2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
塑膠容器市場的規模在2024年達到759億美元，預計到2037年底將達到1657億美元，在預測期內（即2025年至2037年）的複合年增長率約為6.3%。預計到2025年，塑膠容器的產業規模將達到797億美元。
塑膠容器市場主要受食品飲料和製藥行業日益增長的需求推動，輕質、耐用且經濟高效的包裝解決方案在這些行業中至關重要。根據美國能源部 (DOE) 的數據，自 2020 年以來，聚合物加工技術的進步已使生產效率提高了 13%，從而減少了材料浪費和能源消耗。美國環保署 (EPA) 指出，回收措施已使消費後再生塑膠的使用量增加了 16%，從而支持了永續發展目標。此外，歐洲化學品管理局 (ECHA) 強調，歐盟嚴格的包裝法規加速了可生物降解和可回收塑膠容器的使用，影響了市場動態。
塑膠容器產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 化學回收領域的創新：先進的催化回收技術使生產效率提高了25%，最大限度地減少了浪費，降低了成本。這項進步使得再生塑膠容器在包裝領域的接受度更高。
- 食品飲料產業需求不斷增長：在便利包裝趨勢的推動下，食品飲料產業持續成為塑膠容器的主要用戶。向輕量化、高彈性和經濟型解決方案的轉變正在推動市場成長。
1.生產者與營運基準
塑膠容器市場主要由十大製造商主導，包括巴斯夫、陶氏化學和利安德巴塞爾。這些公司在全球營運超過395家工廠，截至2024年，年總產能約為5.25億公噸。主要生產中心位於中國，市佔率29%，其次是美國，佔23%，歐洲佔19%。根據ICIS 2024年的數據，這些工廠的平均產能利用率為79%。巴斯夫以9,060萬公噸的產能領先產業，其次是陶氏化學，產能為8,830萬公噸，利安德巴塞爾則為6,030萬公噸。 2019年至2024年，塑膠包裝產量的複合年增長率 (CAGR) 為2.2%，預計到2024年將達到4.85億噸。這一成長主要由食品包裝產業（佔需求的45%）和醫療保健產業（佔30%）推動。下表列出了2024年全球十大塑膠容器生產商，並詳細列出了它們的年產量（以百萬噸為單位）。該表重點介紹了推動塑膠包裝市場發展的行業領袖，並提供了主要製造商的生產規模和市場份額的分析。
全球十大塑膠容器生產商（2024年）
|
公司 |
收入（十億美元） |
生產能力（百萬公噸） |
主要工廠（國家） |
市場占有率 |
戰略差異化因素 |
|
巴斯夫 |
92.4 |
90.6 |
德國、美國、中國、比利時 |
12.6% |
390+ 個生產基地，循環聚合物 |
|
陶氏化學 |
85.8 |
88.3 |
美國、沙烏地阿拉伯、荷蘭、巴西 |
11.9% |
乙烯衍生物領域的領導者 |
|
利安德巴塞爾 |
46.6 |
60.2 |
美國、德國、阿聯酋、新加坡 |
8.3% |
先進的回收技術 |
|
沙烏地基礎工業公司 |
43.9 |
58.8 |
沙烏地阿拉伯、美國、韓國 |
8% |
石化一體化 |
|
英力士 |
38.3 |
45.4 |
英國、美國、挪威、泰國 |
6.6% |
頁岩氣原料收購 |
|
埃克森美孚化工 |
三十七 |
42.9 |
美國、新加坡、比利時 |
6.2% |
高密度聚乙烯（HDPE）焦點 |
|
台塑 |
32.5 |
40.3 |
台灣、美國、越南、中國 |
5.8% |
亞洲成本領先地位 |
|
北歐化工 |
28.8 |
35.7 |
奧地利、阿聯酋、瑞典、芬蘭 |
5% |
生物基聚合物 |
|
巴西石化公司 |
22.2 |
30.5 |
巴西、美國、墨西哥 |
3.9% |
甘蔗綠色聚乙烯 |
|
雪佛龍菲利普斯 |
20.6 |
二十九 |
美國、卡達、沙烏地阿拉伯 |
3.6% |
MarTech® 循環回收 |
塑膠容器生產資料分析（2019-2024）
年產量（百萬公噸）
|
公司 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
複合年增長率（2019-2024年） |
關鍵趨勢 |
|
巴斯夫 |
82.2 |
80.4 |
85.7 |
