Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка цифрового банкинга на 2025–2037 гг.
Рынок цифрового банкинга оценивался в 120,6 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 360,7 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на CAGR 10,8% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037. В 2025 году размер отрасли цифрового банкинга оценивается в 131,9 млрд долларов США.
Расширение рынка благоприятно влияет на достижения в области мобильного банкинга, а также на растущий потребительский спрос на персонализированный банковский опыт. Рынок цифрового банкинга функционирует в рамках цепочки поставок, которая зависит от аппаратных и программных платформ. В 2023 году объем торговли товарами ИКТ во всем мире достиг более 2,5 трлн долларов США, что свидетельствует о стабильном потоке компонентов, необходимых для сектора цифрового банкинга.
Ключевым показателем роста сектора является приток инвестиций. В 2023 году глобальные НИОКР в сфере финтеха превысили 35 млрд долларов США, что подчеркивает масштабы разработки платформ цифрового банкинга для значительного улучшения опыта конечного пользователя. Более того, экономические показатели рынка подчеркивают рост индекса цен производителей (ИПЦ) и индекса потребительских цен (ИПЦ). В таблице ниже показаны изменения в индексе цен производителей и индексе потребительских цен с 2023 по 2024 год:
|
Год анализа |
Тип индекса |
Изменение (%) |
Затронутые компоненты |
Основная причина изменения |
|
2023–2024 |
ИПЦ (индекс потребительских цен) |
4,7% |
Абонентская плата, плата за использование цифрового кошелька, расходы на трансграничные переводы |
Более широкое использование цифровых каналов потребителями и корректировка цен на трансграничные услуги |
|
2023–2024 |
ИПЦ (индекс цен производителей) |
4,4% |
Облачная инфраструктура, ИИ и платформы анализа данных, инструменты обеспечения соответствия требованиям кибербезопасности |
Рост затрат на инфраструктуру финтеха, внедрение ИИ в бэкэнд-операции |
С точки зрения перспектив рынка к концу 2037 года ожидается смена парадигмы, вызванная изменениями в регуляторной экосистеме. Ожидается, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) станут важным фактором в финансовой экосистеме, в то время как новые возможности появятся с растущим принятием открытых банковских фреймворков.
Сектор цифрового банкинга: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
-
Резкий рост внедрения мобильного банкинга на развивающихся рынках: быстрая цифровизация сектора BFSI в развивающихся экономиках является основным драйвером рынка цифрового банкинга. В регионе Азиатско-Тихоокеанского региона и особенно в таких развивающихся экономиках, как Индия, Индонезия, Вьетнам и т. д., рынок пережил существенный рост из-за широкомасштабного проникновения Интернета наряду с растущим внедрением смартфонов. На рынке Индии популярность мобильных приложений, таких как PhonePe, которое, как сообщается, обработало более 5 миллиардов транзакций UPI в марте 2024 года, служит хорошим предзнаменованием для растущего предпочтения услуг цифрового банкинга. Кроме того, прибыльная история успеха в Индии стимулирует глобальных игроков перенимать те же маркеры на других региональных рынках, подталкивая к повышению цифровой грамотности и внедрению смартфонов, чтобы гарантировать, что решения цифрового банкинга постепенно заменят традиционные банковские методы. Ниже представлен краткий анализ, иллюстрирующий рост цифровых платежей в странах с развивающейся экономикой:
|
Название страны |
Название платежного решения |
Измеримая статистика (2024) |
|
Индия |
UPI |
139 миллиардов транзакций |
|
Бразилия |
Pix |
42 миллиарда транзакций |
|
Индонезия |
QRIS |
Стоимость транзакций в размере 2,5 долл. США |
- Рост открытого банкинга и реформ регулирования: Внедрение правил открытого банкинга является существенным фактором, который преобразил ландшафт цифрового банкинга. Нормативные рамки поощряют более тесное сотрудничество между банками, финтех-компаниями и сторонними поставщиками услуг, что сулит хорошие перспективы для потребителей. Что касается реформ регулирования, Инициатива открытого банкинга Великобритании и Директива о платежных услугах 2 Европейского союза (ЕС). Две такие реформы регулирования — Инициатива открытого банкинга Великобритании и Директива о платежных услугах 2 ЕС — подтолкнули банки открыть свои платежные услуги и данные лицензированным третьим лицам. Более того, в 2023 году Европейское банковское управление опубликовало исследование, в котором говорится, что принятие открытого банкинга в ЕС выросло на 59% в годовом исчислении в период с 2022 по 2023 год. Эти тенденции подчеркивают масштаб роста рынка в прогнозируемый период.
