Размер и доля рынка гидроизоляционных мембран по сырью (битум, полимеры); применению; конечному пользователю - глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет 2025-2037 гг.

Сектор гидроизоляционных мембран: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Строгие строительные нормы и государственная политика стимулируют спрос: одним из ключевых факторов, определяющих рынок гидроизоляционных мембран, является ужесточение государственных строительных норм и правил по всему миру, которые требуют от зданий большей прочности и устойчивости к суровым погодным условиям. Эти новые нормы часто предписывают использование современных гидроизоляционных систем для новых и реконструируемых зданий, что напрямую стимулирует спрос на рынке. Например, в декабре 2024 года правительство Канады обновило свои Национальные строительные нормы и правила, предписав использование высокоэффективных гидроизоляционных мембран на всех новых объектах общественной инфраструктуры, призванных повысить устойчивость и обеспечить внедрение передовых мембранных технологий, а также проводить национальные программы обучения для монтажников.
• Повышенное внимание к экологичному строительству и сертификации экологичных зданий: Растущее внимание к экологически чистым методам строительства и сертификации экологичных зданий во всем мире значительно повышает спрос на экологичные гидроизоляционные мембраны. Низкое содержание летучих органических соединений, возможность вторичной переработки материалов и преимущества энергоэффективности, такие как гидроизоляционные мембраны для «холодных крыш», становятся все более заметными. Подобные тенденции поддерживаются такими инициативами, как обновление требований сертификации LEED Советом по экологическому строительству США в декабре 2023 года, которое присуждает дополнительные баллы проектам с гидроизоляционными мембранами, содержащими переработанные материалы и обладающими низким потенциалом глобального потепления, что побуждает производителей создавать более экологичные химические составы и способствовать более широкому применению.
• Ускоренная урбанизация и развитие инфраструктуры стимулируют рост рынка: Быстрая урбанизация и масштабные проекты по развитию инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой, являются основными драйверами роста рынка гидроизоляционных мембран. Строительство новых жилых и коммерческих зданий, а также объектов жизнеобеспечения, таких как туннели, мосты и метрополитены, по своей сути требует эффективной гидроизоляции для обеспечения долговечности и безопасности. Модернизация инфраструктуры в Китае — один из таких примеров: Министерство жилищного строительства, городского и сельского развития в ноябре 2023 года опубликовало новые рекомендации, требующие использования гидроизоляционных мембран во всех новых проектах по строительству метро и туннелей, устанавливая минимальные требования и побуждая производителей увеличивать производство.

Производители и операции бенчмаркинга

Расширение производственных мощностей необходимо для удовлетворения растущего мирового спроса на гидроизоляционные мембраны и обеспечения стабильности цепочки поставок. Последние отраслевые и государственные статистические данные показывают, что расширение производственных мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно устранило узкие места в поставках и стабилизировало цены. Ведущие производители инвестируют в автоматизацию, программы устойчивого развития и размещение производственных площадок по всему миру, чтобы оставаться конкурентоспособными на разрозненном рынке. Такие производители, как BASF, Sika AG, GCP Applied Tech, Dow Chemical и Mapei, используют технологические инновации и стратегически выгодное расположение своих предприятий для максимальной эффективности. Производители также делают акцент на высокой загрузке, которая позволяет сбалансировать эксплуатационные расходы и обеспечить бесперебойность поставок. Их инициатива указывает на необходимость масштабируемости и гибкости на рынке гидроизоляционных мембран, ориентированном на тенденции в строительстве, инфраструктуре и нормативных требованиях.

Тенденции объемов производства (2019–2024 гг.)

Мировые объёмы производства гидроизоляционных мембран стабильно росли с 2019 по 2024 год, со среднегодовым приростом около 6%. Производство Dow Chemical в 2022 году выросло на 7%, а производство BASF в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 8%. Наибольший рост наблюдался в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, где новые инвестиции и меняющиеся торговые потоки способствовали увеличению производства. Эти тенденции свидетельствуют о способности сектора реагировать на меняющийся спрос и стратегической ценности расширения региональных мощностей. Данные также демонстрируют, как мировые производители реагируют на инфраструктурный бум и меняющиеся нормативные требования, оптимизируя свои производственные сети.

Основные торговые пути и ценности (2019–2024)

Торговля гидроизоляционными мембранами значительно восстановилась после пандемии, и объём международной торговли в 2022 году составил 3,6 трлн долларов США. Торговый маршрут Азиатско-Тихоокеанского региона – ЕС также является крупнейшим, на него приходилось 33% международной торговли, а его стоимость в 2024 году составила 460 млрд долларов США. Более того, экспорт США в Европу ежегодно увеличивался на 8% с 2018 по 2023 год, чему способствовал спрос на высокотехнологичные мембраны для развития инфраструктуры. В 2020 году из-за пандемии объём торговли снизился на 10%, но затем резко восстановился благодаря спросу на специализированные химикаты и росту в строительстве. Эти тенденции в торговле означают, что ведущим производителям необходимы надежные цепочки поставок и диверсифицированные рынки экспорта гидроизоляционных мембран.

