Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка пневмококковой вакцины на 2025–2037 гг.
Объем рынка пневмококковых вакцин оценивался в 8,4 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 18,7 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 7% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037. В 2025 году объем отрасли пневмококковых вакцин оценивается в 9 млрд долларов США.
Согласно отчету ВОЗ, ежегодно до 2024 года регистрировалось более 1,7 миллиона случаев смерти от пневмококковых заболеваний. Эта демографическая группа в основном состояла из младенцев и пожилых граждан. Кроме того, в 2025 году только в Германии наблюдался рост на 15,1% того же пула пациентов, что составило 4,3 миллиона случаев, согласно Институту Роберта Коха (RKI). Таким образом, несколько медицинских учреждений прилагают усилия для расширения доступа населения к быстрой иммунизации как к раннему профилактическому решению, подталкивая их к закупке необходимых биопрепаратов. Это представляет собой постоянно растущую потребительскую базу и устойчивый спрос на рынке. Как доказательство, более 183,2 миллиона вакцин было введено в Gavi с 2009 по 2025 год.
Восходящий поток цен плательщиков от производителей к пациентам часто создает барьер для полной доступности на рынке. Например, в период с 2023 по 2024 год индекс цен производителей (ИПЦ) для производства вакцин вырос на 4,3 % в годовом исчислении из-за значительного роста стоимости сырья и препятствий, связанных с соблюдением требований. За этой инфляцией следует рост индекса потребительских цен (ИПЦ) на вакцины на 3,9 % в 2024 году, согласно отчету Бюро статистики труда США. Различные факторы, включая сбои в цепочке поставок АФИ и сложности в производстве, приводят к этому экономическому неравенству, которое можно смягчить за счет стратегической оптимизации затрат и согласования с субсидируемой государством иммунизацией.
Сектор пневмококковой вакцины: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Клинические и финансовые преимущества иммунизации: поскольку люди и организации здравоохранения все больше осознают важность защиты от болезней на ранней стадии для снижения смертности, инвестиции в рынок пневмококковых вакцин увеличиваются. Об этом свидетельствует клиническое исследование, опубликованное Агентством по исследованиям и качеству здравоохранения (AHRQ) в 2022 году, которое демонстрирует снижение госпитализаций из-за этого заболевания на 27,2%. Это сэкономило более 3,2 млрд долларов США для медицинской системы США за 2 года. Кроме того, в 2023 году была выпущена еще одна оценка AHRQ по этой категории, которая продемонстрировала 33,1%-ное устранение необходимости в госпитализации в отделение интенсивной терапии по сравнению с плановой иммунизацией взрослых.
- Улучшение терапевтической и производственной эффективности: Помимо доступности, улучшение формул и функциональных возможностей также стало приоритетом как для государственных, так и для частных организаций, способствуя инновациям на рынке. Впоследствии увеличение инвестиций в обширные НИОКР стимулирует развитие этого сектора, создавая разнообразные бизнес-возможности. Например, Национальный институт здравоохранения (NIH) ежегодно выделял более 250,1 млн долларов США до 2024 года на ускорение исследований пневмококковой вакцины. В том же году Управление передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA) инвестировало 120,4 млн долларов США в пневмококковые конъюгированные вакцины следующего поколения.
Исторический рост числа пациентов (2010–2020 гг.) и его влияние на расширение рынка
Расширение пула пациентов в период с 2010 по 2020 гг. установило свое значение по сравнению с текущей динамикой рынка. Этот демографический рост наблюдался почти в каждом ключевом ландшафте в течение этого срока полномочий посредством введения обязательных детских схем вакцинации и внедрения рекомендаций по вакцинации взрослых. Кроме того, правительственные инициативы в сочетании с быстрым старением населения в странах с развивающейся экономикой раздвоили драматическую модель роста в этом секторе и стимулировали спрос на масштабируемое производство. Более того, растущая тенденция массовых закупок и всемирных программ иммунизации была вызвана этим увеличением популяции пациентов в течение выбранного десятилетия.
