Размер и доля рынка соевых химикатов по каналам продаж (оптовые продажи в промышленных масштабах, электронная коммерция, дистрибьюторы и дилеры); Применение; Конечное использование; Тип; Сорт — SWOT-анализ, конкурентная стратегическая информация, региональные тенденции 2025–2037 гг.

Сектор соевых химикатов: факторы роста и проблемы

Драйверы роста

• Инициатива ЕС по устойчивым химическим веществам: Европейское химическое агентство (ECHA) опубликовало новые классы риска для эндокринных разрушителей и вязких веществ в соответствии с критериями ЕС. Такие меры направлены на выявление и снижение рисков долгоживущих химических веществ в окружающей среде. Принятие этих правил стимулирует химическую промышленность к переходу на более безопасные и возобновляемые варианты, такие как химические вещества на основе сои, совместимые с сегодняшними целями устойчивого развития и нормативными требованиями.

• Инновации в химическом производстве: Прогресс в технологиях химического производства, включая разработку более экологичных катализаторов и усовершенствованных процедур экстракции, может повысить эффективность и снизить стоимость производства химических веществ на основе сои. Например, благодаря внедрению усовершенствованного катализа эффективность производства выросла на 21%, что дало существенные экономические и экологические преимущества. Эти изменения стимулируют спрос на химикаты на основе сои как на естественную замену нефтехимическим продуктам.

1. Производители и операционный бенчмаркинг

Улучшение операционных и производственных возможностей имеет решающее значение для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке соевых химикатов. Важно учитывать дополнительные затраты на инвестиции, которые, скорее всего, будут прибыльными. Глобальная операционная сеть имеет решающее значение, как показывает пример такой компании, как BASF, с более чем 390 производственными площадками по всему миру. Эта глубокая сеть обеспечивает эффективное производство, доставку и ответ на рыночные потребности. Например, глобальные операции BASF позволяют компании извлекать выгоду из региональных преимуществ, оптимизировать операции и удовлетворять самые разные потребности клиентов. В таблице ниже представлены 10 крупнейших мировых производителей соевых химикатов с подробным описанием их производственных мощностей, географического положения и долей рынка. Он также включает в себя комплексный анализ объемов производства и тенденций роста за последние пять лет.

10 крупнейших мировых производителей соевых химикатов

Анализ данных о производстве соевых химикатов

2. Тенденции цен и динамика рынка соевых химикатов

На рынке соевых химикатов наблюдались колебания цен в течение последних пяти лет, причем изменения были обусловлены множеством факторов. Цены на этилен в Азии выросли на 16% в 2021 году из-за сбоев в цепочке поставок. Конфликт между Россией и Украиной в 2022 году привел к росту европейских цен на аммиак на 31% из-за дефицита поставок газа. Эти события подчеркивают возможное влияние геополитических факторов и динамики цепочки поставок на ценообразование соевых химикатов. В таблице ниже обобщена история цен и объемы продаж соевых химикатов с 2018 по 2023 год, а также выделены региональные тенденции цен и годовые колебания продаж на ключевых рынках. Он дает четкое представление о динамике рынка, влияющей на ценообразование и спрос за пять лет.

История цен и объемы продаж (2018–2023)

3. Состав и финансовые показатели японской соевой химической промышленности

Соевые химикаты Более 75% производимых в Японии соевых химикатов потребляется в стране, где их применение разнообразно, включая нефтехимию (50% поставок в 2002 году по стоимости в 13 трлн иен), полимеры и специальные химикаты, а также использование в электронике и автомобилестроении (WBO, 2005). Поставки в автомобильный сектор в среднем росли на 9% в год в период с 2018 по 2023 год, что больше, чем в мире. Крупные игроки, такие как Mitsubishi Chemical, потратили 170 млрд иен на НИОКР в 2022 году, когда вступил в силу акцент на устойчивом развитии. Shin-Etsu Chemical объявила об увеличении прибыли на 13% к 2023 году, достигнув 1,3 трлн иен. В таблицах ниже представлены подробные данные о поставках соевых химикатов из Японии по категориям (2018–2022 гг.) и стоимости поставок химикатов по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023 гг.). Они также освещают инвестиции в НИОКР и капитальные затраты ведущих японских химических компаний (2021–2022 гг.), а также финансовые показатели 30 ведущих компаний в 2023 году.

Поставки японских соевых химикатов по категориям (2018–2022 гг.)

Стоимость поставок химической продукции по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023)

НИОКР и капитальные вложения ведущих японских химических компаний (2021–2022 гг.)

Финансовые показатели 30 крупнейших японских химических компаний (2023 г.)

Проблемы

• Ценовое давление и волатильность: соевые химикаты очень чувствительны к стоимости сырья, при этом большую часть рынка составляют соевые бобы и их цены. Барбер-Вульшлегер заявил, что цены на соевые бобы подвержены колебаниям в зависимости от сезонных сельскохозяйственных условий и правил торговли. Хотя торговые издержки оставались относительно разумными в период с 2010 по 2020 год, Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила о 13%-ном увеличении тарифов на соевые бобы в 2022 году, что добавило ценовое давление к спекулятивным издержкам во всем мире. Любые колебания цен усложняют модели ценообразования и негативно сказываются на марже поставщиков сои, ограничивая их конкурентоспособность.
• Расходы на соблюдение экологических требований: Расходы на соблюдение экологических требований непропорционально выше материальных затрат на некоторых ключевых рынках. Ужесточение экологических норм Агентством по охране окружающей среды в США привело к значительным расходам на соблюдение нормативных требований. Национальные стандарты качества воздуха и воды для небольших американских производителей химикатов в 2023 году привели к значительным эксплуатационным расходам и расходам на соблюдение нормативных требований (на 21 % выше) в связи с ростом цен и остановкой расширения компании и запуска инновационных продуктов. В то время как BASF установила новые стандарты использования более чистых производственных технологий, инвестировав около 200 миллионов долларов, и занялась соблюдением новых правил, введенных ЕС, соблюдение ими законных улучшений оказало положительное влияние на их продажи. В 2023 году доля рынка BASF увеличилась на 16 %.