а
Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Промышленные чистящие химикаты Объем рынка в 2024 году оценивался в 55,5 млрд долларов США, и ожидается, что к концу 2037 года он достигнет 104,7 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 6,6% в прогнозируемый период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли промышленных чистящих химикатов оценивается в 58,9 млрд долларов США.
Рынок промышленных чистящих химикатов стремительно растет, в основном из-за растущего внимания к стандартам охраны здоровья и гигиены в таких критически важных секторах, как здравоохранение, переработка пищевых продуктов и производство. Такие регулирующие органы, как Служба охраны труда и здоровья США (OSHA) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), усиливают мониторинг и заставляют отрасли внедрять передовые чистящие средства, которые соответствуют строгим критериям безопасности и охраны окружающей среды. OSHA имеет санитарный стандарт (29 CFR 1910.141), который предписывает регулярную и эффективную уборку на рабочем месте, тем самым увеличивая постоянный спрос на дезинфицирующие средства и дезинфицирующие средства. Программа Safer Choice, насчитывающая более 2000 сертифицированных экологически чистых химических формул по состоянию на 2023 год, гарантирует покупку устойчивых чистящих растворов. По данным Бюро переписи населения США, ежегодный опрос, касающийся химического производства, показал рост на 11,4% с 2020 по 2023 год. Между тем, Национальный институт стандартов и технологий (NIST) указал на ежегодный рост на 7,9% инвестиций в исследования и разработки, ориентированные на химическую безопасность и инновации в формулах.
В цепочке поставок волатильность сырья в нефтехимических производных, таких как этилен и этан, оказала значительное влияние на экономику производства. Управление энергетической информации США (EIA) отметило средний рост на 15% этих ресурсов в 2022-2023 годах из-за геополитических искажений. В то же время Управление статистики труда США сообщило об увеличении индекса цен производителей на промышленное химическое производство на 6,3% за год, что указывает на давление затрат. Несмотря на эти проблемы, динамика мировой торговли положительная: в 2023 году экспорт химических очистителей увеличился на 9,7%, особенно в ЕС и Юго-Восточную Азию. Производственные мощности США растут, чему способствуют более 16 новых предприятий по производству химических веществ, запущенных в 2023 году в соответствии с Законом о CHIPS и науке. Поддерживаемые государством стимулы для формул с низким содержанием ЛОС и автоматизированной инфраструктуры смешивания еще больше стимулировали инвестиции, особенно в таких штатах, как Техас, Огайо и Луизиана, что подчеркивает стратегический путь роста сектора.
Сектор промышленных чистящих химикатов: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
-
Технологические инновации в каталитических процессах: усовершенствованные процессы каталитического окисления повысили эффективность производства поверхностно-активных веществ и синтеза растворителей до 40% по данным Национального института стандартов и технологий (NIST). Эти технологии сокращают отходы, потребление энергии и время обработки, снижают эксплуатационные расходы и улучшают экологические результаты. Таким образом, компании, инвестирующие в каталитические инновации, получают конкурентное преимущество в достижении целей устойчивого развития и масштабировании.
-
Рост спроса на уборку в промышленности и учреждениях (I&I): Протоколы гигиены после пандемии усилили долгосрочный спрос на здравоохранение, пищевую промышленность и учреждения. Министерство здравоохранения и социальных служб США распоряжается часто проводить дезинфекцию высокого уровня в финансируемых из федерального бюджета учреждениях по уходу, которые закупают большие объемы промышленных чистящих средств. В 2023 году мировой объем рынка уборки в I&I увеличился на 11,5 %, и ожидается дополнительный рост в результате постоянных санитарных стандартов.
1. История цен и продаж (2018–2023)
За последние пять лет в секторе промышленной уборки наблюдались умеренные колебания цен, вызванные нехваткой ресурсов, сбоями из-за пандемии и меняющейся нормативной средой. Бюро статистики труда США (BLS) сообщает, что цены производителей на промышленные очистители росли на 4,5% в год с 2018 по 2023 год. Спрос значительно вырос в 2021 и 2022 годах, особенно в секторах здравоохранения и производства. В частности, возникли региональные различия: в 2022 году цены в Европе выросли на 7,4% на фоне опасений по поводу энергоснабжения, в то время как Азия столкнулась с логистическими проблемами, которые привели к росту местных затрат. В таблице ниже представлена региональная статистика цен и объемов нефтехимической продукции за период с 2018 по 2023 год, в которой отражены колебания, вызванные стоимостью сырья, дисбалансом спроса и предложения и геополитическими событиями. Исторические тенденции цен (долл. США/тонна) отражают волатильность рынка в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.