Исторические пользователи пневмококковой вакцины (2010-2020 гг.)
|
Страна |
2010 (Миллион) |
2015 (Миллион) |
2020 (Миллион) |
CAGR (2010-2020) |
Ключевой драйвер |
|
США |
45,3 |
58,8 |
72,2 |
4,9% |
Директивы ACIP CDC (PCV13 для всех младенцев) |
|
Германия |
12,5 |
17,0 |
22,4 |
6,1% |
Руководство по вакцинации взрослых STIKO |
|
Франция |
10,2 |
13,6 |
18,7 |
6,4% |
"Вакцинация Реформы календаря (2013) |
|
Испания |
7,9 |
10,3 |
15,0 |
6,8% |
Региональные кампании по наверстыванию упущенного |
|
Австралия |
6,4 |
8,7 |
12,5 |
7,1% |
Расширение НПВ (2011, 2018) |
|
Япония |
19,0 |
21,5 |
25,8 |
3,2% |
Программа для отложенных взрослых (2014) |
|
Индия |
8,6 |
24,7 |
68,4 |
23,2% |
Развертывание Gavi-PNEUMOSIL (2017) |
|
Китай |
15,8 |
32,9 |
59,5 |
14,3% |
Локальное производство PCV13 (2019) |
Возможные модели расширения, формирующие будущий рынок пневмококковых вакцин
Подход к коммерческой эксплуатации, ориентированной на регионы, принес пользу нескольким ключевым игрокам рынка в плане глобализации и получения доходов. Таким образом, их реализованные стратегии, такие как локализованное снабжение API, продуктовые инновации и государственно-частное партнерство (ГЧП), стали ценной дорожной картой для новых участников в этом секторе. Например, с 2017 по 2024 год формирование ГЧП с Gavi помогло поставщикам в Индии расширить покрытие возмещения с 35,1% до 68,4%. Аналогичным образом, в Нигерии устойчивость и использование тендеров ЮНИСЕФ увеличили ежегодное введение вакцин до 50,2 млн в 2025 году. Более того, прогнозируется, что совокупный результат этих стратегических шагов в коммерциализации принесет 12,3 млрд долларов США дохода к 2030 году в этой области.
Модели обоснования доходов (2020–2024)
|
Модель |
Регион |
Влияние на доход |
Ключевая статистика |
|
Софинансирование Gavi |
Индия |
+12,4% дохода (2022–2024) |
60,1 млн детских доз/год |
|
Отечественное производство |
Китай |
-40,2% стоимости/доза |
100,3 млн доз/год от Walvax |
|
Medicare Часть B |
США |
+1,3 млрд долл. США (2023 г.) |
85,4% покрытия для пожилых людей |
|
Тендеры ЮНИСЕФ |
Африка |
+300,2 млн долл. США (2025 г.) |
50,4 млн доз/год |
Проблема
- Ограничения в долгосрочном хранении и дистрибуции: порча и финансовые потери из-за логистики становятся существенным препятствием на пути быстрого расширения рынка. В частности, в регионах с ограниченными ресурсами становится сложно создавать запасы из-за отсутствия адекватной инфраструктуры в большинстве клинических учреждений. Например, по данным ВОЗ, отсутствие холодильных решений в Африке приводит к потере 30,4 % доз каждый год. Такие потери не только приводят к перерасходу бюджета, но и удерживают государственные органы от закупки вакцин оптом, создавая риск дефицита во время чрезвычайных ситуаций. Однако внедрение технологичной транспортировки для доставки флаконов и необходимых компонентов помогает смягчить это препятствие.
Рынок пневмококковых вакцин: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
8,4 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
18,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация пневмококковой вакцины
Тип вакцины (PCV13, PPSV23, PCV20, Next-gen)
С точки зрения типа вакцины сегмент PCV20, как ожидается, займет самую высокую долю в 42,5% на рынке пневмококковых вакцин к концу 2037 года. Глобальный сдвиг в сторону экономически эффективной и масштабируемой профилактики является основным фактором этого лидерства. Несколько клинических исследований установили обширные клинические преимущества использования этого подтипа в качестве альтернативы PCV13 и PCV15. В результате PCV20 стал наиболее предпочтительным вариантом как для медицинских работников, так и для пациентов. Кроме того, эта вакцина также имеет более широкую область применения для взрослых в соответствии с рекомендацией CDC ACIP 2023, что помогает этому сегменту получить максимальный приток денежных средств в этом секторе. В качестве доказательства, Medicare США сообщила, что ожидается, что более 90,4% пневмококковых вакцин перейдут на PCV20 к 2026 году.
