2025-2037年全球乙烯市场规模及增长预测及趋势亮点
乙烯市场规模在 2024 年价值 1855 亿美元，预计到 2037 年底将超过 3259 亿美元，在预测期内（即 2025-2037 年）的复合年增长率将超过 5.4%。2025 年，乙烯的行业规模估计为 1949 亿美元，这受到主要最终用途行业对聚乙烯、环氧乙烷及其衍生物的需求不断增长的推动。
乙烯市场的主要增长动力是乙烷作为原料的供应量和使用量的不断增长，尤其是在美国。根据美国能源部的数据，页岩气开采的增长导致乙烷产量显著增加，这反过来又支持了乙烯产能的扩张。由于乙烷与其他原料相比产量高且成本低，这种向乙烷生产的转变非常有利。美国能源部的分析强调了投资国内乙烷利用可能带来的经济优势，并强调了其在提升美国石化行业竞争力方面的作用。
乙烯原材料供应链正在经历显著转型，重点是提高制造和生产能力。美国农业部的一份技术报告指出，加工技术和基础设施的进步提高了乙烯的生产能力。在全球范围内，美国凭借其丰富的页岩气资源，已成为乙烷和乙烯衍生物的净出口国。此外，美国还在研发和应用（RDD）方面持续投入，旨在探索乙烯生产的生物基替代品，以最大限度地减少环境影响并促进可持续发展。美国国家可再生能源实验室（NREL）积极参与旨在创造先进能源解决方案的研究项目，包括利用可再生资源生产乙烯。
乙烯行业：增长动力与挑战
增长动力
- 日益严格的监管框架（EPA 和 ECHA）以及可持续包装的兴起：EPA 于 2023 年修订了 TSCA 下的有毒化学品法规，制定了更为严格的报告和合规要求，导致化学品生产商的运营费用上涨 14-17%。ECHA 对 REACH 的更新提高了注册要求。这些监管调整促使乙烯生产商采用更清洁的技术，并转向更安全、合规的化学替代品。此外，对可持续性的日益关注导致对源自生物乙烯的聚乙烯的需求显著增加。随着包装行业向可回收和可堆肥解决方案的过渡，预计到 2030 年，乙烯基生物塑料的复合年增长率将达到 9.7%，尤其是在欧洲和亚洲的食品和饮料行业。
- 催化技术的进步和汽车行业的需求：氧化OCM等先进催化裂化技术的采用显著提高了乙烯的生产效率，并使能耗降低了22%。这些进步成功地减少了制造过程中的碳足迹，提高了市场竞争力，并支持了脱碳目标。此外，乙烯衍生物对于生产轻质塑料部件至关重要，这些部件可以提高燃油效率，对电动汽车（EV）的设计也至关重要。预计到2030年，电动汽车产量将达到3410万辆，这将导致乙烯需求大幅增长。此外，聚乙烯和乙丙橡胶对于电池包装和电缆绝缘仍然至关重要。
1. 生产商和运营基准
必须提高乙烯生产的运营能力，以满足汽车、建筑和包装行业的需求。自2020年中期以来，美国石油和天然气公司增加了对下游行业的投资。乙烯产量也大幅增长。巴斯夫、陶氏和沙特基础工业公司等美国主要制造商在下游加工天然气价格更低的新兴地区建设了高度一体化的设施。此举旨在降低成本和减少排放。巴斯夫在乙烯市场处于领先地位，拥有超过392个生产设施，年产量超过9200万公吨。
在亚洲，台塑集团和中石化塑料是领先的区域性企业，分别在台湾和中国大陆运营一体化设施。他们还计划提高南亚地区的产能，并计划采用蒸汽裂解技术。90%-95%的全球产能利用率也表明供需之间保持着健康的平衡。下表列出了全球十大乙烯生产商的运营基准和年产量趋势（单位：百万公吨）。它提供了战略见解和可操作的建议，以增强竞争力和市场定位。
全球十大乙烯生产商——运营基准
| 公司 | 预计年产能（百万公吨） | 主要地点 | 排名第一。工厂数量 | 产能利用率 (%) | 战略重点 |
| 巴斯夫 | 100+ | 德国、美国、中国 | 390+ | 92 | 全球一体化，可持续技术投资 |
| 陶氏化学 | 65+ | 美国（德克萨斯州、路易斯安那州）欧洲 | 100+ | 95 | 页岩基乙烷裂解，循环包装 |
| 沙特基础工业公司 | 60+ | 沙特阿拉伯、荷兰 | 60+ | 90 | 与阿美公司合资，石化一体化 |
| 中石化 | 45+ | 中国（南京、镇海、上海) | 80+ | 90 | 亚洲最大，上游一体化 |
| 埃克森美孚 | 50+ | 美国、新加坡、加拿大 | 60+ | 89 | 墨西哥湾沿岸扩建，塑料创新 |
| 利安德巴塞尔 | 35+ | 美国、德国、荷兰 | 50+ | 93 | 循环聚合物研发，美国墨西哥湾沿岸增长 |
| 英力士 | 40+ | 英国、德国、美国 | 40+ | 87 | 欧洲一体化运营 |
