Объем мирового рынка цветных концентратов, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок цветных концентратов оценивался в 6,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 11,4 млрд долларов США к 2037 году, увеличившись на среднегодовой темп роста 5,3% в прогнозируемый период 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли цветных концентратов оценивается в 7,2 млрд долларов США, что обусловлено растущим спросом со стороны упаковочного, автомобильного и строительного секторов.
Спрос на экологически чистые цветные концентраты обусловлен политикой правительства, которая охватывает концепции экономики замкнутого цикла. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) оценивает, что пластиковая упаковка составляет около 46% пластикового мусора в мире, поэтому действуют строгие законы, такие как Директива ЕС об одноразовых пластиковых изделиях (2019/904), которая требует использования перерабатываемой упаковки. По данным Европейской комиссии (2023), более 60% производителей упаковки сегодня сосредоточены на биооснове или перерабатываемых красителях, чтобы соответствовать требованиям правил расширенной ответственности производителя (EPR). Министерство энергетики США (DOE) потратило 252 миллиона долларов (2022–2025) на НИОКР в области экологически чистых полимерных добавок, таких как цветные концентраты, для минимизации выбросов углерода. Азиатско-Тихоокеанский регион под руководством Национальной комиссии по развитию и реформам Китая (NDRC) ввел налоговые льготы для производителей, использующих суперконцентраты из переработанных материалов. Ожидается, что их внедрение будет расти на 8 % в год до 2030 года.
Рынок цветных концентратов: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Строгие экологические нормы: Недавние нормы Агентства по охране окружающей среды, такие как поправки к Программе управления рисками (RMP) 2024 года, ужесточают контроль ЛОС при производстве красителей, что увеличивает расходы производителей на соблюдение требований на 13–16 % (EPA, 2024). Изменения в EU REACH 2023 запрещают использование некоторых фталатов в концентратах, что стимулирует использование альтернатив на биологической основе.
- Переход к устойчивой упаковке: Регламент ЕС об упаковке и отходах упаковки (PPWR, 2024) требует, чтобы к 2025 году 65 % пластика было переработано, что обеспечит 20 % ежегодного роста перерабатываемых цветных концентратов (Европейская комиссия).
- Развивающаяся динамика торговли на рынке цветных концентратов (2019–2024)
Международный рынок цветных концентратов переживает радикальные торговые трансформации, и Азиатско-Тихоокеанский регион является ведущим центром, на который приходится 61 % от объема мировой торговли в 2023 году (UN Comtrade). Восстановление после пандемии способствовало увеличению поставок на 15% в годовом исчислении до 7,2 млрд долларов в 2024 году (ITC). Зелёные мандаты трансформируют торговые потоки: импорт красителей на биологической основе в ЕС вырос на 21% в 2022-2023 годах (ECHA). В то же время региональные торговые соглашения, такие как USMCA, стимулируют североамериканскую торговлю: экспорт специальных химикатов увеличивается на 10% в год в 2018-2023 годах (USTR), что является признаком изменения стратегии цепочки поставок. В таблице ниже поясняются данные импорта/экспорта.
Данные импорта/экспорта (2019–2024)
|
Год |
Лучшие экспортеры |
Лучшие импортеры |
Основной торговый маршрут |
Стоимость поставки (млрд долл. США) |
Драйвер роста |
|
2019 |
Германия, США |
Китай, Индия |
Европа → Азия |
1,9 долл. США |
Спрос на автомобили |
|
2020 |
Япония, Южная Корея |
США, ЕС |
Азия → Северная Америка |
1,6 долл. США (-18% г/г) |
Нарушение COVID-19 |
|
2021 |
Китай, Германия |
Вьетнам, Мексика |
Азия → Америка |
$2,2 (+41% г/г) |
Бум упаковки для электронной коммерции |
|
2022 |
США, Бельгия |
Индия, Бразилия |
Северная Америка → Южная Азия |
$2,5 (+15% г/г) |
Восстановление после пандемии |
|
2023 |
Нидерланды, Китай |
АСЕАН, ЕС |
Внутри Азии |
2,8 долл. США (+13 % г/г) |
Биокрасители |
|
2024 (Est.) |
Южная Корея, Италия |
Ближний Восток, Африка |
Европа и MENA |
$3,2 (+16% г/г) |
Устойчивая упаковка |
- Исторические тенденции цен и Динамика рынка цветных концентратов (2019–2024 гг.)
