Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок функциональной косметики оценивался в 55,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 108,8 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись в среднем на 5,5% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037. В 2025 году размер отрасли функциональной косметики оценивается в 58,3 млрд долларов США.
Рынок переживает значительный рост, в значительной степени обусловленный растущим спросом на многофункциональные предметы личной гигиены, предлагающие эстетическую привлекательность и преимущества в производительности. Стратегическое согласование инициатив в области общественного здравоохранения, целей устойчивого развития и целенаправленного государственного финансирования поддерживают эту трансформацию. Такие организации, как Национальные институты здравоохранения (NIH) и Министерство энергетики (DOE), содействовали исследованиям и разработкам в области биоосновы, безопасных альтернатив синтетическим материалам. Важно отметить, что Программа зеленой химии Агентства по охране окружающей среды (EPA) привела к сокращению опасных отходов на 24 %, одобрив более 52 инновационных химических процессов в 2023 году. Эти федеральные усилия ускоряют разработку более безопасной, экологически чистой косметики. Кроме того, данные Американского химического совета показывают, что инвестиции в разработку устойчивой продукции превысили 3,5 млрд долларов США в прошлом году, что подчеркивает фундаментальный сдвиг в приоритетах производства в сторону биоэффективности и охраны окружающей среды.
Что касается поставок, то стоимость сырья, такого как специальные полимеры, смягчающие средства и активные растительные компоненты, подвержена колебаниям цен и сбоям в глобальной логистике. Бюро статистики труда США сообщает, что индекс цен производителей для химического производства вырос на 4,2% в 2023 году, в то время как индекс потребительских цен для средств личной гигиены вырос на 3,8%, что указывает на давление на издержки на этапе добычи. Более того, согласно торговой статистике Бюро переписи населения США, экспорт косметических средств составил 7,7 млрд долларов США, тогда как импорт достиг 9,2 млрд долларов США, что подчеркивает сохраняющийся торговый дефицит. В ответ на это производители нарастили внутреннее производство, поддержанное инфраструктурным финансированием от Министерства энергетики. Ввод в эксплуатацию новых сборочных линий в Техасе и Онтарио в 2023 году увеличил производственные мощности в Северной Америке на 19 %, тем самым повысив устойчивость цепочки поставок за счет локализованных подходов к производству.
Сектор функциональной косметики: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Переход на биокомпоненты: Рынок функциональной косметики переживает значительный переход к биокомпонентам под влиянием потребительских предпочтений и меняющихся нормативных требований. Растет предпочтение поверхностно-активным веществам, эмульгаторам и активным агентам растительного происхождения благодаря их биоразлагаемости и меньшему воздействию на окружающую среду. Программа Министерства сельского хозяйства США (USDA Bio Preferred Program) сообщает о 12%-ном увеличении использования биохимических веществ в средствах личной гигиены в 2023 году, что свидетельствует о заметном сдвиге на рынке. Эта тенденция свидетельствует о более широком отказе отрасли от нефтехимических источников, увеличивая спрос на ферментированные и растительные компоненты, соответствующие критериям устойчивого развития, а также повышающие безопасность и эффективность продукции в соответствии с глобальными целями «зеленой химии».
- Цели устойчивого развития и сокращения выбросов углерода : Цели устойчивого развития и сокращения выбросов углерода трансформируют стратегии закупок в секторе функциональной косметики, поскольку ведущие бренды обязуются достичь нулевого уровня выбросов. Эти амбиции стимулируют переход к низкоуглеродным ингредиентам и более экологичным методам производства. В результате растет спрос на устойчивые функциональные химические вещества, такие как биоразлагаемые поверхностно-активные вещества, стабилизаторы и активные агенты. ОЭСР прогнозирует, что к 2027 году рынок функциональной косметики вырастет на 11 миллиардов долларов, причем функциональная косметика внесет значительный вклад в этот рост. Этот переход подчеркивает приверженность отрасли глобальным целям по борьбе с изменением климата, подчеркивая необходимость использования устойчивых источников сырья и разработки рецептур с учетом выбросов углерода.
