Глобальные показатели рынка фторсодержащих химикатов и полимеров, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок эффективных фторсодержащих химикатов и полимеров оценивается в 7,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, превысит 14,8 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на CAGR 5,5% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037. В 2025 году размер отрасли эффективных фторсодержащих химикатов и полимеров оценивается в 7,5 млрд долларов США.
Расширение рынка высокоэффективных фторсодержащих химикатов и полимеров характеризуется доступностью и мировым потоком фторшпата (CaF₂), основного сырья, используемого для производства плавиковой кислоты (HF), жизненно важного компонента в производстве фторполимеров. По данным Геологической службы США (USGS), Китай является крупнейшим в мире производителем плавикового шпата, на долю которого приходится более 58% от общего объема производства, за ним следуют Мексика и Южная Африка. США являются чистым импортером плавикового шпата, причем Мексика и Вьетнам обеспечивают более 78% его поставок.
Кроме того, во всем мире растет производственные мощности для фторполимеров, таких как политетрафторэтилен (ПТФЭ) и поливинилиденфторид (ПВДФ), от Азиатско-Тихоокеанского региона до некоторых частей Европейского союза (ЕС). Фактор, изложенный Министерством энергетики США, заключается в том, что устойчивое хранение энергии и производство полупроводников стимулировали мировые инвестиции в Юго-Восточную Азию. Между тем, Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что индекс цен производителей (PPI) на основные неорганические химикаты (включая фторированные промежуточные продукты) вырос на 3,9% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, а индекс потребительских цен (CPI) на химические продукты вырос на 2,8% за тот же период.
Сектор фторсодержащих химикатов и полимеров: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
-
Резкий рост популярности электромобилей и аккумуляторов: Рост числа электромобилей значительно повышает спрос на ПВДФ, который является важнейшим связующим и разделительным покрытием в литий-ионных аккумуляторах. Ожидается, что к 2030 году объём производства аккумуляторов для электромобилей превысит 215 миллиардов долларов, а спрос на фторполимеры с высокими эксплуатационными характеристиками стремительно растёт. Фторполимеры с высокими эксплуатационными характеристиками ценятся за свою термическую стабильность, химическую стойкость и электрохимические характеристики, необходимые для накопления энергии большей ёмкости. Поскольку производители оригинального оборудования (OEM) наращивают производство электромобилей, поставщики полимеров стремятся увеличить мощности по производству ПВДФ, особенно в Азии и Северной Америке.
-
Рост в производстве полупроводников: Для производства полупроводников требуются сверхчистые травильные газы и фторполимеры. Учитывая прогнозируемый среднегодовой темп роста мирового производства микросхем на уровне 6,5% до 2030 года, а также крупные инвестиции, осуществляемые в рамках Закона США о CHIPS и Цифровых стратегий ЕС, ожидается, что спрос на фторполимерные материалы и высокочистые формы ПТФЭ в будущем будет расти. Фторполимеры критически важны и необходимы для некоторых высокоточных применений, таких как материалы для обработки пластин или системы для чистых помещений. Эта тенденция должна привести к увеличению мирового объема потребления фторполимеров в полупроводниках более чем на 1,2 млрд долларов к 2027 году.
- Производители и операционный бенчмаркинг ПФКФ:
Увеличение производственных мощностей крайне важно для сохранения конкурентоспособности производителей на рынках высокоэффективных фторсодержащих химикатов и полимеров. Министерство энергетики США заявляет, что химическая промышленность должна будет расти на 4% в год до 2030 года, при этом ожидается рост спроса со стороны электроники и возобновляемых источников энергии. Европейское химическое агентство (European Chemical Agency) подчеркнуло важность устойчивых производственных практик, которые часто подразумевают модернизацию и расширение производственных мощностей. Инвестиции в производственные мощности необходимы для удовлетворения растущего спроса и могут способствовать повышению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду, что соответствует мировым тенденциям в сфере регулирования. В следующих таблицах перечислены ведущие производители ПФФК, их годовые объемы производства, годовые темпы роста, изменения в ассортименте продукции, региональные сдвиги в производстве и инвестиции в устойчивые технологии.
