Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии на 2025–2037 гг.
Рынок устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии оценивался в 98,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 380,6 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 13,2% в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год. В 2025 году размер отрасли устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии оценивается в 111,5 млрд долларов США.
На мировом рынке наблюдается значительный рост, обусловленный растущим бременем рака и растущим спросом на иммунодиагностические устройства. В этой связи в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2024 год прогнозируется более 29 миллионов случаев рака в год к 2030 году, что на 19,4 миллиона больше, чем в 2020 году. Это создало ощутимую потребность в терапии CAR-T и ингибиторах контрольных точек. Кроме того, NCI в 2024 году отмечает, что 62% случаев рака на поздней стадии в настоящее время подходят для иммунотерапии, что на 42% больше, чем в 2015 году, что отражает возросшее принятие. Чтобы удовлетворить эти потребности, API для этих препаратов поступают из США, Германии и Китая.
Текущая динамика на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии дополнительно поддерживается исследовательскими инициативами и торговой деятельностью. В этой связи NIH в 2024 году выделил 26 миллиардов долларов США на иммуноонкологию, из которых 66% было выделено на клинические испытания. Между тем Cancer Moonshot Initiative выделила 2,6 миллиарда долларов США, стремясь ускорить принятие иммунотерапии. ВТО в 2024 году заявляет, что США и ЕС являются важнейшими экспортерами готовых терапевтических средств, в то время как Китай и Индия лидируют на рынке, а производство API составляет 45% экспорта по всему миру. Этот более широкий охват рынка легко позволяет предприятиям в этом секторе.
Сектор устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
-
Отраслевые партнерства: Эффективность продуктов на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии побуждает компании к значительному сотрудничеству, что способствует расширению рынка. Например, в 2024 году компания Merck объявила о партнерстве с NHS, что привело к расширению Keytruda до 50 000 дополнительных пациентов в США. Кроме того, Roche приобрела биотехнологическую фирму для расширения своего портфеля T-клеточных активаторов, тем самым ожидая 2,1 млрд долларов США дополнительного дохода к 2027 году. Таким образом, такое сотрудничество снижает производственные затраты и облегчает глобальное распространение продукции.
-
Повышенный технологический прогресс: Наблюдается ускоренный прогресс на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии благодаря инновациям в доставке лекарств и диагностических процедурах. Исследование NIH, проведенное в 2024 году, показало, что интеллектуальные инфузионные насосы с подключением к Интернету вещей улучшили результаты лечения пациентов на 32%. Кроме того, в 2024 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило 10 новых диагностических инструментов на основе искусственного интеллекта для выявления опухолей, поддающихся иммунотерапии. Таким образом, такие вехи сокращают задержки в лечении, прогнозируя позитивное развитие рынка с оптимизированной дозировкой.
Исторический рост пациентов (2010–2020 гг.) и его влияние на будущее расширение рынка
За последнее десятилетие на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии наблюдался преобразующий рост благодаря расширению пула пациентов. В частности, скрининг рака, тестирование биомаркеров и раннее одобрение иммунотерапии усилили принятие среди подходящих пациентов. Кроме того, в контексте устоявшихся рынков, таких как США, ЕС и Япония, которые полагаются на новые диагностические средства, в то время как в Китае и Индии наблюдался рост в связи с улучшением доступа к здравоохранению, бремя увеличивается. Политика ценообразования и возмещения расходов оставалась решающей в Германии, обеспечивая соответствующее проникновение на рынок.
Ниже приведены данные о росте числа пациентов за 2010–2020 годы, которые лежат в основе этих тенденций, т. е. пациентов, прошедших лечение иммуноонкологическими препаратами, в миллионах:
|
Страна |
2010 |
2020 |
CAGR (2010-2020) |
|
США |
0,14 |
1,12 |
24,9% |
|
Германия |
0,07 |
0,67 |
29,2% |
|
Франция |
0,06 |
0,53 |
28,8% |
|
Испания |
0,04 |
0,32 |
31,2% |
|
Австралия |
0,03 |
0,20 |
33,4% |
|
Япония |
0,10 |
0,72 |
24,3% |
|
Индия |
0,007 |
0,27 |
48,1% |
|
Китай |
0,05 |
0,92 |
40,6% |
Расширение рынка устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии: модели осуществимости и конкурентные стратегии
Рынок устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии формируется под влиянием мировых лидеров, соответствующих основным тенденциям и предпочтениям потребителей. Доказано, что ощутимый успех во всех странах достигается за счет локализованного производства, выхода на развивающиеся рынки и выбора инновационных технологий. С акцентом на внутреннюю экспансию с 2020 года производство биоаналогов в Индии выросло на 50%, как сообщает ICMR. В Германии появление ценовых реформ в 2022 году привело к 30%-ному росту внедрения иммунотерапии.