1. Динамика торговли химическими веществами функциональной косметики (2019–2024 гг.)
С 2019 по 2024 год мировой рынок функциональной косметики для функциональных косметических химикатов демонстрировал стабильный рост, в первую очередь за счет растущего спроса на активные компоненты для ухода за кожей, УФ-фильтры и растительные экстракты. Экспорт из США в Европу стабильно рос со среднегодовым темпом роста (CAGR) 6,9%, чему способствовало потребление косметики класса люкс. В 2022 году экспорт Японии в Китай достиг 4,3 млрд долларов США, чему способствовал спрос на отбеливающие средства и антивозрастные вещества. Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого в 2021 году приходилось 44% мирового объема рынка функциональной косметики, по-прежнему оставался ведущим торговым коридором. Уверенное восстановление после пандемии привело к росту объема мировой торговли до 3,6 трлн долларов США в 2022 году, причем движущей силой роста рынка стали биоингредиенты. Продолжающаяся гармонизация правил и внедрение цифровых логистических платформ повысили эффективность трансграничной торговли. Перспективы роста остаются высокими, чему способствуют спрос со стороны развивающихся рынков и экспорт, поддерживаемый электронной торговлей. В таблице ниже представлены основные международные пути поставок сырья и торговые модели в направлениях экспорта и зависимости от импорта.
Основные торговые пути и статистика
|
Маршрут |
Стоимость (2023 г., млрд долл. США) |
% Доля в мировой торговле |
Известные продукты |
|
Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония-Китай, Корея-АСЕАН) |
1.49 |
43% |
Растительные активные вещества, эмульгаторы |
|
Европа-Северная Америка |
0,97 |
28% |
Антивозрастные агенты, поглотители УФ-излучения |
|
Северная Америка-Латинская Америка |
0,53 |
16% |
Поверхностно-активные вещества, успокаивающие кожу вещества |
Известные торговые модели
|
Индикатор |
2019 |
2022 |
Среднегодовой темп роста 2019-2023 |
|
Экспорт США в Европу (млрд долл. США) |
1.2 |
1.43 |
6,9% |
|
Экспорт Японии в Китай (млрд долл. США) |
3.6 |
4.3 |
5,6% |
|
Доля Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой торговле (%) |
40 |
41 |
— |
2. Анализ производственных мощностей (функциональные косметические химикаты)
Рынок функциональной косметики, включающий функциональные косметические химические вещества, значительно вырос в период с 2019 по 2024 год, чему способствовало повышение спроса на средства по уходу за кожей, солнцезащитные средства и растительные ингредиенты. Расширение рынка функциональной косметики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расширение производственных мощностей в Германии и Южной Корее, а также развитие платформ электронной коммерции свидетельствуют о будущей устойчивости рынка и стратегических изменениях в мировой торговле. В таблице ниже представлены данные о производственных мощностях, анализе спроса и анализе взаимодействия между торговцами и клиентами с примерами статистических данных.