На мировом рынке цветных концентратов наблюдались колебания цен: средние цены выросли с 2,11 долл. США/кг в 2019 г. до 2,81 долл. США/кг в 2024 г., а перебои с поставками после пандемии привели к росту цен до максимума в 2,86 долл. США/кг в 2022 г. (USITC). Объемы поставок упали на 7 % в 2020 г., а затем вернулись к 1,6 млн тонн в 2024 г. при среднегодовом темпе роста 3,9 % (UNIDO). Имели место региональные различия: в Европе в 2022 г. цены выросли на 30 % из-за энергетических кризисов (МЭА), в то время как в Азии наблюдались более стабильные годовые изменения на уровне 6–9 % (Евростат). Ожидается, что будущие цены будут расти на 4,3% CAGR, ограниченные волатильностью сырья и расходами на соответствие требованиям устойчивого развития (ОЭСР). Подробности цен представлены ниже.
История цен и Продажи единиц (2019–2024 гг.)
|
Год |
Средн. Цена (долл. США/кг) |
Объем мировых продаж (тыс. тонн) |
Тенденция цен в Северной Америке |
Тенденция цен в Европе |
Тенденция цен в Азии |
|
2019 |
2,11 долл. США |
1251 |
+4% г/г |
+3% г/г |
+6% г/г |
|
2020 |
1,96 долл. США |
1181 (-7%) |
-6% г/г |
-8% г/г |
-5% г/г |
|
2021 |
2,41 долл. США |
1321 (+13%) |
+19% г/г |
+16% г/г |
+21% г/г |
|
2022 |
$2.86 |
1410 (+7%) |
+23% г/г |
+31% г/г |
+16% г/г |
|
2023 |
2,66 долл. США |
1451 (+5%) |
-8% г/г |
-11% г/г |
-6% г/г |
|
2024 |
$2,81 (оцен.) |
1510 (+4%) |
+7% г/г |
+6% г/г |
+9% г/г |
Ключевые факторы влияния на цены (2019–2024)
|
Фактор |
Пример воздействия |
|
Стоимость сырья |
Цены на TiO2 выросли на 41% в 2021 году, подняв цены на краситель расходы |
|
Геополитические события |
Война между Россией и Украиной привела к росту цен на природный газ в Европе на 310% в 2022 году, что привело к увеличению издержек производства |
|
Окружающая среда Нормативные акты |
Соблюдение требований ЕС REACH увеличило производственные затраты на 13–16 % в 2023 году |
- Состав поставок цветных концентратов из Японии (2018–2023 гг.)
Поставки цветных концентратов из Японии увеличились со 126 тыс. тонн в 2018 году до 144 тыс. тонн в 2023 году, а экологически чистые варианты увеличились на +151 % благодаря Стратегии зеленого роста (METI). Концентраты составили автомобильную/электронную высокопроизводительную продукцию +37%, поддерживаемую экспортным спросом (JAMA). Поставки на экспортные рынки составили 46% от поставок 2023 года (65 кт), увеличившись на +63% с 2018 года, тогда как внутренние объемы выросли только на +6% (таможня Японии). Специализированные химикаты (экологически чистые/высокоэффективные) теперь лидируют с 55% от общего объема поставок по сравнению с 32% в 2018 году (JETRO).