| 台塑 | 35+ | 台湾、美国（Point Comfort，德克萨斯州） | 35+ | 96 | 石化和塑料扩张 |
| LG化学 | 30+ | 韩国、中国 | 30+ | 88 | 可再生乙烯和技术合作伙伴关系 |
| 壳牌化学 | 30+ | 新加坡、荷兰、美国（宾夕法尼亚州）裂解装置） | 25+ | 87 | 循环乙烯和生物原料投资 |
各年份产量趋势（单位：百万公吨）
| 公司 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 年（预估） | 复合年增长率(2019-24) |
| 巴斯夫 | 86 | 88 | 89 | 92 | 92 | 94 | 1.8% |
| 陶氏化工 | 57 | 54 | 57 | 60 | 64 | 65 | 2.9% |
| 沙特基础工业公司 | 48 | 47 | 49 | 52 | 53 | 54 | 2.4% |
| 中石化 | 37 | 39 | 40 | 44 | 45 | 47 | 4.8% |
| 埃克森美孚 | 38 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 2.4% |
视觉援助 – 各生产商复合年增长率比较（2019-2024）
战略洞察与建议
| 机遇 | 描述 |
| 产能扩张 | 专注于高增长的亚太地区（印度、印度尼西亚）。 |
| 产品组合多元化 | 进军可持续包装和绿色聚合物领域。 |
| 运营效率 | 实施人工智能，实现预测性维护和数字供应链优化。 |
| 降低监管风险 | 使运营符合欧盟“Fit-for-55”和美国环保署的标准。 |
| 战略合作伙伴关系 | 寻求与地方政府或企业建立合资企业（例如，中石化-巴斯夫合资企业）。 |
2.新兴贸易动态：
2019年至2024年，受制造中心迁移、政策调整以及疫情后复苏的影响，全球乙烯贸易发生了重大变化。根据美国能源信息署 (EIA) 和经合组织的调查结果，美国乙烯出口量从2019年的250万吨增至2023年的470万吨，这主要得益于廉价页岩气生产的优势。2022年，受半导体需求激增的推动，日本对华电子级化学品出口额达到20亿美元的峰值。亚太地区继续成为领先的贸易中心，占2021年化学品贸易总额的43%以上。
此外，由于特种化学品交易量的增加，从欧洲到北美等贸易路线的贸易额也出现增长。 2020年，新冠疫情导致全球化学品贸易下降14%；然而，该行业在2022年出现复苏，总值达到3.7万亿美元。展望未来，预计乙烯贸易将因区域多元化和绿色贸易举措而发生转变，中东地区凭借其低廉的原料成本有望成为重要的出口地区。下表深入分析了主要的乙烯贸易路线及其贸易额，重点介绍了2018年至2023年的贸易模式。此外，它还分析了新冠疫情对全球乙烯贸易动态的影响。
主要贸易路线和价值
| 贸易路线 | 全球化学品贸易份额 (2021) | 贸易额（美元） | 注释 |
| 亚太地区 | 44% | 1.59 万亿美元 | 受中国、日本、韩国出口推动 |
| 欧洲-北欧美国 | 18% | 5670亿美元 | 特种化学品和精细化学品占主导地位 |
| 中东-亚洲 | 14% | 4350亿美元 | 海湾合作委员会（GCC）乙烯、聚乙烯出口 |
| 日本-亚洲其他地区 | 10% | 2950亿美元 | 专注于电子级化学品 |
贸易模式亮点(2018-2023)
| 指标 | 增长率 | 2023 年价值 | 注释 |
| 美国特种化学品对欧盟出口 | +5.9% 复合年增长率 | 690 亿美元 | 受益于关税削减 |
| 日本化学品出口至中国 | 2022年达到峰值 | 20亿美元 | 半导体繁荣 |
| 印度乙烯进口量 | 复合年增长率+6.3% | 200万吨 | 塑料和包装需求不断增长 |
| 全球乙烯出货量 | 2020年下降13% | 2022年反弹至3.6万亿美元 | 疫情后复苏 |
新冠疫情的影响贸易
| 年份 | 影响 (%) | 注释 |
| 2020 | 全球经济下滑 -13% | 封锁措施扰乱了生产和跨境物流 |
| 2021 | 复苏 +9.9% | 刺激措施和医疗需求塑料 |
| 2022 | 全面反弹 | 贸易恢复至疫情前水平 |
3. 日本乙烯化学品市场展望（2018-2023）
