Перспективы рынка биометрии для банковских и финансовых услуг:
Объем рынка биометрии для банковских и финансовых услуг оценивался в 6,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 27,6 млрд долларов США к 2037 году, зарегистрировав среднегодовой темп роста в 11,6% в течение прогнозируемого периода, т. е. 2025-2037. В 2025 году объем отрасли биометрии для банковских и финансовых услуг оценивается в 7,9 млрд долларов США.
Основным драйвером развития биометрии на рынке банковских и финансовых услуг является стремительный переход к встроенным финансовым экосистемам, включающим открытые банковские платформы и API. Этот переход подтолкнул банки к перераспределению капитальных затрат в пользу стратегий технологической интеграции. В таблице ниже представлены пять крупнейших организаций по объёму капитальных затрат на рынке и их рост в годовом исчислении.
|
Учреждение |
Капитальные расходы (за последний финансовый год, долл. США) |
Изменение в годовом исчислении |
|
JPMorgan Chase |
17,2 млрд долларов (2024) |
+9% |
|
Банк Америки |
4,3 млрд долларов (2024) |
+8% |
|
Ситигруп |
8,6 млрд долларов (2024) |
+6% |
|
Уэллс Фарго |
5,7 млрд долларов (2024) |
+7% |
|
Голдман Сакс |
3,4 миллиарда долларов (2024) |
+10% |
Экономические перспективы рынка анализируются с помощью макроэкономических показателей. Например, мировые банки сообщили об увеличении чистого процентного дохода на 3,6 млрд долларов США к четвертому кварталу 2024 года. В то же время, индекс финансового стресса Сент-Луиса остался на нулевом уровне благодаря нормализации рыночной ситуации. Еще одним показателем стал резкий рост объема цифровых транзакций, который вырос на 14% в годовом исчислении. Благодаря поддержке этих показателей, рынок, как ожидается, сохранит свой рост в прогнозируемый период, используя благоприятные факторы.
Биометрия для банковских и финансовых услуг. Факторы роста и проблемы рынка:
Драйверы роста
Регулятивные требования к биометрической идентификации клиентов (KYC) и цифровой идентификации: мировые финансовые регуляторы требуют проведения комплексной проверки с использованием систем биометрической цифровой идентификации. Например, в руководстве ФАТФ от 2025 года особое внимание уделяется высоконадежным системам цифровой идентификации для повышения надежности проверки личности клиента. В ответ на эти требования крупные банки, такие как HSBC и SBI, интегрировали биометрию лиц и отпечатков пальцев для соблюдения стандартов ПОД/ФТ, что привело к увеличению числа новых клиентов более чем на 19%.
- Национальные правительства стимулируют государственно-частные платежи G2P: Национальные правительства стимулируют рост использования биометрических данных банками, связывая государственные платежи с биометрической аутентификацией. Механизмы G2P, разработанные Всемирным банком и внедренные развивающимися странами, такими как Индонезия и Индия, требуют от банков верификации получателей по отпечаткам пальцев или радужной оболочке глаза в микробанкоматах. Внедрение находится на ранней стадии, и ожидается, что к концу этого десятилетия оно значительно расширится и увеличит растущий объем биометрических транзакций. Эти тенденции свидетельствуют о наступлении огромных возможностей для поставщиков биометрических данных для банковских и финансовых услуг.