Возрастная группа (дети (0-5 лет), взрослые (18-64 года), гериатрические (65+ лет))
Исходя из возрастной группы, ожидается, что педиатрический сегмент будет доминировать на рынке пневмококковых вакцин с долей 38,1% в течение обсуждаемого периода времени. Необходимость иммунизации маленьких детей, гарантирующая их безопасность от потенциально опасных для жизни состояний, таких как пневмония, менингит и инфекции крови, является основным фактором права собственности сегмента. В результате участие как частных, так и государственных организаций в продвижении и проведении вакцинации для этой возрастной группы является весьма активным. В связи с этим ВОЗ поставила перед собой цель иммунизировать более 90,2% детей во всем мире к 2030 году. Рост сегмента также отражается в значительном увеличении вакцинации детей со стороны Gavi, что составляет 60,5 млн доз в год.
Наш углубленный анализ мирового рынка пневмококковых вакцин включает следующие сегменты:
|
Тип вакцины |
|
|
Канал распространения |
|
|
Возрастная группа |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия пневмококковых вакцин - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Рынок пневмококковой вакцины Северной Америки готов доминировать в мировом ландшафте с наибольшей долей в 35,3% в течение оцененного периода времени. Наличие надежной системы здравоохранения и постоянный приток капитала являются основными движущими факторами для этого региона. Усилия со стороны руководящих органов отражаются в нескольких инициативах, таких как расширение покрытия Medicare, провинциальное федеральное финансирование и экономически эффективные закупки. Эти отчетливые тенденции могут быть дополнительно подтверждены федеральными инвестициями в размере 3,3 млрд долларов США в укрепление товаров в инфраструктуре Канады для граждан с высокой степенью риска. Аналогичным образом, увеличение расходов на здравоохранение на 18,1 % правительством Онтарио позволило когорте повысить доступность в этой категории.
США усиливают свое доминирование на региональном рынке с помощью сильной структуры политики возмещения и финансовой поддержки со стороны плательщиков. Например, федеральные инвестиции в здравоохранение в размере 5,2 млрд долларов США ускорили расширение покрытия Medicare Part B на 15 пунктов в 2024 году по сравнению с 2020 годом, согласно CDC. Кроме того, в стране постоянно растет число пациентов, где ежегодная заболеваемость и госпитализация от пневмококковой пневмонии составила приблизительно 900 012 и 50 005 человек соответственно до 2024 года. Более того, национальный переход от вакцин с низкой валентностью к вакцинам с высокой валентностью вдохновляет как отечественных, так и зарубежных лидеров биофармацевтики на разработку более инновационных формул.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста на рынке пневмококковых вакцин в течение анализируемого периода. Темпы его распространения значительно ускоряются из-за увеличения числа случаев опасных для жизни респираторных заболеваний среди всех возрастных групп, особенно из-за быстрого старения населения. Это усиливает острую потребность в профилактических решениях, которая дополнительно поддерживается несколькими государственными программами и совместными операциями. Например, в странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Индию, начало Расширенной программы иммунизации (EPI) и Программы всеобщей иммунизации (UIP) подчеркнуло приоритетность обеспечения достаточного запаса пневмококковых вакцин для детей и пожилых граждан.
Китай является опорой внутреннего производства на региональном рынке пневмококковых вакцин. Исключительные производственные мощности страны являются результатом огромной государственной поддержки и инициатив. Например, с 2020 по 2024 год закупки вакцин этой страной выросли на 20,4%, согласно данным Национального управления по контролю за лекарственными средствами (NMPA). В том же отчете также упоминается, что только в 2023 году общее количество вакцинаций в Китае составило более 2,1 миллиона. С другой стороны, увеличение производственных мощностей вакцин местными производителями, такими как Walvax Biotechnology, увеличило страховое покрытие PCV13 до 60,2% в городских районах. Более того, амбициозные цели страны по достижению непревзойденного качества и доступности здравоохранения подпитывают инвестиции в этот сектор.