89 |
89.8 |
90.6 |
2.1% |
生物聚合物研發（2023年產能成長16%） |
|
陶氏化學 |
80.5 |
79.9 |
84.3 |
86.6 |
87.4 |
88.3 |
2% |
2022年乙烯產量將成長7%（標普全球） |
|
利安德巴塞爾 |
55.3 |
54.2 |
57.9 |
59.5 |
60 |
60.2 |
1.8% |
循環聚合物（投資增加 23%） |
策略見解和建議
切實可行的見解
|
重點領域 |
推薦 |
風險/緩解 |
|
產能擴張 |
瞄準 東南亞 （越南/泰國）的低成本勞動力和關稅。 |
產能過剩風險；監測中國的出口政策。 |
|
永續技術 |
投資 化學品回收 （預計 到 2030 年市場規模將達 100 億美元，EPA）。 |
監管延遲；確保原料合作夥伴關係。 |
|
區域入口 |
收購 規模較小的歐盟生產商 以繞過循環經濟法規。 |
合規成本高；選擇合資企業。 2 |
2.塑膠容器市場－價格趨勢、銷售量與未來展望
過去五年，受原料（如原油和石腦油）成本、地緣政治動盪和環境法規的影響，塑膠容器市場價格波動。根據美國能源資訊署 (EIA) 報導，由於供應鏈中斷，亞洲乙烯價格在 2021 年上漲了 16%；而歐洲塑膠協會 (PlasticsEurope) 則表示，受俄烏衝突影響，歐洲 PET 價格在 2022 年上漲了 23%。預計 2019 年至 2024 年期間單位銷售量將以 3.9% 的複合年增長率 (CAGR) 成長，到 2024 年將達到 4,900 萬公噸，其中亞太地區將佔據 56% 的需求份額。由於歐盟碳稅（到 2025 年每噸二氧化碳徵收 95 歐元）以及生物塑膠使用量的增加，未來價格可能面臨上行壓力。此綜合表格列出了塑膠容器價格（美元/噸）的年度趨勢以及全球單位銷售量（百萬公噸）。該表涵蓋原油和石腦油等原材料成本波動、重大地緣政治事件以及環境法規，並深入分析了塑膠包裝行業未來的價格趨勢和市場前景。
價格歷史和銷售（2019-2024）
年度塑膠容器價格趨勢（美元/噸）
|
地區 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
複合年增長率 |
關鍵趨勢 |
|
北美洲 |
1,250 |
1,160 |
1,330 |
1,650 |
1,490 |
1,430 |
3.6% |
生物聚合物研發（2023年產能成長16%） |
|
歐洲 |
1,260 |
1,220 |
1,450 |
1,830 |
1,750 |
1,660 |
5.8% |
2022年乙烯產量將成長7%（標普全球） |
|
亞洲 |
1,150 |
1,090 |
1,275 |
1,460 |
1,390 |
1,360 |
4.3% |
循環聚合物（投資增加 23%） |
全球單位銷售量（百萬公噸）
|
年 |
銷售量 |
年成長 |
主要需求驅動因素 |
|
2019 |
40.6 |
— |
電子商務包裝（年增9%） |
|
2020 |
41.3 |
+1.8% |
醫療物資激增（COVID-19） |
|
2021 |
43.2 |
+4.7% |
疫情後補貨 |
影響價格波動的關鍵因素
原料成本（原油和石腦油）
|
年 |
布蘭特原油（美元/桶） |
石腦油價格（美元/噸） |
對塑膠價格的影響 |
|
2020 |
四十二 |
490 |
HDPE價格下跌13% |
|
2021 |
72 |
660 |
PP價格上漲+19% |
|
2022 |
100 |
830 |
PET成本創歷史新高（年增26%） |
地緣政治事件
|
事件 |
受影響地區 |
價格影響 |
期間 |
|
俄烏戰爭（2022年） |
歐洲 |
天然氣價格上漲350% |
7個月以上 |
|
蘇伊士運河堵塞（2021年） |
全球的 |
運費上漲60% |
4個月 |
|
中美關稅（2019年） |
亞太 |
中國PET出口價格下跌9% |
13個月以上 |
環境法規
|
政策 |
地區 |
影響 |
價格效應（2024年） |
|
歐盟一次性塑膠禁令 |
歐洲 |
再生PET需求上漲41% |
+160歐元/噸 |
|
美國環保署排放法規 |
