Тенденции мирового рынка управления косвенными налогами, прогнозный отчет на 2025–2037 гг.
Рынок управления косвенными налогами оценивался в 6,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 26,8 млрд долларов США к 2037 году, увеличившись на 11,6% CAGR в прогнозируемый период с 2025 по 2037 год. В 2025 году размер отрасли управления косвенными налогами должен достичь 6,9 млрд долларов США.
Цепочка поставок рынка управления косвенными налогами находится под влиянием мер по упрощению процедур цифровой торговли. Одной из основных мер стало Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, которое действует с 2017 года и обязывает использовать электронные средства для ускорения таможенной очистки товаров. Этот мандат способствовал более широкому внедрению систем электронного выставления счетов.
Целевые меры политики сыграли важную роль в цифровизации налоговых систем и транзакций в режиме реального времени. С точки зрения измеримого воздействия, соблюдение требований НДС, продвигаемое Европейским союзом, снизило общую налоговую ответственность по НДС, что подчеркивает важную роль цифровых инструментов в управлении косвенными налогами в цепочках поставок. В таблице ниже показаны успехи ЕС в соблюдении требований НДС:
|
Год |
Разрыв в соблюдении требований НДС (млрд евро) |
Разрыв в НДС (% от общей суммы налоговых обязательств по НДС) |
|---|---|---|
|
2018 |
€121,0 млрд |
11% |
|
2022 |
€89,0 млрд |
7% |
С точки зрения макроэкономических показателей рынка управления косвенными налогами рост ИПЦ и ИЦП может побудить правительства изменить налоговые ставки для стабилизации экономики. Например, сокращение разрыва в соблюдении НДС объясняется такими мерами политики в ЕС. Растущие инвестиции государственного сектора имеют жизненно важное значение для поддержки управления косвенными налогами. Структура налогового администрирования 3.0 ОЭСР подчеркивает интеграцию цифровых инструментов, от ИИ до блокчейна, для налогового аудита. Наборы цифровых инструментов НДС ОЭСР, разработанные в сотрудничестве со Всемирным банком, для предоставления индивидуальной поддержки для внедрения НДС в цифровой торговле в развивающихся экономиках по всему миру. Такие устойчивые технологические инвестиции способны обеспечить устойчивый рост рынка.
Сектор управления косвенными налогами: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Подталкивание глобальных мандатов на трансграничное электронное выставление счетов в рамках ВТО и ОЭСР: Устойчивый сдвиг в сторону обязательного трансграничного электронного выставления счетов и электронной таможенной документации изменил рабочие процессы косвенного налогообложения. Страны-члены ВТО усилили оцифровку записей об экспортных/импортных налогах, которые теперь требуют проверки на уровне счетов-фактур. Кроме того, дорожная карта налогового администрирования 3.0 ОЭСР повышает спрос на полностью цифровые налоговые экосистемы с отчетностью между машинами в разных юрисдикциях. Конвергенция также обеспечила рост инвестиций предприятий в платформы косвенного налогообложения, которые способны осуществлять международную интеграцию налоговых данных в режиме реального времени. Например, Бразилия, Мексика и Индия являются одними из ведущих развивающихся рынков и активно внедряют обязательное электронное выставление счетов для всех трансграничных, а также B2B-транзакций к 2025 году. Эти события предвещают хорошее развитие рынка.
- Корректировки НДС, обусловленные инфляцией, и растущая глобальная сложность подачи деклараций: рынок управления косвенными налогами пострадал от инфляции в экономиках по всему миру после пандемии. Чтобы контролировать инфляцию и сдвиги в ИЦП и ИПЦ, правительства приняли активные меры по корректировке пороговых значений ИЦП/ИПЦ. Например, в период с 2022 по 2024 год более 70 стран пересмотрели свои структуры НДС из-за колебаний ИПЦ и ИЦП. В таблице ниже указаны изменения, внесенные в ключевые экономики, которые влияют на рынок:
|
Название страны |
Метрика |
Изменения (2022–2024) |
|
Великобритания |
Повышение ставки |
20–22% |
|
Таиланд |
Снижение порога |
1,8 млн тайских бат до 1,2 млн тайских бат |
|
Бахрейн |
Структурные изменения |
10% |
В 2024 году Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что более 40% доходов от косвенных налогов будет получено из автоматизированных систем отчетности. Эта тенденция обуславливает значительную потребность в централизованных решениях по управлению косвенными налогами, которые могут управлять и адаптироваться к изменениям ставок:
Императивы кибербезопасности в управлении косвенными налогами
Рынок управления косвенными налогами уязвим для кибератак из-за быстрой цифровизации, проникающей в налоговые системы и сторонние платформы. Подверженность сектора кибератакам можно оценить по громким инцидентам, таким как фишинговый взлом HMRC, который затронул большое количество счетов налогоплательщиков. Чтобы уменьшить поверхность угрозы этих рисков, крупные компании внедряют обнаружение угроз на основе ИИ и многофакторную аутентификацию. В таблице ниже представлены основные кибератаки, влияющие на рынок, и возможные средства защиты.