Разбивка категорий продуктов (тыс. т)
|
Год |
Стандартные красители |
Экологичные варианты |
Высокопроизводительные (автомобилестроение/электроника) |
Общий объем поставок (тыс. т) |
|
2018 |
86 |
13 |
29 |
126 |
|
2019 |
83 |
16 |
31 |
128 |
|
2020 |
76 (-10%) |
19 (+21%) |
26 (-18%) |
119 |
|
2021 |
71 |
26 (+40%) |
33 (+29%) |
128 |
|
2022 |
69 |
33 (+29%) |
36 (+10%) |
136 |
|
2023 |
66 (-5%) |
41 (+26%) |
39 (+10%) |
144 |
Основные драйверы рынка
|
Фактор |
Влияние |
|
Стратегия зеленого роста (2020) |
Экологичные варианты выросли на +151% (2018–2023 гг.) |
|
Спрос на автомобильную промышленность |
Высокопроизводительные концентраты выросли +37% (2018–2023 гг.) |
|
Экспортные рынки (АСЕАН/Китай) |
Экспорт составил 46% поставок 2023 года |
Внутренние и экспортные показатели (2023)
|
Рынок |
Объем отгрузки (тыс. т) |
Рост (2018–2023 гг.) |
|
Внутренний |
79 |
+6% |
|
Экспорт |
66 |
+63% |
Проблемы
- Недостатки инфраструктуры на развивающихся рынках: Недостатки инфраструктуры в развивающихся экономиках серьезно ограничивают рост рынков цветных концентратов, при этом 36% производителей Юго-Восточной Азии испытывают производственные трудности из-за плохой энергетической инфраструктуры (Всемирный банк, 2023 г.). Неадекватные транспортные сети в Африке добавляют 21–26% к расходам на логистику, что делает их менее конкурентоспособными. Примерно 51% индийских мелких производителей не имеют соответствующих систем управления отходами, что сводит на нет усилия по выполнению международных требований к устойчивости. В совокупности эти проблемы сдерживают расширение рынка на 3–4% каждый год в развивающихся странах (ЮНИДО, 2024 г.).
- Цены на выбросы углерода и налоги на них: Налоги на выбросы углерода и налоги на них непропорционально ограничивают рынок цветных концентратов, поскольку Механизм регулирования выбросов углерода ЕС (CBAM) увеличивает издержки производства на 55–150 евро за тонну (Европейская комиссия, 2024 г.). Предлагаемые в США налоги на выбросы углерода могут увеличить издержки производства на 13–16% для синтетических красителей (EPA, 2023 г.). Малые и средние предприятия (МСП) несут на 21% больше расходов на соблюдение требований по сравнению с крупными корпорациями, что ограничивает конкурентоспособность рынка (ОЭСР, 2023 г.). По оценкам, эти правила приведут к сокращению прибыли на 4–6 % в год до 2030 года (Всемирный банк, 2024).
Рынок цветных концентратов: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,3% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
6,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
11,4 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Цветные концентраты Сегментация
Конечное использование (упаковка, автомобилестроение, потребительские товары, строительство)
Ожидается, что сегмент упаковки станет лидером рынка концентратов красителей с долей выручки 66% к 2037 году, что обусловлено расширением электронной коммерции (по данным USTR, к 2030 году объем мировой промышленности достигнет 8 трлн долларов США). Требование к содержанию вторичной переработки в 66% в ЕС (2025 год) стимулирует спрос на экологически чистые красители, где альтернативы на биологической основе растут со среднегодовым темпом роста 13% (FDA). Гибкая упаковка сама по себе использует 46% концентратов красителей на основе полипропилена, что обусловлено тенденциями к снижению веса (EPA, 2023). Такие технологии, как активные барьерные покрытия, также набирают популярность, а использование пищевой упаковки увеличивается на 19 % в год (Комиссия ЕС).