10 крупнейших мировых производителей ПФКП:
|
Компания |
Штаб-квартира |
Годовой доход (млрд долларов США) |
Производственная мощность (метрические тонны) |
Количество производственных площадок |
Основные местоположения заводов |
|
БАСФ |
Германия |
85 долларов |
88 миллионов |
390 |
Германия, США, Китай, Бразилия, Бельгия |
|
Химикаты |
США |
6,2 доллара |
145,000 |
35 |
США, Мексика, Китай |
|
Дайкин Индастриз |
Япония |
24 доллара |
210,000 |
100 |
Япония, Китай, США |
|
Сольвей |
Бельгия |
14 долларов |
130,000 |
110 |
Бельгия, США, Китай, Бразилия |
|
Аркема |
Франция |
12 долларов |
112,000 |
136 |
Франция, США, Китай, Бразилия |
|
Группа Донюэ |
Китай |
5 долларов |
245,000 |
20 |
Китай |
|
Gujarat Fluorochemicals Ltd |
Индия |
1,4 доллара |
130,000 |
5 |
Индия |
|
AGC Inc. |
Япония |
16 долларов |
85,000 |
50 |
Япония, Таиланд, США |
|
3М |
США |
34 доллара |
65,000 |
70 |
США, Германия, Китай |
|
ГалоПолимер |
Россия |
0,6 доллара |
58,000 |
3 |
Россия |
Годовые объемы производства по производителям (2019–2024)
|
Год |
Dow Chemical |
Химикаты |
Сольвей |
Аркема |
Дайкин |
|
2019 |
1100 кт |
940 кт |
890 кт |
848 кт |
810 кт |
|
2020 |
1045 кт |
880 кт |
910 кт |
875 кт |
840 кт |
|
2021 |
1110 кт |
1200 кт |
945 кт |
888 кт |
845 кт |
|
2022 |
1148 кт |
1130 кт |
958 кт |
912 кт |
866 кт |
|
2023 |
1,1010 кт |
1150 кт |
975 кт |
945 кт |
890 кт |
|
2024 |
1300 кт |
1160 кт |
1120 кт |
955 кт |
920 кт |
Темпы роста в годовом исчислении (%)
|
Год |
Dow Chemical |
Химикаты |
Сольвей |
Аркема |
Дайкин |
|
2020 |
6,0% |
3,3% |
2,3% |
2,5% |
2,6% |
|
2021 |
4,9% |
2,1% |
2,3% |
2,4% |
2,5% |
|
2022 |
6,1% |
3,1% |
2,2% |
2,3% |
2,4% |
|
2023 |
3,0% |
3,0% |
2,3% |
2,3% |
2,4% |
|
2024 |
4,3% |
2,9% |
2,1% |
2,2% |
2,4% |
Региональные сдвиги в производстве (2019–2024)
|
Область |
Доля 2019 г. (%) |
Доля 2024 г. (%) |
Изменять (%) |
|
Северная Америка |
36 |
34 |
-3 |
|
Европа |
31 |
29 |
-3 |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
26 |
32 |
+6 |
|
Остальной мир |
11 |
10 |
-2 |
Изменения ассортимента продукции (% от общего объема производства)
|
Тип продукта |
2019 (%) |
2024 (%) |
Изменять (%) |
|
ПТФЭ |
42 |
36 |
-6 |
|
ПВДФ |
26 |
32 |
+6 |
|
ФЭП |
16 |
18 |
0 |
|
Другие |
22 |
22 |
0 |
Инвестиции в устойчивые технологии (2019–2024)
|
Компания |
Инвестиции (млн долларов США) |
Области внимания |
|
Dow Chemical |
520 |
Крекинг-установка с нулевым выбросом этилена |
|
Химикаты |
325 |
Хладагенты с низким ПГП |
|
Сольвей |
255 |
Фторполимеры на биологической основе |
|
Аркема |
215 |
Технологии переработки |
|
Дайкин |
155 |
Энергоэффективное производство |
- Динамика развития торговли и будущие перспективы рынка фторсодержащих химикатов и полимеров:
Мировая торговля фторсодержащими химикатами и полимерами с высокими эксплуатационными характеристиками значительно изменилась в период с 2019 по 2024 год. Импорт плавикового шпата в США (сырья для производства этой продукции) достиг рекордного уровня в 530 000 тонн в 2022 году, а затем снизился до 395 000 тонн в 2023 году. Импорт плавиковой кислоты в эти годы продолжал колебаться в среднем около 100 000 тонн в год. Ниже представлена информация об импорте плавикового шпата и плавиковой кислоты в США.
