2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
실리콘 카바이드 시장 규모는 2024년 29억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 147억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.8%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 실리콘 카바이드 산업 규모는 330만 달러로 추산됩니다.
탄화규소 시장은 엄격한 정부 인센티브와 배출 규제로 장려되는 전기 자동차의 인기 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국 물가상승률 감축법에 따라 전기차 충전 인프라에 77억 달러가 배정되면서 인버터 및 차량용 충전기에 사용되는 SiC 기반 전력 전자 장치의 필요성이 직접적으로 높아졌습니다. 유럽 연합(EU)이 2035년 내연기관(ICE) 차량을 금지함에 따라 전기차(EV)로의 완전한 전환이 요구되며, 2030년까지 EU 도로에는 약 3,100만 대의 전기차가 운행될 것으로 예상됩니다. 최대 전기차 시장인 중국은 신에너지차(NEV) 규제를 시행하면서 자동차 제조업체들이 효율 향상을 위해 SiC 부품을 채택하도록 압력을 받고 있습니다. 2023년 전 세계 전기차 판매량은 1,100만 대를 돌파했으며, 국제에너지기구(IEA)는 2030년까지 전기차 파워트레인에서 SiC 보급률이 62%를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. SiC는 실리콘 기반 시스템에 비해 에너지 손실을 52%까지 줄여 차세대 자동차 전기화에서 탁월한 성능을 발휘하므로 이러한 규정은 지속적인 수요를 보장합니다.
실리콘 카바이드 부문: 성장 동력과 과제
성장 동력
- 전기차 붐 및 정부 규제: 가장 큰 수요 동력은 전기차 혁명입니다. SiC 기반 전력 전자 기술은 효율 측면에서 실리콘보다 11~16% 더 뛰어납니다. 미국 IRA 보조금과 EU의 2035년 ICE 금지 조치로 인해 SiC 도입이 가속화되고 있습니다. SiC의 에너지 절감 효과는 미국 환경보호청(EPA)의 새로운 배출 규제(2024년 3월 발효)로 인해 발생할 수 있는 규정 준수 비용 13~16% 증가를 상쇄합니다.
- 재생 에너지 확대:SiC는 태양광 인버터와 풍력 터빈의 효율을 높입니다. 미국 에너지부(DOE)는 2035년까지 에너지의 51%가 태양광 발전에서 생산될 것으로 예측하며, 이에 따라 최첨단 반도체 사용이 필수적입니다. ECHA의 위험 화학물질 REACH 규정은 제조 비용을 증가시킬 수 있지만, 환경적으로 안전한 SiC 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
- 실리콘 카바이드 시장의 새로운 무역 동향(2019-2024)
중국, 일본, 한국 간의 중요한 공급망을 통해 아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 실리콘 카바이드 시장의 63%를 차지했으며, 시장 규모는 49억 달러에 달했습니다. 2023년에는 미국과 유럽 간의 무역 흐름이 연평균 9.2% 증가하여 13억 달러를 기록했는데, 이는 주로 전기차와 재생 에너지의 빠른 도입에 기인합니다. 2020년 7.2% 감소는 2022년 팬데믹 이후 회복세인 18.4% 증가로 완전히 상쇄되었습니다. 미국 CHIPS 법의 인센티브와 EU 탄소 관세와 같은 새로운 무역 정책의 결과로 공급망이 변화하고 있으며, 이로 인해 약 6~9%의 비용 영향이 예상되어 지역 제조업이 가속화될 수 있습니다. 아래 표는 탄화규소 무역 데이터를 보여줍니다.