|
Компания |
Область |
Годовая мощность (2023, тонн) |
Тип процесса |
Ключевые продукты |
|
БАСФ |
Германия |
96,000 |
Биотехнология + Синтез |
Смягчающие средства, УФ-фильтры |
|
Dow Chemical |
НАС |
83,000 |
Непрерывный реактор |
Полимеры, модификаторы реологии |
|
Шисейдо |
Япония |
48,000 |
Экстракция и ферментация |
Натуральные активные вещества, растительные экстракты |
|
LG Chem |
Южная Корея |
64,000 |
Полимеризация |
Силиконы, поверхностно-активные вещества |
|
Эшленд |
Индия (новая) |
26,000 |
Пакетный процесс |
Кондиционирующие агенты |
Анализ спроса (2018-2023)
По сегменту конечного использования (CAGR % роста)
|
Сегмент |
Среднегодовой темп роста (2018-2023) |
Примечания |
|
Уход за кожей |
8,5% |
В связи с ростом спроса на средства для борьбы со старением и осветления кожи |
|
Уход за волосами |
6,3% |
Силиконы и кератиновые усилители пользуются спросом |
|
Защита от солнца |
9,2% |
Значительный рост в регулировании Азиатско-Тихоокеанского региона и ЕС |
|
Мужской уход |
7,7% |
Расширение категории по всей Азии |
По классу и типу
|
Марка/Тип |
Доля спроса (2023) |
Примечания |
|
Активные ингредиенты |
38% |
Пептиды, ретиноиды и т. д. |
|
Функциональные наполнители |
22% |
Оксиды железа, кремний |
|
Эмульгаторы/поверхностно-активные вещества |
18% |
ПЭГ, цетеариловый спирт |
|
Ботанические экстракты |
25% |
Алоэ вера, зеленый чай и т. д. |
Распределение каналов продаж
|
Канал |
% Доля в 2023 году |
Драйвер роста |
|
Оффлайн Розничная торговля |
43% |
Розничные сети товаров класса люкс/дерматологии |
|
Электронная коммерция |
52% |
Бренды D2C, подписки на уход за кожей |
|
Оптовая торговля B2B |
8% |
OEM-производители и частные торговые марки |
Торговые данные и информация о клиентах (2019–2023)
Ведущие порты экспорта (функциональные косметические химикаты)
|
Порт |
Страна |
Средняя годовая стоимость экспорта (млн долл. США) |
Основные направления экспорта |
|
Иокогама |
Япония |
1,150 |
Китай, Индонезия, Вьетнам |
|
Роттердам |
Нидерланды |
960 |
США, Великобритания, Германия |
|
Хьюстон |
США |
870 |
ЕС, Канада, Латинская Америка |
|
Пусан |
Южная Корея |
785 |
АСЕАН, Австралия |
10 крупнейших покупателей специализированной косметической химии (Азиатско-Тихоокеанский регион)
|
Покупатель (Компания) |
Страна |
Фокус на продукте |
Объем закупок (тонн, 2023 г.) |
|
Аморепасифик |
Южная Корея |
Натуральные экстракты |
19,300 |
|
P&G |
Сингапурский хаб |
Кондиционирующие агенты |
16,900 |
|
Юнилевер |
Индонезия |
Поверхностно-активные вещества, эмульгаторы |
15,600 |
|
Као Корпорейшн |
Япония |
УФ-фильтры, пептиды |
13,400 |
|
L'Oréal APAC |
Китай |
Активные вещества, ретиноиды |
12,950 |
|
Байерсдорф |
Таиланд |
Молекулы против старения |
9,500 |
|
Шисейдо |
Япония |
Ботанические средства |
8,700 |
|
Джонсон и Джонсон |
Малайзия |
Полимеры, активные вещества для кожи |
8,300 |
|
Иннисфри |
Южная Корея |
Растительные активные вещества |
7,900 |
|
LG H&H |
Южная Корея |
Силиконы |
6,950 |
3. Рынок функциональной косметики: мировые лидеры и стратегический анализ (2018–2022 гг.). Сектор химических веществ для функциональной косметики пережил трансформационный пятилетний период (2018–2022 гг.), характеризующийся сбоями, вызванными пандемией, растущим потребительским спросом на устойчивые решения и активным ростом, обусловленным научными исследованиями и разработками. Ключевые игроки в США, Европе, Китае и Японии продемонстрировали устойчивость, используя инновации и адаптацию цепочек поставок для поддержания конкурентоспособной рентабельности. В отчете представлены лидеры рынка по выручке и операционной прибыли, определены лидеры долгосрочного роста и представлен стратегический обзор текущих тенденций, формирующих эту важнейшую нишу в отрасли специализированной химии.
В следующей таблице представлены 15 крупнейших компаний по производству функциональной косметики из США, Европы, Китая и Японии с подробным описанием их годовых продаж и прибыли за период с 2018 по 2022 год. Кроме того, представлены сводка ранжированных данных, анализ тенденций в отрасли и общая оценка эффективности.