受电子、汽车和制药行业高性能应用的推动，日本乙烯市场持续增长。2018年至2023年期间，受全球对聚合物和生物塑料需求的推动，石化产品保持领先地位。随着电子行业和轻量化汽车材料的普及，石化产品出货量大幅增长。对研发的投入以及可持续发展计划，使日本企业成为创新领域的领导者。三菱和信越等知名企业已加快数字化转型和可持续发展步伐。
尽管新冠疫情造成冲击，日本乙烯贸易已复苏，出口量保持稳定，并在关键化工领域进行了战略性资本投资。展望未来，与全球同行相比，日本企业在盈利能力和韧性方面正超越其区域同行。下表探讨了2018年至2023年日本出口乙烯基产品的构成及各行业的出口趋势。此外，还回顾了研发和资本投资发展情况，并展示了日本前30家乙烯化工企业2023年的财务业绩。
出口乙烯基产品的构成（日本，2018-2023年）
| 年份 | 石化产品 (%) | 聚合物 (%) | 特种化学品(%) | 货运总值（万亿日元） |
| 2018 | 44 | 32 | 30 | 10.4 |
| 2019 | 4 5 | 33 | 28 | 11 |
| 2020 | 43 | 34 | 29 | 9.8 |
| 2021 | 46 | 32 | 28 | 11.3 |
| 2022 | 47 | 29 | 28 | 12.2 |
| 2023 | 46 | 30 | 30 | 12.6 |
乙烯各行业出货量（2018-2023）
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| 行业 | 年增长率 (%) | 2023 年价值（万亿日元） | 全球平均增长率 (%) |
| 汽车 | 8.2 | 3.4 |
乙烯市场：关键见解
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
|
基准年 |
2024 |
|
预测年份 |
2025-2037 |
|
复合年增长率 |
5.4% |
|
基准年市场规模（2024年） |
1855亿美元 |
|
预测年度市场规模（2037 年） |
3259亿美元 |
|
区域范围 |
|
乙烯分段
包装（农用薄膜、工业薄膜以及拉伸和收缩薄膜）
拉伸和收缩薄膜凭借其轻质、耐用和在软包装中的多功能性，在全球乙烯市场中占据领先地位，占有 36.4% 的份额。美国环境保护署 (EPA) 强调，随着国家废物减量计划的实施，可回收和单一材料薄膜包装的趋势日益明显。随着电子商务推动对轻质保护性包装的需求，低密度聚乙烯 (LDPE) 薄膜在食品、消费品和工业包装中的应用日益广泛，尤其是在北美和亚太地区。此外，生物基乙烯的发展也影响着可持续薄膜的生产。
建筑（管道及配件、保温材料和地板）
管道及预计到2037年，乙烯市场管件部分的收入份额将增长21.8%。美国能源部（DOE）报告称，以乙烯为基础的高密度聚乙烯（HDPE）管道因其耐腐蚀、耐用性和维护成本低廉而越来越受欢迎。全球基础设施投资和智慧城市计划推动了对坚固耐用的供水、供气和污水管道系统的需求不断增长。此外，发展中经济体市政管网的完善也促进了乙烯市场细分的扩张。
我们对全球乙烯市场的深入分析涵盖以下细分领域：
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包装 |
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汽车
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纺织品
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Vishnu Nair
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乙烯工业——区域概况
亚太市场分析
预计到2037年，亚太地区的乙烯市场将占全球乙烯市场收入份额的57.4%以上，这得益于显著的工业化、城镇化以及对塑料及其衍生物日益增长的需求。中国、印度和东南亚国家处于这一增长的前沿，这得益于包装、建筑、汽车和电子等行业需求的增长。该地区对可持续石化产品和旨在促进循环经济的举措的投资趋势日益增长。此外，包括生物基乙烯和碳捕获方法在内的技术进步也受到重视。包装行业是需求的主要驱动力，尤其是在中国和印度，而基础设施的扩张也提振了东盟国家的高密度聚乙烯管道和建筑材料行业。