탄화규소 무역 데이터(2019-2024)
주요 수출국(2023)
|
국가 |
수출액(10억 달러) |
주요 목적지 |
|
중국 |
1.9 |
일본, 한국, 미국 |
|
미국 |
독일, 멕시코, 캐나다 |
|
|
일본 |
0.8 |
중국, 대만, 태국 |
|
독일 |
0.7 |
프랑스, 이탈리아, 미국 |
상위 수입국(2023년)
|
국가 |
수입액(10억 달러) |
핵심 출처 |
|
미국 |
1.3 |
중국, 독일, 일본 |
|
일본 |
0.9 |
중국, 미국, 남미 한국 |
|
독일 |
0.7 |
미국, 중국, 프랑스 |
|
대한민국 |
0.6 |
중국, 일본, 미국 |
주요 무역 경로(2023년)
|
경로 |
무역 가치(10억 달러) |
전 세계 SiC 무역의 % |
|
중국 및 아시아 태평양 |
1.6 |
32% |
|
미국 및 유럽 |
0.7 |
14% |
|
일본 → 아시아 태평양 |
0.6 |
12% |
COVID-19가 무역에 미치는 영향(2019-2024)
|
연도 |
글로벌 SiC 무역(10억 달러) |
전년 대비 변화 |
|
2019 |
3.3 |
+5.1% |
|
2020 |
3.1 |
-7.3% |
|
2021 |
3.7 |
+22% |
|
2022 |
4.3 |
+17.3% |
|
2023 |
4.6 |
+7.4% |
|
2024 |
4.9 |
+7.3% |
- 생산 능력 분석(2023-2024)
전기차 및 재생 에너지에 대한 수요는 세계 실리콘 카바이드 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.8%로 2030년까지 107억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. STMicroelectronics, Infineon, Wolfspeed를 포함한 주요 기업들의 성장이 증가하고 있습니다. 생산; 2024년까지 울프스피드(Wolfspeed)의 뉴욕 공장은 웨이퍼 용량을 10배 늘릴 것으로 예상됩니다. 시장의 31% 이상이 SiC 전력 소자로 구성되어 있으며, 200mm 웨이퍼 사용이 증가하고 있습니다. 2027년까지 중국은 전 세계 SiC 생산량의 53%를 차지하려 하며, 이는 공급망 내 경쟁을 심화시킬 것입니다.
생산 용량 - 회사별 위치
|
회사 |
위치 |
생산 능력(kT/년) |
공정 |
|
울프스피드 |
미국 노스캐롤라이나주 |
51 |
CVD 웨이퍼 생산 |
|
SK 실트론 |
한국 |
32 |
승화 성장 |
|
II-VI 주식회사 |
미국 펜실베이니아주 |
43 |
HTCVD* |
|
STMicroelectronics |
이탈리아, 싱가포르 |
26 |
에피택시 및 장치 제조 |
|
도시바 |
일본 |
22 |
솔루션 성장 |
무역 데이터 및 고객 인사이트
항만별 무역(2019-2023년, 10억 달러)
|
항만 |
2023년 수출 |
2023년 수입 |
상위 파트너 |
|
중국 상하이 |
1.9 |
1 |
일본, 미국 |
|
미국 로스앤젤레스 |
0.8 |
1.3 |
중국, 독일 |
|
로테르담, EU |
0.6 |
0.9 |
미국, 한국 |
- 선적된 화학 제품 구성(일본 전망)
특수 화학 제품은 일본 화학 제품 출하량의 36%를 차지했으며, 2018년 6조 1,000억 엔에서 2023년 7조 3,000억 엔으로 증가했습니다(CAGR 3.8%). 반도체 및 전기 자동차 수요 증가로 인해 탄화규소(SiC)는 24% CAGR로 가장 빠른 속도로 성장하여 2023년에는 3,550억 엔에 도달했습니다. SiC 수출의 65%가 수출되었으며, 전력 소자는 전년 대비 31% 증가했습니다. 일본의 녹색 성장 전략으로 인해 친환경 화학 제품은 빠르게 성장(연평균 성장률 17.7%)한 반면, 기초 화학 제품은 감소(연평균 성장률 -1.4%)했습니다.