|
Компания/юридическое лицо |
Тип кибератаки |
Влияние |
Возможные средства для смягчения воздействия |
|
HM Revenue & Таможня (Великобритания) |
Фишинг |
мошенничество на сумму 46 миллионов фунтов стерлингов; 100 000 аккаунтов налогоплательщиков скомпрометированы |
Внедрение обнаружения угроз на основе ИИ, улучшение обучения сотрудников и обеспечение многофакторной аутентификации |
|
MOVEit (Progress Software) |
Утечка данных |
Более 2800 организаций пострадали; 93,8 миллиона человек' данные раскрыты |
Регулярные проверки безопасности, управление исправлениями и безопасные протоколы передачи данных |
|
CDK Global |
Программы-вымогатели |
Выплачен выкуп в размере 26 миллионов долларов; услуги отключены более недели; убытки дилеров в размере 606 миллионов долларов |
Разработка комплексных планов реагирования на инциденты, регулярное резервное копирование и обучение сотрудников |
Внедрение 5G и его влияние на мировой рынок
Быстрое развертывание технологии 5G по всему миру сыграло важную роль в трансформации рынка управления косвенными налогами за счет расширения сферы применения цифровых платформ. Поддержка 5G обеспечила улучшенный сбор данных для налоговых поступлений и отчетности. Поскольку сфера применения 5G продолжает развиваться, она, скорее всего, окажет большее влияние на сектор управления косвенными налогами:
|
Компания/юридическое лицо |
Область применения 5G |
Измеримый результат |
|
Рижский свободный порт |
Морская логистика |
text-align:center">Увеличение скорости передачи данных более чем в 10 раз; включена связь в режиме реального времени с судами на расстоянии до 100 миль от берега |
|
BMW Group |
Автоматизация производства |
Улучшенное предиктивное обслуживание и оптимизированные производственные процессы, сокращающие время простоя |
|
DHL |
Управление складом |
Развернутые решения IoT на базе 5G для улучшения управления запасами и скорости выполнения заказов |
Проблемы
Отсутствие взаимодействия в национальных Системы электронного выставления счетов: Основным препятствием для поставщиков в секторе управления косвенными налогами является отсутствие взаимодействия между национальными системами электронного выставления счетов. Отсутствие взаимодействия затрудняет соблюдение требований по уплате НДС на трансграничном уровне и увеличивает административную нагрузку. Фрагментация подчеркивает большую потребность в международном сотрудничестве, а позитивные изменения в регулировании указывают на то, что эта проблема будет успешно решена к концу 2037 года.
Рынок управления косвенными налогами: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
11,6% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
6,5 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
26,8 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация управления косвенными налогами
Тип (облачный, локальный)
Облачное развертывание рынка управления косвенными налогами, как ожидается, будет удерживать лидирующую долю выручки в 70,7% в течение ожидаемого периода времени. Рост сегмента поддерживается растущим спросом на экономически эффективные решения, которые масштабируются. Рентабельность сегмента связана с растущей цифровизацией платформ управления налогами. Кроме того, облачные решения управления налогами расширяют сферу развертывания для МСП. Переход к облачным решениям усилился из-за растущего спроса со стороны предприятий на адаптацию к динамичному налоговому законодательству и инициативам цифровой трансформации во всем мире.
Отраслевая вертикаль (BFSI, розничная торговля, производство, здравоохранение, государственный сектор)
Сегмент BFSI на рынке управления косвенными налогами, как ожидается, займет лидирующую в отрасли долю в 28,8% в течение прогнозируемого периода. Расширение сектора поддерживается большим объемом финансовых транзакций и растущими требованиями к соблюдению законов о косвенных налогах, таких как НДС и GST. Крупные финансовые учреждения вкладывают значительные средства в решения по управлению налогами. Например, JPMorgan Chase увеличил свои годовые расходы на технологии до 17 млрд долларов США в 2024 году.
Наш углубленный анализ мирового рынка управления косвенными налогами включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Отраслевая вертикаль |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия управления косвенными налогами — региональный охват
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок управления косвенными налогами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, составит ведущую долю дохода в 37,9% к концу 2037 года. Расширение регионального рынка поддерживается цифровыми налоговыми реформами и гармонизацией режимов косвенного налогообложения. Распространение требований об выставлении электронных счетов сократило утечку налогов в регионе. Внедрение обязательного выставления электронных счетов для субъектов с оборотом более 50 крор рупий подчеркивает благоприятную регулирующую экосистему в развивающихся экономиках. Поставщики услуг по налоговому управлению готовы найти больше возможностей на рынках Китая, Японии, Индии и Южной Кореи в течение всего прогнозируемого периода.