15 крупнейших компаний по производству функциональной косметики (2018–2022 гг.)
|
Компания |
Страна |
Средние годовые продажи (млрд долл. США) |
Средняя операционная прибыль (млрд долл. США) |
|
БАСФ |
Германия |
4.96 |
1.22 |
|
Dow Chemical |
НАС |
4.71 |
1.18 |
|
LG Chem |
Южная Корея |
3.95 |
0,99 |
|
Шисейдо |
Япония |
3.65 |
0,93 |
|
Эвоник |
Германия |
3.51 |
0,87 |
|
L'Oréal (Активное подразделение) |
Франция |
3.22 |
0,84 |
|
Корпорация Као |
Япония |
2.98 |
0,79 |
|
Эшленд Глобал |
НАС |
2.81 |
0,76 |
|
Крода Интернешнл |
Великобритания |
2.58 |
0,71 |
|
Сумитомо Кемикал |
Япония |
2.41 |
0,67 |
|
DSM-Firmenich (Уход) |
Нидерланды |
2.16 |
0,63 |
|
Инноспек |
НАС |
1.88 |
0,56 |
|
Ванхуа Кемикал |
Китай |
1.72 |
0,51 |
|
Sinopec (специализированное подразделение) |
Китай |
1.61 |
0,47 |
|
Поверхностно-активные вещества Galaxy |
Индия |
1.49 |
0,44 |
Тенденции отрасли (2018-2022)
|
Год |
Ключевое событие/тенденция |
Влияние |
|
2020 |
COVID-19 пандемия |
-17% среднее снижение операционной маржи |
|
2021 |
Фаза восстановления; бум средств гигиены |
Рост выручки на 12% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ЕС |
|
2022 |
Диверсификация цепочки поставок, местные источники поставок |
Стабильность затрат, нормализованные сроки выполнения заказов |
Стабильно растущие компании (2018–2022 гг.)
|
Компания |
Рост выручки (5 лет) |
Примечания |
|
Крода |
+35% |
Сильные стороны в биотехнологических активах, приобрели Iberchem |
|
LG Chem |
+30% |
Линии расширенного силикона и поверхностно-активных веществ |
|
Шисейдо |
+27% |
Расширение производства натуральных ингредиентов за счет НИОКР |
Роль инноваций в прибыльности
|
Компания |
Инвестиции в НИОКР (2021 г., млн долл. США) |
Область фокусировки |
Исход |
|
Сумитомо Кемикал |
220 |
Специальные полимеры, растительные активные вещества |
+14% годовой прибыли от высокорентабельных линий |
|
БАСФ |
330 |
Биотехнологические эмульгаторы |
Повышение эффективности процесса (стоимость -9%) |
|
Эшленд |
195 |
Модификаторы реологии, антивозрастные активные вещества |
Выпуск 7 новых коммерческих ингредиентов |
Проблемы
- Высокие затраты на экологическую безопасность: стандарты Агентства по охране окружающей среды (EPA) требуют дорогостоящих испытаний и переформулирования. Например, операционные расходы Innospec выросли на 10% в 2022 году из-за необходимости соблюдения этих требований. Эти высокие затраты создают значительные барьеры для входа на рынок и обеспечения устойчивого развития, особенно для малых и средних производителей в секторе функциональной косметики.
- Сбои в цепочке поставок и пробелы в инфраструктуре: Дефицит сырья, особенно растительного и биоразлагаемого, является причиной многочисленных проблем, связанных с перебоями в цепочке поставок и пробелами в инфраструктуре. В 2021 году компания Ashland Global столкнулась с ростом затрат на полимеры на основе гуара на 24%, что было связано с перебоями в поставках, вызванными погодными условиями в Индии. Этот пример демонстрирует, как колебания в поставках могут поставить под угрозу стабильность производства и снизить рентабельность.