일본의 탄화규소(SiC) 출하량 구성(2018~2023년)
|
카테고리 |
2018년(10억 엔) |
2023년 (¥ billion) |
CAGR (%) |
전체 대비 % (2023년) |
|
SiC 웨이퍼 |
46 |
151 |
27.4 |
41% |
|
SiC 전력 소자 |
51 |
121 |
19.3 |
33% |
|
SiC 기판 |
16 |
52 |
27.5 |
15% |
|
SiC 원자재 |
11 |
32 |
24.3 |
8% |
|
총 SiC 출하량 |
121 |
353 |
23.8 |
99% |
내수 vs 수출 실적 (2023)
|
섹터 |
국내 (¥ billion) |
수출 (¥ billion) |
성장률(전년 대비) |
|
SiC 웨이퍼 |
62 |
93 |
+22.5% |
|
SiC 전력 소자 |
42 |
84 |
+30.5% |
|
SiC 기판 |
17 |
37 |
+17% |
과제
- 느린 규제 승인: FDA 및 EPA 지연: 새로운 SiC 기반 의료기기의 승인에는 실리콘 기반 의료기기의 경우 6개월이 소요되는 반면, STMicroelectronics는 12~18개월이 소요됩니다. STMicroelectronics는 사전 제출 협의를 통해 승인 절차를 가속화하여 지연 시간을 42% 단축했습니다.
- 일관되지 않은 글로벌 표준: 변화하는 EPA 대 EU 규정: CO₂ 배출 한도가 서로 다르기 때문에 이중 준수 투자가 필요합니다. ROHM Semiconductor는 ISO 14064에 따라 생산을 조정하여 준수 비용을 19% 절감했습니다.
탄화규소 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
12.8% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
29억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
147억 달러 |
|
지역 범위 |
|
실리콘 카바이드 분할
전력 전자(전기 자동차, 산업용 모터 드라이브, 충전 인프라)
탄화규소 시장의 전기차 부문은 2030년까지 전체 SiC 매출(129억 달러)의 43.1%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 전기 자동차(EV) 혁명에 힘입은 것입니다. SiC 전력 전자는 충전 시간을 30.5% 단축하고, EV 효율을 11~16% 높이며, 주행 거리를 6~11% 증가시킵니다. 2030년까지 EV 생산량이 연간 4천만 대까지 확대됨에 따라 수요는 매년 25.5% 증가할 것으로 예상되며, 현재 전 세계 자동차 제조업체의 30%가 인버터에 SiC를 사용하고 있어 도입이 가속화되고 있습니다. EU의 2035년 ICE 금지령과 같은 규제는 SiC 집적을 가속화하도록 요구하며, 이러한 규제가 이러한 급증을 촉진하고 있습니다.
반도체(전력 소자(MOSFET, 다이오드), 기판 및 웨이퍼, 광전자)
전력 소자 부문은 2030년까지 28.9%(86억 달러)의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 실리콘 카바이드 시장 성장의 두 번째로 큰 원동력이 될 것입니다. 산업 및 재생 에너지 분야에서 SiC 기반 MOSFET과 다이오드의 도입은 실리콘보다 에너지 손실을 51% 줄일 수 있어 가속화되고 있습니다. 산업용 모터 드라이브의 41%와 신규 태양광 인버터의 62%가 이미 SiC 전력 소자를 사용하고 있어 수요가 증가하고 있습니다. 2030년까지 이 부문은 데이터 센터 확장 및 전력망 업그레이드에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 22.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.
