Размер и доля рынка шин по типу конструкции (радиальные шины, диагональные шины); размеру обода (13–15 дюймов, 16–18 дюймов, 19–21 дюйм, более 21 дюйма); применению (на дороге, внедорожные); типу транспортного средства (легковые автомобили, коммерческие автомобили, двухколесные транспортные средства); сезону (летние шины, зимние шины, всесезонные шины); конечному использованию (замена, OEM); каналу сбыта (онлайн, офлайн) — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2025–2037 гг.

Рынок шин: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Электрификация автопарков: одним из значительных драйверов роста является электрификация коммерческих и пассажирских автопарков, которая переписывает дизайн шин и сотрудничество OEM. Sumitomo Rubber запустила Falken e.Ziex по всему миру в марте 2024 года, адаптированный к требованиям качения и шума электромобилей, и быстро распространившийся на рынках ЕС и АСЕАН. Электрификация автопарков увеличивает спрос на шины с более низким сопротивлением качению, более высоким крутящим моментом и более длительным сроком службы, а также заставляет производителей инвестировать в НИОКР в области составов следующего поколения и цифровых двойников для снижения производительности.

• ИИ и цифровое производство: еще одним драйвером является значительное внедрение технологий ИИ и цифрового производства, которые революционизируют дизайн и контроль качества продукции. В мае 2024 года Hankook открыла в Сеуле центр исследований и разработок, посвященный моделированию шин на основе ИИ, применяя цифровых двойников для сокращения циклов физических испытаний на 40%. Разработки поддерживают более быстрые инновации, повышенную безопасность и расширенную персонализацию, позволяя производителям учитывать меняющиеся нормативные и клиентские ожидания в отношении долговечности и устойчивости.

Обзор цепочки поставок шин, тенденции и влияние на рынок

Глобальный рынок шин находится в эпоху быстрого внедрения технологий и повышения сложности цепочек поставок. Сбои за последние несколько лет были вызваны колебаниями цен на сырье, геополитической напряженностью вокруг регионов производства каучука и проблемами логистики. Чтобы отреагировать, ведущие производители шин ускоряют цифровизацию своих баз поставок, инвестируя в прогнозную аналитику на основе искусственного интеллекта, блокчейн для отслеживания и анализа данных в реальном времени для улучшения видимости и контроля.

Компании активно диверсифицируют базу поставщиков, сокращают зависимость от одного региона и возвращают некоторые производственные операции для снижения транспортных рисков. Устойчивость все больше выходит на первый план, поскольку производители переходят на переработанный и возобновляемый контент, снижают выбросы CO₂ и закупают больше компонентов локально, чтобы сократить расходы и воздействие на окружающую среду. Эти усилия не только укрепляют устойчивость цепочки поставок, но и формируют более компактный и экологичный ландшафт рынка шин.

Стратегии устойчивости цепочки поставок в шинной промышленности

История цен на шины и технологическое влияние (2020-2024)

Цены на шины колебались в течение последних пяти лет из-за волатильности сырья, сбоев в логистике и быстрого темпа технологических инноваций. Все три сегмента шин — легковые, коммерческие и внедорожные (OTR) — показали рост цен, но количественно это варьируется в зависимости от географии. В Северной Америке наблюдался более резкий рост цен из-за тарифов и транспортных расходов, в то время как рост цен в Европе был смягчен ростом производительности за счет автоматизации и более современных материалов. В Азии рост спроса на премиальные и интеллектуальные шины привел к росту затрат, особенно в сегменте OTR.

Хотя такие технологии, как технология интеллектуальных шин, передовые композиты и автоматизация, повысили первоначальные производственные затраты, они одновременно улучшили эксплуатационные характеристики и долговечность шин, иногда оправдывая рост цен. Автоматизация в Европе значительно снизила стоимость рабочей силы, сохранив постоянные цены на коммерческие шины. Однако быстрое внедрение технологии интеллектуальных шин в Азии привело к агрессивному росту цен на нишевых рынках. Такие тенденции свидетельствуют о переходном рынке, где региональные условия и внедрение технологий напрямую влияют на цену и конкурентоспособность на рынке шин.

Тенденции устойчивого развития и их влияние на рынок шин

Мировой рынок шин стремительно развивается в сторону устойчивости, движимый нормативными требованиями, требованиями клиентов и корпоративной ответственностью. Крупные производители шин предпринимают реальные шаги по сокращению выбросов углерода, например, обращаются к возобновляемым источникам энергии, внедряют энергоэффективное производство и используют принципы экономики замкнутого цикла. Continental, Michelin и Goodyear входят в число пионеров, ставящих амбициозные цели по достижению углеродной нейтральности и инвестирующих в инфраструктуру возобновляемой энергии. Например, завод Continental в Лусадо достиг производства с нейтральным уровнем выбросов CO₂ в 2024 году за счет использования электрических котлов, работающих на солнечной энергии и возобновляемой электроэнергии из сети. Michelin превзошла свою промежуточную цель 2030 года, выпустив прототипы шин с использованием 45–58% устойчивого содержимого, и ставит перед собой цель достичь 100% биоресурсов или переработки к 2050 году. Goodyear стремится к нулевым выбросам в цепочке создания стоимости к 2050 году с промежуточными целями на 2030 год, которые были ратифицированы инициативой Science-Based Targets.

Переработка и сокращение отходов также играют в ней центральную роль: Liberty Tire Recycling может похвастаться показателем утилизации отслуживших свой срок шин в 81,1% и целью нулевых отходов к 2030 году. Эти инициативы, помимо сокращения экологических отпечатков, устанавливают ценность бренда, инициируют новые источники доходов и повышают эффективность операций. Ее долгосрочный план основан на полной углеродной нейтральности, замкнутом цикле переработки и использовании как можно большего количества возобновляемой энергии к 2030–2040 годам, переформатировании конкуренции и установлении новых ориентиров для устойчивого производства.

Вызовы

• Экологические нормы по износу шин: Одной из важных проблем является ужесточение экологических норм по выбросам частиц износа шин и микропластика. Например, EPA и Министерство транспорта США начали пересматривать выбросы частиц износа шин в октябре 2024 года, и новые нормы, вероятно, повлияют на формулу протекторной смеси и долгосрочное соответствие. Теперь компаниям придется инвестировать в НИОКР для создания смесей с меньшим выбросом частиц без ущерба для производительности, что увеличит стоимость и сложность разработки продукта.
   
• Переработка отслуживших свой срок шин и ответственность производителя: Еще одной проблемой является глобальная тенденция к более строгой переработке отслуживших свой срок шин и ответственности производителя. В феврале 2025 года немецкое BMUV представило предложение об обязательных требованиях к восстановлению материалов отслуживших свой срок шин, начиная с 2026 года. Политика продвигает технологию измельчения и девулканизации, помогая поддерживать цели Германии по нулевому захоронению отходов, но требуя от производителей перепроектировать логистику переработки и инвестировать в новые перерабатывающие заводы.