Основные факторы, влияющие на колебания цен
|
Фактор |
Влияние |
|
Стоимость сырья |
В 2021–2022 годах стоимость этанола и поверхностно-активных веществ в США выросла на 18,8%, что привело к увеличению затрат на производство. |
|
Геополитические события |
Российско-украинский конфликт 2022 года привел к росту цен на аммиак в ЕС на 31 % (ссылка на природный газ). |
|
Экологические нормы |
Ограничения EPA VOC в промышленных очистителях в 2023 году увеличили расходы на соблюдение требований на 13 %. |
Региональная статистика цен и объемов (2018–2023)
|
Регион |
Средн. Годовой рост цен (%) |
Изменение объема продаж (%) |
Примечания |
|
Северная Америка |
+4,4% |
+12,2% |
Увеличение спроса в пищевой и медицинской промышленности |
|
Европа |
+5,7% |
+9,5% |
Высокие затраты на электроэнергию и нормативное давление |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион |
+4,0% |
+14,8% |
Ограничения цепочки поставок после восстановления после COVID |
Исторические тенденции цен (долл. США/тонна)
|
Год |
Северная Америка |
Европа |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
|
2018 |
1300 |
1150 |
1200 |
|
2019 |
1240 |
1190 |
1215 |
|
2020 |
1190 |
1120 |
1150 |
|
2021 |
1400 |
1260 |
1310 |
|
2022 |
1255 |
1350 |
1380 |
|
2023 |
1380 |
1420 |
1405 |
2. Производственные мощности
Глобальный рынок промышленных чистящих химикатов демонстрирует устойчивый рост производственных мощностей, чему способствует растущий спрос со стороны отраслей здравоохранения, пищевой промышленности и обрабатывающей промышленности. По состоянию на 2023 год Северная Америка занимает лидирующее положение с годовой производственной мощностью 2,4 млн тонн, за ней следуют Европа с 2,0 млн тонн и Азиатско-Тихоокеанский регион с 2,7 млн тонн. Основными производителями в этом секторе являются BASF, Dow Chemical и Ecolab, производственные мощности которых в основном расположены в Техасе (США), Людвигсхафене (Германия) и Шанхае (Китай). Постоянное совершенствование процессов, такое как внедрение рецептур на основе ферментов и технологий с низким содержанием ЛОС, увеличило загрузку мощностей на 15–25 % с 2020 года, что позволяет компаниям эффективно соблюдать меняющиеся нормативные и экологические стандарты. В таблице ниже представлена подробная разбивка производственных мощностей по компаниям, местоположению и процессам, а также спрос в секторах конечного использования и распределение каналов сбыта. Они также выделяют тенденции экспорта по портам и определяют основных покупателей специальных химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Разбивка производственных мощностей по компаниям, местоположению и процессам
|
Компания |
Ключевые местоположения |
Годовая мощность (MT) |
Ключевой процесс |
|
BASF |
Германия, Китай |
850 000 |
Растворитель и Синтез поверхностно-активных веществ |
|
Dow Chemical |
США, Нидерланды |
750 000 |
Непрерывное пакетное смешивание |
|
Ecolab |
США, Бразилия |
600 000 |
Водная формула и эмульгаторы |
|
Clariant |
Швейцария, Индия |
500 000 |
Экологичные моющие концентраты |
Анализ спроса (2018–2023)
По сектору конечного использования
|
Сектор |
CAGR (2018–2023) |
Доля (%) 2023 |
Примечания |
|
Здравоохранение |
6,9% |
25% |
Резкий рост после COVID |
|
Пищевая промышленность |
5,3% |
22% |
Требования гигиены |
|
Производство |
5,1% |
19% |
Спрос на сильные обезжириватели |
|
Коммерческая уборка |
4,6% |
18% |
Услуги по контракту по уборке помещений |
По каналу продаж
|
Канал |
Тенденция роста |
Комментарии |
|
Прямой B2B |
Стабильный |
Предпочтительно для массовых закупки |
|
Электронная коммерция |
+14,3% CAGR |
Быстрое расширение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ЕС |