실리콘 카바이드 시장에 대한 심층 분석은 다음과 같은 부문을 포함합니다.
|
전력 전자 |
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|
반도체 |
|
|
산업 |
|
|
RF 장치 |
|
Vishnu Nair
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실리콘 카바이드 산업 - 지역 범위
북미 시장 분석
자동차, 전자, 에너지 산업의 실리콘 카바이드(SiC) 수요 증가로 인해 북미 실리콘 카바이드 시장은 2037년까지 전 세계 매출 점유율 35.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 2023년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.6%로 예상되며, 유럽(9.9%)과 라틴 아메리카(10.3%)보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
미국의 실리콘 카바이드(SiC) 시장은 2023년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.6%로 예상되며, 재생 에너지 수요와 전기 자동차 도입 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. CHIPS 법(반도체에 520억 달러 투자)과 같은 연방 프로그램과 미국 에너지부(DOE)의 와이드 밴드갭 소재에 대한 4억 100만 달러 투자 덕분에 미국은 2037년까지 북미 SiC 시장의 약 86%를 점유할 것으로 예상됩니다. 2035년까지 100% 청정 전력을 공급한다는 EPA의 목표에 따라, SiC 기반 전력 전자 기술은 EV 에너지 손실을 30% 줄이고 태양광 애플리케이션의 효율을 6~11% 향상시킬 것으로 예상됩니다.
캐나다의 탄화규소(SiC) 시장은 재생 에너지 및 필수 광물에 대한 연방 정부의 정책으로 인해 2023년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.9%로 성장하고 있습니다. 2023년 연방 예산에는 SiC 원자재를 포함한 필수 광물 공급망에 2020년 대비 51% 증가한 13억 달러가 편성되었습니다. 2030년까지 앨버타주의 2억 1천만 달러 규모의 SiC 시범 사업은 북미 SiC의 22%를 공급할 것으로 예상되며, 미국 기업과의 협력을 통해 전기차 및 재생 에너지원 사용을 장려하고 있습니다. 2030년까지 캐나다의 SiC 생산량은 미국 에너지부(DOE)가 지원하는 국경 간 반도체 프로젝트로 인해 세 배 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 시장 분석
2037년까지 아시아 태평양 지역의 실리콘 카바이드 시장은 전 세계 매출의 28.8%를 차지할 것으로 예상되며, 중국이 45.2%의 점유율로 1위를 차지할 것으로 예상되고, 일본(20/5%), 한국(15.5%)이 그 뒤를 따를 것입니다. 재생 에너지, 5G 인프라, 전기 자동차 보급에 대한 투자는 중요한 요소입니다. 아래 표는 아시아 태평양 지역 여러 국가의 주요 동향을 보여줍니다.
국가별 분석
|
국가 |
주요 동향 |
정부 지출(예시) |
|
일본 |
일본 경제산업성(METI), SiC 웨이퍼 연구개발(R&D)에 520억 엔(3억 4,400만 달러) 배정(2024년) |
NEDO, SiC 전력 소자에 1억 2,100만 달러 보조금 지원 |
|
중국 |
NDRC, 21억 달러 규모의 SiC 보조금 프로그램 (2023-2027) |
130만 개 기업이 친환경 화학 공정을 도입했습니다(2023년) |
|
인도 |
DST, SiC 기반 전자제품에 5억 100만 달러 기금 지원 |
210만 개 기업이 친환경 화학을 사용합니다(2023년) |
|
말레이시아 |
과학기술정보통신부(MOSTI)의 8,400만 달러 규모 SiC 파일럿 플랜트(2025년) |
친환경 화학 기업 53% 증가(2023년) |
|
대한민국 |
중동, 3억 200만 달러 규모 SiC 재활용 이니셔티브 |
500개 이상 기업 이전 지속 가능한 화학(2024)으로 |
국가개발개혁위원회(NDRC)의 22억 달러 반도체 보조금(2023~2027년)과 전기차 수요(2030년까지 전 세계 판매량의 42%)는 중국이 아시아 태평양 지역 SiC 시장 점유율 45.2%를 달성하도록 견인할 것입니다. 생태부는 태양광 인버터에 SiC 사용을 의무화하여 효율을 10% 향상시켰습니다. CPCIF는 SiC 화학물질 사용량이 매년 30%씩 증가할 것이라고 주장했으며, 중국화학공업진흥청(ChemChina)은 SiC 생산에 12억 달러를 투자했습니다.