Данные об импорте и экспорте (2019-2024)
Импорт плавикового шпата в США (в 1000 метрических тонн)
|
Год |
Кислотный класс |
Металлургический сорт |
Общий импорт |
|
2019 |
346 |
59 |
405 |
|
2020 |
427 |
65 |
492 |
|
2021 |
391 |
59 |
451 |
|
2022 |
438 |
88 |
526 |
|
2023 |
350 |
40 |
390 |
Импорт плавиковой кислоты в США (в 1000 метрических тонн)
|
Год |
Импорт |
|
2019 |
124 |
|
2020 |
103 |
|
2021 |
103 |
|
2022 |
99 |
|
2023 |
100 |
- Анализ цен на рынке фторсодержащих химикатов и полимеров
С 2019 по 2024 год мировой рынок фторсодержащих химикатов и полимеров с высокими эксплуатационными характеристиками вырос примерно с 5,2 млрд долларов США до 7,7 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 4,6%. Эта восходящая динамика была обусловлена главным образом ростом спроса на фторированные материалы в таких секторах, как автомобилестроение, электроника и здравоохранение, поскольку эти материалы обладают уникальными свойствами (например, термостойкостью и химической стойкостью). На динамику рынка влияют ограничения в цепочке поставок, геополитические конфликты и последующие экологические нормы, которые влияют на цены и объемы продаж в регионах. Ниже представлена сравнительная таблица региональных цен в США, Китае и Германии в 2024 году.
Региональные тенденции цен (2024)
|
Область |
Продукт |
Цена на июнь 2024 г. (долл. США/тонна) |
Цена в сентябре 2024 г. (долл. США/тонна) |
Изменение цены (%) |
|
НАС |
ПТФЭ |
13,540 |
12,855 |
-5,4% |
|
Китай |
ПТФЭ |
6,490 |
6,120 |
-5,6% |
|
Германия |
ПТФЭ |
13,520 |
13,100 |
-3,5% |
- Обзор рынка фторсодержащих химикатов и полимеров в Японии
Японская отрасль производства фторсодержащих химикатов и полимеров демонстрировала устойчивый рост с 2019 по 2024 год благодаря достижениям в автомобильной, электронной промышленности и производстве экологически чистых материалов. Объём производства фторполимеров вырос с 3,4 млрд долларов США в 2019 году до 4,7 млрд долларов США в 2024 году. В таблицах ниже представлен обзор объёмов поставок фторполимеров, влияния японской обрабатывающей промышленности на поставки, затрат на НИОКР, моделей капиталовложений и политики «зелёного» роста.