Основные технологические тенденции на рынке цифрового банкинга
Рост сектора цифрового банкинга положительно подкреплен технологическими достижениями, которые помогли расширить доступ к конечным пользователям и улучшить качество клиентских приложений. Кроме того, принятие архитектур с нулевым доверием и нейроморфных чипов укрепило высокопроизводительный банкинг. Географическое принятие различалось в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе из-за прогрессивных нормативных рамок. В таблице ниже показаны показатели внедрения ключевых технологических достижений и их влияние на рынок цифрового банкинга:
|
Название технологии |
Год пикового внедрения |
Уровень внедрения (%) |
Значительный пример использования/Пример ведущего банка |
|
Искусственный интеллект (ИИ) |
2023 |
67% мировых банков |
JPMorgan Chase использует ИИ для анализа клиентов |
|
Внедрение блокчейна |
2024 г. |
41% мировых банки |
Международные платежи Santander на основе блокчейна |
|
Биометрическая аутентификация |
2022 |
73% в банках региона Азиатско-Тихоокеанского региона |
DBS Bank внедряет идентификацию по лицу и отпечатку пальца |
|
Облачные основные банковские системы |
2025 г. |
56% североамериканских банков |
Переход Capital One на облачную платформу |
Влияние ИИ и машинного обучения на рынок цифрового банкинга
Конвергенция ИИ и МО стала основой мирового рынка цифрового банкинга. Благодаря существенным улучшениям в разработке продуктов повысилась эффективность работы. С ростом ожиданий клиентов финансовые учреждения внедряют приложения, предлагающие персонализированный опыт для оптимизации операций. Появление симуляторов на базе ИИ сокращает время вывода на рынок новых финансовых продуктов, обеспечивая улучшенное внедрение новых услуг. В таблице ниже представлены примеры влияния ИИ и МО на сектор цифрового банкинга:
|
Компания |
Интеграция ИИ и Машинное обучение |
Результат |
|
JPMorgan Chase |
Прогностическая аналитика на основе ИИ для персонализированных финансовых продуктов |
Сокращение разработки продукта время на 31 %, что приводит к более быстрым стратегиям выхода на рынок. |
|
HSBC |
Машинное обучение для обнаружения мошенничества в реальном времени и управления рисками |
Сокращение затрат на обнаружение мошенничества на 26 % за счет автоматизации оценки рисков. |
|
Barclays |
Контроль качества банковских услуг и автоматизация поддержки клиентов на основе искусственного интеллекта |
Улучшение клиентского опыта на 21 %, что привело к повышению удовлетворенности и удержания клиентов. |
|
Citigroup |
ИИ для оптимизации операций и управления цепочками поставок |
Сэкономили 100 миллионов долларов на операционных расходах за счет повышения эффективности логистики с помощью ИИ. |
Проблемы
-
Баланс между персонализацией и конфиденциальностью данных в цифровом банкинге: Основной проблемой, которая продолжает преследовать мировой рынок цифрового банкинга, является поиск баланса между персонализированными услугами и услугами по обработке данных. Поскольку все больше банков используют машинное обучение и ИИ для предоставления индивидуальных финансовых решений, используется огромный объем конфиденциальных данных клиентов. Несмотря на то, что данные оказались обильными при предоставлении индивидуальных кредитов и персонализированных инвестиционных стратегий, клиенты сталкиваются с растущими угрозами безопасности своих данных. Кроме того, по мере расширения цифрового банкинга ожидается усиление конфликта в управлении конфиденциальностью и персонализацией.
Рынок цифрового банкинга: основные идеи
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
10,8% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
120,6 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
360,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация цифрового банкинга
Базовые банковские решения (банкинг на базе ИИ, мобильный банкинг, онлайн-банкинг)
Ожидается, что сегмент банковского обслуживания на базе ИИ на рынке цифрового банкинга будет удерживать доминирующую долю выручки в размере 45,8% в течение ожидаемого периода времени. Рост сегмента благоприятно обусловлен растущим спросом на персонализированный и безопасный банковский опыт. Банковские решения на базе ИИ используют модели машинного обучения и передовые алгоритмы для автоматизации рутинных задач, таких как одобрение кредитов и оценка кредитоспособности. Еще одним прибыльным сегментом является растущее использование чат-ботов и виртуальных помощников на базе ИИ, которые позволили банкам предлагать круглосуточную поддержку клиентов. Кроме того, ИИ улучшает анализ огромных объемов транзакционных данных в реальном времени, способствуя принятию более разумных решений. Предполагается, что будущее банковских решений будет определяться решениями на базе ИИ.
Платежи и Денежные переводы (платежи между пользователями, трансграничные платежи)
Сегмент платежей между пользователями (P2P) должен составить 50,6% выручки в прогнозируемый период. Значительным фактором роста сегмента является стремительное внедрение платформ P2P, таких как PayPal, Cash App, Google Pay и Venmo. Эти платформы изменили способ обработки цифровых платежей, поскольку потребители все чаще ожидают более быстрых транзакций без дополнительных комиссий. Сегмент будет поддерживать свой рост в течение всего прогнозируемого периода, поскольку основные игроки стремятся войти в эту сферу.