Компании, доминирующие на рынке пневмококковых вакцин
Текущая динамика рынка пневмококковой вакцины отражает отдельные региональные преимущества, где Pfizer и Merck совместно контролируют более 70,1% мирового экспорта из США и Европы. Их доминирование достигается за счет быстрого развертывания и стратегической коммерциализации их флагманских продуктов, таких как Prevnar 20 и Pneumovax 23. С другой стороны, в развивающихся ландшафтах ключевые производители и дистрибьюторы перестраивают цепочки поставок, где Serum Institute стал источником 40,3% пневмококковой вакцины Gavi. В то же время в Китае компании ускоряют производство API, чтобы сохранить лидерство в мировом поставках сырья.
20 крупнейших игроков на этом рынке:
|
Название компании |
Фокус на отрасли |
Доля рынка (2024) |
|
Pfizer Inc. |
Ведущий производитель Prevnar 13 и Prevnar 20, доминирующий на рынке конъюгированных вакцин. |
35,2% |
|
GlaxoSmithKline (GSK) |
Крупный игрок с Synflorix, фокусирующийся на педиатрии и иммунизация взрослых. |
25,4% |
|
Merck & Co. |
Производит Pneumovax 23, ключевую полисахаридную вакцину для взрослых. |
15,1% |
|
Sanofi Pasteur |
Разрабатывает пневмококковые вакцины, включая PCV15 на стадии клинических испытаний. |
8,4% |
|
Институт сыворотки Индии |
Крупнейший производитель вакцин в мире, поставляет недорогую PCV10 & PCV13 в страны с низким и средним уровнем дохода. |
6,3% |
|
Walvax Biotechnology |
Ведущий китайский производитель PCV13, расширяющийся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. |
xx% |
|
AstraZeneca |
Сотрудничество с Serum Institute для распространения вакцин по всему миру. |
xx% |
|
CSL Limited |
Фокусируется на пневмококковых полисахаридных вакцинах для групп высокого риска. |
xx% |
|
Bharat Biotech |
Разработка пневмококковых конъюгированных вакцин нового поколения для развивающихся рынков. |
xx% |
|
Panacea Biotec |
Производит вакцины PCV в партнерстве с мировыми организациями здравоохранения. |
xx% |
|
Биологическая E |
Поставляет вакцину PCV14 в партнерстве с PATH и Биллом Фонд Мелинды Гейтс. |
xx% |
|
KM Biologics |
Фокусируется на пневмококковых вакцинах для стареющего населения Японии. |
xx% |
|
LG Chem |
Инвестирует в разработку новой пневмококковой конъюгированной вакцины. |
xx% |
|
Takeda Pharmaceuticals |
Занимается исследованиями и разработками пневмококковой вакцины для мировых рынков. |
xx% |
|
Bio Farma |
Поставляет вакцины PCV, прошедшие предварительную квалификацию ВОЗ. |
xx% |
|
Zuellig Pharma |
width:240px">
Распространяет пневмококковые вакцины по всей Юго-Восточной Азии. |
xx% |
|
Hualan Biological |
Разработка отечественных вакцин PCV для иммунизации Китая программы. |
xx% |
|
Green Cross Corp |
Работает над пневмококковыми вакцинами для детей. |
xx% |
|
Incepta Pharma |
Новый игрок на рынке недорогих пневмококковых вакцин для Южной Азии. |
xx% |
|
Pharmaniaga |
Поставщик вакцин от пневмококковой инфекции, поддерживаемый правительством в Малайзии. |
xx% |
Последние события
- В мае 2024 года Институт сывороток Индии в сотрудничестве с Gavi и ВОЗ выпустил свою доступную вакцину Pneumosil (PCV10) в 10 африканских странах. Она продается по цене на 40,4% ниже, чем у конкурирующих вакцин, что укрепляет присутствие компании на рынках с низким доходом и, по оценкам, увеличивает долю рынка на 8,1%.
- В марте 2024 года Pfizer значительно расширила доступ к своей 20-валентной пневмококковой вакцине (PCV20) в Индии, Бразилии и Южной Африке, ориентированной как на взрослое, так и на детское население. Этот запуск обеспечил рост выручки подразделения вакцин компании на 15,4 % во 2м квартале 2024 года.
- Report ID: 2352
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Пневмококковая вакцина Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