Состав отгруженных фторсодержащих химикатов и полимерной продукции (2019–2023 гг.)
|
Год |
Нефтехимия (%) |
Полимеры (%) |
Специальные химикаты (%) |
|
2019 |
46 |
36 |
21 |
|
2020 |
45 |
37 |
21 |
|
2021 |
44 |
38 |
21 |
|
2022 |
43 |
39 |
21 |
|
2023 |
42 |
40 |
21 |
Стоимость поставок фторсодержащих химикатов и полимеров по отраслям обрабатывающей промышленности (2018–2023 гг.)
|
Промышленность |
2018 (трлн иен) |
2023 (триллион иен) |
СГТР (%) |
|
Автомобильная промышленность |
3.4 |
5.3 |
8.3 |
|
Электроника |
2.8 |
4.2 |
7.8 |
|
Фармацевтика |
1.6 |
2.4 |
9.2 |
Расходы на НИОКР и тенденции капиталовложений (2022 г.)
|
Компания |
Расходы на НИОКР в 2022 г. (млрд йен) |
Области внимания |
|
Мицубиси Кемикал |
152 |
Биопластики, цифровизация |
|
Химическая промышленность Син-Эцу |
124 |
Полупроводниковые материалы, устойчивое развитие |
|
Асахи Касей |
120 |
Специальные химикаты, зеленая энергия |
Влияние стратегии зеленого роста Японии
|
Инициатива |
Целевой год |
Инвестиции (трлн иен) |
Цели |
|
Стратегия зеленого роста |
2050 |
245 |
Углеродная нейтральность, экономический рост |
|
Переходные облигации |
2030 |
22 |
Поддержите проекты декарбонизации |
|
Общий ожидаемый объем частных инвестиций |
2030 |
160 |
Внедрение инноваций в сфере зеленых технологий |
Проблемы
- Строгие экологические нормы в отношении ПФАС: Агентство по охране окружающей среды (EPA) и Европейское химическое агентство (ECHA) ввели ограничения на ПФАС, включая фторполимеры, из-за их экологической стойкости. Дорогостоящие изменения рецептур негативно сказываются на небольших производителях, затрудняя доступ к рынку. Доля рынка ЕС увеличилась на 10% в 2024 году благодаря инвестициям Arkema в размере 50 млн долларов США в разработку нефторированных поверхностно-активных веществ в 2023 году.
- Высокие затраты на соблюдение требований экологической безопасности: расширение реестра токсичных выбросов Агентства по охране окружающей среды приводит к увеличению расходов на отчетность. Малые и средние предприятия испытывают трудности, что ограничивает их присутствие на рынке. Fluorotech снизила затраты на соблюдение требований на 16% в 2023 году после выхода на рынок Канады. Ожидается, что химическая промышленность вырастет на 3,6% в 2024 году, несмотря на нормативные ограничения.
Рынок фторсодержащих химикатов и полимеров: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
7,2 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
14,8 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Эффективность Фторсодержащие химикаты и полимеры Сегментация
Тип продукта [Политетрафторэтилен (ПТФЭ), поливинилиденфторид (ПВДФ), фторированный этиленпропилен (ФЭП), этилентетрафторэтилен (ЭТФЭ) и перфторалкоксиполимер)]
Ожидается, что сегмент политетрафторэтилена (ПТФЭ) займет самую большую долю рынка фторсодержащих химикатов и полимеров в 63,2% в прогнозируемый период к 2037 году из-за его большей химической стойкости, термической стабильности и низкого трения. Министерство энергетики США подчеркивает важность ПТФЭ как энергоэффективного покрытия для ветряных турбин и солнечных панелей из-за 1,9 триллиона долларов инвестиций в возобновляемые источники энергии в мире в 2024 году. Национальный институт стандартов и технологий (NIST) выделяет ПТФЭ как критически важный материал для производства полупроводников, обусловленного разработками 5G и IoT (1,6 миллиарда смартфонов продано в 2024 году). Ожидается, что ПТФЭ также выиграет от возросшего спроса, при этом продажи электромобилей (ЭМ) достигнут 15 миллионов единиц в 2024 году из-за его использования в аккумуляторах ЭМ.