Региональные тенденции цен и продаж (2019–2024)

В период с 2019 по 2024 год цены на гидроизоляционные мембраны демонстрировали региональную, но умеренную волатильность. В Северной Америке цена выросла на 13% в 2021 году из-за дефицита сырья, а в Европе – на 16% в 2022 году, главным образом из-за влияния российско-украинской войны на цены на энергоносители. В Азиатско-Тихоокеанском регионе цены выросли на 11% в 2023 году благодаря высокому спросу и продолжающемуся давлению на цепочки поставок. Наиболее сильными факторами ценообразования стали цены на сырье, геополитические сбои и изменения в регулировании. Эти факторы продолжают влиять на региональные объёмы продаж и ценовые стратегии как мировых, так и региональных производителей.

Состав гидроизоляционных мембран. Продукция, экспортируемая: Япония (2019–2023)

В течение последних пяти лет экспортируемые в Японию гидроизоляционные мембраны постепенно менялись, при этом наблюдается явная тенденция к переходу от битумных мембран к полимерным и гибридным/специализированным продуктам. Хотя битумные мембраны по-прежнему занимают значительную долю рынка, полимерные продукты теперь составляют большинство, а гибридные/специализированные мембраны продолжают набирать популярность. Сферы конечного использования, такие как инфраструктура и электроника, остаются стабильными, что говорит о том, что отрасль реагирует на меняющиеся тенденции рынка гидроизоляционных мембран. Стоимость поставок также увеличивается из года в год, демонстрируя мощь отрасли и её способность к инновациям.

Стоимость поставок гидроизоляционных мембран по отраслям производства (2019–2023 гг.)

Расходы на НИОКР и тенденции капиталовложений (2019–2023 гг.)

На японском рынке гидроизоляционных мембран наблюдается устойчивый рост объемов НИОКР и капиталовложений. Ведущие производители концентрируются на разработке интеллектуальных, экологичных и устойчивых к климатическим воздействиям продуктов. Инвестиции в НИОКР и новые производственные мощности стабильно растут в течение последних пяти лет, что способствует развитию полимерных технологий, автоматизации и цифровых технологий. Основное внимание уделяется технологии самовосстанавливающихся мембран, возможности вторичной переработки и интеграции датчиков Интернета вещей для мониторинга в режиме реального времени. Эти инвестиции позволили компаниям занять лидирующие позиции на рынке гидроизоляционных мембран, устанавливая стандарты качества, долговечности и экологичности.

Ведущие японские компании по производству гидроизоляционных мембран: финансовые показатели (2023 г.)

Ведущие компании по производству гидроизоляционных мембран в Японии демонстрируют стабильно высокие финансовые показатели, высокую рентабельность и стабильный рост из года в год. Их доминирование на рынке основано на акценте на инновациях, операционном совершенстве и способности понимать рыночные тенденции и реагировать на них. В таблице ниже представлены финансовые показатели лидеров рынка за 2023 год, их высокая рентабельность и постоянные инвестиции в передовые мембранные технологии.

Проблемы

• Предоставление квалифицированного персонала для успешной установки современных систем: одной из важнейших задач в отрасли гидроизоляционных мембран является обеспечение наличия квалифицированной рабочей силы для правильной установки мембранных систем. Неправильное применение может привести к преждевременному выходу из строя, снижению эффективности современных материалов и даже к дорогостоящему ущербу, что требует постоянного обучения и сертификации монтажников. Обеспечение правильного монтажа посредством комплексных программ обучения имеет решающее значение для долгосрочной эффективности и экономической эффективности этих современных гидроизоляционных решений. Инвестиции в квалифицированную рабочую силу обесценят целостность зданий и инфраструктуры.
• Адаптация к меняющимся экологическим нормам и требованиям прозрачности: игроки отрасли сталкиваются с трудностями в соблюдении меняющихся экологических норм и требований прозрачности продукции, включая требования к экологической декларации продукции (EPD). Выполнение этих требований требует значительных расходов на НИОКР, перепроектирования продукции и сложных процессов сертификации, что может быть непросто для производителей. Новые правила Министерства транспорта США, принятые в сентябре 2024 года, отдающие предпочтение гидроизоляционным мембранам с EPD и меньшим содержанием углерода, являются классическим примером этой тенденции, вынуждая производителей ускорить сертификацию в независимых организациях, чтобы сохранить конкурентоспособность в государственных проектах.