Ожидается, что рынок управления косвенными налогами Индии продемонстрирует устойчивый рост и станет одним из самых прибыльных внутренних рынков в мире. Общенациональное внедрение GST принесло пользу росту рынка. Цифровая налоговая инфраструктура расширилась в Индии, и такие тенденции, как более широкое использование электронных счетов-фактур, проникли на рынок. К концу 2024 года сеть GST в Индии облегчила обмен данными для более чем 12 миллионов налогоплательщиков. Структурные реформы в налоговой системе Индии готовы обеспечить устойчивый спрос на платформы управления налогами.
Прогноз рынка Северной Америки
Рынок управления косвенными налогами в Северной Америке растет со среднегодовым темпом роста 13,8% в течение прогнозируемого периода, демонстрируя самый быстрый рост. Ключевыми факторами регионального рынка являются растущая сложность трансграничного налогообложения и продолжающееся стремление к модернизации регулирования. Что касается основных изменений, то решение Верховного суда Южной Дакоты против Уэйфэра от 2018 года кардинально изменило сбор налога с продаж, заставив предприятия соблюдать удаленные обязательства по налогу с продаж в нескольких штатах США. Кроме того, цифровые налоговые реформы Канады включают расширенные требования к электронной подаче деклараций. Сближение этих факторов обеспечило устойчивый рост рынка Северной Америки.
Ожидается, что рынок управления косвенными налогами в США сохранит значительную долю доходов в Северной Америке. Ключевые аспекты рынка США включают модернизацию аудита наряду с цифровой трансформацией сектора BFSI. IRS активно продвигает улучшение цифровой отчетности, усиливая спрос на комплексные решения в области налоговых технологий. В 2023 году IRS сообщила об увеличении на 14,8% цифровой подачи деклараций среди крупных предприятий, чему способствовало ужесточение контроля и требование точности в налоговой отчетности в нескольких штатах. Динамичная нормативно-правовая среда обеспечила устойчивый рост сектора.
Основные игроки рынка в сфере управления косвенными налогами
-
- Company Overview
- Business Strategy
- Key Product Offerings
- Financial Performance
- Key Performance Indicators
- Risk Analysis
- Recent Development
- Regional Presence
- SWOT Analysis
The global indirect tax management market is poised to maintain robust growth during the forecast timeline. The market is dominated by the U.S.-based technology providers due to their advanced tax compliance platforms. Greater opportunities are set to arise from the integration of AI in tax management platforms as the calls for improved accounting intensify. The table below highlights the major players of the indirect tax management market:
|
Company Name |
Country |
Revenue Share (2024) |
|
Thomson Reuters |
USA |
14.8% |
|
SAP SE |
Germany |
11.6% |
|
Vertex, Inc. |
USA |
10.9% |
|
Avalara, Inc. |
USA |
8.4% |
|
Sovos Compliance, LLC |
USA |
7.7% |
|
Wolters Kluwer |
Netherlands |
xx% |
|
Taxamo |
Ireland |
xx% |
|
Taulia |
USA |
xx% |
|
Ceridian |
USA |
xx% |
|
Thomson Reuters Australia |
Australia |
xx% |
|
DOUZONE Bizon |
South Korea |
xx% |
|
Genpact |
India |
xx% |
|
Intellect Design Arena |
India |
xx% |
|
Fusionex International |
Malaysia |
xx% |
|
Fujitsu Limited |
Japan |
xx% |
|
NEC Corporation |
Japan |
xx% |
|
NTT Data Corporation |
Japan |
xx% |
|
Ricoh Company, Ltd. |
Japan |
xx% |
|
Hitachi, Ltd. |
Japan |
xx% |
|
Mitsubishi Electric Corporation |
Japan |
xx% |
Below are the areas covered for each company in the indirect tax management market:
Последние события
- В марте 2024 года Vertex представила облачное решение для косвенного налогообложения для транснациональных корпораций. Данные о раннем внедрении свидетельствуют о росте выручки на 12 % в первом квартале 2024 года. Платформа поддерживает расширение отчетности по НДС в режиме реального времени.
- В январе 2024 года Sovos запустила свою интеллектуальную налоговую сеть, интегрировав аналитику на основе ИИ с мониторингом трансграничных транзакций. Решение поддержало рост внедрения пользователями на 16 % к середине 2024 года, что связано с интеграцией с ERP-системами.
- Report ID: 3524
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Управление косвенными налогами Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