Применение (промышленное оборудование, автомобилестроение и транспорт, электротехника и электроника, химическая обработка и здравоохранение)
Сегмент промышленного оборудования производительных фторсодержащих химикатов и Ожидается, что рынок полимеров будет демонстрировать самый значительный рост к 2037 году из-за стойкости фторполимеров в агрессивных средах. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщает, что их использование в оборудовании для химической обработки соответствует стандартам выбросов, а мировая химическая промышленность инвестировала 1,4 триллиона долларов в 2024 году. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подчеркивает важность фторполимеров для чистоты в оборудовании для производства фармацевтических препаратов, поскольку производство во всем мире увеличилось на 8 %.
Наш углубленный анализ глобальной производительности фторсодержащих химикатов и полимеры рынок включает следующие сегменты:
|
Тип продукта |
|
|
Применение |
|
|
Конечное использование |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Производительность фторсодержащей химической и полимерной промышленности - региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что доля рынка высокоэффективных фторсодержащих химикатов и полимеров в мировом обороте к 2037 году вырастет до 43,2% за счет роста в автомобильном, электронном и промышленном секторах. Китай готов к существенному среднегодовому темпу роста и был оценен в 3,9 млрд долларов США в 2023 году за счет растущего рынка полупроводников; в то же время производство электромобилей в Японии выросло на 16% в 2023 году (JAMA), а Индия произвела 27,16 млн автомобилей в 2020 финансовом году (IBEF). Кроме того, инвестиции Южной Кореи в зеленую химию увеличились на 21% в период с 2020 по 2024 год, в то время как финансируемые MOSTI НИОКР в Малайзии также будут стимулировать высокоэффективные фторсодержащие химикаты и рынок полимеров вперед.
В Китае рост обусловлен полупроводниковым и автомобильным секторами. Федерация нефтяной и химической промышленности Китая (CPCIF) сообщила о росте спроса на фторполимеры на 13% в 2023 году. Благодаря зеленым инвестициям в размере 0,6 млрд долларов США от Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) в 2023 году кампания «Сделано в Китае 2025» также продвигает производство устойчивых фторполимеров. Ожидается, что производство автомобилей в Китае к 2025 году увеличится до 36 миллионов единиц, что приведет к росту спроса на фторсодержащие вещества в аккумуляторах электромобилей. Растущие ограничения Министерства экологии и окружающей среды на перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS) привели к появлению альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (GWP), таких как гидрофторолефины (HFO). Спрос дополнительно увеличивается за счет городского движения и роста инфраструктуры, при этом Китай лидирует в 48% добавленной стоимости мирового производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Анализ рынка Северной Америки
Рынок высокоэффективных фторсодержащих химикатов и полимеров в Северной Америке, включающий США и Канаду, обусловлен спросом в автомобильной, электронной и аэрокосмической отраслях. В 2023 году рынок США оценивался в 1,6 млрд долларов США, а прогнозируемая доля выручки к 2037 году составит 37%. С другой стороны, канадский рынок процветает из-за увеличения инвестиций в зеленые технологии. Прогнозировалось, что Министерство природных ресурсов Канады (NRCan) потратит 1,3 млрд канадских долларов на устойчивые химикаты в 2023 году, что на 26% больше, чем в 2021 году. Кроме того, нормативные требования, такие как строгие стандарты химической безопасности OSHA, стимулируют инновации.
Рынок фторсодержащих химикатов и полимеров в США формируется спросом на полупроводники и электромобили. Внедрение устойчивых фторполимеров является ключевой тенденцией, обусловленной программой EPA 2023 Green Chemistry, которая включала 52 экологически чистых процесса и сократила количество опасных отходов на 22%. Производство полупроводников имеет решающее значение для 5G и ежегодно растет на 11%, а NIST имеет грант в размере 52 млн долларов США на исследования и разработки пластин GaAs, которые расширят применение фторполимеров. Спрос на аккумуляторы для электромобилей растет, о чем свидетельствуют инвестиции DOE в размере 2,7 млрд долларов США в чистые энергетические химикаты в 2022 году, что на 16 % больше, чем в 2020 году. Кроме того, более строгие правила химической безопасности Управления по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) стимулируют использование альтернатив с низким ПГП, таких как ГФО. Повышение эффективности производства достигается за счет улучшения производственных процессов с помощью соответствующих финансируемых DOE совместных проектов.