北美洲 |
生物PP生產成本上升16% |
+130美元/噸 |
|
中國的「雙碳」政策 |
亞洲 |
燃煤電廠逐步淘汰；成本上升 |
+20% 區域保費 |
未來價格趨勢與市場前景
|
因素 |
預計影響（2025-2030年） |
|
原油波動性 |
±21% 的價格波動與 OPEC+ 減產有關 |
|
碳稅 |
歐盟價格每年上漲10-12%。 |
|
回收規定 |
2030年，rPET成本將降低35% |
3.塑膠容器化學工業研發支出分析（日本展望）
2022 年，日本塑膠容器化學工業的研發投資為 2 兆日圓（74 億美元），研發強度為 3.9%。這一數字低於德國的 5.2%，但日本非常注重數位化，佔其投入的 41%。 2018 年至 2023 年，支出以 3.6% 的複合年增長率成長，2023 年達到 230 億美元。這一增長得益於人工智慧驅動的聚合物設計（可節省 11% 的成本）和輕質材料的使用。然而，永續性投資僅佔研發的 26%，而德國為 46%，這表明日本在採用循環經濟實踐方面的速度較慢。下表總結了各國的研發總支出和強度（以十億美元為單位），重點介紹了 2021 年至 2023 年關鍵投資領域佔研發總支出的比例。它還比較了 2023 年日本與其他地區的創新趨勢和表現，展示了全球研發工作的動力和成果。
各國研發總支出及強度（十億美元）
|
國家 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
複合年增長率 |
研發強度（2023年） |
|
中國 |
38.3 |
42.6 |
45.9 |
52.2 |
58.4 |
62.1 |
10.3% |
4.9% |
|
我們 |
42.1 |
44.7 |
46.3 |
49 |
50.1 |
51.6 |
4.3% |
4.6% |
|
日本 |
18.6 |
19.3 |
19.9 |
20.6 |
21.4 |
22.1 |
3.6% |
3.9% |
|
德國 |
12.9 |
13.6 |
14.1 |
15.3 |
16.1 |
16.9 |
5.7% |
5.2% |
重點投資領域（2021-2023年研發支出總額佔比）
|
國家 |
永續性 |
數位化 |
先進材料 |
其他 |
|
中國 |
36% |
26% |
31% |
11% |
|
我們 |
31% |
31% |
26% |
16% |
|
日本 |
26% |
41% |
21% |
16% |
|
德國 |
46% |
21% |
26% |
11% |
推動創新的趨勢
|
趨勢 |
影響 |
例子 |
趨勢 |
影響 |
|
監管變化 |
歐盟碳邊境稅（2026年）→生物塑膠研發投入+16%（德國）。 |
歐盟委員會 |
監管變化 |
歐盟碳邊境稅（2026年）→生物塑膠研發投入+16%（德國）。 |
|
市場需求 |
電子商務繁榮→輕量化包裝研發+26%（美國、中國）。 |
安迅思 |
市場需求 |
電子商務繁榮→輕量化包裝研發+26%（美國、中國）。 |
|
技術進步 |
人工智慧驅動的聚合物設計→研發成本降低 11%（日本）。 |
日本標準時間 |
技術進步 |
人工智慧驅動的聚合物設計→研發成本降低 11%（日本）。 |
日本與其他地區：業績對比（2023 年）
|
公制 |
日本 |
中國 |
我們 |
德國 |
|
研發強度 |
3.9% |
4.9% |
4.6% |
5.2% |
|
永續性 |
26% |
36% |
31% |
46% |
|
數位化 |
41% |
26% |
31% |
21% |
挑戰
- 美國合規成本高昂：美國環保署 (EPA) 的《有毒物質管制法》(TSCA) 規定要求小型製造商每年支付 260 萬美元的檢測費用。例如，巴西石化公司 (Braskem) 因高達 5,100 萬美元的合規成本於 2021 年退出美國 PVC 市場。
- 貿易壁壘與關稅： 2019年，中美關稅（高達26%）導致中國PET出口價格上漲9%。例如，台塑將生產轉移到越南，導致關稅成本下降了13%。
塑膠容器市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
6.3% |
|