预计到2037年底，中国将主导亚太地区乙烯市场，占据超过42%的收入份额，这得益于强劲的下游塑料制造业和利好的政府政策。据国家发改委的数据，从2022年到2025年，中国乙烯产能每年将增加600多万吨。严格的环境法规的实施鼓励了对环保生产技术的投资。中国石油和化学工业联合会的数据显示，从2018年到2023年，乙烯消费量每年增长超过11%。浙江和广东的综合石化中心提高了运营效率和规模。此外，中国的“绿色石化战略”推动生物乙烯技术的发展，使印度在产量和可持续性方面都成为地区领导者。
另一方面，印度正在崛起成为一个重要的需求中心，尤其是在包装、建筑和汽车领域。政府主导的基础设施项目和不断增长的中产阶级消费正在推动乙烯的消费。印度对循环经济原则的承诺以及对生物基材料的兴趣，正在推动对绿色技术的新投资，进一步巩固其在地区乙烯领域的关键地位。
北美市场分析
得益于美国强大的基础设施、优惠的政策和持续的工业需求，预计北美将在全球乙烯市场占据23.5%的份额。到2022年，美国.美国能源部在清洁能源化学品生产方面投资了38亿美元，较2020年增长25%，这加速了可持续乙烯生产和碳捕获技术的研究。美国环境保护署的“绿色化学计划”促成了50多种环保化学工艺在2023年的采用，与2021年相比，危险废物减少了17%。美国国家标准与技术研究院（NIST）和职业安全与健康管理局（OSHA）等机构通过其监管政策和资金研究支持，促进化学品安全并促进创新。此外，在美国化学理事会（ACC）的鼓励下，公私合作伙伴关系正在推动乙烯在汽车和包装等关键行业的应用发展。
在强有力的环境法规和对可持续创新的重视的支持下，加拿大的乙烯市场正在稳步扩张。政府强调低排放石化产品的发展，鼓励对生物基和可回收乙烯来源的投资。与加拿大行业利益相关者的合作旨在提升供应链的可持续性和能源效率，以符合其广泛的气候目标。作为北美一体化石化供应链的重要参与者，加拿大充分利用与美国的跨境协同效应，在稳定的监管和产业环境中促进持续增长。
乙烯领域主导企业
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
乙烯市场竞争激烈，主要由沙特基础工业公司 (SABIC)、埃克森美孚和陶氏等综合性石化巨头推动。这些公司拥有先进的蒸汽裂解技术、广泛的生产设施和紧密结合的下游工艺。战略性增长举措，尤其是在亚洲和北美，正在重塑产能分配。主要行业参与者越来越关注脱碳、支持循环经济的实践以及生物原料的进步。合作与合资企业，例如沙特基础工业公司与埃克森美孚的联盟，促进了成本分摊，并改善了进入区域乙烯市场的渠道。与此同时，中石化和信实工业等亚洲企业正在提高国内乙烯产量，以满足当地需求。高度重视可持续性、数字化转型和原料采购的适应性，对于保持竞争优势至关重要。下表深入分析了各公司及其在乙烯市场的份额。
|
公司名称 |
原产国 |
约市场份额 (%) |
|
SABIC（沙特基础工业公司） |
沙特阿拉伯 |
12% |
|
埃克森美孚化工公司 |
美国 |
10% |
|
陶氏公司 |
美国 |
7.7% |
|
中石化（中国石油化工股份有限公司） |
中国 |
9% |
|
利安德巴塞尔工业公司 |
荷兰 |
6.7% |
|
壳牌化工 |
英国/荷兰 |
xx% |
|
英力士集团有限公司 |
英国 |
xx% |
|
信实工业有限公司 |
印度 |
xx% |
|
LG化学有限公司 |
韩国 |
xx% |
|
台塑工业股份有限公司 |
台湾 |
xx% |
|
道达尔能源石化 |
法国 |
xx% |
|
三菱化学集团公司 |
日本 |
xx% |
|
PTT全球化学公共有限公司 |
泰国 |
xx% |
|
马来西亚国家石油化学集团有限公司 |
马来西亚 |
xx% |
|
凯诺斯有限公司 |
澳大利亚 |
xx% |
以下是乙烯市场竞争格局中几个值得关注的领域市场：
最新发展
- 2024年，巴斯夫在其路德维希港工厂推出了一系列以甘蔗为原料的乙烯制成的生物基聚乙烯。得益于快速消费品包装行业企业日益增长的需求，这一举措使巴斯夫在欧洲生物聚合物领域的市场份额提升了18%。
- 2024年，沙特基础工业公司在其位于荷兰赫伦的工厂整合了塑料废弃物的化学回收，增强了其循环乙烯衍生物的产品系列。这一战略举措使其在欧盟的市场份额提升了22%，这得益于沙特基础工业公司与联合利华和利乐公司合作提供可回收包装解决方案。
- Report ID: 4540
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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