|
Распределение |
Умеренное |
Ключевое для предприятий среднего размера |
Тенденции экспорта по портам
|
Страна |
Основной порт экспорта |
Объем экспорта 2023 г. (метрич. тонн) |
5-летний среднегодовой темп роста |
|
Китай |
Шанхай |
2,4 млн |
+5,2% |
|
Германия |
Гамбург |
1,2 млн |
+3,9% |
|
США |
Хьюстон |
1,9 млн |
+4,7% |
|
Компания |
Страна |
Фокус на продукте |
|
Unilever |
Индия |
ПАВ и дезинфицирующие средства |
|
LG Household & Здоровье |
Южная Корея |
Промышленные моющие средства |
|
Kao Corporation |
Япония |
Обезжириватели, экоочистители |
|
Samsung Biologics |
Южная Корея |
Стерильные химические вещества |
|
Индостан Unilever |
Индия |
Уборщики учреждений |
|
Formosa Plastics Group |
Тайвань |
Химические вещества для очистки воды |
|
S.C. Johnson |
Сингапур |
Санитайзеры для поверхностей |
|
LION Corporation |
Япония |
Многоцелевые чистящие средства |
|
PTT Global Chemical |
Таиланд |
Промышленные чистящие средства для полов |
|
Givaudan |
Сингапур |
Чистящие средства для ароматизаторов |
Состав отгруженных промышленных чистящих химикатов (Япония, 2018–2023 гг.)
|
Категория |
Доля в 2022 году |
Стоимость (трлн иен) |
CAGR (2018–2023) |
|
Нефтехимия |
46% |
¥12.1 |
+3.6% |
|
Полимеры |
27% |
¥6.8 |
+2.9% |
|
Специальные химикаты |
19% |
¥4.9 |
+5.0% |
|
Неорганические вещества |
8% |
¥2.0 |
+1.8% |
|
Другие |
6% |
¥1.4 |
+2.3% |
|
Отрасль |
CAGR (2018–2023) |
Объем поставок в 2023 г. (трлн иен) |
Глобальный Сравнение |
|
Автомобили |
+8,1% |
¥4,6 |
+1,7× глобальный ср. |
|
Электроника |
+6,6% |
¥3,9 |
+1,5× глобальное среднее |
|
Фармацевтика |
+5,3% |
¥2,8 |
~Равно |
|
Пищевая промышленность |
+4,9% |
¥2,0 |
+1,3× глобальный ср. |
|
Компания |
Расходы на НИОКР (млрд иен) |
Области фокусировки |
Глобальное выравнивание |
|
Mitsubishi Chemical |
¥160 |
Биопластики, цифровизация |
Сильное соответствие |
|
Sumitomo Chemical |
¥130 |
Устойчивость, оптимизация ИИ |
Высокое выравнивание |
|
Асахи Касей |
¥96 |
Решения в области чистой энергии |
Умеренное выравнивание |
|
Toray Industries |
¥89 |
Умные покрытия, зеленые материалы |
Сильное выравнивание |
|
Компания |
Выручка за 2023 год (трлн иен) |
Рост прибыли в годовом исчислении |
Рентабельность прибыли (%) |
|
|
Shin-Etsu Chemical |
¥1.3 |
+13% |
22,6% |
|
|
Mitsubishi Chemical |
¥1.14 |
+10% |
18,4% |
|
|
Асахи Касей |
¥0.94 |
+7,6% |
16,2% |
|
|
Sumitomo Chemical |
¥0,90 |
+8,3% |
17,5% |
|
|
... |
... |
... |
... |
... |
|
Корпорация ADEKA |
¥0.21 |
+5.7% |
14.9% |
Рынок промышленных чистящих химикатов: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,6% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
55,5 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
104,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация промышленных чистящих средств
Тип ингредиента (ПАВ, растворители, хелатирующие агенты, регуляторы pH и ферменты)
Ожидается, что сегмент ПАВ будет лидировать на мировом рынке промышленных чистящих химикатов, составляя около 52,3% от общей доли. Такое прочное присутствие на рынке объясняется важной функцией ПАВ по снижению поверхностного натяжения, что значительно повышает эффективность очистки промышленных моющих средств и составов. Более того, их совместимость с экологически чистыми продуктами соответствует растущему спросу на устойчивые решения. Растущее использование поверхностно-активных веществ на биологической основе, таких как этоксилаты метилового эфира, также стимулируется нормативным давлением, особенно со стороны Агентства по охране окружающей среды США (EPA), которое требует сокращения выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в различных промышленных приложениях.