Модели обоснованности доходов (2020–2024)
|
Модель расширения |
Ключ Регион |
Реализация |
Влияние на доход |
|
Локализованное производство |
Индия |
API + производство готовых лекарств |
Расширение рынка на 2,2 млрд долларов США |
|
Диагностическая интеграция |
США |
Мандаты Companion Dx |
Увеличение Rx на 42% |
|
Диверсифицированное ценообразование |
Китай |
Контроль внутренних цен |
Улучшение доступа на 67% |
|
Партнерство с больницами |
Германия |
Контракты, основанные на ценности |
экономия 851 млн евро |
Проблемы
- Дорогие процедуры лечения: возмещение расходов на лечение рака ограничено, что затрудняет доступ пациентов практически во всех странах. Отмечается, что стоимость терапии CAR-T-клетками, такой как тисагенлеклейсель, составляет приблизительно 529 200 долларов США, что в общей сложности достигает 511,50 долларов США в течение 90 дней после инфузии. Независимо от наличия возмещения, оно покрывает только определенную часть расходов на лечение, что затрудняет его оплату пациентами, что еще больше сдерживает рост рынка устройств и препаратов для иммуноонкологического лечения.
Рынок устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
13,2% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
98,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
380,6 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии
Продукт (лекарства, устройства)
Ожидается, что сегмент лекарств, исходя из продукта, займет прибыльную долю в размере 53,7% на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии к концу 2037 года. Доминирование сегмента во многом объясняется его постоянным и широким использованием во всех странах. Например, в 2023 году клиническое исследование AHRQ показало, что ингибиторы контрольных точек могут сэкономить расходы на госпитализацию на 9000 долларов США на пациента в год. Кроме того, ускоренные одобрения FDA США, т. е. 8 новых показаний с 2023 по 2025 год, расширили доступ до 26% пациентов, что еще больше укрепило доминирование сегмента.
Конечный пользователь (больницы, специализированные клиники, научно-исследовательские институты)
Основываясь на конечном пользователе, сегмент больниц, как ожидается, будет расти значительными темпами, с долей в 45,3% на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии в оцениваемые сроки. Больницы играют решающую роль в лечении рака благодаря наличию в этих учреждениях передового оборудования. В результате сегмент подвержен росту в связи с поддержкой покрытия расходов на стационарные процедуры иммунотерапии, что увеличило внедрение услуг в больницах на 20% по данным отчета CMS 2024. Кроме того, более 58% больниц в США включают специализированные отделения иммуноонкологии, что еще раз подтверждает позитивные перспективы роста сегмента.
Наш углубленный анализ рынка устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии включает следующие сегменты:
|
Продукт |
|
|
Применение |
|
|
Конечный пользователь |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия приборов и лекарственных препаратов для лечения иммуноонкологии - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии в Северной Америке займет наибольшую долю в 48,8% в течение прогнозируемого периода времени. Доминирование региона в первую очередь объясняется возросшим расширением Medicare, охватывающим 86% лекарств, и улучшением расходов на здравоохранение. Усилия таких стран, как США и Канада, выделяются на переднем крае этого подъема. Кроме того, ингибиторы контрольных точек привлекают 62% медицинских расходов США, что отражает возросшее принятие. Между тем, Закон о снижении инфляции 2023 года расширил свою поддержку, чтобы снизить расходы до 2000 долларов США в год, что повысило доступность для пациентов.
Канада дополняет региональное расширение рынка устройств и препаратов для иммуноонкологического лечения в Северной Америке, обусловленное улучшением результатов диагностики на основе ИИ. Рынок в стране растет на 9,7% CAGR благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение провинций, что составляет 1,2 млрд долларов США, а государственное финансирование покрывает 76% лекарств, сохраняя положительную поддержку. Чтобы снизить зависимость от импорта, Министерство здравоохранения Канады в 2025 году запустило производство CAR-T, тем самым способствуя активному распространению в этом секторе.
Статистика рынка Европы
Европа на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии, как ожидается, займет вторую по величине долю в 30,3%, увеличившись при среднегодовом темпе роста в 10,2%, при сильном присутствии таких ключевых игроков рынка, как Германия и Великобритания. В связи с этим Миссия ЕС по борьбе с раком выделила значительную сумму в размере 4,2 млрд евро на исследования и разработки в области иммунотерапии с 2021 года, что обеспечит 13% ежегодного роста внедрения иммуноонкологии. Кроме того, на регулирующем фронте, в настоящее время пространство данных здравоохранения ЕС объединяет реальные доказательства для оптимизации назначения I-O, что существенно сокращает задержку на 6 месяцев.