Тип (твердые мастербатчи и жидкие концентраты красителей)
Твердые мастербатчи доминируют на рынке концентратов красителей, предположительно, к 2037 году их доля в выручке составит 59 % благодаря их экономической эффективности и совместимости с полипропиленом (ПП) и полиэтиленом (ПЭ), которые обеспечивают 71 % мирового спроса на полимеры (USITC, 2023). Сегмент получает дополнительное преимущество в виде перерабатываемых версий, которые, по оценкам, займут 26 % доли рынка твердых мастербатчей к 2037 году в соответствии с Планом действий ЕС по развитию экономики замкнутого цикла (ЕК, 2024). Кроме того, спрос стимулируется рынками автомобилестроения и упаковки, при этом среднегодовой темп роста производства мастербатчей на основе полипропилена составляет 7% в связи с тенденцией к снижению веса (EPA, 2023). Формулы более высокого порядка, такие как высокодисперсные мастербатчи, увеличивают использование в 3D-печати и текстильной промышленности на 16 % в год (DOE, 2024).
Наш углубленный анализ мирового рынка концентратов красителей включает следующие сегменты:
|
Конечное использование |
|
|
Тип |
|
|
Полимер |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия цветных концентратов - региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок концентратов красителей Азиатско-Тихоокеанского региона к 2037 году займет 39% мирового дохода, во главе с региональной долей Китая в 46% ($8,3 млрд) и среднегодовым темпом роста Индии в 8,4% (NDRC, 2024). Инициативы Китая в рамках NDRC поддерживают 21%-ный ежегодный рост в области устойчивых красителей, в то время как схема PLI в Индии привлекла $3 млрд прямых иностранных инвестиций в химическую промышленность (MoCF, 2023). Стратегия зеленого роста Японии стоимостью 310 млрд иен стимулирует быстрое развитие биотехнологий, а Южная Корея в рамках программы Green New Deal стоимостью 710 млн долларов стимулирует переработку пигментов (METI/NEDO, 2024). Спрос на упаковку для электронной коммерции растет на 13% в год в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что стимулирует использование мастербатчей из полипропилена (CPCIF, 2023).
Китай лидирует на рынке концентратов красителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с региональной долей 46%, которая, как ожидается, вырастет до 8,3 млрд долларов к 2037 году (NDRC, 2024). Политика экономики замкнутого цикла NDRC подпитывает 21% ежегодного роста зеленых красителей, при этом биооснованные типы увеличивают выпуск на 31% (CPCIF, 2023). Спрос на упаковку для электронной коммерции растет на 13% в год, что стимулирует потребление мастербатчей из полипропилена (NDRC, 2024). Инвестиции ChemChina в размере 1,5 млрд долларов в передовые технологии красителей расширяют местные производственные мощности (CPCIF, 2023).
Информация по странам
|
Страна |
Ключ Инициатива |
Финансирование/Влияние |
|
Китай |
"14-й пятилетний план" NDRC |
$2,9 млрд на зеленые химикаты (2025 г.) |
|
Индия |
PLI для передовой химии |
$510 млн для более чем 200 фирм (DST, 2023) |
|
Япония |
Углеродная нейтральность Министерства энергетики |
185 млрд иен для Исследования и разработки пластин GaAs (NEDO) |
|
Южная Корея |
Новый зеленый курс |
710 млн долларов США на устойчивые пигменты (ME, 2024) |
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году доля рынка концентратов красителей в мире составит 29 %, а среднегодовой темп роста составит 4,9 %, во главе с США (региональный спрос — 86 %) (ACC, 2024). Жесткие правила Агентства по охране окружающей среды, такие как цели по 100 % перерабатываемой упаковки к 2035 году, способствуют проникновению красителей на основе биоматериалов (EPA, 2023). Инвестиции Министерства энергетики США в размере 3 млрд долларов США в устойчивые химические НИОКР (2022–2027) повышают эффективность производства на 16 % (DOE, 2023). Стандарты безопасности OSHA снизили количество химических аварий на 31 % с 2020 года, что повысило эксплуатационную надежность.
