |
|
Johnson Controls International plc |
Irlanda/Estados Unidos |
10.0% |
|
Schneider Electric SE |
Francia |
9,6% |
|
ABB Ltd |
Suiza |
8,9%% |
|
United Technologies Corporation (Operadora) |
EE.UU |
XX% |
|
Delta Electronics, Inc. |
Taiwán (opera en Malasia) |
XX% |
|
LG Electronics Inc. |
Corea del Sur |
XX% |
|
Distech Controls Inc. (parte de Acuity Brands) |
Canadá/Estados Unidos |
XX% |
|
Beckhoff Automation GmbH |
Alemania |
XX% |
|
Compañía Advantech, Ltd. |
Taiwán |
XX% |
|
Infosys Ltd |
India |
XX% |
|
Automated Logic Corporation (una empresa de Carrier) |
EE.UU |
XX% |
A continuación, se presentan las áreas que cubre cada empresa en el mercado de sistemas de automatización de edificios:
Desarrollos Recientes
- En septiembre de 2024, Johnson Controls lanzó Metasys 14.0. Se espera que las nuevas soluciones impulsen la sostenibilidad y la gestión energética con funciones avanzadas como paneles de control de energía preconfigurados.
- En 2024, Andorix anunció la implementación de redes inalámbricas 5G privadas en varias plantas de fabricación de Norteamérica. Además, este avance ha facilitado la mejora de las soluciones de conectividad para sensores y dispositivos IoT. La integración de IA también facilita el mantenimiento predictivo, lo que supone un importante avance en la tecnología de edificios inteligentes.
- Report ID: 3697
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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