Компании, доминирующие на рынке фторсодержащих химикатов и полимеров
-
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Рынок высокоэффективных фторсодержащих химикатов и полимеров является высококонкурентным, на нем доминируют Daikin, The Chemours Company и Solvay, которые в совокупности занимают более 40% доли рынка. Ключевые игроки предпринимают стратегические шаги, такие как расширение своих мощностей, о чем свидетельствует удвоение производства ПВДФ компанией Solvay в Китае в 2020 году. Они также делают инвестиции в НИОКР, как Daikin с PFA для порошковой плавки (2022). Импульс к устойчивому развитию стимулирует инновации, одним из примеров является приобретение Arkema Polimeros Especiales для экологически чистых смол (2022), а новые претенденты, такие как Gujarat Fluorochemicals и Dongyue, прокладывают путь, увеличивая свое производство на конкурентоспособном по стоимости уровне. Сильная сторона каждого региона стимулирует конкуренцию - США в передовом производстве, Япония в инновационных технологиях и стремительно растущий автомобильный сегмент Индии, побуждая игроков сосредоточиться на зеленой химии и стратегическом сотрудничестве.
Ниже перечислены некоторые ключевые игроки, работающие на рынке фторсодержащих химикатов и полимеров:
|
Название компании |
Страна происхождения |
Доля рынка |
|
Компания Chemours |
США |
16,0% |
|
Solvay SA |
Бельгия (Европа) |
11,0% |
|
Daikin Industries, Ltd. |
Япония |
13,8% |
|
AGC Inc. |
Япония |
8,4% |
|
Компания 3М |
США |
9,2% |
|
Dongyue Group Ltd. |
Китай |
хх% |
|
Гуджарат Фторкемикалс Лимитед |
Индия |
хх% |
|
Аркема СА |
Франция |
хх% |
|
Hubei Everflon Polymer Co., Ltd. |
Китай |
хх% |
|
ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» |
Россия |
хх% |
|
Chemfab Alkalis Limited |
Индия |
хх% |
|
Лотте Кемикал Корпорейшн |
Южная Корея |
хх% |
|
Dyno Nobel (Incitec Pivot Limited) |
Австралия |
хх% |
|
Petronas Chemicals Group Berhad |
Малайзия |
хх% |
|
Корпорация Куреха |
Япония |
хх% |
Ниже приведены несколько направлений, на которых следует сосредоточиться в конкурентной среде рынка эффективных фторсодержащих химикатов и полимеров:
Последние события
- В мае 2025 года The Chemours Company вступила в партнерство с Navin Fluorine для разработки охлаждающих жидкостей с низким ПГП для центров обработки данных с искусственным интеллектом в Сурате, Индия, с инвестициями в размере 15 миллионов долларов США. Ожидается, что производство начнется в первом квартале 2027 финансового года. Компания стремится занять 11% доли рынка охлаждения центров обработки данных к 2027 году, что обусловлено ежегодным ростом спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта на 16%.
- В январе 2024 года Solvay S.A. увеличила производство фторэластомеров в Спинетта-Маренго, Италия, на 32%, сосредоточившись на применении в автомобильной промышленности и электромобилях. Компания увеличила свою долю на европейском рынке на 6% во втором квартале 2024 года, что обусловлено ростом спроса на компоненты для электромобилей на 13%.
- Report ID: 3165
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Эффективность фторсодержащих химикатов и полимеров Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