Конечный пользователь (здравоохранение, переработка продуктов питания и напитков, производство и коммерческие офисы, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, розничная торговля и гостиничный бизнес)
По прогнозам, на сектор здравоохранения будет приходиться около 38% мирового рынка промышленных чистящих химикатов, что обусловлено обязательными требованиями к строгим мерам гигиены и контроля инфекций. Рост числа внутрибольничных инфекций, оцениваемый в 689 000 случаев в год в больницах интенсивной терапии США, подчеркивает необходимость эффективных дезинфицирующих средств и санитайзеров. Нормативные положения, такие как текущие стандарты надлежащей производственной практики (cGMP) FDA США и стандарты ISO 14644 для чистых помещений, еще больше требуют, чтобы медицинские учреждения придерживались строгих протоколов санитарии. Эти элементы значительно повышают спрос на специализированные чистящие химикаты, направленные на обеспечение безопасности пациентов и соблюдение строгих нормативных стандартов соответствия.
Наш глубокий анализ рынка промышленных чистящих химикатов включает следующие сегменты:
|
Тип ингредиента |
|
|
Тип продукта |
|
|
Конечный пользователь |
|
|
Форма |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Промышленность промышленных моющих химикатов - Региональный обзор
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок промышленных чистящих химикатов Азиатско-Тихоокеанского региона к 2037 году займет около 40,7% мирового рынка, чему будет способствовать быстрая индустриализация и строгие экологические нормы. К 2037 году, по прогнозам, Китай будет доминировать на рынке промышленных чистящих химикатов Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2018 по 2023 год государственные расходы на устойчивые химические технологии выросли на 20%. Только в 2023 году более 1,6 миллиона компаний в Китае внедрили устойчивые химические процессы. Страна также пообещала достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Напротив, Индия, по прогнозам, зафиксирует самый быстрый среднегодовой темп роста на рынке промышленных чистящих химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2025 по 2037 год. Кроме того, государственное финансирование технологии производства химических пластин из арсенида галлия (GaAs) увеличилось на 15% с 2015 года, достигнув 1,0 млрд долларов США в год. К 2023 году более 2,4 млн предприятий в Индии внедрили экологически чистые химические процессы. В таблице ниже представлен рынок промышленных чистящих химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая государственные расходы по странам и целевые данные по странам на 2037 год.
Обзор рынка промышленных чистящих химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Государственные расходы (2022–2037)
|
Страна |
Государственные расходы/инвестиции (последние данные) |
Ключевой статистический факт/пример |
|
Япония |
В 2024 году Япония выделила 5,3% своего национального промышленного бюджета на инициативы по промышленной очистке, что на 1,2 млрд долларов больше, чем в 2022 году (METI, MOE, JCIA). |
Японская организация NEDO инвестировала 450 миллионов долларов в исследования в области зеленой химии пластин GaAs в 2023 году. |
|
Китай |
За последние пять лет (2018–2023) Китай увеличил расходы на промышленные очистные химические технологии на 19 % (Министерство экологии и охраны окружающей среды, NDRC). |
Более 1,6 млн компаний внедрили устойчивые химические процессы в 2023 году (CPCIF). |
|
Индия |
Государственные инвестиции в химическую технологию пластин GaAs выросли на 15 % с 2015 по 2023 год, достигнув 1,0 млрд долларов США в год (Министерство химикатов и удобрений, DST). |
2,5 млн предприятий внедрили экологически чистые химические процессы к 2023 году (ICC). |
|
Малайзия |
Финансирование инициатив в области экологически чистых химических веществ увеличилось на 23 % с 2013 по 2023 год (MOSTI, Департамент окружающей среды Малайзии). |
Количество химических компаний, внедряющих новые технологии, удвоилось за тот же период (MPA). |
|
Южная Корея |
Инвестиции в зеленую химию выросли на 20 % с 2020 по 2024 год, более 700 компаний внедряют устойчивые решения (ME, KITECH). |
Южнокорейская компания KCIC сообщила о 19%-ном росте выпуска экологически чистых химических продуктов в 2023 году. |
Статистика рынка Северной Америки
Североамериканский рынок промышленных чистящих химикатов, включающий США и Канаду. Эти страны играют важную роль на этом рынке, ожидая обеспечения 24% мировой доли к 2037 году. Прогнозируется, что США будут занимать приблизительно 25% мировой доли, при среднегодовом темпе роста 4,4% с 2025 по 2037 год. В 2022 году Министерство энергетики США выделило 3,9 млрд долларов на производство чистой энергии в химической промышленности, что на 17% больше, чем в 2020 году. Инициатива Агентства по охране окружающей среды в области зеленой химии привела к принятию более 50 устойчивых химических процессов к 2023 году, что привело к сокращению опасных отходов на 19% с 2021 года. Федеральный бюджет выделяет около 4,8% на программы химической устойчивости. Кроме того, NIST профинансировал исследования в области технологий производства пластин арсенида галлия. В 2023 году правительство Канады выделило 1,4 млрд долларов на чистое химическое производство, что на 13 % больше по сравнению с уровнем 2020 года. Эти инвестиции отражают приверженность Канады поддержке устойчивых методов химического производства, что соответствует более широким целям Северной Америки в области экологического и промышленного развития в секторе промышленных чистящих химикатов.