基準年市場規模（2024年） |
759億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
1657億美元 |
|
區域範圍 |
|
塑膠容器細分
材料（聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)、聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET)）
聚乙烯 (PE) 憑藉其低成本、高強度和可回收性，在塑膠容器市場的擴張中發揮著至關重要的作用。根據預測，2037 年聚乙烯將佔 56% 的收入份額。美國環保署 (EPA) 預計，受食品包裝和電子商務趨勢的推動，聚乙烯的需求將以每年 5.3% 的速度成長。根據 PlasticsEurope 報告，高密度聚乙烯 (HDPE) 佔塑膠瓶產量的 46%，而陶氏化學則控制著北美 41% 的聚乙烯容器供應。監管部門對輕量化、可回收包裝的推動也促進了聚乙烯 (PE) 的普及，預計到 2025 年全球產量將超過 1 億公噸。
最終用途（食品飲料、製藥、個人護理和工業）
食品飲料 (F&B) 產業引領塑膠容器市場，預計到 2037 年將佔 29% 的市場份額（2,100 億美元）。這一成長主要得益於電商包裝，該行業年增 19%，同時 FDA 食品安全法規也愈發嚴格。一次性 PE/PET 容器因其輕質和阻隔特性，佔 F&B 包裝的 66%。歐盟的《永續塑膠指令》(SUP) 已將 2023 年再生 PET 的使用量提高 41%，其中 Amcor 憑藉永續托盤佔據 16% 的市場份額。據報道，全球即食食品包裝的年增率高達 9%。
我們對塑膠容器市場的深入分析涵蓋以下細分領域：塑膠容器市場包括以下細分領域
|
材質 |
|
|
最終用途 |
|
|
產品類型 |
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塑膠容器行業區域範圍
亞太市場預測
亞太地區塑膠容器市場預計將佔據全球市場份額的44%，在食品飲料、製藥和個人護理行業需求成長的推動下，呈現強勁成長動能。 2023年，該市場估值達454億美元，預計2024年至2032年期間的複合年增長率將達到5.9%，達到727億美元。中國和印度是該地區的領導企業，由於快速的城市化和包裝商品消費的成長，這兩個國家佔據了超過61%的市場份額。永續發展趨勢以及可回收材料監管變化也在影響市場動態。
各國具體分析
|
國家 |
2037 年市場規模（十億美元） |
關鍵措施 |
|
中國 |
50.2 |
CPCIF 要求到 2030 年回收材料含量達到 66% |
|
印度 |
22.2 |
PM MITRA 園區投資 14 億美元，用於生產紡織級 PET |
|
日本 |
11.7 |
METI 設立 560 億日圓 GaAs 晶圓研發基金 |
|
韓國 |
8.7 |
中東地區對可生物降解塑膠提供 36% 的稅收抵免 |
中國預計在亞太地區塑膠容器市場佔據領先地位，到 2037 年將佔 30% 的市場份額。這一成長得益於強勁的工業生產、電子商務的擴張（以阿里巴巴 2023 年實現 1.1 兆美元的 GMV 為例證）以及國家發展委員會 2025 年塑膠禁令等政府舉措。印度生態部報告稱，已撥款35億美元用於永續包裝的研發，而中國化工集團在生物可降解聚合物方面的投資年增了27%。此外，預計到2030年，印度城鎮化率將達到66%，而包裝技術領域的外國直接投資將進一步鞏固其市場領先地位。
據印度化工部稱，受快速消費品需求（預計到2030年將達到2200億美元）以及生物塑料PLI計劃（預算為8.6億美元）的推動，印度塑料容器市場預計將達到8.3%的最高複合年增長率。印度化學理事會報告稱，已有超過300萬家企業採用綠色包裝，而印度科技部（DST）的2024年報告則顯示，回收基礎建設將年增41%。 2023 年的一次性塑膠禁令以及亞馬遜和 Flipkart 向永續包裝的轉變是推動這一成長的重要因素。
北美市場分析