PLI 프로그램(전자 부문 18억 달러)과 DST의 5억 500만 달러 SiC 펀드는 인도 SiC 시장의 연평균 성장률 18.4%를 견인할 것이며, 이는 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 수치입니다. FICCI에 따르면 2030년까지 540만 대의 전기차가 생산될 것으로 예상되어 SiC 전력 모듈이 필요하게 될 것입니다. 폐기물을 25.4% 줄이기 위해 화학부는 친환경 SiC 기술에 3억 600만 달러를 투자했습니다.
실리콘 카바이드 시장을 지배하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품 제공
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역별 현황
- SWOT 분석
미국 기업인 울프스피드(Wolfspeed), 코히런트(Coherent), 온세미(ON Semi)는 CHIPS 법과 미국 에너지부(DOE) 계약을 활용하여 생산량을 늘리며 세계 SiC 화학 시장을 선도하고 있습니다. 일본(로옴, 도시바)이 고순도 SiC 웨이퍼 분야를 선도하는 반면, 유럽 기업(ST마이크로, 인피니언)은 자동차 및 산업용 SiC 솔루션에 집중하고 있습니다. 중국의 SICC 머티리얼즈(SICC Materials)와 한국의 SK실트론은 정부 지원 반도체 규제를 통해 사업을 확장하고 있습니다. 말레이시아의 MAM과 인도의 AGS 테크는 친환경 화학 프로젝트를 통해 두각을 나타내고 있습니다. 중요한 전략으로는 파트너십(Infineon-Resonac), 수직적 통합(Wolfspeed의 55억 달러 규모 팹 확장), 그리고 SiC 재활용 연구 개발(STMicro의 1억 100만 달러 규모 EU 이니셔티브) 등이 있습니다.
|
회사명 |
원산지 |
시장 점유율(2024년) |
|
울프스피드(Wolfspeed, Inc.) |
미국 |
22% |
|
코히런트(Coherent Corp.) (구 II-VI) |
미국 |
18% |
|
STMicroelectronics NV |
스위스(유럽) |
12% |
|
인피니언 테크놀로지스 AG |
독일(유럽) |
10% |
|
로옴 반도체 |
일본 |
8% |
|
온 세미컨덕터 |
미국 |
x% |
|
SK실트론(주) |
대한민국 |
x% |
|
Cree, Inc. (Wolfspeed의 일부) |
미국 |
x% |
|
SICC Materials Co., Ltd. |
중국 |
x% |
|
ESD-SIC bv |
네덜란드(유럽) |
x% |
|
AGS Technologies |
인도 |
x% |
|
Norstel AB(STMicro에 인수) |
스웨덴(유럽) |
x% |
|
Everspin Technologies Inc. |
미국 |
x% |
|
말레이시아 첨단 소재(MAM) |
말레이시아 |
x% |
탄화규소 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 3월, Wolfspeed는 전기 자동차 및 전력 전자 제조업체의 증가하는 수요를 충족하기 위해 미국 노스캐롤라이나주에 200mm SiC 웨이퍼 공장을 신축하여 생산 용량을 확대했습니다. 2023년 4분기 대비 2024년 1분기에 이 회사는 SiC 웨이퍼 출하량이 30% 증가했다고 발표했습니다. 분석가들은 울프스피드의 성장이 2026년까지 전 세계 SiC 전력 소자 시장의 40% 이상을 점유하는 데 기여할 것으로 예측합니다.
- 2024년 2월, SK실트론은 차세대 전기차 배터리 열 제어 시스템에 사용할 순도 99.9995%의 새로운 SiC 파우더를 출시했습니다.
SK실트론은 제품 출시로 2024년 1분기 매출이 15% 증가했습니다.
유럽의 주요 자동차 제조업체와 5억 달러 규모의 공급 계약을 체결했습니다. 이 소재는 전기차 주행거리를 늘리고 충전 시간을 25% 단축하는 동시에 배터리 냉각 효율을 향상시킵니다.
- Report ID: 5213
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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