Компании, доминирующие на рынке промышленных чистящих химикатов
- Обзор компании
- Бизнес Стратегия
- Ключевые предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последнее развитие
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок промышленных чистящих химикатов по своей сути является фрагментированным, причем лидируют крупные многонациональные компании, в первую очередь из США, Европы и Азии. Ключевые игроки, такие как Ecolab и BASF, концентрируются на устойчивых инновациях в области продуктов, цифровой трансформации операций по очистке и расширении своих предложений зеленой химии для соответствия строгим экологическим стандартам. Компании из Японии и Южной Кореи, такие как Kao Corporation и LG Chem, делают упор на разработку экологически чистых формул. Между тем, индийские и малазийские компании, такие как UPL Limited и BASF Malaysia, извлекают выгоду из преимуществ местного производства и государственной поддержки для расширения своего присутствия на рынке. Текущие стратегические партнерства, приобретения и инвестиции в исследования и разработки имеют важное значение для сохранения доминирования на рынке и содействия региональному росту. В таблице ниже приведены ведущие производители промышленных чистящих химикатов и их доля на мировом рынке промышленных чистящих химикатов.
15 ведущих мировых производителей промышленных чистящих химикатов
|
Название компании |
Страна происхождения |
Примерная доля рынка (%) |
|
Ecolab Inc. |
США |
12,6% |
|
BASF SE |
Германия |
9,9% |
|
Akzo Nobel N.V. |
Нидерланды |
7,5% |
|
Solvay S.A. |
Бельгия |
6,4% |
|
Dow Inc. |
США |
6,3% |
|
Clariant AG |
Швейцария |
xx% |
|
Kao Corporation |
Япония |
xx% |
|
Henkel AG & Co. KGaA |
Германия |
xx% |
|
Huntsman Corporation |
США |
xx% |
|
LG Chem Ltd. |
Южная Корея |
xx% |
|
UPL Limited |
Индия |
xx% |
|
Компания Clorox |
США |
xx% |
|
Arkema S.A. |
Франция |
xx% |
|
BASF Malaysia Sdn. Bhd. |
Малайзия |
xx% |
Последние события
- В июне 2024 года компания BASF представила серию CleanX Pro — ряд высокоэффективных промышленных чистящих химикатов, специально разработанных для производства полупроводников. Эта новинка была нацелена на Азиатско-Тихоокеанский регион, где по-прежнему наблюдается значительный рост производства полупроводников. Всего за шесть месяцев компания BASF отметила рост продаж промышленных химикатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 13 %, что объясняется превосходными очищающими возможностями линейки CleanX Pro и ее соответствием все более строгим экологическим нормам Японии и Южной Кореи.
- В январе 2024 года компания Ecolab представила EcoSure — биоразлагаемый промышленный чистящий раствор, направленный на минимизацию воздействия на окружающую среду на производственных предприятиях. Продукт быстро завоевал популярность в результате растущего спроса на экологичные чистящие средства в свете более строгих правил Агентства по охране окружающей среды. По данным компании, к третьему кварталу 2024 года EcoSure™ обеспечил рост доли Ecolab на рынке в североамериканском секторе промышленной очистки на 16 %. Этот запуск соответствовал растущему вниманию отрасли к зеленой химии и минимизации отходов.
- Report ID: 2763
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленные чистящие химикаты Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