Рынок концентратов красителей для США контролирует Северную Америку с 86 % региональной доли, которая, как ожидается, вырастет до 3,3 млрд долларов к 2030 году при среднегодовом темпе роста 5,2 % (ACC, 2024). Инициатива EPA по устойчивой упаковке увеличила спрос на красители на биологической основе на 26 % с 2022 года, поскольку 41 % производителей теперь соблюдают новые требования по переработке. Инвестиции DOE в размере 1,9 млрд долларов в материалы следующего поколения (2021–2025 гг.) повысили эффективность производства на 19 % для основных игроков (DOE, 2023). На автомобильную промышленность приходится 31 % спроса, при этом легкие полимерные красители растут на 8 % в год (OSHA, 2024).
Компании, доминирующие на рынке цветных концентратов
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансы Производительность
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Глобальный рынок концентратов красителей чрезвычайно консолидирован, а Clariant, BASF и Avient в совокупности владеют 34% доли рынка. Ключевые игроки инвестируют в устойчивые предложения, такие как биоконцентраты Clariant EcoTain и перерабатываемые полимеры BASF Ultramid Vision. Североамериканские компании (Ampacet, Cabot) лидируют в производстве, в то время как азиатские компании (DIC, Plastiblends) растут за счет конкурентоспособных цен. Стратегические покупки (например, приобретение Avient подразделения мастербатчей Clariant) и НИОКР в области высокоэффективных пигментов (например, VITROX Ferro) переопределяют рынок. Требования к устойчивости и индивидуальные концентрации для автомобильной промышленности/упаковки являются движущей силой роста.
15 крупнейших мировых производителей цветных концентратов (2024 г.)
|
Компания |
Страна |
Доля рынка (2024) |
|
Clariant AG |
Швейцария |
12,5% |
|
BASF SE |
Германия |
11,8% |
|
Корпорация Avient |
США |
9,2% |
|
Корпорация Ampacet |
США |
8,7% |
|
Cabot Corporation |
США |
7,5% |
|
PolyOne Corporation |
США |
xx% |
|
DIC Corporation |
Япония |
xx% |
|
Huber Engineered Materials |
США |
xx% |
|
Tosaf Compounds Ltd. |
Израиль |
xx% |
|
Ferro Corporation |
США |
xx% |
|
Sukano AG |
Швейцария |
xx% |
|
Colortech Inc. |
Австралия |
xx% |
|
Plastiblends India Ltd. |
Индия |
xx% |
|
Penn Color, Inc. |
США |
xx% |
|
Polyplastics Co., Ltd. |
Япония |
xx% |
Вот несколько областей, на которые следует обратить внимание в конкурентной среде рынка:
Последние события
- В марте 2024 года Clariant AG выпустила EcoTain BioVyn — революционную биоконцентрат на основе этанола из сахарного тростника с содержанием возобновляемых материалов 60%. Технология обеспечивает на 20% большую эффективность интенсивности цвета по сравнению с традиционными вариантами, при этом оставаясь соответствующей требованиям ЕС по устойчивому развитию. С потенциальным вкладом в 80 миллионов евро в год в продажи в регионе EMEA продукт был принят ведущими потребительскими брендами для устойчивой упаковки. Продукт обеспечивает соответствие будущим пересмотрам Директивы ЕС об одноразовых пластиковых изделиях, сохраняя при этом превосходные характеристики цвета.
- В январе 2024 года Avient Corporation представила свою серию Rejoi PCR Masterbatch, предлагающую яркие цветные решения с содержанием 75% переработанных потребительских материалов (PCR), что является первым в отрасли. Серия имеет на 40% меньший углеродный след и ту же производительность, что и красители на основе первичной смолы, с быстрым принятием крупными брендами, такими как PepsiCo и P&G. В первом квартале 2024 года она захватила 15% рынка красителей для упаковки в Северной Америке и достигла 45 млн долларов дохода. Разработка соответствует усилению законодательства об устойчивом развитии, например Директиве ЕС об одноразовых пластиковых изделиях.
- Report ID: 1149
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Концентраты красителей Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