Рынок функциональной косметики: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
55,3 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
108,8 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация функциональной косметики
Уход за кожей (крем против старения, осветляющий, для лечения акне и увлажняющий)
Сегмент кремов против старения занимает значительную долю в 36% мирового рынка функциональной косметики, с устойчивым спросом, особенно в развитых странах, таких как Япония и США. Этот рост в первую очередь обусловлен быстрым старением населения, которое, как ожидается, почти удвоится к 2060 году, по данным Бюро переписи населения США. Все большее число пожилых потребителей ищут клинически проверенные продукты, которые улучшают эластичность кожи и уменьшают морщины. Национальный институт по проблемам старения отмечает растущий интерес к формулам, которые стимулируют выработку коллагена и устраняют окислительный стресс. Следовательно, значительные инвестиции в исследования и разработки направляются на биоактивные соединения, пептиды и инновационные технологии ухода за кожей против старения.
Уход за волосами (сыворотки для лечения кожи головы, восстановление волос, уход за кожей головы и защита цвета)
Сыворотки для лечения кожи головы составляют 26% мирового рынка функциональной косметики, что подчеркивает их растущую клиническую значимость в решении гормональных, экологических и стрессовых проблем кожи головы. Исследования, задокументированные в NIH, показывают растущее число клинических испытаний, изучающих лечение кожи головы на основе растений и пробиотиков, что подчеркивает их терапевтические перспективы. Кроме того, Агентство по охране окружающей среды ввело более строгие правила по выбросам летучих органических соединений (ЛОС) в косметике, что побудило производителей переформулировать свою продукцию с использованием систем доставки с низким уровнем выбросов, таких как сыворотки для кожи головы, которые используют более чистые эмульгаторы и стабилизаторы, тем самым выполняя требования соответствия и адаптируясь к меняющимся запросам потребителей на безопасные и эффективные решения.
Наш углубленный анализ мирового рынка функциональной косметики включает следующие сегменты:
|
Уход за кожей |
|
|
Уход за волосами
|
|
|
Защита от солнца |
|
|
Уход за полостью рта
|
|
|
Макияж |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия функциональной косметики - региональный обзор
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
К 2037 году рынок функциональной косметики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, составит 37,6% от мировых доходов, при этом Китай будет лидировать с 31,9%, а Индия станет самой быстрорастущей страной. Лидерство Китая на рынке объясняется значительными инвестициями в зеленую химию, устойчивые формулы продуктов и городским спросом на многофункциональные средства по уходу за кожей, подкрепленным инициативами NDRC и ChemChina. Напротив, средний годовой темп роста (CAGR) Индии в 8,5% обусловлен ростом уровня доходов, рыночным спросом, ориентированным на молодежь, и поддерживаемыми правительством инновациями в области зеленой химии. Национальные инициативы, такие как Startup India и финансирование DST, способствуют разработке продуктов космецевтического класса. Обе страны поддерживаются надежными производственными экосистемами, нормативными достижениями и растущим вниманием к биотехнологическим косметическим исследованиям, что укрепляет их роль как ключевых игроков в секторе функциональной косметики Азиатско-Тихоокеанского региона.
Анализ рынка Северной Америки
К 2037 году прогнозируется, что рынок функциональной косметики в Северной Америке достигнет стоимости 5,9 млрд долларов США, что составит 25,4% от доли мирового рынка. Этот рост обусловлен потребительским спросом на многофункциональные, антивозрастные и этически произведенные продукты, особенно среди поколения Z и миллениалов. Наблюдается заметный рост популярности товаров, содержащих SPF, витамины и биотехнологические активные ингредиенты. Кроме того, правительственные инициативы имеют важное значение; Инвестиции в чистое химическое производство в США и Канаде превышают 5,0 млрд долларов, а программа зеленой химии Агентства по охране окружающей среды эффективно сократила опасные отходы на 23%. Поддержка со стороны регулирующих органов, таких как NIST и OSHA, наряду с грантами на исследования и разработки, укрепляет внутренние производственные возможности, способствует инновациям и снижает зависимость от импортных косметических компонентов.