Существуют огромные возможности для рынка устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии в Великобритании, которая занимает 28,4% доли на европейском рынке. Регион выигрывает от огромного пула пациентов; согласно отчету NHS в 2023 году, 26 000 пациентов в стране получили терапию иммуноонкологии, что отражает возросший спрос. Кроме того, распределение бюджета также играет решающую роль в подъеме отрасли, при этом 10% бюджета NHS на онкологию тратится на иммуноонкологию, что составляет 1,3 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, существование этих факторов как драйверов роста в значительной степени задает стандарты для расширения.
Компании, доминирующие на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Основные показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
Ключевые организации на рынке устройств и препаратов для лечения иммуноонкологии вносят вклад в расширение, принимая многочисленные осуществимые стратегии. На мировом рынке наблюдается доминирование в плане Европы и американских фирм, таких как Merck, BMS, Roche, которые используют ингибиторы контрольных точек. Кроме того, приобретения и партнерства, такие как Sanofi и Regeneron, усилили инновации в клеточной и генной терапии. Более того, открытие лекарств на основе ИИ с интеграцией достоверных доказательств является ключевым фактором для будущего роста.
Некоторые из известных игроков:
|
Название компании |
Страна |
Доля рынка (2024) |
Фокус отрасли |
|
Merck & Co. |
США |
24% |
Лидер в области ингибиторов контрольных точек (Keytruda) и комбинированной терапии. |
|
Bristol-Myers Squibb |
США |
20,6% |
Сосредоточиться на Opdivo (ингибитор PD-1) и терапии CAR-T-клетками. |
|
Roche (Genentech) |
Швейцария |
17,2% |
Доминирует с Tecentriq и сопутствующими диагностическими средствами (анализы Ventana PD-L1). |
|
Novartis |
Швейцария |
12% |
Пионеры в терапии CAR-T (Kymriah) и TCR. |
|
Джонсон и Джонсон |
США |
10% |
Ключевой игрок в Дарзалексе (множественная миелома) и биспецифических антителах. |
|
Pfizer |
США |
xx% |
Расширение вакцин против рака на основе мРНК (партнерство BioNTech). |
|
AstraZeneca |
Великобритания |
xx% |
Сосредоточьтесь на препарате Imfinzi (ингибитор PD-L1) и иммунотерапии рака легких. |
|
Gilead Sciences |
США |
xx% |
Лидер в области клеточной терапии (Yescarta, Tecartus). |
|
Amgen |
США |
xx% |
Разработка биспецифических активаторов Т-клеток (Blincyto). |
|
Sanofi |
Франция |
xx% |
Инвестирование в противораковые вакцины нового поколения и модуляторы иммунных контрольных точек. |
|
Takeda Pharmaceutical |
Япония |
xx% |
Фокус на гематологических онкологических заболеваниях и терапии ADC (конъюгаты антитела с лекарственным препаратом). |
|
Daiichi Sankyo |
Япония |
xx% |
Усовершенствованные ADC (Enhertu) и иммуно-онкологические комбинации. |
|
Eli Lilly |
США |
xx% |
Расширение портфеля PD-1/PD-L1 за счет приобретений (Loxo Oncology). |
|
GSK |
Великобритания |
xx% |
Разработка персонализированных противораковых вакцин и иммуноонкологических малых молекул. |
|
BeiGene |
Китай |
xx% |
Лидер в Китае с тислелизумабом (ингибитором PD-1). |
|
Hengrui Pharma |
Китай |
xx% |
Основной разработчик биоаналогов (камрелизумаб). |
|
Celltrion |
Южная Корея |
xx% |
Сосредоточиться на биоаналогах для ингибиторов контрольных точек. |
|
CSL (Seqirus) |
Австралия |
xx% |
Инвестирование в иммуноонкологические платформы на основе мРНК. |
|
Dr. Reddy’s Laboratories |
Индия |
xx% |
Разработка доступных биоаналогов для развивающихся рынков. |
|
Pharmaniaga |
Малайзия |
xx% |
Локализованное производство противораковых иммунотерапевтических препаратов для рынков АСЕАН. |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией из 15 крупнейших мировых производители:
Последние события
- В мае 2024 года Novartis выпустила препарат Kymriah (CAR-T) для лечения рефрактерной фолликулярной лимфомы. Сообщается, что одобрение EMA увеличило доход Novartis от CAR-T в ЕС на 16%, ежегодно охватывая бесчисленное количество пациентов.
- В марте 2024 года Merck & Co. выпустила препарат KEYTRUDA (пембролизумаб) для лечения немелкоклеточного рака легких на ранней стадии, который одобрен FDA США для лечения немелкоклеточного рака легких на стадии IB-IIIA. Запуск увеличил долю рынка Merck на 10% во втором квартале 2024 года.
- Report ID: 2940
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Лекарственные средства и приборы для лечения иммуноонкологии Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