Наш углубленный анализ мирового рынка цифрового банкинга включает следующие сегменты:
|
Основные банковские решения |
|
|
Платежи и Денежные переводы |
|
|
Банкинг как услуга |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия цифрового банкинга: региональный масштаб
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:
Ожидается, что рынок цифрового банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохранит лидирующую долю выручки в размере 42,4% в течение прогнозируемого периода. Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона объясняется широкомасштабным распространением смартфонов и расширением инфраструктуры 5G, что создает значительный процент конечных пользователей. Растущий средний класс в таких экономиках, как Китай, Индия, Сингапур и т. д., стимулирует принятие решений цифрового банкинга. Кроме того, благоприятная нормативно-правовая среда в Азиатско-Тихоокеанском регионе подталкивает к созданию благоприятной финтех-среды и моделей открытого банкинга.
Ожидается, что рынок цифрового банкинга Индии увеличит свою долю выручки к концу 2037 года. Основным драйвером рынка является широкое проникновение смартфонов наряду с общенациональными инициативами, такими как Digital India и Unified Payments Interface (UPI). Благодаря большой потребительской базе, динамика рынка в Индии остается сильной. Транзакции UPI в годовом исчислении продемонстрировали значительный рост, что подчеркивает потенциал сектора. Например, в мае 2025 года UPI Индии обработал более 300 млрд долларов США транзакций, что на 5% больше, чем в предыдущем месяце, по сравнению с апрелем 2025 года и на 23% больше, чем в предыдущем году.
Прогноз рынка Северной Америки:
Рынок цифрового банкинга в Северной Америке демонстрирует самые быстрые темпы роста, среднегодовой темп роста составил 22,3% в течение прогнозируемого периода. Основным фактором роста является высокая цифровая грамотность потребителей в регионе, а также сильные экосистемы инноваций в сфере финтеха. Еще одной тенденцией, которая поддерживает рост регионального рынка, является появление моделей BaaS и растущий спрос на встроенные финансовые решения со стороны МСП. Поскольку такие платформы, как Twitch, Mixer и т. д., становятся все более популярными, ожидается, что потребность в услугах цифрового банкинга будет демонстрировать устойчивый рост в течение ожидаемого периода.
Ожидается, что рынок США сохранит свою доминирующую долю доходов в Северной Америке. Рынок США характеризуется возросшим принятием аналитики на основе ИИ и расширением инфраструктуры платежей в реальном времени. Дополнительные драйверы включают экосистемы API, облегчающие открытый банкинг, а также растущие предпочтения потребителей в отношении мобильного банкинга.
Основные игроки рынка цифрового банкинга
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Глобальный рынок цифрового банкинга готов сохранить свой рост в течение всего прогнозируемого периода. Сектор остается конкурентоспособным, и как устоявшиеся финансовые учреждения, так и новые игроки финтеха соревнуются за увеличение своей доли доходов. Такие компании, как JP Morgan, HSBC, Citigroup и т. д., лидируют по доле доходов. В таблице ниже представлены основные игроки на рынке:
|
Название компании |
Страна происхождения |
Доля выручки в % (2024) |
|
JPMorgan Chase & Co. |
США |
15,8% |
|
Citigroup Inc. |
США |
12,1% |
|
HSBC Holdings PLC |
Великобритания |
9,1% |
|
Deutsche Bank AG |
Германия |
8,5% |
|
Samsung SDS |
Южная Корея |
XX% |
|
Nomura Holdings Inc. |
Япония |
XX% |
|
ICICI Bank |
Индия |
XX% |
|
Австралийская и новозеландская банковская группа (ANZ) |
Австралия |
XX% |
|
Standard Chartered PLC |
Великобритания |
XX% |
|
OCBC Bank |
Сингапур |
XX% |
|
Maybank |
Малайзия |
XX% |
|
RBC (Королевский банк Канады) |
Канада |
XX% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией, которая является ключевым игроком на рынке цифрового банкинга:
Последние события
- В феврале 2024 года ICICI Bank запустил новый инструмент оценки кредитоспособности. Новый инструмент поддерживается ИИ и использует алгоритмы машинного обучения для анализа данных потребителей с целью прогнозирования кредитоспособности клиентов.
- В январе 2024 года JP Morgan Chase анонсировала новую и улучшенную платформу мобильного банкинга. Платформа призвана принести значительную пользу МСП за счет интегрированного набора финансовых услуг.
- Report ID: 3408
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Цифровой банкинг Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