預計到 2037 年，北美塑膠容器市場規模將達到 790 億美元，複合年增長率為 4.2%，其中美國佔該地區市場收入的 86%。美國環保署 (EPA) 設定的 2030 年回收率達到 52% 的目標，以及美國能源部 (DOE) 24 億美元的先進製造基金（2024 年）等政府舉措，正在加速向永續包裝的轉型。受其 12 億美元綠色化學倡議和一次性塑膠禁令的影響，加拿大佔了 16% 的市場。根據ACC的數據，截至2023年，超過61%的美國製造商已轉向使用環保容器。
美國塑膠容器市場規模在2023年達到520億美元，預計到2030年將以3.9%的複合年增長率成長，這主要得益於食品/飲料和製藥業的需求。美國環保署（EPA）的國家回收目標（到2030年回收率達到50%）以及各州的塑膠袋回收政策等永續發展舉措正在推動再生PET的使用，目前43%的包裝都採用了再生材料（ACC，2024年）。美國能源部（DOE）已撥款14億美元用於生物塑膠研發（2023年），而電子商務的興起則推動著輕量化容器需求的年均增長13%。加州2022年頒布的SB 55法案要求在2032年實現包裝100%可回收，這樹立了重要的國家標準。
預計到2027年，加拿大塑膠容器市場規模將達到43億美元，年複合成長率為4.6%，這得益於2021年一次性塑膠禁令等嚴格法規的推動。加拿大政府已投資11億美元用於綠色化學項目，使再生塑膠在包裝中的使用率提升至36%（加拿大環境部，2023年）。食品和飲料行業的需求領先，佔了48%的市場份額，而73%的消費者青睞永續包裝。安大略省「藍盒子」回收改革等省級措施的目標是到2030年實現零塑膠垃圾。
塑膠容器市場主導企業
塑膠容器市場競爭激烈，Amcor（澳洲）和Berry Global（美國）憑藉其在永續包裝領域的廣泛研發處於領先地位。主要參與者正在投資生物塑膠、輕質材料和可回收材料，以遵守歐盟塑膠稅和美國環保署（EPA）等法規。 ALPLA（奧地利）和Huhtamäki（芬蘭）正在向亞洲擴張，以從日益增長的需求中受益。 Uflex等印度公司和Thong Guan等馬來西亞公司正透過經濟高效的生產方式取得進展。包括Berry Global收購RPC集團在內的企業併購，以及與回收公司的合作，例如Silgan與TerraCycle的合作，都凸顯了對整合和循環經濟計畫的重視。下表列出了各國塑膠容器製造商及其在全球塑膠容器市場的份額。
全球前 15 大塑膠容器製造商（市佔率及原產國）
|
公司名稱 |
國 |
市佔率(2024) |
|
Amcor plc |
澳洲 |
12.6% |
|
Berry Global Inc. |
美國 |
10.9% |
|
希悅爾公司 |
美國 |
8.4% |
|
阿普拉集團 |
奧地利 |
7.7% |
|
Silgan Holdings Inc. |
美國 |
7% |
|
RPC 集團（現（Berry Global 旗下公司） |
英國 |
xx% |
|
Graham Packaging Company |
美國 |
xx% |
|
Huhtamäki Oyj |
芬蘭 |
xx% |
|
Greiner Packaging |
奧地利 |
xx% |
|
Uflex Ltd. |
印度 |
xx% |
|
中石化（珠海中大特種包裝） |
中國 |
xx% |
|
SIG康美包集團 |
瑞士 |
xx% |
|
戴納派克有限公司 |
韓國 |
xx% |
|
通源工業股份有限公司 |
馬來西亞 |
xx% |
最新動態
- 2025年1月，Amcor推出了AmLite Ultra Recyclable，這是一款專為食品和藥品包裝設計的高阻隔聚烯烴薄膜，旨在取代不可回收的多層薄膜。雀巢和聯合利華已加入Amcor的行列，預計到2025年，Amcor將佔據17%的軟包裝市場。
- 2024年2月，陶氏化學推出了REVOLOOP™，這是一種完全生物基、源自甘蔗的聚乙烯樹脂，主要面向化妝品和飲料包裝行業。歐萊雅和百事可樂是第一批使用該樹脂的公司之一，每個容器的碳足跡減少了32%。第二季需求成長了26%，預計到2025年銷售額將達到5.5億美元。
- Report ID: 3313
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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