Новые технологические тенденции в области биометрии для банковских и финансовых услуг
Банковский сектор находится в авангарде цифровизации, открывая широкие возможности для технологических инноваций в области биометрии. Сочетание распознавания лиц, отпечатков пальцев и радужной оболочки глаза может принести значительную пользу отраслям, зависящим от передовых решений безопасности. В таблице ниже представлены основные технологические инновации, которые способствуют развитию биометрии в банковском секторе и на рынке финансовых услуг:
|
Название технологии |
Промышленность, использующая это |
Пример компании |
Статистический результат |
|
Голосовая биометрия |
Банковское дело, Телекоммуникации |
HSBC UK Voice ID |
Предотвращено мошенничество на сумму 240 млн фунтов стерлингов; телефонное мошенничество сократилось на 50% |
|
Поведенческая биометрия (3DS) |
Банковское дело, электронная коммерция |
Аутсайдер |
Защищает 451 млн аккаунтов; уровень мошенничества снижен в 6 раз |
|
Мультимодальный (отпечатки пальцев + лицо) |
Банковское дело, телекоммуникации, здравоохранение |
Многочисленные банки |
62,3% финансовых учреждений внедрили ≥1 биометрическую систему; 31% — систему распознавания лиц. |
Трансформация биометрических решений для финансовых услуг на основе ИИ и МО
Биометрические услуги получили новое развитие благодаря конвергенции искусственного интеллекта и машинного обучения. Усовершенствования в области биометрии помогли финансовым учреждениям внедрить биометрические процессы регистрации клиентов, повысив уровень безопасности. Более того, аналитика мошенничества с использованием машинного обучения успешно сократила количество ложноположительных результатов. В таблице ниже показано измеримое влияние искусственного интеллекта и машинного обучения на ключевых игроков рынка биометрии для банковских и финансовых услуг:
|
Компания |
Интеграция ИИ и МО в биометрию |
Измеренный результат |
|
Зингли |
Адаптивные конвейеры аутентификации на базе искусственного интеллекта |
Сокращение затрат на разработку/сроков вывода продукта на рынок на 26% |
|
Крупные банки США |
Аналитика мошенничества на основе машинного обучения при биометрических транзакциях |
Сокращение ложных срабатываний на 41% |
Проблемы
Растущая сложность, связанная с регулированием конфиденциальности биометрических данных: Ключевой проблемой глобальной биометрии для банковского и финансового сектора является растущая сложность, связанная с изменением регулирования конфиденциальности данных в разных регионах. Например, положения GDPR, наряду с Законом Великобритании о защите данных, привели к увеличению расходов на соблюдение требований для компаний, работающих в сфере финансовых услуг, почти на 20% в годовом исчислении. Кроме того, регуляторная нагрузка негативно сказывается на трансграничных платежных системах, использующих биометрическую аутентификацию для соблюдения правил KYC, поскольку повышает риск штрафных санкций.
Объем и прогноз рынка биометрии для банковских и финансовых услуг:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
11,6% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
6,8 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
27,6 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Биометрия для банковских и финансовых услуг. Сегментация рынка:
Анализ сегмента биометрического типа
Сегмент отпечатков пальцев, как ожидается, будет составлять доминирующую долю дохода в размере 42,5% в течение прогнозируемого периода. Основным фактором расширения сегмента является постоянное повышение точности датчиков. Кроме того, повышенная интеграция датчиков отпечатков пальцев с платформами микробанкоматов расширила варианты использования. Растущие возможности в сегменте связаны с расширением потребностей банковского сектора в решениях безопасности на фоне растущих угроз. Кроме того, биометрические системы отпечатков пальцев соответствуют устаревшей банковской инфраструктуре, что еще больше расширяет сферу развертывания.
Анализ сегмента приложений
Сегмент «Знай своего клиента» (KYC) составляет ведущую долю дохода в размере 38,2% в течение ожидаемого периода времени. Из-за растущей строгости регулирования во всем мире банки и необанки были вынуждены внедрять биометрические решения KYC для улучшения проверки личности клиентов. Кроме того, KYC на основе биометрии смог оптимизировать процесс регистрации, значительно минимизировав ручную проверку документов. Например, модель KYC в Индии, реализованная Aadhar, объединяет биометрические данные радужной оболочки глаза и отпечатков пальцев, помогая открывать миллионы банковских счетов, при этом поддерживая строгие стандарты безопасности. Поскольку все больший процент финансовых экосистем переходит на цифровое банковское обслуживание, биометрическая KYC станет незаменимой в секторе BFSI.