Компании, доминирующие на рынке функциональной косметики
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Основные показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок функциональной косметики отличается высокой конкуренцией, подпитываемой растущим спросом на биоактивные, устойчивые и клинически эффективные ингредиенты. Крупнейшие компании, такие как BASF, Ashland и Clariant, сохраняют лидерство за счет активных исследований и разработок, инноваций в области зеленой химии и стратегических приобретений. Фирмы в Азии, включая Kao и LG Chem, переживают быстрый рост из-за растущего спроса на средства по уходу за кожей в регионе. Компании инвестируют в технологии разработки формул на основе искусственного интеллекта, исследования микробиомов кожи и экологически чистые эмульгаторы. Кроме того, стартапы интегрируются в более крупные многонациональные корпорации для ускорения инноваций. Ключевые стратегии, формирующие эту динамичную отрасль, включают глобальное расширение, устойчивые методы производства и достижения в области продуктов дермацевтического класса. В таблице ниже перечислены 15 крупнейших мировых производителей на рынке функциональной косметики, включая оценки доли и страны происхождения, а также краткий обзор конкурентной среды.
Мировые производители — рынок функциональной косметики (2025 г.)
|
Название компании |
Страна |
Расч. Доля рынка (%) |
Ключевые стратегические инициативы |
|
BASF SE |
Германия |
12,4% |
Инвестировано 1,2 млрд евро в НИОКР биоактивных веществ; сильные слияния и поглощения с заботой о химических стартапах |
|
Ashland Inc. |
США |
9,8% |
Приобретенные фармацевтические косметические активы, передовые устойчивые полимеры |
|
Clariant AG |
Швейцария |
8,5% |
Представлен портфель активных ингредиентов «Rootness» из растительных стволовых клеток |
|
Croda International Plc |
Великобритания |
7,2% |
Расширенный бренд Sederma с биотехнологическими активами; Цели по достижению нулевого уровня выбросов углерода |
|
Evonik Industries AG |
Германия |
6,9% |
Инвестировано в кожу Исследования и разработки микробиома и биоразлагаемые полимеры |
|
DSM-Firmenich |
Нидерланды |
xx% |
Объединены подразделения по производству продуктов питания и косметики; усиленный пептид R&D |
|
Symrise AG |
Германия |
xx% |
Расширенный сенсорные активы; расширено в Азиатско-Тихоокеанском регионе биоактивные источники |
|
Givaudan Active Beauty |
Швейцария |
xx% |
Разработанная платформа для разработки формул на основе искусственного интеллекта “Carto” |
|
Seppic (Air Liquide) |
Франция |
xx% |
Увеличение инвестиций в эмульгаторы и решения зеленой химии |
|
LG Chem Ltd. |
Южная Корея |
xx% |
Фокус на зеленых биосурфактантах и полимерных усилителях SPF |
|
Sami-Sabinsa Group |
Индия |
xx% |
Лидер в области растительных активных веществ и аюрведической космецевтики |
|
DuPont de Nemours, Inc. |
США |
xx% |
Выпущены консерванты и пептиды, благоприятные для микробиома |
|
Axilone Australia (Albéa Group) |
Австралия |
width:149px">
xx% |
Инновации в доставке активных ингредиентов, интегрированные в упаковку |
|
KLK OLEO (Куала-Лумпур Кепонг Берхад) |
Малайзия |
xx% |
Сосредоточьтесь на олеохимических продуктах на основе пальмового масла и зеленых поверхностно-активных веществах |
Вот несколько областей, на которые следует обратить внимание в конкурентной среде рынка:
Последние события
- В марте 2024 года Ashland Inc. (США) представила Phyteq™ raspberry i — универсальный усилитель консерванта, полученный из кетонов малины. Это нововведение, которое соответствует современным тенденциям в области антимикробных свойств и здоровья кожи, способствовало росту выручки подразделения функциональных косметических ингредиентов Ashland на 17 % к апрелю 2024 года.
- В январе 2024 года BASF SE, базирующаяся в Германии, представила Verdessence™ RiceTouch — натуральный усилитель сенсорных ощущений, разработанный для функциональной косметики. Этот устойчивый компонент растительного происхождения способствовал росту продаж на 14 % по сравнению с прошлым годом в подразделении Care Chemicals компании BASF в первом квартале 2024 года.
- Report ID: 3884
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Функциональная косметика Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