Наш углубленный анализ глобальной биометрии для рынка банковских и финансовых услуг включает следующие сегменты:
|
Сегмент |
Подсегменты |
|
Биометрический тип |
|
|
Приложение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Биометрия для регионального анализа рынка банковских и финансовых услуг:
Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок биометрии для банковских и финансовых услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет удерживать доминирующую долю выручки в размере 35,8% в течение прогнозируемого периода времени. Ключевым фактором, способствующим расширению Азиатско-Тихоокеанского региона, является значительное проникновение смартфонов и инициативы в области цифровой идентификации, такие как e-KTP в Индонезии и Aadhar в Индии, подчеркивающие успешные варианты использования биометрии. Эти тенденции создали для глобальных поставщиков биометрии растущие возможности для предоставления решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Рынок биометрии Китай для банковских и финансовых услуг, как ожидается, сохранит лидирующую долю выручки в течение ожидаемого периода времени. Расширение рынка поддерживается поддерживаемыми государством инициативами в области цифровой идентификации. Кроме того, Digital Silk Road готов помочь поставщикам в Китае поставлять биометрические решения в Юго-Восточную Азию и Африку.
Обзор рынка Северной Америки
Биометрия для банковского и финансового сектора Северной Америки продемонстрировала самый быстрый рост в прогнозируемом периоде с среднегодовым темпом роста 16,2%. Расширение регионального рынка объясняется стремительным развертыванием бесконтактных и многофакторных биометрических систем на платежных терминалах и банковских приложениях. Что касается инвестиций, крупные финансовые учреждения, такие как Wells Fargo, были в авангарде инвестиций в биометрические обновления для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.
Ожидается, что рынок биометрии для банковского и финансового рынка США будет расширяться в прогнозируемый период. Региональный рынок обусловлен строгим нормативным пониманием и ценными предписаниями по предотвращению мошенничества. Развертывание передовых мультимодальных систем крупнейшими банками США под эгидой Закона о банковской тайне расширило сферу развертывания на региональном рынке. Кроме того, с ускорением внедрения финтеха рынок США планирует расширить свою биометрическую экосистему на банки первого уровня.
Биометрия для участников рынка банковских и финансовых услуг:
-
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Рынок, по данным Insight, остается конкурентным и лидирует среди крупных европейских игроков, таких как IDEMIA. В прогнозируемый период компании сектора, инвестирующие в НИОКР для усовершенствования сканеров отпечатков пальцев и мультимодальной аутентификации, будут использовать данные об основных игроках на мировом рынке биометрических технологий для банковских и финансовых услуг. В таблице ниже представлены основные игроки на мировом рынке биометрических технологий для банковских и финансовых услуг:
|
Название компании |
Страна |
Доля выручки 2024 г. (%) |
|
ИДЕМИЯ САС |
Франция |
8,9% |
|
Корпорация NEC |
Япония |
7,6% |
|
Группа Thales |
Франция |
6,3% |
|
Fujitsu Limited |
Япония |
5,8% |
|
Gemalto (Thales) |
США/Франция |
5,2% |
|
Компания 3М |
США |
хх% |
|
Cross Match Technologies Inc. |
США |
хх% |
|
Digital Persona Inc. |
США |
хх% |
|
Suprema Inc. |
Южная Корея |
хх% |
|
BIO-key International, Inc. |
США |
хх% |
|
Акуант |
США |
хх% |
|
GB Group plc |
Великобритания |
хх% |
|
Ingenico SA |
Франция |
хх% |
|
Технология M2SYS |
США |
хх% |
|
Aware, Inc. |
США |
хх% |
|
Глобальная корпорация HID |
США |
хх% |
|
CrossMatch (HID Global) |
США |
хх% |
|
Корпорация Panasonic |
Япония |
хх% |
|
Хитачи, Лтд. |
Япония |
хх% |
|
Корпорация Сони |
Япония |
хх% |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке биометрии для банковских и финансовых услуг:
Последние события
- В январе 2025 года IDEMIA запустила свою биометрическую платежную карту F.CODE, которая оснащена USB-C-ключом, который помогает регистрировать отпечатки пальцев через мобильные телефоны. Прогнозируемая отгрузка биометрических карт составит 37 миллионов к концу 2028 года.
- В августе 2024 года IDEX Biometrics начала коммерческое развертывание своих биометрических платежных карт в Индии. Анализ покрытия подчеркивает, что с более чем 1 миллиардом платежных карт в стране, как ожидается, объем внедрения безопасных платежей будет расширяться.
- Report ID: 3797
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биометрия для банковских и финансовых услуг Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
